點(diǎn)擊上方『價(jià)值事務(wù)所』可關(guān)注并“星標(biāo)”本號(hào)。文章僅記錄《價(jià)值事務(wù)所》思想，不構(gòu)成投資建議，作者沒(méi)有群、不收費(fèi)薦股、不代客理財(cái)。

“這是價(jià)值事務(wù)所的第2030篇原創(chuàng)文章”

看所長(zhǎng)視頻的同學(xué)應(yīng)當(dāng)清楚所長(zhǎng)一直都在強(qiáng)調(diào)，過(guò)去僅代表過(guò)去，不代表未來(lái)，而投資看的是未來(lái)，不是當(dāng)下更不是過(guò)去。

所以，對(duì)于絕大多數(shù)投資者所長(zhǎng)向來(lái)是嗤之以鼻的，因?yàn)樗麄冎恢蓝⒅髽I(yè)、行業(yè)當(dāng)下的成績(jī)單翻來(lái)覆去地?fù)缸盅?，完全不考慮未來(lái)可能的改變。

大家想想，所長(zhǎng)現(xiàn)在的文章是不是幾乎越來(lái)越弱化企業(yè)當(dāng)下的業(yè)績(jī)了，最多只提一嘴其業(yè)務(wù)構(gòu)成，這些企業(yè)所披露的業(yè)績(jī)狀況于當(dāng)下的所長(zhǎng)而言用處其實(shí)越來(lái)越小了。

這篇文章所長(zhǎng)又要同大家談?wù)撃募移髽I(yè)的未來(lái)呢？

嗯，這里先賣(mài)個(gè)關(guān)子，所長(zhǎng)先同大家講一個(gè)生活現(xiàn)象。

01

價(jià)值事務(wù)所

預(yù)制菜拯救世界

所長(zhǎng)在《價(jià)值事務(wù)所max》此前的文章“”中講到每天都要給愛(ài)人準(zhǔn)備便當(dāng)，但是做過(guò)菜的朋友都知道做菜是很麻煩的，從買(mǎi)菜、洗菜、切菜、到烹飪，一頓飯如果要像所長(zhǎng)準(zhǔn)備的這么精致，全程算下來(lái)至少3、4個(gè)小時(shí)。

可是所長(zhǎng)很忙耶！所長(zhǎng)要寫(xiě)《價(jià)值事務(wù)所》、《價(jià)值事務(wù)所max》，要拍《價(jià)值事務(wù)所vive》的視頻，要打理《所長(zhǎng)會(huì)客廳》以及處理公司的事情，平時(shí)還要去上瑜伽課，一周大概要上10節(jié)左右，外加吃飯、睡覺(jué)吧啦吧啦，劈死我算了，實(shí)在分身乏術(shù)。

因此，在給愛(ài)人準(zhǔn)備的第一頓飯時(shí)，所長(zhǎng)凌晨4點(diǎn)半就起來(lái)了，因?yàn)閻?ài)人9點(diǎn)就要上班，所長(zhǎng)必須在8點(diǎn)半以前把一切準(zhǔn)備好。

真是要老命！

于是從第二頓飯開(kāi)始所長(zhǎng)就選擇了部分外包，找了幾家還不錯(cuò)的餐廳，同老板聊好需要的簡(jiǎn)單烹飪方式，所長(zhǎng)早上吃早飯時(shí)順便就去提然后在家進(jìn)行二次加工，為什么不能全部外包？因?yàn)樗L(zhǎng)的飯比較講究，會(huì)需要很多很多的調(diào)料，會(huì)根據(jù)當(dāng)天的氣候以及愛(ài)人的身體情況進(jìn)行不同的搭配，講到這里就不得不請(qǐng)出所長(zhǎng)的調(diào)料罐罐圖了（PS：其實(shí)下圖不全，柜子里還有）。

不過(guò)所長(zhǎng)又不是什么大客戶(hù)，很難對(duì)商家提很細(xì)致的要求，商家也不可能為了所長(zhǎng)專(zhuān)門(mén)給所長(zhǎng)開(kāi)好油配好食材，所以有時(shí)候愛(ài)人也會(huì)吐槽飯有“外賣(mài)”味。

如果大家也對(duì)所長(zhǎng)看的企業(yè)、行業(yè)專(zhuān)家交流紀(jì)要感興趣，可以加入《價(jià)值寶庫(kù)》查看?！秲r(jià)值寶庫(kù)》是所長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)精心打造的投研資料庫(kù)，每天會(huì)上傳100+內(nèi)容，絕大多數(shù)都是大家最為關(guān)心的一手調(diào)研紀(jì)要，此外還有各種研報(bào)、突發(fā)/熱門(mén)事件分析、宏觀政策及市場(chǎng)解讀等內(nèi)容?？傊?，只要是對(duì)咱們有用的，所長(zhǎng)能找到的，都會(huì)上傳到里面。在《價(jià)值事務(wù)所》后臺(tái)消息對(duì)話(huà)框回復(fù)“價(jià)值寶庫(kù)”或掃描下方二維碼即可加入。

好在家附近前段時(shí)間開(kāi)了盒馬，盒馬有很多預(yù)制菜，于是所長(zhǎng)被救了。下圖是所長(zhǎng)采購(gòu)的部分盒馬預(yù)制菜，它就完美符合所長(zhǎng)的需求，菜都切好了，食材很新鮮干凈，主菜、配菜都搭配好了，沒(méi)有進(jìn)行任何加工，至于盒馬搭配好的調(diào)料，不要就是，所長(zhǎng)自己配。

擁有盒馬預(yù)制菜后，所長(zhǎng)做飯的時(shí)間便可以控制在1個(gè)小時(shí)以?xún)?nèi)了！而且完美符合所長(zhǎng)要求，不過(guò)現(xiàn)在最大的問(wèn)題在于盒馬的預(yù)制菜品種太少，希望后續(xù)能越來(lái)越多。

所長(zhǎng)想這其實(shí)不僅僅是所長(zhǎng)面臨的問(wèn)題，也是很多家庭乃至個(gè)人的問(wèn)題，想吃好，但是外面商家做的飯的外賣(mài)味在所長(zhǎng)二次加工后愛(ài)人都能吃出來(lái)，更何況原滋原味的外賣(mài)，而且所長(zhǎng)找的商家已經(jīng)是很良心的了，至少油都還是用的金龍魚(yú)。

吃飯現(xiàn)在越來(lái)越是每個(gè)人的頭等大事了，你隨便去問(wèn)幾個(gè)常年點(diǎn)外賣(mài)的，是不是他們老會(huì)說(shuō)不知道點(diǎn)啥、不好吃這類(lèi)的話(huà)？此前所長(zhǎng)一直在爹媽家吃飯，小伙伴們知道爹媽每天給所長(zhǎng)做飯，吃什么根本不用操心還健康又美味，都甭提多羨慕了。

這里再舉一個(gè)小例子吧，所長(zhǎng)近期練瑜伽的瑜伽館有三位瑜伽老師，一位懶，天天點(diǎn)外賣(mài)，其實(shí)吃得愁云慘淡，翻來(lái)覆去就只點(diǎn)羊肉粉、螺螄粉這兩種東西；一位既懶又勤快，自己做飯，但懶得做，所以都做的很簡(jiǎn)單，吃飯也只是完成任務(wù)；另一位有家人幫忙做飯，每天帶飯，營(yíng)養(yǎng)搭配好，每天還不一樣，最能享受吃飯的樂(lè)趣。

不用所長(zhǎng)多講了吧？想必有得選，大家都想成為第三位。

是的，其實(shí)有了預(yù)制菜后，1、2也都可以成為第三，做飯做飯，其實(shí)最煩的就是準(zhǔn)備食材，買(mǎi)、洗、切最是消耗時(shí)間，最后的烹飪反而最簡(jiǎn)單的。

所以，如果后續(xù)預(yù)制菜行業(yè)逐漸完善，SKU逐漸豐富，一定會(huì)拯救很多很多的個(gè)人及商家。

據(jù)艾媒數(shù)據(jù)，2023 年我國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)?；?yàn)?5165 億元，2023-2026 年 CAGR 約 28%，有望維持高速增長(zhǎng)。

02

價(jià)值事務(wù)所

預(yù)制菜真正的大贏家

目前預(yù)制菜其實(shí)已經(jīng)被絕大多數(shù)商家接受了，這也是為何部分商家的廣告變成了“堅(jiān)決不用預(yù)制菜，全部現(xiàn)炒現(xiàn)賣(mài)”，但預(yù)制菜在C端也才剛開(kāi)始萌芽而已。

為什么會(huì)這樣？

嗨，道理很簡(jiǎn)單，因?yàn)樯碳乙獟赍X(qián)，所以，但凡是加快效率的東西，絕對(duì)是B端先開(kāi)始使用，比如現(xiàn)在的AI大模型，基本上所有上市公司都接入了吧？但咱們個(gè)人有幾個(gè)人能好好使用AI大模型呢？

可大勢(shì)就是大勢(shì)，一旦一個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)始卷效率，遲早就會(huì)波及全部，因?yàn)槿思揖?，你不卷，久而久之，你就落后了、你就out了。

所以，預(yù)制菜走向千家萬(wàn)戶(hù)是遲早的事情，只是或早或晚罷了。

這里也同大家講一個(gè)規(guī)律，一般而言，一個(gè)新事物開(kāi)始在終端滲透，前15%進(jìn)程會(huì)比較慢，可一旦達(dá)到25%-30%，就會(huì)以非?？斓乃俣韧瓿蓪?duì)絕大多數(shù)人的普及，對(duì)此不太明白的同學(xué)，請(qǐng)參考下圖。

目前預(yù)制菜在C端的滲透大概率第一階段2.5%都沒(méi)有完成，但是在B端基本已經(jīng)滲透得7788了，由于有B端的基礎(chǔ)，后續(xù)在C端的滲透會(huì)快很多。

所長(zhǎng)此前同大家講過(guò)安井食品，這幾年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)來(lái)源基本已經(jīng)切換到預(yù)制菜了，2023年的時(shí)候，預(yù)制菜的占比已經(jīng)達(dá)到了30%，最近雖然有所回落，但大勢(shì)不改。

在預(yù)制菜賽道，安井可以說(shuō)是目前為止最大的贏家。但安井只是個(gè)小贏家，真正的大贏家還沒(méi)開(kāi)始發(fā)力，也沒(méi)有引起市場(chǎng)的注意。要所長(zhǎng)講，這個(gè)大贏家其實(shí)已經(jīng)表現(xiàn)得很明顯了，不出意外，三年內(nèi)絕對(duì)異軍突起，然后打爆如安井在內(nèi)的其他企業(yè)，甚至打爆海天、千禾這樣的調(diào)味品企業(yè)。

它是誰(shuí)呢？

哈哈，必然是金龍魚(yú)呀！

講了這么多才講正主，胃口吊得有點(diǎn)足？

嗨，正主是誰(shuí)不重要，邏輯講透更重要，授人以魚(yú)不如授人以漁對(duì)不對(duì)？

為什么是金龍魚(yú)，這里所長(zhǎng)先給大家簡(jiǎn)單講一下這里面最重要的一點(diǎn)，后面的文章所長(zhǎng)再具體分析。

如果預(yù)制菜真的要普及走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)，那它最關(guān)鍵的一點(diǎn)就在于成本。

像所長(zhǎng)購(gòu)買(mǎi)的盒馬預(yù)制菜隨隨便便一道菜就十幾、二十元，那絕對(duì)不行，所長(zhǎng)目前準(zhǔn)備一頓飯的成本大約在50元左右（愛(ài)人單人份），這個(gè)價(jià)格想走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)，三個(gè)字：不可能。

至少要降到20元左右才有可能真的取代外賣(mài)，畢竟比起口味和健康而言，價(jià)格其實(shí)還是更重要，如果不能比外賣(mài)便宜，那就不會(huì)考慮了，如果可以比外賣(mài)便宜，同時(shí)可以兼顧健康和口味，稍微麻煩一點(diǎn)，花點(diǎn)時(shí)間，部分人就還是挺愿意的，如果能比外賣(mài)便宜很多，甚至比自己買(mǎi)菜還要便宜，那好了，立馬取代。

是的，就是這么簡(jiǎn)單。

而要想讓預(yù)制菜成本大幅下降達(dá)到取代外賣(mài)的程度，這個(gè)事情還非金龍魚(yú)不可。

為什么呢？嗯，咱們下期的文章再講！

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