導(dǎo)讀：20萬(wàn)一臺(tái)！國(guó)產(chǎn)變壓器成“卡脖子”利器，外媒：馬斯克押對(duì)了！

馬斯克這回，確實(shí)押對(duì)了。

兩年之前，于博世互聯(lián)世界大會(huì)上，他提出了一個(gè)在當(dāng)時(shí)聽(tīng)來(lái)頗具“反常識(shí)”意味的論斷：“芯片短缺之后，真正面臨供應(yīng)緊張的將是變壓器�！北藭r(shí)，不少人對(duì)此付之一笑，然而，時(shí)間給出了答案。

步入2025年，從美國(guó)與歐洲的人工智能數(shù)據(jù)中心，到新能源電站以及電動(dòng)車(chē)充電網(wǎng)絡(luò)，“變壓器”這一看似毫不起眼的設(shè)備，已然成為電力系統(tǒng)中最為吃緊的環(huán)節(jié)。而全球關(guān)注的焦點(diǎn)，最終落在了我們每臺(tái)價(jià)值20萬(wàn)元的國(guó)產(chǎn)變壓器之上。

切莫因其外觀(guān)平凡而小覷“變壓器”，實(shí)際上，它是電力系統(tǒng)中的核心樞紐。發(fā)電廠(chǎng)輸出的是高壓電，而居民生活與設(shè)備運(yùn)行所需的是穩(wěn)定的低壓電。倘若沒(méi)有變壓器，即便電力充沛，也只能是“可望而不可用”。

在這一領(lǐng)域，歐美電網(wǎng)體系已然陷入困境。在美國(guó)，約70%的變壓器已持續(xù)運(yùn)行30至40年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了25年的設(shè)計(jì)使用壽命。過(guò)去尚可勉強(qiáng)維持使用，但隨著人工智能算力中心和電動(dòng)車(chē)充電站大量投入使用，這些老舊設(shè)備開(kāi)始頻繁逼近性能極限。相關(guān)報(bào)告表明，2025年美國(guó)大型變壓器的供應(yīng)缺口約達(dá)30%，而其本土制造能力僅能滿(mǎn)足約20%的需求。其結(jié)果是，諸多硅谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目不得不暫停推進(jìn)。

歐洲的情況同樣不容樂(lè)觀(guān)。德國(guó)的部分光伏電站、法國(guó)的風(fēng)電項(xiàng)目，設(shè)備均已安裝就緒，卻因缺少配套的變壓器而遲遲無(wú)法并網(wǎng)發(fā)電。2024年，西班牙與葡萄牙更是因電網(wǎng)老化問(wèn)題，爆發(fā)了大規(guī)模停電事故，受影響人口逾5000萬(wàn)。

究其根源，變壓器的制造并非易事。培養(yǎng)一名成熟的繞線(xiàn)工，通常需要3到5年時(shí)間。自制造業(yè)向外轉(zhuǎn)移后，歐美本土的產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了斷層。即便當(dāng)下著手重建，至少也需要10年時(shí)間才能使產(chǎn)業(yè)鏈重新完善。

更為關(guān)鍵的是核心材料。“取向硅鋼”，在業(yè)內(nèi)被譽(yù)為“鋼鐵中的工藝品”，它直接決定著變壓器的能效與損耗水平，能夠生產(chǎn)這種材料的國(guó)家屈指可數(shù)。我國(guó)能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定的規(guī)模化生產(chǎn)，而部分國(guó)家產(chǎn)能卻難以跟上需求，反而陷入被“卡脖子”的困境。

不僅在電力領(lǐng)域，西方長(zhǎng)期以來(lái)偏重研發(fā)，卻忽視構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，導(dǎo)致在諸多領(lǐng)域都陷入捉襟見(jiàn)肘的境地。

當(dāng)歐美國(guó)家因變壓器供應(yīng)問(wèn)題焦頭爛額之時(shí)，中國(guó)逐漸站在了全球舞臺(tái)的聚光燈下。目前，全球約60%的變壓器產(chǎn)能集中在中國(guó)，從取向硅鋼的生產(chǎn)到變壓器整機(jī)制造，已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。2024年，中國(guó)取向硅鋼產(chǎn)量達(dá)到303.25萬(wàn)噸，分別是日本的5倍、美國(guó)的8倍。寶鋼更擁有全球唯一一條可量產(chǎn)0.18毫米超薄取向硅鋼的生產(chǎn)線(xiàn)。

中國(guó)在材料領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)不止于此。在高端鋼材領(lǐng)域，中國(guó)已成功研發(fā)出厚度僅為0.015毫米的“手撕鋼”，其厚度僅為A4紙厚度的四分之一，一舉突破世界紀(jì)錄，甚至直接影響到蘋(píng)果公司在折疊屏領(lǐng)域的研發(fā)進(jìn)程。最終在相關(guān)技術(shù)上取得重大突破的，正是中國(guó)的科研團(tuán)隊(duì)。

聚焦于變壓器這一產(chǎn)品本身，產(chǎn)能、效率與成本等多方面因素綜合作用，使得國(guó)產(chǎn)變壓器成為全球市場(chǎng)的剛性需求。2025年，國(guó)產(chǎn)變壓器出口額高達(dá)646億元人民幣，與上一年度相比增長(zhǎng)了36%；單臺(tái)出口均價(jià)提升至20.5萬(wàn)元，漲幅超過(guò)三分之一。

頗具諷刺意味的是，美國(guó)曾試圖通過(guò)貿(mào)易手段對(duì)國(guó)產(chǎn)變壓器加征104%的關(guān)稅，并對(duì)69千伏及以上的大型變壓器設(shè)備實(shí)施進(jìn)口限制。然而，現(xiàn)實(shí)情況是，美國(guó)國(guó)內(nèi)80%的大型變壓器需依賴(lài)進(jìn)口。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求與供應(yīng)之間存在巨大缺口的情況下，不少采購(gòu)商只能通過(guò)第三國(guó)進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易，但兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，最終這些采購(gòu)需求依舊回歸到我國(guó)的供應(yīng)鏈體系之中。

如今，馬斯克在接受采訪(fǎng)時(shí)再次強(qiáng)調(diào)，待芯片問(wèn)題得到緩解后，真正對(duì)人工智能（AI）發(fā)展形成制約的將是電力供應(yīng)和變壓器。他甚至直言不諱地指出：“中國(guó)在算力競(jìng)賽中正迅速追趕，美國(guó)面臨的并非算法層面的問(wèn)題，而是發(fā)電量上的差距。”

他以直白的表述揭示了其中的邏輯：人工智能的發(fā)展依托于算力，而算力的支撐歸根結(jié)底依賴(lài)于電力，電力系統(tǒng)的核心樞紐正是變壓器。

東方國(guó)家在變壓器這一整條產(chǎn)業(yè)鏈上所具備的系統(tǒng)性?xún)?yōu)勢(shì)，才是最值得業(yè)界關(guān)注之處。從曾經(jīng)的芯片短缺現(xiàn)象到當(dāng)下圍繞變壓器展開(kāi)的激烈爭(zhēng)奪，全球產(chǎn)業(yè)版圖正在經(jīng)歷深刻的重構(gòu)。