智駕賽道格局初定，規(guī)?；c端到端技術(shù)成關(guān)鍵，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已從高速NOA轉(zhuǎn)向城市NOA

文｜《財(cái)經(jīng)》特約撰稿人 王欣 趙成

2026年1月14日，《2025城市NOA汽車(chē)輔助駕駛研究報(bào)告》（下稱(chēng)“報(bào)告”）正式發(fā)布。報(bào)告顯示，2025年1月至11月，中國(guó)搭載城市NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）功能的乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)312.9萬(wàn)輛，占同期乘用車(chē)上險(xiǎn)量的15.1%，較2024年全年提升5.6個(gè)百分點(diǎn)。

值得關(guān)注的是，其中起售價(jià)30萬(wàn)元以下的主流車(chē)型銷(xiāo)量占比達(dá)到68.9%。這意味著，曾經(jīng)作為高端車(chē)型“差異化配置”的城市NOA功能，正邁向主流消費(fèi)市場(chǎng)。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)楊中平在會(huì)上表示，NOA技術(shù)是銜接高階輔助駕駛與完全自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵橋梁，其發(fā)展水平關(guān)乎我國(guó)在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的核心話(huà)語(yǔ)權(quán)。當(dāng)前，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已從高速NOA轉(zhuǎn)向城市NOA。

報(bào)告指出，自主品牌在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域創(chuàng)新活躍，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。前11個(gè)月，自主品牌在城市NOA車(chē)型中的銷(xiāo)量占比高達(dá)81.1%。同時(shí)，為加速智能化布局，全球知名品牌紛紛選擇與中國(guó)頭部技術(shù)供應(yīng)商合作，落地城市NOA功能，中國(guó)智能駕駛解決方案的全球供給能力日益凸顯。

第三方供應(yīng)商市場(chǎng)呈現(xiàn)集中化態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，Momenta與華為兩家企業(yè)占據(jù)第三方供應(yīng)商市場(chǎng)份額約八成，形成“雙強(qiáng)”主導(dǎo)格局。其中，Momenta市場(chǎng)占比約61.06%，華為HI模式占比約19.76%。

技術(shù)層面，以端到端大模型為核心的變革正在重構(gòu)系統(tǒng)架構(gòu)，推動(dòng)智能駕駛向一體化、擬人化方向發(fā)展。各車(chē)企正通過(guò)自研或與第三方合作等方式加速布局該技術(shù)。

展望未來(lái)，報(bào)告預(yù)計(jì)到2030年，城市NOA將成為輔助駕駛主流功能。工信部此前預(yù)測(cè)，高級(jí)別自動(dòng)駕駛的規(guī)?；瘧?yīng)用將為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)值增量。楊中平也指出，行業(yè)目前仍面臨核心技術(shù)攻堅(jiān)、數(shù)據(jù)安全與算力支撐、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)完善等挑戰(zhàn)。

城市NOA現(xiàn)狀：“雙強(qiáng)”主導(dǎo)與自主領(lǐng)先

城市NOA功能正成為主流車(chē)型的新競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。城市NOA正從技術(shù)研發(fā)邁向市場(chǎng)普及，規(guī)?；涞嘏c用戶(hù)體驗(yàn)成為衡量車(chē)企智能化水平的關(guān)鍵。市場(chǎng)呈現(xiàn)“車(chē)企自研+第三方合作”雙輪驅(qū)動(dòng)格局。

造車(chē)新勢(shì)力憑借軟件自研與生態(tài)能力，通過(guò)全棧自研推動(dòng)NOA發(fā)展，成為市場(chǎng)主導(dǎo)力量。2025年1月-11月，車(chē)企自研城市NOA車(chē)型銷(xiāo)量約245.1萬(wàn)輛，占城市NOA總銷(xiāo)量的78.3%。涉及品牌約19個(gè)，包括特斯拉、蔚來(lái)、小鵬、理想、小米、鴻蒙智行等。

其中小鵬推出XNGP全棧自研系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)無(wú)圖城市領(lǐng)航；理想自主研發(fā)ADMAX系統(tǒng)，落地“車(chē)位到車(chē)位”全場(chǎng)景功能；小米以“AI汽車(chē)公司”為定位快速迭代智駕功能；蔚來(lái)依托自研世界模型在復(fù)雜場(chǎng)景中具有突出表現(xiàn)。

城市NOA第三方供應(yīng)商呈現(xiàn)“雙強(qiáng)”格局。2025年1月-11月，第三方合作城市NOA車(chē)型銷(xiāo)量約67.9萬(wàn)輛，占比21.7%，合作品牌約29個(gè)，以傳統(tǒng)品牌為主。第三方市場(chǎng)中，Momenta與華為形成“雙強(qiáng)”格局，合計(jì)占比約80%。其中：Momenta搭載量41.44萬(wàn)輛，占第三方市場(chǎng)61.06%，與全球前十車(chē)企中的8家開(kāi)展合作；華為HI模式搭載量13.41萬(wàn)輛，占19.76%，通過(guò)與阿維塔、極狐等合作推動(dòng)技術(shù)落地。

2025年1月-11月，自主品牌城市NOA車(chē)型銷(xiāo)量占比81.1%，搭載率達(dá)18.7%；合資品牌占比僅為8.3%，雖有所提升，仍明顯落后。面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)智能化競(jìng)爭(zhēng)，奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、別克、豐田等合資品牌已通過(guò)與中國(guó)本土智駕供應(yīng)商合作，加速城市NOA功能落地。

與此同時(shí)，全球知名汽車(chē)品牌為補(bǔ)齊智能駕駛短板，紛紛選擇與中國(guó)頭部供應(yīng)商合作，例如奔馳、豐田、通用等旗下車(chē)型均已通過(guò)合作方案落地城市NOA功能。這標(biāo)志著，中國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈提供的“中國(guó)方案”，正在獲得全球范圍的認(rèn)可，并成為提升中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中話(huà)語(yǔ)權(quán)的重要支點(diǎn)。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息研究所有限公司副總經(jīng)理朱孔源指出，在規(guī)?；涞仉A段，算法能力、數(shù)據(jù)閉環(huán)與規(guī)?；慨a(chǎn)經(jīng)驗(yàn)已成為衡量供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素。

端到端架構(gòu)重構(gòu)系統(tǒng)，安全與體驗(yàn)成升級(jí)焦點(diǎn)

報(bào)告明確指出，端到端大模型已成為NOA技術(shù)迭代的核心引擎，它正推動(dòng)整個(gè)行業(yè)從傳統(tǒng)的、模塊割裂的技術(shù)架構(gòu)，向感知、預(yù)測(cè)、規(guī)劃、控制一體化的全新架構(gòu)深度重構(gòu)。

造車(chē)新勢(shì)力依托全棧自研，力求實(shí)現(xiàn)從感知、決策到控制的全鏈路端到端。例如，特斯拉、理想等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)“一段式端到端”量產(chǎn)，依靠海量真實(shí)道路數(shù)據(jù)持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)的擬人化駕駛水平。傳統(tǒng)車(chē)企及眾多品牌則通過(guò)與第三方供應(yīng)商合作，快速引入先進(jìn)技術(shù)。

例如，Momenta以“強(qiáng)化學(xué)習(xí)+端到端架構(gòu)”為核心，其R6強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型已于2025年第三季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車(chē)；華為發(fā)布的乾崑智駕WEWA架構(gòu)，則嘗試通過(guò)“云端世界引擎+車(chē)端世界行為模型”的協(xié)同模式，提升對(duì)長(zhǎng)尾場(chǎng)景的適應(yīng)能力。

技術(shù)迭代的終極目標(biāo)指向安全與體驗(yàn)的升級(jí)。報(bào)告分析認(rèn)為，端到端大模型通過(guò)更緊密的感知-決策聯(lián)動(dòng)，有望系統(tǒng)性地提升應(yīng)對(duì)邊角案例的能力，從而增強(qiáng)駕駛安全。隨著多模態(tài)大模型與端到端技術(shù)的進(jìn)一步融合，以及車(chē)端算力平臺(tái)的持續(xù)進(jìn)化，城市NOA的功能邊界和可靠性預(yù)計(jì)將得到持續(xù)拓展。

展望“十五五”，工信部預(yù)計(jì)，到2030年，組合駕駛輔助、網(wǎng)聯(lián)協(xié)同功能基本普及，高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能規(guī)模化進(jìn)入市場(chǎng)，智能化網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展將為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)值增量。

報(bào)告也指出，城市NOA滲透率將加速提升，預(yù)計(jì)2030年城市NOA將成為輔助駕駛和自動(dòng)駕駛主流功能。同時(shí)，在供應(yīng)商技術(shù)平民化與消費(fèi)者付費(fèi)意愿增強(qiáng)的雙重推動(dòng)下，城市NOA功能正從高端車(chē)型下探至15萬(wàn)-20萬(wàn)元的主流價(jià)格帶，預(yù)計(jì)未來(lái)將進(jìn)一步覆蓋10萬(wàn)-15萬(wàn)元市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化普及。

責(zé)編 | 王祎