12月23日，A股震蕩攀升，截至上午收盤，上證指數(shù)漲0.34%報(bào)3930.87點(diǎn)，深證成指漲0.65%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.78%，北證50漲0.14%，科創(chuàng)50漲0.53%，中證A500漲0.54%。A股半日成交1.25萬億元。

資金面，央行公告稱，12月23日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了593億元7天期逆回購操作，操作利率1.40%，投標(biāo)量593億元，中標(biāo)量593億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日1353億元逆回購到期，據(jù)此計(jì)算，單日凈回籠760億元。

消息面，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）發(fā)布的報(bào)告顯示，2025年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備總銷售額預(yù)計(jì)達(dá)1330億美元，同比增長(zhǎng)13.7%，創(chuàng)歷史新高。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)發(fā)布2025年11月鋰行業(yè)運(yùn)行情況，11月碳酸鋰期貨價(jià)格逐步抬升，波動(dòng)逐步加大。鋰企業(yè)三季報(bào)業(yè)績(jī)回升，市場(chǎng)對(duì)未來鋰價(jià)預(yù)期樂觀。供應(yīng)端，市場(chǎng)庫存逐步加速去化，寧德時(shí)代旗下鋰礦消息仍形成擾動(dòng)，鋰鹽產(chǎn)量小幅下跌，鋰輝石提鋰產(chǎn)量小幅增加，鋰云母提鋰產(chǎn)量小幅下跌。需求端，新能源車在補(bǔ)貼退坡前搶銷量，儲(chǔ)能表現(xiàn)亮眼。

國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)光熱發(fā)電規(guī)模化發(fā)展的若干意見》提出，到2030年，光熱發(fā)電總裝機(jī)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到1500萬千瓦左右，度電成本與煤電基本相當(dāng)；技術(shù)實(shí)現(xiàn)國際領(lǐng)先并完全自主可控，行業(yè)實(shí)現(xiàn)自主市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，成為新能源領(lǐng)域具有國際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新產(chǎn)業(yè)。

板塊方面，光刻機(jī)板塊走強(qiáng)，同飛股份、中光防雷、美?？萍紳q幅較大。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力上漲，華盛鋰電、鵬輝能源、濱海能源、天際股份等漲幅居前。

當(dāng)前中國光刻機(jī)高端機(jī)型依賴進(jìn)口，國產(chǎn)化進(jìn)度勢(shì)在必得。政策端“02專項(xiàng)”體系化布局曝光光學(xué)、雙工件臺(tái)、浸液系統(tǒng)等核心環(huán)節(jié)，推動(dòng)國產(chǎn)技術(shù)快速迭代，上海微電子、華卓精科等已在90nm ArF機(jī)型與雙工件臺(tái)實(shí)現(xiàn)突破。未來在政策、需求與驗(yàn)證三重驅(qū)動(dòng)下，國產(chǎn)光刻機(jī)有望進(jìn)入商業(yè)化加速階段。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、美埃科技

公司在半導(dǎo)體潔凈室的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)提升，同時(shí)公司承接的以往項(xiàng)目也會(huì)隨著公司的市場(chǎng)份額的積累，間接轉(zhuǎn)換成公司接下來的耗材收入，因此耗材收入的占比在未來有進(jìn)一步提升和擴(kuò)展的空間?！獓蹲C券

2、同飛股份

公司為國內(nèi)工業(yè)溫控設(shè)備龍頭，拓展儲(chǔ)能溫控+數(shù)據(jù)中心溫控+半導(dǎo)體制造設(shè)備溫控等多領(lǐng)域業(yè)務(wù)，驅(qū)動(dòng)后續(xù)成長(zhǎng)?！闵套C券

3、騰景科技

公司是國內(nèi)精密光學(xué)元件領(lǐng)軍者，產(chǎn)品有望率先受益于AI算力驅(qū)動(dòng)下高速光通信元器件的需求增長(zhǎng)?！獓鹱C券

4、珂瑪科技

公司作為國產(chǎn)先進(jìn)陶瓷稀缺標(biāo)的，且核心模塊化產(chǎn)品正處于放量前夕，具備較強(qiáng)成長(zhǎng)確定性?！獤|北證券