最近日本高市早苗政府正在加碼對(duì)華光刻膠出口管制，相關(guān)措施雖沒正式官宣“全面禁止”，但行業(yè)里早有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作——信越化學(xué)、JSR這些巨頭已經(jīng)在收緊供貨，還延長(zhǎng)了對(duì)華交貨周期，原本兩三個(gè)月能到貨，現(xiàn)在要等四到六個(gè)月。

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省還推出了“三鎖政策”，出口審批要90天，還禁止第三方轉(zhuǎn)口貿(mào)易，佳能、三菱化學(xué)甚至已經(jīng)暫停部分供貨并撤出了服務(wù)團(tuán)隊(duì)。

不少日媒說，后續(xù)可能還有出口配額，2025年對(duì)華供應(yīng)會(huì)比去年減少10%-15%，官方最終拍板只是時(shí)間問題。

更有日本輿論說得挺夸張，說這能掐住中國(guó)半導(dǎo)體的命脈，讓中國(guó)科技倒退十年。

光刻膠的作用，簡(jiǎn)單說就是芯片制造離不開它，沒有它再先進(jìn)的光刻機(jī)也沒用，尤其是高端芯片，對(duì)它的純度、穩(wěn)定性要求特別高。

日本敢這么做，確實(shí)是因?yàn)樵谶@個(gè)領(lǐng)域有長(zhǎng)期積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，之前一直占據(jù)著全球高端市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

但現(xiàn)在都2025年了，全球產(chǎn)業(yè)鏈早就你中有我、我中有你，日本想靠管制拿捏別人，先得看看自己的短板在哪——那就是對(duì)中國(guó)稀土的深度依賴。

很多人可能沒把光刻膠和稀土聯(lián)系起來(lái)，其實(shí)光刻膠生產(chǎn)用到的永磁材料、催化材料這些關(guān)鍵部件，都離不開特定的稀土元素。

而日本作為資源匱乏的島國(guó)，自身幾乎沒有稀土儲(chǔ)備，它的高科技產(chǎn)業(yè)所需稀土，長(zhǎng)期以來(lái)都高度依賴進(jìn)口，其中重稀土的依賴度更是高達(dá)100%，而中國(guó)不僅供應(yīng)著全球大部分稀土，更掌握著領(lǐng)先的稀土精煉技術(shù)，能把稀土純度提純到99.9999%以上，這種技術(shù)優(yōu)勢(shì)讓其他國(guó)家短期內(nèi)很難替代。

這一點(diǎn)日本自己也很清楚，2025年10月中國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告，對(duì)部分中重稀土相關(guān)物項(xiàng)和稀土開采冶煉技術(shù)實(shí)施出口管制，12月1日新規(guī)正式生效后，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省當(dāng)天就開了緊急會(huì)議評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。畢竟對(duì)日本來(lái)說，沒有稀土供應(yīng)，光刻膠生產(chǎn)線根本開不起來(lái)，整個(gè)高端制造業(yè)都會(huì)受連鎖影響。

而且更現(xiàn)實(shí)的是，中國(guó)不只是稀土供應(yīng)國(guó)，還是日本光刻膠企業(yè)最核心的市場(chǎng)，信越化學(xué)、JSR這些巨頭之前在華營(yíng)收占比都不低，有些甚至超過三成，2025年以來(lái)受前期半導(dǎo)體設(shè)備管制影響，不少日企對(duì)華出口已經(jīng)大幅下滑，尼康的半導(dǎo)體光刻業(yè)務(wù)利潤(rùn)更是暴跌了近九成，要是光刻膠管制再升級(jí)，等于直接放棄全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，對(duì)它們的研發(fā)和營(yíng)收都是致命打擊。

面對(duì)可能的供應(yīng)收緊，我們國(guó)產(chǎn)光刻膠的替代進(jìn)程早就不是“被動(dòng)應(yīng)對(duì)”，而是“主動(dòng)攻堅(jiān)”的結(jié)果。

這幾年國(guó)內(nèi)不少企業(yè)一直在默默發(fā)力，南大光電花了8年研發(fā)的ArF光刻膠，2025年已經(jīng)通過了中芯國(guó)際14nm工藝的驗(yàn)證，開始小批量供貨；容大感光的KrF光刻膠也早就批量供應(yīng)華虹半導(dǎo)體，產(chǎn)能還在持續(xù)擴(kuò)張。

國(guó)家層面也有專項(xiàng)政策支持，工信部發(fā)布的產(chǎn)業(yè)計(jì)劃里明確提出，要推動(dòng)光刻膠產(chǎn)業(yè)化，到2027年中高端國(guó)產(chǎn)光刻膠市場(chǎng)占有率要超過30%。

現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)光刻膠的占比已經(jīng)從幾年前的10%出頭穩(wěn)步提升，雖然高端領(lǐng)域還有差距，但進(jìn)步速度很明顯，日本的管制反而加速了這個(gè)替代過程——原本可能還需要時(shí)間磨合的產(chǎn)品，現(xiàn)在有了實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景，技術(shù)迭代只會(huì)更快。

其實(shí)日本對(duì)華的科技限制不是第一次了，2025年動(dòng)作特別密集：1月把半導(dǎo)體冷卻器等輔助設(shè)備納入管制，2月新增42家中國(guó)實(shí)體進(jìn)入出口管制“黑名單”，3月出臺(tái)23種半導(dǎo)體設(shè)備的管制清單，7月還升級(jí)成了逐案審批制，連設(shè)備遠(yuǎn)程維修都卡得很嚴(yán)。

現(xiàn)在又加碼光刻膠，說白了就是配合美國(guó)的“芯片四方聯(lián)盟”，想從設(shè)備、材料、技術(shù)支持這幾方面一起圍堵中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

但從全球格局來(lái)看，這種單邊制裁很難形成真正的封鎖?，F(xiàn)在中韓在半導(dǎo)體領(lǐng)域的合作越來(lái)越深，西安高新區(qū)已經(jīng)引進(jìn)了韓國(guó)的半導(dǎo)體關(guān)鍵耗材企業(yè)，中歐也在聯(lián)合研發(fā)核心設(shè)備，這些都在打破少數(shù)國(guó)家的壟斷。

中國(guó)商務(wù)部之前也明確表態(tài)，稀土出口管制是依法依規(guī)的正常監(jiān)管措施，合規(guī)的民用用途出口申請(qǐng)都會(huì)及時(shí)批準(zhǔn)。

這個(gè)表態(tài)能看出來(lái)，中國(guó)的應(yīng)對(duì)不是意氣用事，而是基于自身產(chǎn)業(yè)安全的理性選擇。

現(xiàn)在的全球產(chǎn)業(yè)鏈，早就不是誰(shuí)斷供就能贏的零和博弈了，日本收緊光刻膠供應(yīng)，可能讓中國(guó)部分高端產(chǎn)線面臨短期壓力，但中國(guó)的稀土管制，會(huì)讓日本整個(gè)高端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈陷入困境，這種代價(jià)日本根本承受不起——日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省自己評(píng)估過，要是關(guān)鍵資源供應(yīng)中斷，短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)損失會(huì)非常慘重，高端制造業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)被大幅削弱。

日本輿論說“讓中國(guó)科技倒退十年”，其實(shí)是高估了自己的影響力，也低估了中國(guó)產(chǎn)業(yè)的韌性。現(xiàn)在中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不是十幾年前處處受制的狀態(tài)了，核心技術(shù)突破或許需要時(shí)間，但絕不是一紙管制就能阻擋的。

而日本自己，一邊缺稀土、一邊依賴中國(guó)市場(chǎng)，失去中國(guó)這個(gè)最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)后，日企的研發(fā)投入會(huì)縮水，技術(shù)迭代速度也會(huì)變慢，最后可能反而是自己的競(jìng)爭(zhēng)力下滑——2025年上半年，日本半導(dǎo)體設(shè)備對(duì)華出口占比已經(jīng)從之前的近五成跌到了三成多，就是很明顯的信號(hào)。

我覺得這場(chǎng)博弈的核心，不是誰(shuí)能掐死誰(shuí)，而是誰(shuí)能更快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，誰(shuí)能更好適應(yīng)全球產(chǎn)業(yè)分工的新變化。

日本這次光刻膠管制，大概率是雷聲大、雨點(diǎn)小，畢竟在相互綁定的全球產(chǎn)業(yè)鏈里，誰(shuí)也沒法真正脫離彼此。而對(duì)中國(guó)來(lái)說，這場(chǎng)風(fēng)波也再次說明，核心技術(shù)必須握在自己手里，只有自身足夠強(qiáng)大，才能在國(guó)際博弈中占據(jù)主動(dòng)。