周末，宏觀上有2個消息。

一個是美國到底會不會真的打伊朗？

一個是高市早苗自民黨在眾議院選舉中獲316席，創(chuàng)歷史最佳戰(zhàn)績。

這兩個信號，到底意味著什么？

首先美國會不會打伊朗啊，我覺得概率很大，無非是什么時候。

如果不打，老美何必派出軍隊+400多架的飛機提前布局呢？

圖啥，圖作秀嗎？

其次，和平談判幾乎不可能。

因為美國的要求是伊朗必須交出所有的濃縮鈾，交給第三方國家保管，不能發(fā)展任何核技術(shù)，包括和平利用都不行。

第二點，伊朗不得再使用制造彈道導(dǎo)彈
第三點，伊朗必須停止支持地區(qū)內(nèi)小弟，包括真主黨、胡塞武裝

如果伊朗答應(yīng)了，那就失去了和美國以及以S列的最大談判籌碼。

你這些都沒了，你說以會不會后期打你呢。

所以伊朗是不可能答應(yīng)的。

包括這次伊朗的表態(tài)也是很強勢的。

伊朗方面說：一旦美國發(fā)動襲擊，伊朗將在數(shù)小時內(nèi)以彈道導(dǎo)彈齊射和無人機一起攻擊美國在整個中東地區(qū)各地的軍事設(shè)施，把沖突擴大到伊朗境外。

雙方其實都知道，和平談判是不可能的。

那如果打的話，美國的顧慮是什么呢。

開打，有色和原油都會漲。

美國的白銀定價權(quán)很可能就會失去，包括原油價格上漲，美國的通脹壓不住，這會進一步造成美聯(lián)儲不降息，不降息，美股和美債怎么辦？

這也是川普現(xiàn)在猶豫的原因了。

周末還有第二件事，就是高市再一次賭贏了，日本眾議院2月8日大選，自民黨拿下超過三分之二的席位。

這就意味著，日本不再是過去的日本了。

因為在眾議院擁有過三分之二的絕對多數(shù)，高市就跨過了修憲必需的門檻。
不排除她接下來強行修改和平憲法，將自衛(wèi)隊改為“國防軍”，加速日本所謂的“國家正?；薄?/p>

那么，大規(guī)模擴軍備戰(zhàn)、大幅增加軍事開支都有可能。

那也意味著這個世界，至少在短期內(nèi)，不會特別太平。

外面越亂，避險資產(chǎn)越漲，貴金屬上漲又會帶著有色一起漲。

所以我一直強調(diào)，有色+化工，會是重要的主線。

但凡是都是，多了必然回調(diào)，回調(diào)多了，長期邏輯不變，又會震蕩往上。

那關(guān)于其中的一些邏輯，一時半會我說不清楚，大家還沒預(yù)約我明天直播的，可以預(yù)約上，這是我年前最后一場直播。

關(guān)于到底是持倉過年還是減倉，我也會在直播中和大家聊聊我的看法。