編者按· 2026.02.25

全球人工智能（AI）競爭已演變?yōu)橐粓龊w技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)生態(tài)與地緣政治格局的多重博弈。美國憑借其科技巨頭群（Mag7）構(gòu)建的“算力-芯片-模型-應(yīng)用”垂直閉環(huán)，配合國家級人工智能科研戰(zhàn)略“創(chuàng)世紀(jì)計劃”（Genesis Mission），正深刻塑造全球AI規(guī)則體系。同時，中東地區(qū)新興經(jīng)濟體如沙特、阿聯(lián)酋則以石油資本為杠桿，強勢掀起AI算力基建熱潮，形成“石油-算力-AI”跨越發(fā)展模式，為全球競爭注入新興力量。

立足于這一復(fù)雜新局，深圳的戰(zhàn)略價值日益凸顯。作為中國“專精特新第一城”與粵港澳大灣區(qū)的創(chuàng)新核心引擎，深圳不僅坐擁3600億元級的AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模、超2800家企業(yè)構(gòu)成的強大產(chǎn)業(yè)集群，而且孕育了國內(nèi)極具活力的AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這使得深圳超越了一般意義上的產(chǎn)業(yè)高地，轉(zhuǎn)而成為中國參與并影響這盤新棋局的關(guān)鍵手筋。本文旨在分析全球AI新棋局的基本面，審視深圳所持的“棋力”與“棋形”，探討其應(yīng)如何落子，以在大國科技博弈與新興力量崛起的棋勢中謀定具有前瞻性的戰(zhàn)略方位。

審局：棋勢演變中的多重力量

美國棋路：以技術(shù)與

規(guī)則霸權(quán)構(gòu)建閉環(huán)生態(tài)

美國以Mag7為核心，通過高額資本投入構(gòu)建從芯片、算力到模型再到應(yīng)用的垂直閉環(huán)。2025年，亞馬遜預(yù)期投入1250億美元資本支出用于建設(shè)AI數(shù)據(jù)中心，推進(jìn)“雷尼爾計劃”以部署自研Trainium 2芯片；OpenAI通過推進(jìn)“星際之門”計劃推動AI基礎(chǔ)建設(shè)，預(yù)計未來四年投資5000億美元，并擴展到全球；微軟2026財年第一財季（對應(yīng)自然年2025年第三季度）在AI基礎(chǔ)設(shè)施上的投入創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)349億美元，表示將進(jìn)一步加大在GPU和CPU方面的投入；英偉達(dá)憑借Blackwell架構(gòu)GPU在全球數(shù)據(jù)中心市場占據(jù)主導(dǎo)地位，并圍繞其硬件建立起一個從底層算力、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，到中游開發(fā)工具和基礎(chǔ)大模型的閉環(huán)生態(tài)系統(tǒng)。上述企業(yè)行動與美國國家級“創(chuàng)世紀(jì)計劃”相協(xié)同，共同構(gòu)成了美國人工智能產(chǎn)業(yè)的堅實屏障，進(jìn)一步強化其全球AI主導(dǎo)地位。

“算力-模型-應(yīng)用”垂直閉環(huán)疊加“創(chuàng)世紀(jì)計劃”加持，全球AI資源向美國集中。2024年美國私營部門AI投資規(guī)模約為中國的12倍，AI技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)規(guī)則被少數(shù)企業(yè)掌握，全球產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“陣營化”分割趨勢。美國正積極推動Mag7與盟友形成技術(shù)協(xié)同，通過出口管制、標(biāo)準(zhǔn)壁壘構(gòu)建排他性科技同盟，對包括中國在內(nèi)的外部競爭者形成壓力。

亞馬遜云科技啟動雷尼爾計劃：全球最大的人工智能計算集群之一投入使用（來源：亞馬遜新聞）

中東棋風(fēng)：以石油資本

為杠桿撬動AI跨越發(fā)展

與美國不同，沙特、阿聯(lián)酋等中東國家憑借豐厚石油資本構(gòu)建了“石油—算力—AI”發(fā)展模式，將石油資本積累轉(zhuǎn)化為算力基礎(chǔ)設(shè)施，以算力賦能AI技術(shù)創(chuàng)新，最終借助AI驅(qū)動經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型，已然成為全球AI新棋局中不可忽視的新興力量。沙特“2030愿景”中70%的目標(biāo)涉及AI；卡塔爾公布了25億美元的AI投資計劃，目標(biāo)是到2030年成為全球十大數(shù)字經(jīng)濟體之一；根據(jù)《2031年阿聯(lián)酋人工智能戰(zhàn)略》，到2031年阿聯(lián)酋AI產(chǎn)業(yè)將占其非石油GDP的20%。此外，阿聯(lián)酋企業(yè)尤其是能源相關(guān)企業(yè)正在運用AI來控制成本和提升效率。比如，阿聯(lián)酋技術(shù)投資公司MGX正通過規(guī)模達(dá)1000億美元的“全球AI基礎(chǔ)設(shè)施投資伙伴關(guān)系”推動全球合作。

中東國家在“撬動”AI跨越發(fā)展的過程中得到了美國科技巨頭群的幫助，比如：OpenAI、英偉達(dá)參與建設(shè)阿聯(lián)酋的超級計算中心；亞馬遜旗下的Amazon Web Services（AWS）計劃將在沙特合作建設(shè)一個投資超過50億美元的“AI Zone”以支持沙特數(shù)字化轉(zhuǎn)型；谷歌云（Google Cloud）則在沙特東部省首府達(dá)曼啟動全球人工智能中心，為沙特量身定制AI應(yīng)用方案。然而，中東國家面臨數(shù)字人才短缺、產(chǎn)業(yè)場景落地經(jīng)驗不足等短板，其大規(guī)模的AI相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求與產(chǎn)業(yè)升級需求恰與深圳在智能終端、智慧能源、智能交通等領(lǐng)域的系統(tǒng)化解決方案能力相互補。深圳企業(yè)即將在中東落地包括VR/AI公共實訓(xùn)基地、人形機器人應(yīng)用研發(fā)項目在內(nèi)的多個標(biāo)桿項目。

中國棋形：以開源

與應(yīng)用落地尋求突圍

中美AI產(chǎn)業(yè)競爭呈現(xiàn)明顯的非對稱格局。美國憑借其在高端芯片、基礎(chǔ)算法等上游環(huán)節(jié)的長期積累，持續(xù)鞏固技術(shù)壁壘；中國則在應(yīng)用場景、開源生態(tài)與產(chǎn)業(yè)配套方面快速追趕，2025年中國開源模型的全球使用率已接近30%，正逐步成為打破閉源壟斷的關(guān)鍵力量。中美雙方呈現(xiàn)出一種非對稱依存關(guān)系，即美國依賴中國的市場尋求AI技術(shù)迭代與供應(yīng)鏈整合，中國則在部分相關(guān)硬件與軟件上仍受制于美國。

在此格局中，深圳的戰(zhàn)略價值尤為凸顯。作為粵港澳大灣區(qū)“基礎(chǔ)研究（香港）-技術(shù)研發(fā)（深圳）-產(chǎn)業(yè)制造（東莞、佛山等）”創(chuàng)新鏈條的核心節(jié)點城市，2024年深圳人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3600億元，占全國12.7%，匯聚相關(guān)企業(yè)超2800家，其中專精特新“小巨人”企業(yè)143家、專精特新中小企業(yè)744家，形成“龍頭引領(lǐng)、梯隊協(xié)同”的產(chǎn)業(yè)雁陣。同年，深圳智能終端產(chǎn)業(yè)集群增加值達(dá)2045.54億元，同比增長9.9%，為AI技術(shù)落地提供堅實硬件基礎(chǔ)；全市人工智能相關(guān)專利申請量達(dá)3.74萬件，其中發(fā)明專利占比95.9%，凸顯出扎實的創(chuàng)新內(nèi)生動力。依托廣東全省2200億元的AI核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模，深圳與香港、廣州組成的創(chuàng)新集群在世界知識產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《2025年全球創(chuàng)新指數(shù)》中首次排名全球第一，成為中國AI產(chǎn)業(yè)“技術(shù)研發(fā)-成果轉(zhuǎn)化-應(yīng)用落地”的核心承載地，既直面以Mag7為代表的國際科技巨頭帶來的技術(shù)封鎖壓力，又具備對接中東等新興市場以共同開拓應(yīng)用場景、融合創(chuàng)新生態(tài)的重要優(yōu)勢。

思謀科技所在的前海嘉里中心，這里已進(jìn)駐多家世界500強企業(yè)以及大批創(chuàng)新型“小巨人”企業(yè)（來源：新華社）

析勢：深圳的棋力評估與定位

產(chǎn)業(yè)生態(tài)：

從鏈?zhǔn)郊鄣较到y(tǒng)協(xié)同

深圳構(gòu)建了國內(nèi)極其完整的AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)，覆蓋從芯片設(shè)計、模型研發(fā)到硬件制造、場景落地的全鏈條環(huán)節(jié)，更出臺國內(nèi)首部人工智能產(chǎn)業(yè)專項立法，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供制度保障。以騰訊、華為為代表的龍頭企業(yè)，不僅在高強度研發(fā)投入上領(lǐng)跑——騰訊公司自2018年以來累計投入超4000億元，AI發(fā)明專利超1.5萬項居全球首位；華為公司的昇騰生態(tài)已吸納超2000家企業(yè)——更以平臺化模式為中小企業(yè)提供算力、模型與開發(fā)支持，助力AI產(chǎn)業(yè)的企業(yè)形成分層協(xié)作、梯度發(fā)展的創(chuàng)新矩陣。

在垂直賽道上，一批深耕AI產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的專精特新企業(yè)正成為攻堅關(guān)鍵技術(shù)的生力軍。元戎啟行憑借“無圖智駕”方案實現(xiàn)超20萬輛智能駕駛車型量產(chǎn)，樹立行業(yè)技術(shù)標(biāo)桿；星塵智能攻克繩驅(qū)機器人量產(chǎn)難關(guān)，成為業(yè)內(nèi)首個批量交付繩驅(qū)AI機器人的企業(yè)；晶泰科技打造全球規(guī)模最大的AI制藥實驗工站集群，將藥物研發(fā)效率提升5-8倍；逐際動力則專注于全尺寸人形機器人研發(fā)，已獲得資本市場的重點關(guān)注。

隨著產(chǎn)業(yè)鏈條的完善，深圳AI產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)從“硬件制造優(yōu)勢”邁向“軟硬一體協(xié)同”的趨勢。騰訊公司與福田實驗室聯(lián)合推出國內(nèi)首個模塊化具身智能軟件平臺Tairos，為40余家機器人企業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)化開發(fā)支持；騰訊公司與榮耀終端合作發(fā)布的“CoMagic編碼助手”已服務(wù)超6000名工程師，代碼自動生成率達(dá)到30%。在新興賽道上，深圳同樣顯現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)：在低空經(jīng)濟、3D打印等新興賽道，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)已然顯現(xiàn)；在低空經(jīng)濟領(lǐng)域，深圳已匯聚超過2600家AI規(guī)模以上企業(yè)及1900余家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，并建成了可調(diào)度千架級無人機的管理系統(tǒng)。在智能制造領(lǐng)域，以拓竹科技為例，其3D打印平臺接入騰訊混元大模型后生產(chǎn)效率提升超過80倍，平臺月調(diào)用量預(yù)計將突破10萬次。

這一系列進(jìn)展離不開深圳深厚的電子信息產(chǎn)業(yè)根基，它顯著縮短了AI技術(shù)從實驗室到產(chǎn)業(yè)化落地的周期。而粵港澳大灣區(qū)內(nèi)部城市的功能分工體系則放大了這一轉(zhuǎn)化效率，形成了區(qū)域聯(lián)動的創(chuàng)新加速度。

場景應(yīng)用：

從城市試驗場到灣區(qū)共享

深圳將整座城市作為AI技術(shù)落地的綜合試驗場，已開放超200個城市級AI場景，廣泛覆蓋政務(wù)服務(wù)、城市治理、工業(yè)制造、民生保障等多個領(lǐng)域。在政務(wù)服務(wù)場景，由騰訊公司參與建設(shè)的“深圳市人工智能底座”為深圳市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局提供分鐘級的大模型智能體開發(fā)支持，其孵化的“深小i”政務(wù)大模型已累計響應(yīng)市民咨詢超400萬次，周均調(diào)用量突破700萬次。在工業(yè)制造場景，AI視覺檢測技術(shù)廣泛應(yīng)用于電子元器件制造流程，實現(xiàn)99.9%的檢測精度，顯著降低了產(chǎn)品不良率。在醫(yī)療健康場景，北京大學(xué)深圳醫(yī)院部署的AI輔助診斷系統(tǒng)能夠高效識別醫(yī)學(xué)影像中的病灶特征，其中冠脈AI系統(tǒng)在準(zhǔn)確性、敏感性及特異性方面分別達(dá)到90%、93%和97%以上，展現(xiàn)出較強的臨床輔助價值。

這些經(jīng)過大規(guī)模驗證的場景經(jīng)驗，正通過區(qū)域協(xié)同機制向粵港澳大灣區(qū)乃至更廣范圍輻射。深圳與東莞合作打造國家級“AI+智能制造”應(yīng)用中試基地，幫助東莞制造業(yè)企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；更值得關(guān)注的是，深圳在智慧能源、智能建筑等領(lǐng)域的場景積累與中東國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的發(fā)展需求相適配，在深圳市光明區(qū)落地的“中阿智能產(chǎn)業(yè)孵化器”已推動3個解決方案在沙特、阿聯(lián)酋試點，為技術(shù)出海奠定了場景適配基礎(chǔ)。

國家人工智能應(yīng)用中試基地（消費領(lǐng)域移動終端方向）正式獲批，該基地由莞深兩地攜手共建，為面向消費領(lǐng)域移動終端方向的應(yīng)用中試基地（來源：東莞市發(fā)改局）

制度賦能：

政策協(xié)同構(gòu)建創(chuàng)新生態(tài)

深圳已系統(tǒng)構(gòu)建起一個覆蓋頂層設(shè)計、具體工具、資金支持與區(qū)域協(xié)同的立體化政策體系，為人工智能產(chǎn)業(yè)提供了全方位的制度保障。早在2022年，深圳便出臺了全國首部AI產(chǎn)業(yè)專項立法《深圳經(jīng)濟特區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)條例》，為AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展筑牢法治根基。2023-2024年推出“千行百業(yè)+AI”、“20+8”產(chǎn)業(yè)集群2.0版，并將人工智能列為獨立集群。2025年3月集中發(fā)布四大“AI+”專項行動計劃，聚焦終端與具身智能機器人核心賽道，形成“長期規(guī)劃+短期攻堅”協(xié)同格局。近期發(fā)布的《深圳市“十五五”規(guī)劃建議》將人工智能明確為核心發(fā)展方向，系統(tǒng)部署了算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、通用與行業(yè)大模型研發(fā)應(yīng)用、具身智能規(guī)?；七M(jìn)等重點任務(wù)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展繪就清晰路線圖。

為將戰(zhàn)略規(guī)劃落到實處，深圳設(shè)計了一系列精準(zhǔn)直達(dá)的產(chǎn)業(yè)支持工具。針對企業(yè)普遍反映的算力貴、應(yīng)用難等問題，深圳在《深圳市打造人工智能先鋒城市的若干措施》中創(chuàng)新推出“訓(xùn)力券”“模型券”“語料券”等補貼工具。同時，深圳構(gòu)建了覆蓋企業(yè)全生命周期的多層次金融支持網(wǎng)絡(luò)：從服務(wù)初創(chuàng)企業(yè)的“科技初創(chuàng)通”，到支持成長期企業(yè)的“騰飛貸”，再到目標(biāo)規(guī)模504.5億元旨在為硬科技早期項目提供股權(quán)融資的粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)投引導(dǎo)基金，有效紓解了不同階段企業(yè)的資金壓力。截至2025年11月末，“科技初創(chuàng)通”依托大數(shù)據(jù)風(fēng)控助力5037家初創(chuàng)企業(yè)獲80億元貸款；“騰飛貸”以“債權(quán)融資+收益共享”模式累計為146家科技企業(yè)融資86.3億元。

此外，深圳的制度視野強調(diào)內(nèi)外協(xié)同。深港合作上，“科匯通”便利科研資金跨境流動，河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)提供稅收等政策支持；國際拓展上，設(shè)立“中阿智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金”，鏈接全球資本與市場，將本地創(chuàng)新納入更廣闊的產(chǎn)業(yè)生態(tài)循環(huán)之中。

謀定：深圳的落子

邏輯與關(guān)鍵選點

對內(nèi)落子：

攻堅核心基礎(chǔ)技術(shù)

鑒于高端芯片、基礎(chǔ)軟件等的發(fā)展存在短板，深圳可充分發(fā)揮領(lǐng)軍企業(yè)、專精特新企業(yè)、科研機構(gòu)、高等院校這“四駕馬車”的拉動作用，聚焦AI芯片、大模型底層框架與高效訓(xùn)練、機器人關(guān)鍵部件等核心環(huán)節(jié)組織攻關(guān)。具體而言，可聯(lián)合華為公司、騰訊公司等龍頭企業(yè)，依托鵬城實驗室、深圳市人工智能與機器人研究院、深圳市大數(shù)據(jù)研究院等科研機構(gòu)，協(xié)同香港中文大學(xué)（深圳）、北京大學(xué)深圳研究生院等高等院校組建創(chuàng)新聯(lián)合體，通過“揭榜掛帥”機制明確任務(wù)目標(biāo)，并設(shè)立長期穩(wěn)定的基礎(chǔ)研究專項基金，構(gòu)建以產(chǎn)業(yè)需求為導(dǎo)向、研發(fā)機構(gòu)專注前沿突破、成果雙向流通的協(xié)同機制。力爭在未來3至5年內(nèi)推動國產(chǎn)AI芯片在自主生態(tài)中實現(xiàn)規(guī)?；逃茫@著提升國產(chǎn)開發(fā)框架與工具鏈的整體競爭力。深圳完整的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈與豐富的場景資源將為上述技術(shù)從驗證到應(yīng)用提供快速通道。

對外落子：

開拓與共建新興市場

面對國內(nèi)算力受限與市場競爭加劇的現(xiàn)狀，深圳企業(yè)可開拓中東等新興市場。中東國家正大力推進(jìn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，其強烈的產(chǎn)業(yè)升級需求、開放的政策導(dǎo)向與雄厚的主權(quán)資本為深圳在智慧城市、智能醫(yī)療、自動駕駛等優(yōu)勢領(lǐng)域提供了規(guī)模化落地空間。為此，深圳企業(yè)可從單一項目輸出轉(zhuǎn)向與當(dāng)?shù)刭Y本共建合資公司、聯(lián)合實驗室或產(chǎn)業(yè)園區(qū)，形成“技術(shù)+資本+運營”深度綁定的合作模式。同時，鼓勵將深圳在數(shù)據(jù)治理、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面的實踐轉(zhuǎn)化為可對接國際的合作方案，在務(wù)實合作中逐步增強規(guī)則影響力。

協(xié)同落子：

激活大灣區(qū)創(chuàng)新生態(tài)

立足于“深圳-香港-廣州”創(chuàng)新集群在全球持續(xù)名列前茅的基礎(chǔ)，粵港澳大灣區(qū)是有條件創(chuàng)造世界級AI創(chuàng)新生態(tài)的，深圳在其中應(yīng)發(fā)揮關(guān)鍵引領(lǐng)作用。對此，一是依托河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)等平臺率先在數(shù)據(jù)跨境安全流動、科研設(shè)備與資金通關(guān)便利、人才資格互認(rèn)等方面開展機制創(chuàng)新；二是建立大灣區(qū)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機制，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)鏈布局、共享應(yīng)用場景、協(xié)同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，具體可推動深圳“訓(xùn)力券”等工具在灣區(qū)范圍內(nèi)互認(rèn)互通，聯(lián)合廣州打造“AI+汽車”“AI+生物醫(yī)藥”集群，與東莞、佛山共建“AI+智能制造”示范項目，與珠海、澳門深化“AI+智慧文旅”合作，從而將區(qū)域產(chǎn)業(yè)差異化優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新協(xié)同動能。

小鵬汽車自研的人形機器人Iron正在工廠實習(xí)（圖源：小鵬汽車）

成勢：從棋局落子到格局引領(lǐng)

全球人工智能競爭是一場圍繞未來技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與全球治理話語權(quán)的長期競賽。深圳的探索不僅關(guān)乎一座城市的發(fā)展，更體現(xiàn)了中國在推動技術(shù)自主與保持開放合作、保障產(chǎn)業(yè)安全與深化全球融合之間尋求平衡的實踐。當(dāng)前競爭仍在持續(xù)，深圳如能找準(zhǔn)戰(zhàn)略方位，“落子”正確，不僅將影響其自身在全球AI新棋局中的最終位置，也將為后發(fā)國家應(yīng)對技術(shù)主導(dǎo)壓力、融入全球創(chuàng)新體系提供有價值的中國經(jīng)驗。

本文作者

鄭素文：北京大學(xué)匯豐商學(xué)院智庫研究專員。

韓人斌：北京大學(xué)匯豐商學(xué)院智庫研究專員。

*免責(zé)聲明：本文所闡述觀點僅代表作者本人立場，不代表大灣區(qū)評論或IIA機構(gòu)立場。

*作者聲明：文中所涉內(nèi)容均為作者獨立研究成果或見解，不代表任何所屬或相關(guān)機構(gòu)的立場。

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校對 | 伍子堯

排版 | 許梓烽

初審 | 王希圣

終審 | 馮簫凝