01

在這輪經(jīng)濟調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級時，

很多人都猜想過各種形狀，

有猜L型的，跌下去后在底部盤整，

有猜V型的，在低點后直接上來，

有猜W型的，來回折騰一下。

早在2020年我們反復就講，

這輪的調(diào)整是K型的，

一側(cè)在壓力下下行，直至緩慢出清，

現(xiàn)在叫做“反內(nèi)卷”。

一側(cè)在動力下高走，不斷創(chuàng)出新高。

現(xiàn)在叫做“高質(zhì)量發(fā)展”。

最終，上沿帶動下沿，一起全面復蘇。

如今，我們從這輪股市大漲的科技版圖上，

就能看出不同城市的端倪。

02

這輪牛市從4月份的3000多點起步，

指數(shù)和成交量都創(chuàng)下十年新高，

市場的主線當然是人工智能，

那些漲的最好的股票，基本都在六個城市。

第一個是蘇州，

同時擁有科技龍頭“易中天”中的旭創(chuàng)和天孚，

近3年來，旭創(chuàng)漲了18倍，天孚漲了20倍，今年漲幅是3倍和2倍。

除此之外，蘇州后面還跟著大量的光模塊、PCB企業(yè)，在人工智能硬件領(lǐng)域舉足輕重。

蘇州作為中國工業(yè)第一城，是外向型經(jīng)濟的典型代表，大量的海歸人才回國創(chuàng)業(yè)，天然就更容易切入海外的供應鏈。

海外巨頭如英偉達等的訂單、增長和高利潤，

讓這些企業(yè)在內(nèi)卷的環(huán)境中一騎絕塵。

第二個是武漢。

人工智能在專業(yè)劃分里屬于“通信”，

作為著名的教育和科技重鎮(zhèn)，武漢是中國通信產(chǎn)業(yè)的起源地之一，光谷聞名遐邇，長江存儲也在這里孕育。

蘇州側(cè)重海外，武漢的市場聚焦在國內(nèi)更多，

華為有近一半的輪值總裁都來自華中科大。

第三個是西安，

同樣作為教育重鎮(zhèn)，西安科技產(chǎn)業(yè)的特色是，

既能做大而全，比如光伏，

又能干小而精，

更偏向于技術(shù)攻堅和上游元器件，

進行國產(chǎn)替代和填補國內(nèi)空白。

比如全球缺貨的光芯片和光學組件領(lǐng)域，能通過海外大廠認證的公司，很多都在西安。

03

如果說蘇州、武漢、西安搞的主要是零部件，

且以海外市場為主，

那么下面三個城市，

則是自主創(chuàng)新和主機廠的陣地。

第一個是北京。

首都擁有全國最頂級的科研結(jié)構(gòu)和人才，

充當國家隊主力當仁不讓，在芯片、系統(tǒng)等領(lǐng)域布局全面完整且遙遙領(lǐng)先于其他城市，

剛上市一股能賺40萬的摩爾線程，

總部就在海淀。

而大家耳熟能詳?shù)摹昂酢保?/p>

其實是“中科寒武紀”。

中科院的中科。

第二個是上海，

它的優(yōu)勢是高端制造和產(chǎn)業(yè)配套，北京的芯片要由上海的半導體設備造出來，

“陸積電”中芯國際的總部在上海，

上海微電子、中微公司等正在攻克光刻機產(chǎn)業(yè)鏈的核心難題。

大家擔心日本斷供的光刻膠，則有上海某陽。

第三個是深圳，

得開放風氣之先，深圳以極度的高效率，

成為全球的電子制造和創(chuàng)新中心，

他們既能創(chuàng)新，有華為這樣的巨頭，

更擅長玩系統(tǒng)整合，

工業(yè)富聯(lián)、立訊精密等代工巨頭全在深圳，

它是科技的最后一公里。

上海做AI設備，北京造AI芯片，最后得通過深圳落地變成機柜和產(chǎn)品。

04

從2008年到現(xiàn)在，

我們經(jīng)過了三輪牛市，

2008年那一輪，

暴漲的是鋼鐵、有色等大宗商品，是資源牛，

2015年那一輪，

暴漲的傳媒、互聯(lián)網(wǎng)金融，是資金牛，

2020年那一輪，

暴漲的白酒、新能源，是訂單牛，

而到2025年這一輪，

本質(zhì)是“人才?！?/strong>。

我們可以看出上述幾個城市，

擁有清華北大復旦華科西工大等著名高校，

無一不是教育和科研重鎮(zhèn)，

沒什么名校的蘇州和深圳，

“招才引智”的力度一流，不但深挖附近南京、廣州的人才，

且把目標都面向了全球，

深圳有“海歸創(chuàng)業(yè)大會”，

蘇州專門有“國際精英創(chuàng)業(yè)周”。

十五五規(guī)劃明確提出，

“把‘投資于物’同‘投資于人’緊密結(jié)合起來”，

能把人工智能做好的，

其他的什么機器人、核聚變、無人駕駛等尖端產(chǎn)業(yè)，也一樣是一流。

因此這一輪牛市的本質(zhì)，

就是要找到那些產(chǎn)業(yè)地位關(guān)鍵、技術(shù)壁壘極高、長期趨勢受益的科學家們，

買入他們的企業(yè)，在爆發(fā)的成長周期里，共同成為科技新貴。

從這個角度上，大王從6月起就總結(jié)出了這輪科技的主線，

并根據(jù)市場的變化，不斷更新新的受益和品種，

圈里同學們的賬戶也迭創(chuàng)新高。

原因無他，我們本身就在產(chǎn)業(yè)的一線，熟悉那些企業(yè)家和各自的技術(shù)路線，

能夠掌握第一手的信息和甚至訂單情況，

這些預期差，遠遠不是看K線能搞出來的。

如今，從昨天滿屏的大漲來看，

春季躁動已經(jīng)來了，機構(gòu)進場紛紛掃貨，

那么，

-機構(gòu)掃的是什么？

-科技還能不能上漲？

-消費能看了嗎？海南是業(yè)績還是題材？

-商業(yè)航天分歧后應該怎么看？

-后排科技的補漲應該怎么選，

-普通人有沒相對省事的躺平策略？

正確的解讀宏觀和圖形，掌握產(chǎn)業(yè)一線的真實情況，踩對市場的節(jié)奏和主線，先人一步掌握預期差，才能贏在起跑線，拿到甜蜜區(qū)。

這個時代搞投資，做事業(yè)，得具備產(chǎn)業(yè)、資本、財經(jīng)、管理等方面的專業(yè)知識和視野格局。

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05

讀到這里，有人會說，

怎么沒有全國著名那個網(wǎng)紅城市？

當然是有的。

那里的桃花太艷，那里的湖水太美，那里的海創(chuàng)園太多，

那里的小姐姐們太漂亮，

如果說上述六個城市主打硬件，

是AI上半場，

那么AI下半場的應用，

就要看杭州。

如果你既沒有肉身前往這“非常6+1”，

也沒有遠程拿到六大城市的股票，

其實也不用焦慮，

在西湖邊發(fā)生的《白蛇傳》中，

有一段經(jīng)典，

人生不過七十，除了十年懵懂，十年老弱，就只剩下了五十。 這五十又要除去一半的黑夜，便只留二十五。 再想吃飯飲茶，沐浴更衣，做工生病，東奔西跑，又耗費了多少時日？ 真正留下來能跟心愛的人在一起的日子，掐指一算，其實少得可憐。

什么城，都沒有你的他/她貴。

金風玉露一相逢，勝卻人間無數(shù)。