綠色低碳正在改寫(xiě)傳統(tǒng)的商業(yè)發(fā)展和投資模式。

文｜《中國(guó)企業(yè)家》記者馬吉英

見(jiàn)習(xí)記者苗詩(shī)雨

編輯｜馬吉英見(jiàn)習(xí)編輯｜張昊

頭圖攝影｜鄧攀

作為國(guó)家氣候戰(zhàn)略中心戰(zhàn)略規(guī)劃部主任，柴麒敏被業(yè)內(nèi)譽(yù)為長(zhǎng)期深耕氣候政策研究的“先行者”。在氣候治理領(lǐng)域，他深度參與了溫室氣體排放方案、氣候變化專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、“雙碳”目標(biāo)論證等工作，用諸多成果推動(dòng)氣候治理的政策落地。

雖然他研究的領(lǐng)域需要國(guó)際視野和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，但與他交流時(shí)，語(yǔ)氣中感受到的是溫潤(rùn)謙和。他不太用復(fù)雜的科研數(shù)據(jù)和政策法規(guī)解釋問(wèn)題，更習(xí)慣深入淺出地回答關(guān)鍵詞。

在他的表述中，氣候問(wèn)題是每個(gè)人生活中都會(huì)面對(duì)的。他一直在嘗試把氣候治理藍(lán)圖，拆解成普通人能感知、能參與的日?！蛟S是商場(chǎng)里的光伏頂棚，是小區(qū)里的節(jié)能電梯，亦或是餐桌上的低碳食材。

在他的視角里，氣候政策的生命力從來(lái)不在談判桌的文本里，而在千家萬(wàn)戶(hù)的煙火氣中。他跳出了研究員的視角，帶著學(xué)者嚴(yán)謹(jǐn)剖析變化的邏輯，推動(dòng)“雙碳”目標(biāo)從愿景走向現(xiàn)實(shí)。

以下為核心要點(diǎn)：

1.中國(guó)正在逐步從能源、能耗的強(qiáng)度和總量雙控，轉(zhuǎn)向碳排放的總量和強(qiáng)度雙控。

2.過(guò)去很多企業(yè)把減排理解為成本選項(xiàng)，對(duì)財(cái)務(wù)表現(xiàn)是負(fù)擔(dān)，但現(xiàn)階段的減排和企業(yè)發(fā)展完全不矛盾。

3.在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的過(guò)程中，光伏企業(yè)需要尋找更高效、更性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品，更好控制整個(gè)系統(tǒng)的成本并配合儲(chǔ)能產(chǎn)品，達(dá)到系統(tǒng)性的耦合。

4.碳中和的背后也是創(chuàng)新內(nèi)核的改變，這很大程度地改寫(xiě)了原有的商業(yè)發(fā)展和投資模式。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的邏輯已經(jīng)不再是過(guò)去的割裂思維，而是融合、協(xié)同。

以下為柴麒敏的自述（有刪減）：

過(guò)去十年是極不平凡的十年，中國(guó)的綠色低碳新能源產(chǎn)業(yè)走出了一條不同的道路——不斷向上優(yōu)化和增長(zhǎng)，展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的生命力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

其中，頂層設(shè)計(jì)是極為重要的。2020年，中國(guó)提出“雙碳”目標(biāo)（二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和），對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)形成了引領(lǐng)作用。

目前，在全球范圍內(nèi)，中國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)遙遙領(lǐng)先。例如風(fēng)電、光伏產(chǎn)能占到全球的70%～90%，全產(chǎn)業(yè)鏈中的稀土、鎢、鎳、鋰等關(guān)鍵礦產(chǎn)材料的開(kāi)采和深加工能力也極強(qiáng)；全球排名前20的光伏新能源企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)了19個(gè)席位；新能源汽車(chē)品牌的全球前20名，中國(guó)有11家企業(yè)入圍；在以動(dòng)力電池為代表的核心零部件領(lǐng)域中，全球十大供應(yīng)商中有6家是中國(guó)企業(yè)。

在十年以前，綠色低碳是一個(gè)全新的概念，但十年來(lái)，這些新能源產(chǎn)業(yè)伴隨著國(guó)家政策共同成長(zhǎng)，政府和市場(chǎng)機(jī)制的創(chuàng)新起到了非常重要的作用。中國(guó)正在逐步從能源、能耗的強(qiáng)度和總量雙控，轉(zhuǎn)向碳排放的總量和強(qiáng)度雙控。

千億市場(chǎng)

去年11月，在聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)召開(kāi)之前，我們宣布了新一輪國(guó)家自主貢獻(xiàn)：到2035年，中國(guó)全經(jīng)濟(jì)范圍溫室氣體凈排放量比峰值下降7%~10%，力爭(zhēng)做得更好。

這并非單一目標(biāo)，背后是對(duì)能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提出了更高的要求，除了涉及非化石能源之外，還有核能，以及其他新能源的未來(lái)發(fā)展。到2035年，非化石能源產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)占比要超過(guò)30%，對(duì)應(yīng)每年至少增加1個(gè)百分點(diǎn)；風(fēng)電、光伏的裝機(jī)總量要達(dá)到2020年的6倍以上、力爭(zhēng)達(dá)到36億千瓦。這是極高的目標(biāo)，也將延續(xù)中國(guó)現(xiàn)階段新能源發(fā)展的良好勢(shì)頭。

此外，我們也提到新能源汽車(chē)要占到新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流，碳市場(chǎng)要覆蓋主要的高排放行業(yè)，例如林業(yè)碳匯未來(lái)發(fā)展等，這是一個(gè)綜合、體系化的目標(biāo)。

來(lái)源：AI生成

初步測(cè)算碳排放將下降7%～10%，絕對(duì)值下降10億～15億噸，相當(dāng)于兩個(gè)半德國(guó)的排放量。這也將釋放新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)——約30萬(wàn)億元的新增投資，新增約600萬(wàn)個(gè)綠色就業(yè)崗位。目前，中國(guó)碳市場(chǎng)的核心交易品種價(jià)格為60～90元/噸，10億噸對(duì)應(yīng)的減排市場(chǎng)規(guī)模約為1000億元。

這是一個(gè)龐大的市場(chǎng)，也將推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展。過(guò)去很多企業(yè)把減排理解為成本選項(xiàng)，對(duì)財(cái)務(wù)表現(xiàn)是負(fù)擔(dān)，但現(xiàn)階段的減排和企業(yè)發(fā)展完全不矛盾。新興產(chǎn)業(yè)已經(jīng)培育出了一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)體系，低碳減排推動(dòng)了一條新的發(fā)展賽道，誕生了寧德時(shí)代等全球頭部的新能源公司。

以傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)為例，在碳中和的目標(biāo)下，產(chǎn)業(yè)需要增加電氣化程度，從過(guò)去的焦煤技術(shù)向氫冶金等低排放方式轉(zhuǎn)變。讓傳統(tǒng)企業(yè)通過(guò)新技術(shù)的部署，實(shí)現(xiàn)能源的可再生，更可以通過(guò)技術(shù)的迭代，增強(qiáng)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

可持續(xù)發(fā)展并非一蹴而就

當(dāng)下，風(fēng)電、光伏等可再生能源已進(jìn)入了平價(jià)時(shí)代，現(xiàn)階段除了補(bǔ)貼性支持，產(chǎn)業(yè)還需要規(guī)?；l(fā)展。

在“雙碳”目標(biāo)的引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)需要大量的新型材料，支撐未來(lái)能源結(jié)構(gòu)高電氣化的變化。未來(lái)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，新能源絕大多數(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景都是發(fā)電，最高優(yōu)先級(jí)是替代煤油氣等高碳排放的能源品種。

工業(yè)、建筑、交通等高排放領(lǐng)域都會(huì)呈現(xiàn)電氣化的狀態(tài)。比如當(dāng)下的新能源汽車(chē)，是將動(dòng)力方式由原本高排放的汽、柴油，變?yōu)榱穗娏?，排放因子大幅度下降。在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，未來(lái)電鍋爐也將代替燒煤鍋爐，在千度以下的低溫?zé)嵩喘h(huán)節(jié)，電氣化將較大程度地實(shí)現(xiàn)替代。

但電氣化的能源形態(tài)也存在局限性，電網(wǎng)端對(duì)瞬時(shí)平衡的要求，使得發(fā)電和用電需要相對(duì)一致。因此，氫氨醇、氫氨等可再生燃料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也至關(guān)重要。

在能源結(jié)構(gòu)的變化中，技術(shù)很重要。以光伏產(chǎn)業(yè)為例，這是明顯的技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)。從晶硅太陽(yáng)能電池到現(xiàn)階段的鈣鈦礦，技術(shù)不斷迭代。這也是一個(gè)重資產(chǎn)行業(yè)，三到五年是技術(shù)的迭代周期，之后就會(huì)迎來(lái)“洗牌”，如果企業(yè)趕不上下一輪技術(shù)創(chuàng)新，就有可能會(huì)在技術(shù)迭代中被洗掉。

來(lái)源：AI生成

“內(nèi)卷”是每一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中都必然會(huì)面對(duì)的問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好，才會(huì)造成這個(gè)問(wèn)題。但對(duì)企業(yè)而言，要思考下一個(gè)階段如何發(fā)展，如何不再重復(fù)賽道的“內(nèi)卷”式競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)政策和市場(chǎng)達(dá)成共識(shí)后，這個(gè)現(xiàn)象會(huì)逐步得到解決。

對(duì)于光伏企業(yè)而言，成本和效率的提升都很重要。在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的過(guò)程中，光伏企業(yè)需要尋找更高效、更性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品，更好控制整個(gè)系統(tǒng)的成本并配合儲(chǔ)能產(chǎn)品，達(dá)到系統(tǒng)性的耦合。

可持續(xù)發(fā)展是一系列的目標(biāo)，需要企業(yè)將社會(huì)責(zé)任更加結(jié)構(gòu)化，將ESG的理念更好嵌入企業(yè)發(fā)展的各個(gè)環(huán)節(jié)。這個(gè)過(guò)程不是一蹴而就的，是“先立后破”的過(guò)程，要格外關(guān)注兩方面問(wèn)題。

第一個(gè)是與國(guó)際市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)銜接。產(chǎn)品要走向國(guó)際市場(chǎng)，需要具備綜合競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)際資本會(huì)關(guān)注碳排放等ESG方面相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)要實(shí)事求是地面對(duì)遇到的風(fēng)險(xiǎn)，明確在與國(guó)際市場(chǎng)接軌過(guò)程中的應(yīng)對(duì)措施。

第二個(gè)是企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)。中國(guó)很多產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能在全球占比中超過(guò)50%，甚至60%，這是一個(gè)極高的占比。但企業(yè)應(yīng)該有意識(shí)去思考，如何制定全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)，真正融入國(guó)際市場(chǎng)的碳中和體系中，標(biāo)準(zhǔn)是制勝的王道。現(xiàn)在全球大概有2000多項(xiàng)正在制定的碳中和標(biāo)準(zhǔn)，但中國(guó)企業(yè)的參與比例不到十分之一，我們呼吁頭部的企業(yè)關(guān)注規(guī)則制定對(duì)未來(lái)發(fā)展的重要性。

如今，在綠色低碳的發(fā)展理念下，整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的底層邏輯正在被重構(gòu)。中國(guó)新能源汽車(chē)的滲透率和保有量持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)還會(huì)繼續(xù)提高。碳中和是重要的黃金賽道，不只是汽車(chē)工業(yè)，鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)行業(yè)都會(huì)被重新賦予新的經(jīng)濟(jì)和資本價(jià)值。包括當(dāng)下熱門(mén)的人工智能，也對(duì)能源和電力提出了新需求。

碳中和的背后也是創(chuàng)新內(nèi)核的改變，這很大程度地改寫(xiě)了原有的商業(yè)發(fā)展和投資模式。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的邏輯已經(jīng)不再是過(guò)去的割裂思維，而是融合、協(xié)同。