剛剛看到一條消息，是新加坡的一位前外長說了句話——“中國對稀土的控制讓美國無路可走”。不少人覺得有趣，也有人摸不著頭腦。這話沒帶什么修飾，看著挺實在。稀土這個東西，不是新聞頭條里常常提的那一類資源，結(jié)果現(xiàn)在卻變成了各國博弈的中心點。

——稀土的事，不是隨口一說能繞過去。中國的稀土供應(yīng)，占據(jù)全球大約70%——[根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，中國加上自己的產(chǎn)業(yè)鏈，可不光是挖礦那么簡單。要是只看礦山可能沒啥區(qū)別，可技術(shù)這一環(huán)，美國確實追不上：中國企業(yè)把礦石分開、最后做成磁體，這一套流程，美國的相關(guān)企業(yè)直到現(xiàn)在還在追趕。美國有些公司，比如MP Materials，在國內(nèi)搞開采，但提純和加工還是得拿中國辦法。不少國際投資報告寫了類似的數(shù)據(jù)，2023年全球稀土產(chǎn)量48000噸，中國約34000噸，美國才2000噸。

“難題擺在那里，”有報道上專門寫到分離技術(shù)的差距，美國即使在國內(nèi)投入資金，比如2022年國會批的稀土產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼，也只能慢慢推進(jìn)?？垮X堆不上去，技術(shù)得慢慢積累。美國在磁體制造和分離環(huán)節(jié)缺口明顯，這些節(jié)點控制在中國企業(yè)手里，美國要靠外部采購和進(jìn)口設(shè)備才行。許多美國廠商表面在增大產(chǎn)量，可一到關(guān)鍵工序還是沒法自給。

澳大利亞、加拿大等國家也有礦山，但礦藏不多，分離廠更少。數(shù)據(jù)說，澳大利亞2023年稀土產(chǎn)量約14000噸，可主要的分離、提純能力還是讓中國吃掉。美國準(zhǔn)備跟澳大利亞合作，還提出搞聯(lián)合工廠，計劃里投了數(shù)億美元，但進(jìn)度遲緩。天然資源稀少加上投資大、周期長，非中國鏈條難以快速成型。就像一份咨詢報告里總結(jié)，供應(yīng)鏈里任何環(huán)節(jié)掉隊，產(chǎn)業(yè)鏈就斷了。

中國政策一直強(qiáng)調(diào)資源主權(quán)，不斷對出口調(diào)整政策。2022年，商務(wù)部調(diào)整出口許可，技術(shù)審核變嚴(yán)格，大批訂單轉(zhuǎn)向聯(lián)盟廠商?！俺隹谂漕~”和“產(chǎn)業(yè)升級”兩個詞在政策文件中頻繁出現(xiàn)。國際金屬市場都在關(guān)注中國轉(zhuǎn)向高附加值產(chǎn)品。政策推進(jìn)以后，全球永磁體價格波動，德國、日本等國家被迫加大采購。

——科技行業(yè)、小車制造、風(fēng)機(jī)廠、軍工公司，有的都得靠稀土，把用量細(xì)化一下就會發(fā)現(xiàn)，芯片制造里每顆芯片都有稀土涂層，風(fēng)力發(fā)電機(jī)一臺至少要用幾公斤永磁體。美國每年關(guān)鍵行業(yè)稀土需求大約占全球20%，但實際供應(yīng)大頭還得向中國要。電動汽車用到的永磁體，特斯拉工廠需要配套中國供應(yīng)商。

美國的“去中國化供應(yīng)鏈”方案，政府先批資金支持新技術(shù)研發(fā)，跟日本、韓國、澳大利亞談合作，但短期內(nèi)，數(shù)據(jù)很明顯，關(guān)鍵廠房建起來至少三年，技術(shù)不少還是拿中國配方改進(jìn)的。2023年美國官方報告寫明：美國國內(nèi)分離技術(shù)以實驗室級別為主，工業(yè)生產(chǎn)未成氣候。

楊榮文這句話說在地區(qū)安全領(lǐng)域，背景是美國對中國的供應(yīng)鏈政策調(diào)整。新加坡本身也在稀土供應(yīng)轉(zhuǎn)口上有動作，據(jù)貿(mào)工部數(shù)據(jù)，新加坡2022年稀土相關(guān)貿(mào)易額增長3%。但要說“安全保障”，新加坡主要靠美軍部署，“無路可走”是對大國間的一個側(cè)面觀察。

全球制造業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)、技術(shù)公司都面臨著稀土供應(yīng)問題。德國、韓國、日本2022年進(jìn)口稀土數(shù)量漲幅達(dá)15%，多數(shù)來自中國。美國每年在相關(guān)行業(yè)投入超10億美元，但難以補(bǔ)齊各環(huán)節(jié)。對普通買家來說，電動車價格漲跌，其實跟稀土供應(yīng)波動緊盯——每個部件價格里都包了供應(yīng)鏈成本。

美國也有行動，比如跟盟友加簽稀土相關(guān)協(xié)議，2022年底美國-澳大利亞宣布成立聯(lián)合稀土小組，目標(biāo)是三年內(nèi)解決五大稀土產(chǎn)品供應(yīng)問題。相關(guān)實驗室合作持續(xù)推進(jìn)，但公開數(shù)據(jù)表明技術(shù)突破還需要時間；磁體制造工廠預(yù)計2025年能量產(chǎn)，分離工廠投產(chǎn)時間不定。許多行業(yè)報告里，用“結(jié)構(gòu)性短缺”來描述美國困局。

“市場變化太快，”某些評論認(rèn)為，稀土只是中美競爭的冰山一角。每次美國提高關(guān)稅，中國能調(diào)整配額。永磁體一次出口減少，全球小廠商跟著缺貨。美國國內(nèi)一些專家表示，未來五年很難建立完全獨立的大規(guī)模鏈條。產(chǎn)業(yè)布局、技術(shù)積累，還有國際合作深度，都是決定因素?！敖鸸俊边@個詞，從供應(yīng)鏈角度來看，算是一種約束。

美國相關(guān)企業(yè)不斷申請政府資助，報告中頻繁出現(xiàn)對長期技術(shù)合作的呼吁。美國投資者2023年在稀土項目里投入了近25億美元，礦業(yè)開采、分離、磁體開發(fā)多個階段同步進(jìn)行。有些計劃遭遇資源瓶頸，部分工廠進(jìn)度緩慢。

中美間的稀土貿(mào)易協(xié)議屢次調(diào)整，價格隨之波動。日本、歐盟也曾出面協(xié)調(diào)，想建立多元化體系，但全球礦產(chǎn)布局決定了中國的地位。國際產(chǎn)業(yè)報告每年都把中國列為核心供應(yīng)國，美國的方案還在繼續(xù)推進(jìn)，但結(jié)果沒人敢打包票。

中國自己也在產(chǎn)業(yè)升級，關(guān)鍵環(huán)節(jié)持續(xù)投入，比如在內(nèi)蒙古、江西新建分離和深加工廠。數(shù)據(jù)持續(xù)增長，全球市場份額穩(wěn)步提升。中國政策文件反映，出口結(jié)構(gòu)逐漸向高技術(shù)產(chǎn)品傾斜。各大外媒也在跟蹤資源出口新動向，分析未來變化。

這場博弈，在稀土領(lǐng)域，已經(jīng)不是簡單的貿(mào)易摩擦。每個供應(yīng)鏈節(jié)點，都是各國政策和技術(shù)碰撞的結(jié)果。美國想減輕依賴，投入倍增，技術(shù)升級，但現(xiàn)實變化沒那么快。各方面的數(shù)據(jù)和政策，都在不停調(diào)整，全球競爭格局也隨之變化……