12月8日～12月12日，A股主要指數(shù)震蕩分化，滬深300指數(shù)微跌0.08%，創(chuàng)業(yè)板指周漲2.74%，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.72%；港股反彈終止，恒生指數(shù)周跌0.42%，恒生科技指數(shù)跌0.43%。

在A股、港股同步震蕩背景下，本周ETF總規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)228億元，達(dá)到5.78萬億元，誰是背后的最大“功臣”？中證A500指數(shù)年底上演“逆襲”戲碼，掛鉤ETF規(guī)模本周增超百億元，其中申贖凈流入超96億元，最近兩周資金凈流入超140億元。

與此同時(shí)，證券公司指數(shù)掛鉤ETF本周 "高開低走" ，最終縮水超22億元，四季度末出現(xiàn)一定的資金出逃跡象。寬基與行業(yè)ETF的 "冰火兩重天"，藏著年底資金怎樣的布局密碼？

ETF總規(guī)模達(dá)5.78萬億元

寬基指數(shù)ETF增長(zhǎng)超160億元

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月12日，上市ETF總數(shù)量為1370只，總規(guī)模為5.78萬億元。從數(shù)量來看，本周新增3只ETF，其中2只為股票型ETF，剩余1只為跨境ETF。

從規(guī)模來看，本周全市場(chǎng)ETF總規(guī)模增加228.71億元，各大分類均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。其中，股票型ETF規(guī)模一周新增117.07億元，主要得益于寬基指數(shù)ETF增長(zhǎng)超160億元，而行業(yè)ETF縮水超66億元；債券型ETF規(guī)模增加48.73億元至7222.06億元；商品型ETF和貨幣型ETF本周規(guī)模分別小幅增加20.83億元和5.36億元。此外，跨境ETF本周規(guī)模增加36.72億元。

截至12月12日，上市ETF數(shù)量年內(nèi)增加331只，年內(nèi)規(guī)模增長(zhǎng)額達(dá)20441.35億元。其中，股票型ETF年內(nèi)規(guī)模增長(zhǎng)額達(dá)7828.06億元；債券型ETF和跨境ETF年內(nèi)規(guī)模增長(zhǎng)額分別為5422.19億元和5188.56億元。此外，商品型ETF和貨幣型ETF年內(nèi)增長(zhǎng)額分別為1680.11億元和322.43億元。

兩周申贖凈流入超140億元

中證A500指數(shù)成“吸金王”

ETF掛鉤指數(shù)方面，相對(duì)前兩周的同步“回血”，頭部指數(shù)本周出現(xiàn)一定的分化。TOP20指數(shù)中，中證A500、科創(chuàng)50等指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模增長(zhǎng)顯著，而滬深300等6只指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模出現(xiàn)縮水。

值得關(guān)注的是中證A500指數(shù)，該指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模繼上周新增70.82億元后，本周再次猛增103.45億元，大幅領(lǐng)先所有指數(shù)。其中，申贖凈流入資金貢獻(xiàn)96.94億元，加上上周凈流入的44.25億元，中證A500指數(shù)掛鉤ETF近兩周持續(xù)凈流入超140億元，成為近期無可爭(zhēng)議的“吸金王”。此外，科創(chuàng)50、中證500和恒生科技等指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模本周也增長(zhǎng)超20億元，表現(xiàn)相對(duì)出色。

另一方面，滬深300指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模本周縮水38.42億元，回落至11787.51億元。證券公司指數(shù)本周高開低走，盡管最終收漲0.28%，但其掛鉤ETF規(guī)模卻縮水22.77億元，顯示出部分資金“趁反彈出逃”的跡象。

從年內(nèi)規(guī)模增長(zhǎng)來看，中證A500指數(shù)和科創(chuàng)50指數(shù)憑借本周的出色表現(xiàn)，掛鉤ETF規(guī)模年內(nèi)縮水額分別回落至442.85億元和51.39億元；滬深300指數(shù)、SGE黃金9999指數(shù)和恒生科技指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模今年以來分別增長(zhǎng)1934.75億元、1475.87億元和1138.17億元，繼續(xù)領(lǐng)跑主要指數(shù)。

華夏基金ETF規(guī)模年內(nèi)增長(zhǎng)超2700億元

從管理人來看，本周頭部機(jī)構(gòu)ETF管理規(guī)模也出現(xiàn)分化，前5名全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，而第6到第10名卻集體縮水。排名方面，TOP20管理人名單及排名本周均無變化。

首先看下前5名，華夏基金、南方基金和易方達(dá)基金本周領(lǐng)跑，ETF管理規(guī)模分別增長(zhǎng)68.09億元、65.73億元和56.72億元。華夏基金年內(nèi)規(guī)模增長(zhǎng)額進(jìn)一步突破2700億元，年底加速?zèng)_刺勢(shì)頭明顯。此外，華泰柏瑞基金和嘉實(shí)基金ETF管理規(guī)模本周穩(wěn)步增長(zhǎng)39.15億元和19.53億元。

再來看下第6到第10名，博時(shí)基金、國(guó)泰基金和富國(guó)基金本周ETF規(guī)模均縮水超10億元，或與部分行業(yè)ETF資金凈流出相關(guān)。此外，廣發(fā)基金和華寶基金ETF規(guī)模小幅調(diào)整，分別縮水1.86億元和8.99億元。

今年以來，截至12月12日，華夏基金和易方達(dá)基金ETF規(guī)模分別增長(zhǎng)2726.38億元和2562.52億元，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。年內(nèi)規(guī)模增長(zhǎng)“二線軍團(tuán)”中，華泰柏瑞、南方基金、嘉實(shí)基金、廣發(fā)基金、國(guó)泰基金和富國(guó)基金今年以來的規(guī)模增長(zhǎng)額多集中在1100億元～1350億元。

2只科創(chuàng)50ETF本周同步增長(zhǎng)超20億元

從頭部產(chǎn)品來看，本周的TOP20榜單變化也不大，僅華夏基金旗下科創(chuàng)50ETF超越南方基金旗下中證1000ETF，排名從第11名升至第10。

周內(nèi)規(guī)模變動(dòng)方面，TOP20榜單中10只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長(zhǎng)，另10只產(chǎn)品出現(xiàn)縮水。其中，易方達(dá)和華夏基金旗下科創(chuàng)50相關(guān)產(chǎn)品本周規(guī)模均增長(zhǎng)超20億元，表現(xiàn)相對(duì)亮眼。此外，南方基金旗下中證500ETF和嘉實(shí)基金旗下科創(chuàng)芯片ETF規(guī)模新增超10億元。

另一方面，本周2只ETF規(guī)模縮水超20億元，分別是嘉實(shí)基金旗下滬深300ETF和國(guó)泰基金旗下證券ETF；其他8只ETF縮水均不超過10億元。

年內(nèi)增長(zhǎng)額方面，隨著富國(guó)基金旗下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF本周再度縮水，年內(nèi)規(guī)模增長(zhǎng)額超600億元的產(chǎn)品縮減至3只，分別是華泰柏瑞和華夏基金旗下滬深300ETF以及華安基金旗下黃金ETF。另一方面，華夏基金旗下科創(chuàng)50ETF年內(nèi)規(guī)?？s水額回落至176.8億元。

一周ETF大事

首批科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF陸續(xù)上市

12月11日，全市場(chǎng)首只跟蹤中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能指數(shù)的ETF正式上市。同日，易方達(dá)基金、華泰柏瑞基金陸續(xù)發(fā)布公告，宣布旗下同類ETF基金合同生效。此外，景順長(zhǎng)城基金旗下的相關(guān)產(chǎn)品于12月12日上市。

滬市ETF規(guī)模突破4.1萬億元

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月末，滬市ETF總體規(guī)模達(dá)4.1萬億元，較年初規(guī)模增長(zhǎng)1.35萬億元，增長(zhǎng)率達(dá)50%。其中，滬市百億級(jí)ETF新增36只。

月內(nèi)公募基金發(fā)布超200份跨境ETF溢價(jià)提示公告

12月9日，易方達(dá)、華夏、南方等多家基金公司提示旗下跨境ETF二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，12月以來，已有14家公募累計(jì)發(fā)布超200份跨境ETF溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，獨(dú)立判斷很重要

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每經(jīng)編輯 彭水萍

封面圖片來源：視覺中國(guó)-VCG111362775847

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