江西
- 蘋果的日子最近并不好過。
- 正當(dāng)這家科技巨頭全力推動iPhone生產(chǎn)重心從中國向印度遷移，意圖建立海外核心生產(chǎn)基地之際，印度政府卻給庫克送上了一份措手不及的“大禮”：一項(xiàng)全新的反壟斷處罰機(jī)制。
- 2024年修訂后的《競爭法》最引人注目的修改在于，將針對外資企業(yè)的罰款基準(zhǔn)由其在印度境內(nèi)的營收，擴(kuò)展至全球總收入。根據(jù)新規(guī)定，違規(guī)企業(yè)最高可能被處以相當(dāng)于全球年收入10%的巨額罰金。對蘋果而言，這一調(diào)整意味著潛在賠償金額或?qū)⑦_(dá)到驚人的380億美元。
- 這場風(fēng)波的源頭可追溯至2022年，當(dāng)時(shí)Match集團(tuán)聯(lián)合多家印度本土初創(chuàng)公司向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出申訴，指控蘋果強(qiáng)制iOS開發(fā)者使用其App Store支付系統(tǒng)，并從中抽取高達(dá)三成的服務(wù)費(fèi)，同時(shí)禁止第三方支付渠道接入，構(gòu)成市場壟斷行為。
- 經(jīng)過長達(dá)兩年的深入調(diào)查，印度競爭委員會于2024年6月正式裁定，蘋果確實(shí)在其移動操作系統(tǒng)生態(tài)中濫用主導(dǎo)地位，違反了公平競爭原則。
- 面對如此嚴(yán)厲的裁決，蘋果已于2025年11月底向新德里高等法院遞交長達(dá)545頁的法律訴狀，明確指出以全球營業(yè)額作為處罰依據(jù)的做法缺乏比例原則，屬于違憲且極不合理的行政干預(yù)。
- 不過，印度司法界普遍認(rèn)為這是立法機(jī)關(guān)明文授權(quán)的政策選擇，并非法律漏洞或執(zhí)法越權(quán)。事實(shí)上，類似具有追溯效力的法規(guī)執(zhí)行早有先例——多年前沃達(dá)豐遭遇的跨境稅務(wù)追繳事件便是前車之鑒，當(dāng)時(shí)議會通過修法實(shí)現(xiàn)了對過往交易的征稅覆蓋。
- 印度之所以敢于在此關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)果斷出手，根本原因在于精準(zhǔn)把握了蘋果的戰(zhàn)略軟肋。
- 為應(yīng)對美國加征關(guān)稅及地緣政治不確定性帶來的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，蘋果已設(shè)定清晰目標(biāo)：計(jì)劃到2026年底前，基本實(shí)現(xiàn)面向北美市場的iPhone全部由印度制造供應(yīng)。為此，公司已投入數(shù)十億美元用于擴(kuò)建產(chǎn)能和扶持本地配套體系。
- 數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，印度產(chǎn)iPhone總量達(dá)2390萬臺，同比增長53%，占全球產(chǎn)量比重升至20%；第二季度更是一舉超越中國，以44%的出貨占比成為美國智能手機(jī)最大來源地。同年4月至9月期間，蘋果產(chǎn)品出口額突破百億美元大關(guān)，同比飆升75%；上一財(cái)年經(jīng)由印度出口的iPhone總價(jià)值高達(dá)1.5萬億盧比，折合約1257億元人民幣。
- 然而，現(xiàn)實(shí)中的生產(chǎn)體驗(yàn)遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期，“去中國化”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型實(shí)際上讓蘋果承擔(dān)了更高的綜合運(yùn)營成本。
- 目前，在印度組裝一部iPhone的成本普遍比在中國高出5%至10%，部分富士康產(chǎn)線甚至出現(xiàn)單臺設(shè)備成本溢價(jià)達(dá)14%的情況。
- 一方面源于關(guān)稅結(jié)構(gòu)的壓力，盡管印度已將塑料件、金屬結(jié)構(gòu)件等外圍組件的進(jìn)口稅率從15%下調(diào)至10%，但核心芯片、攝像頭模組等關(guān)鍵元器件仍面臨高額征稅。更為嚴(yán)峻的是，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈發(fā)育嚴(yán)重滯后。
- 現(xiàn)階段，印度工廠所生產(chǎn)的iPhone仍有約70%的零部件依賴自中國進(jìn)口，本土化率僅為35%，距離2027年達(dá)成60%的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)；更有統(tǒng)計(jì)顯示實(shí)際本土化水平僅維持在15%左右，甚至低于越南當(dāng)前50%的成熟度。
- 另一方面則是基礎(chǔ)設(shè)施短板突出，電力供應(yīng)頻繁中斷迫使工廠長期依靠柴油發(fā)電機(jī)維持運(yùn)轉(zhuǎn)。
- 僅此一項(xiàng)每年額外支出就超過2000萬美元，疊加港口擁堵與道路運(yùn)輸效率低下，導(dǎo)致物流成本較中國高出23%。2024年雨季期間，南部主要港口因暴雨停擺數(shù)日，大量原材料積壓碼頭，直接造成生產(chǎn)線停工待料。
- 生產(chǎn)效能方面的差距同樣顯著，中國產(chǎn)線iPhone良品率穩(wěn)定在98%以上，而印度雖已從初期的70%提升至85%，但仍存在明顯落差。早期型號曾出現(xiàn)外殼合格率低至50%的情形；2023年iPhone 15同步投產(chǎn)時(shí)，印度產(chǎn)線良率僅為75%；僅2024年度，富士康印度廠區(qū)就因質(zhì)量不達(dá)標(biāo)被蘋果扣減款項(xiàng)超1億美元。
- 人力資源管理中的隱性開支也不容忽視，印度勞動法規(guī)與工人作息習(xí)慣限制了中國式高效輪班制度的應(yīng)用，供應(yīng)商被迫采用三班倒模式，需雇傭更多員工，大幅推高培訓(xùn)與組織協(xié)調(diào)成本。
- 更棘手的是頻發(fā)的勞資沖突，2023年曾爆發(fā)千人規(guī)模罷工并損毀生產(chǎn)設(shè)備，致使工廠癱瘓兩周，蘋果因此賠付違約金逾10億人民幣；2025年7月，富士康不得不撤離300余名派駐的技術(shù)骨干，直接導(dǎo)致新一代iPhone 17量產(chǎn)進(jìn)程受阻。
- 代工伙伴的處境亦日趨艱難，緯創(chuàng)早已將其印度iPhone組裝廠低價(jià)轉(zhuǎn)讓予塔塔集團(tuán)；和碩也在2025年初將其唯一印度iPhone產(chǎn)線60%股權(quán)出售給塔塔，自身僅保留40%股份并提供技術(shù)支持。由此，塔塔一舉掌控三家iPhone生產(chǎn)基地，員工總數(shù)躍升至4.8萬人，印度iPhone出口份額從29%猛增至48%，逼近富士康主導(dǎo)地位。
- 即便是始終走在前沿的富士康，也在悄然調(diào)整布局策略。其位于安得拉邦的新建工廠投資節(jié)奏放緩，項(xiàng)目推進(jìn)速度明顯保守；大陸派遣管理人員數(shù)量銳減，核心制程逐步移交印度本地團(tuán)隊(duì)接管；同時(shí)加速引入自動化設(shè)備，將整體制程自動化率提升至30%，力求降低對人工操作的依賴。
- 這些代工廠之所以不得不做出妥協(xié)，根源在于蘋果方面施加的強(qiáng)大壓力。
- 2024年初，蘋果向主要合作伙伴下達(dá)明確指令：要求到2025年底，至少25%的iPhone產(chǎn)能須來自中國大陸以外地區(qū)，包括印度、越南等地，否則未來訂單分配將受到削減威脅。對于像和碩這類企業(yè)而言，蘋果訂單占據(jù)其總收入六成以上，幾乎不具備議價(jià)空間。
- 蘋果堅(jiān)持推進(jìn)印度產(chǎn)能擴(kuò)張，除了外部關(guān)稅壓力外，中國市場格局的變化也是重要動因。
- 2025年第四季度，華為憑借Mate系列強(qiáng)勁表現(xiàn)，以24.8%的市場份額重返中國手機(jī)銷量榜首，蘋果以22.1%位居次席；在4000元以上高端機(jī)型市場，華為占比達(dá)41%，首次超越蘋果的35%。
- 此前一個(gè)季度，蘋果在中國出貨量同比下滑17%，整體市占率跌至15%，先后被華為與vivo超越；與此同時(shí)，鴻蒙生態(tài)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備總量突破9億臺，進(jìn)一步壓縮iOS系統(tǒng)的增長空間。
- 值得注意的是，美國曾在2025年4月宣布暫時(shí)豁免對中國制造智能手機(jī)征收的“對等關(guān)稅”，但關(guān)鍵零部件依舊需繳納20%進(jìn)口稅，上游成本壓力并未根本緩解，這也促使蘋果不敢徹底放棄印度產(chǎn)能建設(shè)。
- 不過，蘋果所謂的“去中國化”并非真正意義上的轉(zhuǎn)移。
- 當(dāng)前蘋果全球頂級供應(yīng)商共157家在中國設(shè)有生產(chǎn)基地，而在印度僅有64家。即便是在印度完成組裝的iPhone，其核心元器件要么源自中國工廠，要么由立訊精密等追隨出海的中國企業(yè)在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠供應(yīng)。
- 以iPhone 17的生產(chǎn)安排為例，Pro版本仍有七成產(chǎn)能保留在中國大陸，兩成分布于越南，僅一成交由印度承接。且印度工廠多負(fù)責(zé)基礎(chǔ)裝配環(huán)節(jié)，諸如OLED顯示屏等核心技術(shù)部件，至今無法實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)，仍需從中國或韓國進(jìn)口后進(jìn)行貼合加工，屏幕本地化率為零。
- 中國在全球果鏈中的核心角色還體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新能力上，187家蘋果核心供應(yīng)商中，52家為中國本土企業(yè)，另有157家在中國境內(nèi)建有制造基地。國內(nèi)面板廠商已成功切入部分高端iPhone機(jī)型的屏幕供貨名單，打破三星與LG的長期壟斷；立訊精密更是開始為Apple Vision Pro 2供應(yīng)核心組件，展現(xiàn)出持續(xù)進(jìn)階的技術(shù)實(shí)力。
- 如今的蘋果正陷入典型的“不可能三角”困境：既希望獲得地緣政治上的安全緩沖，又渴望保留中國級別的制造效率與合規(guī)穩(wěn)定性，但在印度，這三項(xiàng)訴求難以兼得。
- 選擇印度規(guī)避關(guān)稅的同時(shí)，就必須承受更高的綜合成本、更低的產(chǎn)出效率以及不可預(yù)測的監(jiān)管環(huán)境。
- 更復(fù)雜的是，蘋果在當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)運(yùn)作還遭遇其他阻力。印度手機(jī)零售商協(xié)會曾公開投訴，指稱蘋果對其零售體系存在差別待遇——允許直營店與大型連鎖商對iPhone 15 Pro系列提供最高1萬盧比現(xiàn)金返還優(yōu)惠，而小型渠道僅獲準(zhǔn)提供3000盧比補(bǔ)貼，涉嫌構(gòu)成不公平競爭。
- 此次產(chǎn)能重構(gòu)背后，折射出全球供應(yīng)鏈重塑過程中跨國企業(yè)的普遍難題。當(dāng)企業(yè)習(xí)慣了中國高度完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套、穩(wěn)定的政策預(yù)期和高效的基礎(chǔ)設(shè)施后，進(jìn)入新興市場的各種結(jié)構(gòu)性缺陷便會被急劇放大。
- 目前，蘋果在印度的生產(chǎn)基地已由最初的3家擴(kuò)展至5家，并首次讓印度參與iPhone 17的前期工藝開發(fā)與試產(chǎn)流程。鴻海、和碩等代工廠在泰米爾納德邦、卡納塔克邦持續(xù)擴(kuò)建廠區(qū)，累計(jì)占地面積超過400萬平方米，規(guī)模已超過深圳龍華總部園區(qū)。
- 然而，巨大的沉沒投入使蘋果難以輕易抽身。即便面臨380億美元的天價(jià)罰單威脅，也只能繼續(xù)周旋應(yīng)對。而這或許只是開端，后續(xù)可能還將迎來更多監(jiān)管審查與政策挑戰(zhàn)。
- 對于全球跨國企業(yè)而言，蘋果的經(jīng)歷傳遞出清晰信號：供應(yīng)鏈多元化不能僅著眼于地理分散，更應(yīng)重視營商環(huán)境的連續(xù)性、法治透明度以及產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力。
- 中國在全球制造業(yè)版圖中的領(lǐng)先地位，絕非單純依賴勞動力成本優(yōu)勢，而是由完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)、熟練的技術(shù)工人隊(duì)伍、可預(yù)期的政策框架以及系統(tǒng)性的競爭優(yōu)勢共同構(gòu)筑而成。這種深層積累的優(yōu)勢，短期內(nèi)任何國家都難以復(fù)制或替代。
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