隨著中國(guó)乘用車(chē)智能輔助駕駛向縱深突破，智駕芯片市場(chǎng)已從分散競(jìng)爭(zhēng)邁入寡頭壟斷階段。

高工智能汽車(chē)研究院近日發(fā)布的最新報(bào)告清晰勾勒出智駕芯片市場(chǎng)的分層圖景。無(wú)論是低階ADAS的基本盤(pán)，還是高階城區(qū)NOA的增長(zhǎng)極，均呈現(xiàn)頭部高度集中態(tài)勢(shì)，地平線(xiàn)、華為、英偉達(dá)三大玩家正在主導(dǎo)行業(yè)走向。

其中在低階ADAS計(jì)算平臺(tái)領(lǐng)域，地平線(xiàn)以47.66%的市占率獨(dú)占鰲頭，與Mobileye合計(jì)占據(jù)75%的市場(chǎng)份額。而在城區(qū)NOA計(jì)算芯片市場(chǎng)，英偉達(dá)、華為、地平線(xiàn)形成“三足鼎立”格局，合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)90%，呈現(xiàn)明顯的寡頭壟斷格局。

在汽車(chē)智能化浪潮中，地平線(xiàn)悄然撬動(dòng)了被Mobileye和英偉達(dá)長(zhǎng)期把持的市場(chǎng)格局，改寫(xiě)了智能駕駛供應(yīng)鏈的游戲規(guī)則。軟硬一體的全棧能力，成為地平線(xiàn)領(lǐng)跑行業(yè)、對(duì)抗巨頭的核心底氣。

01

低階穩(wěn)固，高階爆發(fā)

低階ADAS是智能駕駛的“毛細(xì)血管”，看似技術(shù)門(mén)檻不高，卻是車(chē)企降本增效、規(guī)模化普及的核心基本盤(pán)。2025 年的低階市場(chǎng)，沒(méi)有內(nèi)卷混戰(zhàn)，只有頭部通吃，地平線(xiàn)用連續(xù)兩年的榜首成績(jī)，印證了得低階者得基本盤(pán)、得基本盤(pán)者掌行業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)的鐵律。

從低階ADAS市場(chǎng)份額來(lái)看，2025年中國(guó)市場(chǎng)前視一體機(jī)車(chē)型交付達(dá)892.45萬(wàn)輛，滲透率38.83%。高工智能汽車(chē)研究院的數(shù)據(jù)顯示，地平線(xiàn)與Mobileye在這一領(lǐng)域合計(jì)占據(jù)75%的市場(chǎng)份額，其中地平線(xiàn)以47.66%的份額連續(xù)兩年蟬聯(lián)第一，成為名副其實(shí)的低階智駕芯片王者。

憑借征程2、征程3平臺(tái)，地平線(xiàn)在前視一體機(jī)和小域控市場(chǎng)形成穩(wěn)固的出貨基礎(chǔ)。隨著征程6B向低階ADAS市場(chǎng)加速滲透，地平線(xiàn)的頭部?jī)?yōu)勢(shì)還將進(jìn)一步鞏固。

如果說(shuō)低階市場(chǎng)是存量基本盤(pán)，那城區(qū)NOA就是行業(yè)最大的增量引擎。近期智駕圈各類(lèi)不同維度的裝車(chē)榜單密集發(fā)布，Momenta、元戎啟行、輕舟智航紛紛曬出各自有優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)績(jī)，還不約而同拉上華為“組隊(duì)站臺(tái)”，你來(lái)我往打得難解難分。

這場(chǎng)榜單混戰(zhàn)的背后，本質(zhì)是市場(chǎng)對(duì)智能化需求的持續(xù)爆發(fā)，特別是2026年城區(qū)NOA會(huì)成為這場(chǎng)博弈的核心主戰(zhàn)場(chǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車(chē)前裝標(biāo)配（含限時(shí)免費(fèi)促銷(xiāo)）城區(qū)NOA車(chē)型交付量為207.09萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)155.83%，滲透率達(dá)到15.18%。

這意味著城區(qū) NOA 已經(jīng)徹底走出高端小眾圈層，逐步向中高端主流價(jià)格帶滲透，進(jìn)入規(guī)?；涞氐谋l(fā)期，這也直接推高了中高算力芯片的上車(chē)節(jié)奏，讓市場(chǎng)份額快速向少數(shù)頂級(jí)玩家收斂。

當(dāng)前市場(chǎng)中可支持城區(qū)NOA的計(jì)算平臺(tái)，算力大多集中在100TOPS以上，包括英偉達(dá)Orin X、Thor U，華為昇騰610，地平線(xiàn)征程6M、6P，高通8650等，以及少數(shù)車(chē)企自研芯片，如蔚來(lái)的神璣NX9031、小鵬的圖靈AI芯片，其中英偉達(dá)、華為、地平線(xiàn)合計(jì)壟斷 90% 以上市場(chǎng)的格局。

地平線(xiàn)是2025年高階市場(chǎng)份額增速最快的供應(yīng)商，核心驅(qū)動(dòng)力來(lái)自征程 6M/6P 的集中量產(chǎn)上車(chē)。

其中基于單征程6M的城市NOA方案已量產(chǎn)搭載于理想L系列智能煥新版，雙征程6M方案則已基于深藍(lán)L06車(chē)型實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。更高算力的 HSD + 征程6P平臺(tái)，已搭載星途 ET5 量產(chǎn)交付，iCAR V27、風(fēng)云 T9L 等車(chē)型即將在今年量產(chǎn)。

來(lái)自媒體的實(shí)際路測(cè)顯示，地平線(xiàn)城區(qū)NOA的整體體驗(yàn)可直接對(duì)標(biāo)英偉達(dá)OrinX，但在功耗與成本上更具優(yōu)勢(shì)。

無(wú)論是低階輔助駕駛還是高階城區(qū)NOA賽道，頭部玩家已形成難以撼動(dòng)的優(yōu)勢(shì)地位，而地平線(xiàn)憑借軟硬一體的全面布局，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)“低階筑牢基本盤(pán)、高階搶占增長(zhǎng)極”的雙向發(fā)力。

02

軟硬一體，構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

智駕芯片的競(jìng)爭(zhēng)，早已不是單純拼算力、拼制程的 “堆料游戲”，而是芯片硬件 + 算法軟件 + 系統(tǒng)生態(tài) + 量產(chǎn)服務(wù)的全棧比拼。

相較于英偉達(dá)的“硬件優(yōu)先”與華為的“全棧綁定”，地平線(xiàn)以“芯片+算法+生態(tài)”的軟硬一體全棧能力為核心，既具備技術(shù)領(lǐng)先性，又兼顧量產(chǎn)落地效率，成為其立足壟斷格局、領(lǐng)跑中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)鍵。

地平線(xiàn)從創(chuàng)立之初就堅(jiān)持BPU架構(gòu) + 算法深度綁定的軟硬一體設(shè)計(jì)，不追求紙面算力，而是聚焦真實(shí)場(chǎng)景的效能轉(zhuǎn)化。

不同于其他廠商的單一算力布局，地平線(xiàn)打造的征程系列芯片家族，實(shí)現(xiàn)低、中、高階智駕需求的全面覆蓋：低階市場(chǎng)依托征程2、3芯片穩(wěn)固出貨，征程6B加速滲透，適配前視一體機(jī)與小域控方案；高階市場(chǎng)推出征程6M、6P芯片，并形成了完整的產(chǎn)品矩陣，覆蓋10TOPS到560TOPS算力區(qū)間，精準(zhǔn)適配車(chē)企“高端樹(shù)品牌、中端走銷(xiāo)量、低端搶份額”的產(chǎn)品策略。

其中，征程6M以128TOPS算力、SiP模組化設(shè)計(jì)，縮短車(chē)企開(kāi)發(fā)周期，支撐比亞迪秦L EV、第二代元PLUS等10-15萬(wàn)級(jí)車(chē)型實(shí)現(xiàn)高階智駕功能，推動(dòng)智駕平權(quán)；征程6P則以560TOPS算力，搭載自研三代BPU架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)計(jì)算性能十年千倍提升，支撐高端車(chē)型的全場(chǎng)景智駕需求。這種全維度覆蓋，讓地平線(xiàn)能夠?qū)硬煌瑢蛹?jí)的車(chē)企需求，擴(kuò)大合作版圖。

依托車(chē)規(guī)級(jí)芯片與工具鏈，地平線(xiàn)通過(guò)軟硬結(jié)合建立了可復(fù)制的量產(chǎn)能力。這種軟硬一體路徑在成本與工程化要求嚴(yán)苛的智能駕駛領(lǐng)域?yàn)檎?chē)廠提供了“更容易成功的選擇”。這種路徑的優(yōu)勢(shì)在客戶(hù)拓展上得到驗(yàn)證。

憑借軟硬一體的模塊化方案，地平線(xiàn)實(shí)現(xiàn)了低階到高階、經(jīng)濟(jì)型到豪華車(chē)的全覆蓋。這種 “低階打底、高階增量” 的雙向閉環(huán)，讓地平線(xiàn)成為唯一能同時(shí)滿(mǎn)足車(chē)企規(guī)模化降本與高端化體驗(yàn)雙重需求的國(guó)產(chǎn)芯片廠商。

與此同時(shí)，地平線(xiàn)也公布了下一代計(jì)算方案征程7，基于全新一代“黎曼架構(gòu)”NPU開(kāi)發(fā)，地平線(xiàn)創(chuàng)始人余凱表示，其性能指標(biāo)對(duì)標(biāo)特斯拉AI5，并計(jì)劃在2027年投產(chǎn)。

03

智駕平權(quán)，將城市NOA下探至10萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)

隨著高階智能駕駛從“嘗鮮”走向“普惠”，各玩家們也早已分化出清晰的定位，用一個(gè)不算恰當(dāng)卻鮮活的比喻來(lái)說(shuō)：

華為主打高端市場(chǎng)，如同精品免稅店，牢牢占據(jù)35萬(wàn)以上豪華圈層，甚至躋身保時(shí)捷等頂級(jí)豪華品牌的供應(yīng)商備選名單；

Momenta以純軟件模式堅(jiān)守合資中端，堪比山姆會(huì)員店，憑借多元股東背書(shū)拿下多個(gè)車(chē)型定點(diǎn)，契合合資品牌轉(zhuǎn)型需求；

而地平線(xiàn)推出HSD戰(zhàn)略的意圖十分明確，就是深耕大眾市場(chǎng)，恰似扎根社區(qū)的胖東來(lái)，主打高性?xún)r(jià)比與全民可及。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，10萬(wàn)~20萬(wàn)元級(jí)乘用車(chē)占整個(gè)市場(chǎng)份額超43%，是尚未充分挖掘的智駕藍(lán)海。地平線(xiàn)率先吹響高階智駕下探的號(hào)角，疊加軟硬一體共創(chuàng)生態(tài)，讓2026年的行業(yè)格局充滿(mǎn)變數(shù)——智駕決賽圈正在持續(xù)縮小，誰(shuí)能站穩(wěn)腳跟尚未可知。

正如余凱近期在地平線(xiàn)年度溝通會(huì)上所言，“智駕十年，我們始終在牌桌上，雖然不能說(shuō)我們已經(jīng)贏牌了，但只要還有機(jī)會(huì)繼續(xù)出牌，永遠(yuǎn)賴(lài)在牌桌上，就是我們的目標(biāo)本身”，在不確定的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，不下牌桌比快速成功更重要。

地平線(xiàn)的目標(biāo)是，通過(guò)更自由、更靈活的模式與生態(tài)伙伴合作，將HSD下探至7~10萬(wàn)級(jí)車(chē)型，未來(lái)3到5年實(shí)現(xiàn)HSD“千萬(wàn)量產(chǎn)”的規(guī)?；涞兀屩悄茌o助駕駛真的變成人人都能享受到的標(biāo)配技術(shù)。

為此地平線(xiàn)決定以“最開(kāi)放的姿態(tài)”鏈接伙伴。它不僅開(kāi)源底層軟件、授權(quán)算法 IP，更創(chuàng)新推出“HSD Together”算法服務(wù)模式，包括數(shù)據(jù)服務(wù)與艾迪SaaS平臺(tái)、專(zhuān)業(yè)的算法適配工程與咨詢(xún)服務(wù)，以及最核心的基座模型授權(quán)。

余凱介紹，HSD Together算法服務(wù)模式的根本目的，是讓合作伙伴能夠基于地平線(xiàn)已驗(yàn)證的成熟智能基座，將產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的人力投入、算力消耗與上市周期，均大幅降低90%。

相比于部分廠商的封閉方案，地平線(xiàn)保留了車(chē)企的算法定制與功能迭代空間，同時(shí)依托成熟的軟硬一體平臺(tái)，幫車(chē)企省去3-5年的研發(fā)周期、數(shù)十億的研發(fā)投入。

這種“賦能而非替代”的定位，讓它收獲了自主、合資品牌的雙重認(rèn)可，也在車(chē)企自研退潮的背景下，成為第三方方案的首選。在地平線(xiàn)的生態(tài)伙伴列表里，既包括長(zhǎng)安、奇瑞這樣直接面對(duì)消費(fèi)者的主機(jī)廠，也包括日本電裝、大眾 Carizon、博世等頭部 Tier1 供應(yīng)商。

作為地平線(xiàn)重要合作伙伴，輕舟智航近期透露，2026年預(yù)計(jì)將有超過(guò)50款量產(chǎn)新車(chē)型亮相，基本全部搭載城市NOA，并下探到10萬(wàn)元級(jí)的國(guó)民車(chē)型。地平線(xiàn)此前也透露，到2026年，CARIZON將有至少8款新車(chē)搭載其方案上市。

目前，地平線(xiàn)HSD已獲得國(guó)內(nèi)外多達(dá)10家車(chē)企品牌的合作，包括奇瑞、長(zhǎng)安、大眾、一汽奔騰、北汽等，累計(jì)定點(diǎn)合作車(chē)型超20款。

行業(yè)的終極競(jìng)爭(zhēng)，從來(lái)不是單一芯片性能的比拼，而是軟硬一體的全棧能力、規(guī)模化量產(chǎn)的成本控制、覆蓋全場(chǎng)景的生態(tài)適配。地平線(xiàn)用“低階筑墻、高階破圈、軟硬一體”的打法，不僅坐穩(wěn)了中國(guó)智駕芯片 No.1的位置，更與華為、英偉達(dá)一起，定義了未來(lái)3-5年的行業(yè)格局。

對(duì)于中國(guó)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)而言，地平線(xiàn)的崛起也意味著中國(guó)本土企業(yè)終于在核心算力芯片領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了從“跟跑”到“并跑”的關(guān)鍵跨越。