1月7日，A股震蕩攀升，截至上午收盤，上證指數漲0.29%報4095.54點，深證成指漲0.35%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.41%，北證50漲0.91%，科創(chuàng)50漲1.13%，中證A500漲0.34%。A股半日成交額1.85萬億元。

資金面，央行公告稱，1月7日以固定利率、數量招標方式開展了286億元7天期逆回購操作，操作利率1.40%，投標量286億元，中標量286億元。Wind數據顯示，當日5288億元逆回購到期，據此計算，單日凈回籠5002億元。

消息面，聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，AI正在驅動算力需求，其中AI推理將成為算力增長的核心動力。隨著AI技術的不斷進步，其在各行各業(yè)的應用日益廣泛，推動了對算力的更高需求。楊元慶認為，AI推理的爆發(fā)將引領新一輪的算力浪潮，為各行各業(yè)帶來更多的可能性和機遇。

據中國物流與采購聯合會消息，2025年12月份全球制造業(yè)PMI為49.5%，較11月微幅下降0.1個百分點，連續(xù)10個月運行在49%~50%的區(qū)間內；2025年，全球制造業(yè)PMI均值為49.6%，較2024年上升0.3個百分點。

板塊方面，半導體產業(yè)鏈大漲，存儲器方向領跑。盈新發(fā)展、芯源微漲停，拓荊科技、中微公司、北方華創(chuàng)盤中紛紛創(chuàng)出歷史新高。稀土永磁概念股走強，中稀有色、格林美漲停，中國稀土、金力永磁、北方稀土漲幅居前。

2025年半導體前道設備營收持續(xù)高增長，利潤增速結構性放緩；后道設備迎來爆發(fā)式增長，凈利率顯著提升，行業(yè)呈現高景氣態(tài)勢。光刻機是國產半導體設備國產化率最低的環(huán)節(jié)，2026年有望實現從0到1量產，帶動子系統(tǒng)及零部件公司業(yè)績與估值雙提升。

這里，通過整合天風、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、恒坤新材

公司扎根12英寸集成電路晶圓制造領域，是境內少數實現光刻材料與前驅體材料量產供貨企業(yè)之一，有望受益于該領域國產化的加速推進。——華金證券

2、安達智能

公司堅持大客戶戰(zhàn)略，豐富產品矩陣，從單一流體控制設備向流體控制解決方案及整線解決方案邁進。同時，公司持續(xù)開拓新領域，鞏固消費電子領域的同時，持續(xù)推進汽車電子、新能源（特別是氫能源）、AI算力、半導體等領域的拓展步伐，為公司打開成長空間?！秸C券

3、安集科技

公司持續(xù)精耕深化“3+1”技術平臺及應用領域，核心業(yè)務拋光液致力于打造全品類產品矩陣，不斷研磨粒子自主可控能力，全球市場份額持續(xù)提升；功能性濕化學品、電鍍液等品類持續(xù)拓寬，第二成長曲線將逐步進入收獲期?！耆f宏源

4、鼎龍股份

作為行業(yè)領先的半導體材料供應商，公司技術積累久、產品矩陣豐富、部分稀缺產品已進入放量前期；此外，公司對上游物料亦有一定自供能力，有望增厚利潤墊?！獓C券