【導(dǎo)讀】永杰新材擬收購(gòu)?qiáng)W科寧克兩項(xiàng)資產(chǎn)，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

中國(guó)基金報(bào)記者 聞言

1月25日晚間，永杰新材發(fā)布的重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案顯示，公司擬以支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買奧科寧克（中國(guó)）投資有限公司的兩項(xiàng)資產(chǎn)，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

同日晚間，永杰新材發(fā)布公告稱，公司已經(jīng)與奧科寧克簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。奧科寧克是全球領(lǐng)先的鋁板、鋁型材及創(chuàng)新建筑產(chǎn)品供應(yīng)商，尤其在航空航天領(lǐng)域技術(shù)突出。

1月23日收盤，永杰新材股價(jià)報(bào)42.85元/股，漲幅達(dá)2.12%，總市值為84.29億元。

交易總對(duì)價(jià)初步確定

考驗(yàn)永杰新材支付能力

重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案顯示，永杰新材擬受讓奧科寧克（秦皇島）鋁業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱奧科寧克秦皇島）100%的股權(quán)、奧科寧克（昆山）鋁業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱奧科寧克昆山）95%的股權(quán)。

上述交易初步擬定的總對(duì)價(jià)，包含貸款償還金額、出售方享有福特收益份額，以及永杰新材擬受讓相關(guān)資產(chǎn)的金額。

具體來看，永杰新材擬受讓奧科寧克昆山95%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)，系等值于9090萬美元的人民幣金額（按協(xié)議約定的交割日適用匯率折算）。

永杰新材擬受讓奧科寧克秦皇島100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)，系等值于8890萬美元的人民幣金額（按協(xié)議約定的交割日適用匯率折算）。

1月23日，中國(guó)人民銀行授權(quán)中國(guó)外匯交易中心公布，當(dāng)日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)為1美元對(duì)人民幣6.9929元。

以此估算，永杰新材擬受讓奧科寧克昆山95%股權(quán)、奧科寧克秦皇島100%股權(quán)，合計(jì)交易金額將超12億元。

永杰新材公告稱，公司將以自有、自籌資金等方式，支付本次交易的價(jià)款。截至2025年第三季度末，永杰新材的貨幣資金余額為6.78億元。

擬借收購(gòu)形成協(xié)同效應(yīng)

部分標(biāo)的資產(chǎn)存在業(yè)績(jī)虧損風(fēng)險(xiǎn)

重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案顯示，交易標(biāo)的與永杰新材具有較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。二者的有效融合，將有機(jī)會(huì)為勞動(dòng)者、勞動(dòng)資料、勞動(dòng)對(duì)象及其優(yōu)化組合帶來躍升。

永杰新材從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于鋰電池、電子電器、車輛輕量化和新型建材等下游產(chǎn)品或領(lǐng)域。

奧科寧克秦皇島、奧科寧克昆山的前身，均是美國(guó)鋁業(yè)在中國(guó)的核心制造基地，而美國(guó)鋁業(yè)是全球鋁加工行業(yè)的開創(chuàng)者，長(zhǎng)期占據(jù)高端鋁加工技術(shù)的制高點(diǎn)。

美國(guó)鋁業(yè)在2016年分拆后，奧科寧克秦皇島、奧科寧克昆山歸入奧科寧克體系，后者承接美國(guó)鋁業(yè)的鋁加工業(yè)務(wù)。

1月23日，永杰新材與奧科寧克簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，涉及合作的領(lǐng)域包括全球供應(yīng)鏈與產(chǎn)能協(xié)同、前瞻性技術(shù)合作、戰(zhàn)略性資本協(xié)同、全球市場(chǎng)協(xié)作、人才交流與培養(yǎng)等。

永杰新材公告稱，公司通過與奧科寧克的合作，將加速高性能鋁合金新材料在前沿領(lǐng)域的研發(fā)與應(yīng)用，對(duì)于推動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)入新能源、高端裝備、人工智能及機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)具有積極作用。

目前，永杰新材擬收購(gòu)的部分標(biāo)的資產(chǎn)，存在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

2024年、2025年，奧科寧克秦皇島的凈利潤(rùn)分別是-9434.87萬元、836.78萬元；奧科寧克昆山的凈利潤(rùn)分別是8865.96萬元、8748.69萬元。

來源：永杰新材重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案

重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案顯示，奧科寧克秦皇島在2024年出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)虧損，主要影響因素包含其向集團(tuán)公司支付費(fèi)用，以及限定業(yè)務(wù)約束造成產(chǎn)能釋放不足等。

校對(duì)：紀(jì)元

制作：小茉

審核：木魚

注：本文封面圖由AI生成

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