12月29日晚間，中芯國際發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）。

上市公司擬向國家集成電路基金等5名中芯北方股東發(fā)行股份購買其所持有的中芯北方49%股權(quán)，交易價格406.01億元。本次交易完成后，上市公司在中芯北方的持股比例將從51%上升至100%。

據(jù)披露，中芯國際是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國大陸集成電路制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，擁有領(lǐng)先的工藝制造能力、產(chǎn)能優(yōu)勢、服務(wù)配套，向全球客戶提供 8英寸和12英寸晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。除集成電路晶圓代工外，中芯國際亦致力于打造平臺式的生態(tài)服務(wù)模式，為客戶提供設(shè)計服務(wù)與IP支持、光掩膜制造等一站式配套服務(wù)，并促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的上下游協(xié)同，與產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)的合作伙伴一同為客戶提供全方位的集成電路解決方案。

本次重組后，上市公司表示，中芯北方作為中芯國際的控股子公司，主要為客戶提供不同工藝平臺的12英寸集成電路晶圓代工及配套服務(wù)。本次交易有利于進(jìn)一步提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、增強(qiáng)業(yè)務(wù)上的協(xié)同性，促進(jìn)上市公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。交易前后上市公司的主營業(yè)務(wù)范圍不會發(fā)生變化。

今年9月，中芯國際首次披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。彼時，相關(guān)審計、評估工作尚未完成，交易作價亦未確定。

據(jù)本次草案的最新財務(wù)數(shù)據(jù)，近年來，中芯北方營業(yè)收入、凈利潤整體呈上升趨勢。2023年、2024年及2025年1—8月，中芯北方營業(yè)收入分別為115.76億元、129.79億元及90.12億元；同期，公司凈利潤分別為5.85億元、16.82億元及15.44億元。據(jù)介紹，中芯北方利潤主要來源于12英寸集成電路產(chǎn)品，盈利水平隨著產(chǎn)能利用率的提升呈增長趨勢。隨著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，盈利水平有望進(jìn)一步提升。

當(dāng)晚，中芯國際還發(fā)布一則新增資擴(kuò)股協(xié)議，公司全資子公司中芯控股與國家集成電路基金、國家集成電路基金二期、國家集成電路基金三期、上海集成電路基金、上海集成電路基金二期、泰新鼎吉及先導(dǎo)集成電路基金訂立新合資合同及新增資擴(kuò)股協(xié)議，以修訂前合資合同，據(jù)此，中芯南方的注冊資本將由65億美元增加至100.773億美元；中芯控股、國家集成電路基金、國家集成電路基金二期、國家集成電路基金三期、上海集成電路基金、上海集成電路基金二期、泰新鼎吉、先導(dǎo)集成電路基金將分別持有中芯南方41.561%、9.392%、14.885%、8.361%、7.939%、11.253%、5.545%及1.063%股權(quán)。

中芯國際表示，本次增資有利于降低中芯南方的資產(chǎn)負(fù)債率，構(gòu)建集團(tuán)更為穩(wěn)健的財務(wù)結(jié)構(gòu)。