宏觀新聞

1、國務(wù)院總理李強(qiáng)1月9日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署實(shí)施財(cái)政金融協(xié)同促內(nèi)需一攬子政策，研究推行常住地提供基本公共服務(wù)有關(guān)工作，審議通過《中華人民共和國自然保護(hù)區(qū)條例（修訂草案）》。會議指出，要加強(qiáng)財(cái)政政策與金融政策配合聯(lián)動，充分發(fā)揮政策效應(yīng)，引導(dǎo)社會資本參與促消費(fèi)、擴(kuò)投資。會議還指出，完善隨遷子女教育政策，擴(kuò)大公租房保障范圍。

2、國務(wù)院反壟斷反不正當(dāng)競爭委員會辦公室有關(guān)負(fù)責(zé)同志表示，外賣平臺服務(wù)行業(yè)拼補(bǔ)貼、拼價格、控流量等問題突出，擠壓實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加劇行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭。國務(wù)院反壟斷反不正當(dāng)競爭委員會辦公室決定對外賣平臺服務(wù)行業(yè)市場競爭狀況開展調(diào)查、評估。

3、財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于調(diào)整光伏等產(chǎn)品出口退稅政策的公告：自2026年4月1日起，取消光伏等產(chǎn)品增值稅出口退稅。自2026年4月1日起至2026年12月31日，將電池產(chǎn)品的增值稅出口退稅率由9%下調(diào)至6%；2027年1月1日起，取消電池產(chǎn)品增值稅出口退稅。

4、特朗普表示，美國政府1月30日可能再次關(guān)門。

5、摩根士丹利預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲將在6月和9月各降息25個基點(diǎn)，而此前的預(yù)測是今年1月和4月降息。

行業(yè)新聞

1、證監(jiān)會公布《證券期貨違法行為“吹哨人”獎勵工作規(guī)定》，自公布之日起施行。其中提出，較大幅度提高獎勵標(biāo)準(zhǔn)，提高獎金比例，獎勵金額由案件罰沒款金額1%提升為3%，最高獎勵100萬元。

2、乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)顯示，2025年12月全國乘用車市場零售227.6萬輛，同比下降14.5%。2025年12月新能源乘用車國內(nèi)零售銷量達(dá)133.7萬輛，同比增長2.6%，環(huán)比增長1.2%；1-12月累計(jì)零售1,280.9萬輛，增長17.6%。

3、DeepSeek據(jù)稱將于2月發(fā)布其最新旗艦AI模型。

4、包鋼股份與北方稀土雙雙發(fā)布公告稱，上調(diào)2026年第一季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價格，擬將2026年第一季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價格調(diào)整為不含稅26834元/噸。據(jù)此估算，此次價格環(huán)比上漲2.4%。

5、Meta已與Vistra、Oklo及TerraPower達(dá)成協(xié)議，共同資助位于俄亥俄州和賓夕法尼亞州的核電項(xiàng)目，計(jì)劃釋放高達(dá)6.6吉瓦的電力。

公司新聞

1、天普股份公告，因股票交易異常波動公告涉嫌重大遺漏等被中國證監(jiān)會立案，股票1月12日起復(fù)牌。

2、萬達(dá)一筆4億美元債券展期方案獲得通過，展期通過后該筆債券到期日延至2028年2月13日。

3、綠地控股公告，預(yù)計(jì)2025年凈虧損160億元-190億元。

4、西部黃金公告，第三大股東金源公司擬減持不超1%股份。

5、航天晨光發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2025年凈虧損2.2億元左右。

6、視覺中國公告，持有MiniMax股份累計(jì)公允價值變動損益金額為6735萬元，約占2024年凈利潤的56.53%。

7、瀘州老窖發(fā)布2025年中期利潤分配方案：擬10股派13.58元，合計(jì)擬派約20億元（含稅）。

8、海思科公告，與AirNexis簽署HSK39004項(xiàng)目授權(quán)許可協(xié)議 AirNexis將支付1.08億美元首付款及最高9.55億美元的額外里程碑付款、特許權(quán)使用費(fèi)。

9、聚石化學(xué)公告，因通過開展虛假貿(mào)易業(yè)務(wù)虛增收入、成本和利潤收到行政處罰事先告知書，公司及涉案人員擬被處以警告和罰款總金額達(dá)670萬元。

10、交運(yùn)股份公告，擬將乘用車銷售與汽車后服務(wù)等板塊資產(chǎn)與控股股東文體娛樂業(yè)、旅游業(yè)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行置換，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

11、歌爾股份公告，擬使用不超過60億元自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

12、通富微電公告，擬定增募資不超過44億元，用于存儲芯片封測產(chǎn)能提升項(xiàng)目等。

13、金風(fēng)科技公告，股東新疆能源擬減持不超過0.2451%公司股份。

14、東珠生態(tài)公告，正在協(xié)商終止重大資產(chǎn)重組事宜。

15、國晟科技公告，預(yù)計(jì)2025年度歸母凈利潤為負(fù)值，停牌核查完成股票復(fù)牌。

16、招商銀行公告，2025年半年度共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利約255.48億元，股權(quán)登記日1月15日。

17、ST新亞公告，自1月13日起撤銷其他風(fēng)險警示，股票簡稱變更為新亞制程。

18、華大九天公告，第四大股東國家大基金、第五大股東上海建元擬合計(jì)減持不超3.6%股份。

環(huán)球市場

1、美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲0.81%，本周累漲1.88%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.65%，本周累漲1.57%；道指漲0.48%，本周累漲2.32%。其中，道指、標(biāo)普500指數(shù)均創(chuàng)歷史收盤新高。英特爾漲超10%，創(chuàng)9月以來最大單日漲幅，創(chuàng)2024年3月以來新高。蘋果小幅上漲，結(jié)束日線7連跌。歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.52%。

2、國際原油期貨結(jié)算價收漲超2%。WTI原油期貨2月合約收漲2.35%，本周累漲3.14%；布倫特原油期貨3月合約收漲2.18%，本周累漲4.26%。

3、COMEX黃金期貨漲1.28%，報(bào)4517.9美元/盎司，本周累漲4.34%。COMEX白銀期貨漲5.92%，報(bào)79.595美元/盎司，本周累漲12.07%。

4、特朗普表示，美國將立即開始提煉和銷售多達(dá)5000萬桶委內(nèi)瑞拉石油，所有國家都可以購買想要的任何數(shù)量的石油，美方將“幾乎立即開放業(yè)務(wù)”。

5、委內(nèi)瑞拉外交部長希爾說，委內(nèi)瑞拉政府決定與美國政府啟動“探索性外交”進(jìn)程，推動恢復(fù)各自外交使團(tuán)工作，制定共同關(guān)心的工作議程。

（財(cái)聯(lián)社）