數(shù)據(jù)是個寶

數(shù)據(jù)寶

投資少煩惱

6G等未來產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注。

十倍潛力股浮現(xiàn)

截至今日（12月23日），上證指數(shù)已經(jīng)五連陽，收盤上漲0.07%，盤中創(chuàng)出月內(nèi)新高。板塊方面，科技題材繼續(xù)發(fā)力，鋰電電解液暴漲超6%，玻璃纖維、液冷服務(wù)器等均漲超3%。液冷服務(wù)器板塊再現(xiàn)千億市值股票，英維克（002837）漲停，市值站上千億元大關(guān)。

值得注意的是，以2024年階段低點計算，英維克有望完成十倍之旅。英維克最新收盤價為103.84元，創(chuàng)出歷史新高，較2024年2月期間最低價的累計漲幅已經(jīng)超過9倍。

英維克股價暴漲主要是因為英偉達(dá)液冷服務(wù)器概念。東吳證券研報表示，公司持續(xù)突破北美市場，已進(jìn)入英偉達(dá)GB200/300NV72的RVL名單，后續(xù)有希望進(jìn)入英偉達(dá)供應(yīng)鏈，拿到一定的份額。

除了英維克外，同樣“實錘 ”為 英偉達(dá)液冷服務(wù)器概念的個股還有領(lǐng)益智造等。12月22日晚間，領(lǐng)益智造發(fā)布關(guān)于公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的公告。公告顯示， 領(lǐng)益智造 將以8.75億元取得對東莞市立敏達(dá)電子科技有限公司（以下簡稱“立敏達(dá)”）的控制權(quán)。

公開資料顯示，立敏達(dá)為英偉達(dá)AVL/RVL認(rèn)證供應(yīng)商，提供液冷板（Liquid Cooling Plate）及內(nèi)部液冷歧管（Inner Manifold）、快接頭（UQD/MQD）、液冷歧管（Manifold）等。今年8月，立敏達(dá)加入由英特爾牽頭的通用快接頭互插互換聯(lián)盟，與其他品牌的產(chǎn)品實現(xiàn)“互插互換”，為數(shù)據(jù)中心客戶提供了更大的靈活性和選擇空間。

公司收購公告稱，與立敏達(dá)簽訂協(xié)議將有助于公司快速獲得境內(nèi)外特定客戶服務(wù)器液冷散熱業(yè)務(wù)的技術(shù)儲備與客戶認(rèn)證資質(zhì)，并降低服務(wù)器電源相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)成本和產(chǎn)品驗證周期。立敏達(dá)可與公司現(xiàn)有服務(wù)器業(yè)務(wù)形成戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，有助于進(jìn)一步豐富公司服務(wù)器板塊的產(chǎn)品矩陣，提升公司AI硬件服務(wù)器板塊的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力。

此前， 領(lǐng)益智造 曾在深交所互動易回復(fù)稱，公司已成功晉升為AMD核心供應(yīng)商，也是谷歌供應(yīng)商。通過取得立敏達(dá)控制權(quán)，領(lǐng)益智造一躍成為覆蓋“Nvidia+intel+AMD+Google”散熱+電源的公司。

液冷服務(wù)器行業(yè)有望高速增長。西部證券研報顯示，據(jù)IDC預(yù)測，2023—2028年，中國液冷服務(wù)器市場年復(fù)合增長率將達(dá)到47.6%，2028年市場規(guī)模將達(dá)到102億美元。該券商認(rèn)為，2026年有望迎來液冷產(chǎn)業(yè)化放量的元年，建議關(guān)注具有技術(shù)壁壘并且能進(jìn)入國內(nèi)外大廠供應(yīng)鏈的龍頭公司，以及可以憑借液冷行業(yè)起量提升業(yè)績彈性的二線公司。

6G上升為國家戰(zhàn)略

近期，科技題材火爆，包括商業(yè)航天、量子計算、可控核聚變等領(lǐng)域，走勢亮眼。這些產(chǎn)業(yè)均是未來產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。《2025年國務(wù)院政府工作報告》提出，建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長機(jī)制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來產(chǎn)業(yè)；這標(biāo)志著6G等未來產(chǎn)業(yè)正式上升為國家戰(zhàn)略。

從市場表現(xiàn)來看，當(dāng)前6G題材并未有顯著異動，未來能否發(fā)力，有待持續(xù)關(guān)注。

值得一提的是，據(jù)報道，近期美國總統(tǒng)特朗普向其政府高級官員發(fā)布一份題為《贏得6G競賽》的備忘錄。這份備忘錄的接收對象包括美國國務(wù)卿、國防部長、交通部長、能源部長、國土安全部長等一眾官員，這本質(zhì)是美國在6G領(lǐng)域搶占全球標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)的關(guān)鍵動作。

東莞證券表示，2025年是6G啟動標(biāo)準(zhǔn)研究的關(guān)鍵年份，全球各國將共同探討6G標(biāo)準(zhǔn)的未來走向，為“萬物智聯(lián)”愿景注入強(qiáng)大的創(chuàng)新動力。隨著6G標(biāo)準(zhǔn)制定工作的逐步推進(jìn)，業(yè)界對6G標(biāo)準(zhǔn)的共識日益廣泛。在此過程中，決定6G長期發(fā)展方向的系統(tǒng)架構(gòu)決策有望在相對較短的時間內(nèi)得以確定。

華泰證券指出，從發(fā)展趨勢上，6G終端、6G通智融合、6G星地融合或?qū)⑹俏磥淼娜蟀l(fā)展方向，推動5G時代的萬物互聯(lián)向6G時代的萬物智聯(lián)演變。技術(shù)試驗方面，我國目前已完成第一階段6G技術(shù)試驗并啟動技術(shù)方案試驗，支撐國際標(biāo)準(zhǔn)研制，2025年面向沉浸式通信、通感一體化等5個方向進(jìn)行了技術(shù)試驗并取得階段性成果。創(chuàng)新應(yīng)用方面，銀河航天、小米等企業(yè)展示了在6G產(chǎn)品方面的創(chuàng)新與進(jìn)展。

兩路資金加倉股曝光

創(chuàng)遠(yuǎn)信科、通宇通訊、富士達(dá)等個股的機(jī)構(gòu)研報標(biāo)題提及了6G。其中，華源證券研報表示，創(chuàng)遠(yuǎn)信科通過在5G/6G、車聯(lián)網(wǎng)通信測試以及低軌、低空等核心市場不斷增加投入，有望提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，從而抓住低軌、低空領(lǐng)域發(fā)展新機(jī)遇。

銀河證券認(rèn)為，雖然通宇通訊近年來業(yè)績有所承壓，但公司所處行業(yè)同“十五五”規(guī)劃中新興產(chǎn)業(yè)（衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)）及未來產(chǎn)業(yè)（6G）方向契合度較高，公司戰(zhàn)略規(guī)劃明晰，從產(chǎn)品向海外高毛利地區(qū)出口并實現(xiàn)營收的快速增長，到衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的前瞻性布局，公司營收及利潤有望隨著產(chǎn)業(yè)趨勢逐步明晰而實現(xiàn)快速增長。

華元證券表示，富士達(dá)背靠中國航空工業(yè)集團(tuán)，以通信、軍工電子為切入點，逐步擴(kuò)展5G-A、6G、商業(yè)衛(wèi)星、相控陣?yán)走_(dá)等前沿領(lǐng)域，看好公司未來大特種電纜、復(fù)合式多功能集成產(chǎn)品的市場占有率提升潛力。

據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，從資金流向來看，A股的6G概念股中，有18股12月以來同時獲得杠桿資金凈買入和機(jī)構(gòu)資金凈買入。

其中，世嘉科技、中材科技、光迅科技、中國移動、普天科技等個股獲兩路資金加倉均超過1億元。

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責(zé)編：何予

校對：王朝全

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