中國眼鏡行業(yè) 丨白皮書

摘要：

整體概況：

?艾瑞測算，2024年中國眼鏡零售市場規(guī)模約933億元，其中鏡片約409億元，占整體眼鏡產(chǎn)品市場的44%，2019–2029年鏡片零售市場年均復(fù)合增長率CAGR約6%–8%。

?行業(yè)競爭格局呈“國際龍頭+國產(chǎn)功能化品牌”并行：依視路、卡爾蔡司等在高端與品牌影響力上仍占優(yōu)勢，匯鼎光學(xué)、全真光學(xué)、明月鏡片等國產(chǎn)品牌在出貨量與細(xì)分賽道上快速追趕。

透明鏡片市場：

?多年齡段視力需求推動行業(yè)從“單一屈光補(bǔ)償”邁向“綜合視力管理”，形成“四位一體”全周期方案。

?6–18歲近視防控領(lǐng)域，離焦鏡技術(shù)從周邊離焦方案演進(jìn)到多模態(tài)精準(zhǔn)控軸技術(shù)，近視防控配鏡渠道結(jié)構(gòu)明顯分化，兒童青少年配鏡正從“零售主導(dǎo)”走向“專業(yè)服務(wù)主導(dǎo)”。

?國產(chǎn)品牌匯鼎光學(xué)自由環(huán)曲面鏡片率先在國內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn)，鏡片設(shè)計采用國內(nèi)首創(chuàng)的雙面自由環(huán)曲面制造工藝，對鏡片表面數(shù)以千個自由參數(shù)進(jìn)行精準(zhǔn)到微米級的面型優(yōu)化，大幅減少人眼較為敏感的斜向像差，有效消除鏡片周邊畸變現(xiàn)象。

?35歲及以上人群老視需求從“能看清”升級為“看得好且舒適”，漸進(jìn)鏡成為主流解法，但仍有一定認(rèn)知用戶因擔(dān)心適應(yīng)性、使用效果等原因而遲疑購買，市場亟需權(quán)威背書和真實體驗來打通認(rèn)知轉(zhuǎn)化。

變色鏡片市場：

?光致變色鏡片是當(dāng)前變色鏡片主流技術(shù)路線，可覆蓋近視、散光、老視及漸進(jìn)等各類屈光需求，并延展到通勤、駕車、戶外運(yùn)動、術(shù)后防護(hù)與時尚配飾等多種場景，一鏡兼顧屈光補(bǔ)償與防護(hù)。

?超八成被調(diào)研消費(fèi)者聽說過變色鏡片，變色鏡片開始進(jìn)入大眾消費(fèi)視野，但認(rèn)知仍存障礙，核心認(rèn)知顧慮為對材料安全性、功能真實性和壽命衰減的顧慮。

?全真光學(xué)憑借膜變工藝、全折射率覆蓋和8Q技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等在性價比與性能穩(wěn)定性上構(gòu)筑護(hù)城河，變色鏡片正從功能備選走向日常必備。

趨勢展望：

?行業(yè)亟需通過透明定價與標(biāo)準(zhǔn)化驗配重建信任，緩解低價競爭對品質(zhì)與創(chuàng)新的擠壓。

?透明鏡片技術(shù)將沿離焦鏡精準(zhǔn)控軸、自由環(huán)曲面高精度成像、漸進(jìn)鏡智能化等方向持續(xù)演進(jìn)。

?變色鏡片將圍繞基礎(chǔ)功能升級、應(yīng)用場景拓展、色彩多樣化、個性化定制等方向繼續(xù)深化演進(jìn)。

?渠道將從賣產(chǎn)品向視力健康管理深化，專業(yè)視光服務(wù)與數(shù)字化隨訪能力成為行業(yè)核心競爭力。

?光學(xué)鏡片產(chǎn)業(yè)與智能眼鏡產(chǎn)業(yè)跨界合縱連橫，光學(xué)體驗或是未來智能眼鏡視覺體驗的決勝關(guān)鍵。

中國眼鏡行業(yè)零售市場規(guī)模

2024年眼鏡零售市場規(guī)?？偭窟_(dá)933億元，預(yù)計2025年突破千億規(guī)模

2024年，中國眼鏡零售市場規(guī)模達(dá)到約933億元，同比增長約8.2%，呈現(xiàn)穩(wěn)健擴(kuò)張態(tài)勢。艾瑞預(yù)測2025年中國眼鏡零售市場規(guī)模有望突破千億大關(guān)。未來，國家視力健康工程、青少年近視防控政策以及人口老齡化對視光服務(wù)需求的持續(xù)釋放，眼鏡行業(yè)有望延續(xù)高景氣度，預(yù)計到2029年中國眼鏡零售市場規(guī)模將達(dá)到1332億元，2024年至2029年的年均復(fù)合增長率預(yù)估約為7.4%。

中國眼鏡片行業(yè)零售市場規(guī)模

2024年鏡片行業(yè)零售市場規(guī)模約409億元，約占整體眼鏡產(chǎn)品市場的44%

鏡片作為眼鏡功能實現(xiàn)的關(guān)鍵部件，其技術(shù)附加值與品牌集中度持續(xù)提升，成為驅(qū)動行業(yè)升級與消費(fèi)者體驗優(yōu)化的重要引擎。2019-2024年，中國鏡片行業(yè)零售市場規(guī)模CAGR約6.1%，預(yù)計2029年市場規(guī)模可達(dá)585億元。在消費(fèi)升級與科技創(chuàng)新的帶動下，眼鏡片需求正從傳統(tǒng)屈光補(bǔ)償邁向全生命周期視覺健康管理，預(yù)計未來五年仍將保持穩(wěn)健增長勢頭，并在眼鏡行業(yè)發(fā)展中繼續(xù)發(fā)揮核心推動作用。

中國眼鏡片市場競爭格局（出貨額）

市場呈現(xiàn)出“外資領(lǐng)先+國產(chǎn)崛起”的格局特征

從2024年中國眼鏡片市場（以出貨額計）的競爭格局來看，行業(yè)集中度較高，呈現(xiàn)“外資領(lǐng)先、國產(chǎn)崛起”的雙層結(jié)構(gòu)：依視路以約30.9%的市場份額穩(wěn)居首位，卡爾蔡司以23.9%的份額緊隨其后，兩大國際品牌合計份額超過一半，牢牢主導(dǎo)高端市場格局。國產(chǎn)品牌方面，明月鏡片以7.1%的份額位居第三，匯鼎光學(xué)、新天鴻、鴻晨光學(xué)、優(yōu)立光學(xué)等廠商也占據(jù)了一定市場份額，主要聚焦于OEM/ODM代工、功能性鏡片生產(chǎn)及區(qū)域市場拓展。

中國眼鏡片市場競爭格局（出貨量）

TOP10中，國內(nèi)品牌出貨量份額合計近五成，強(qiáng)勢追趕國際品牌

從2024年中國眼鏡片市場按出貨量劃分的競爭格局來看，依視路收購萬新后以17.1%的出貨量市場份額位居首位，國產(chǎn)品牌明月鏡片以12.0%的份額位居第二，匯鼎光學(xué)與鴻晨光學(xué)分別以8.8%和8.7%的份額緊隨其后?？傮w來看，TOP10中，國內(nèi)品牌合計市場份額近五成，顯示出國產(chǎn)廠商在大眾消費(fèi)端及功能性鏡片領(lǐng)域的放量優(yōu)勢，而國際品牌則通過技術(shù)與品牌溢價穩(wěn)固高端市場。

消費(fèi)市場用戶視覺健康概覽

國人普遍面臨視力健康問題，但護(hù)眼行為呈現(xiàn)“被動應(yīng)對”而非“主動預(yù)防”的特征

艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，近95%的消費(fèi)者存在不同程度的視力問題，護(hù)眼行為以“被動式應(yīng)對（如使用眼藥水、佩戴眼鏡等）”為主，主動預(yù)防意識仍相對薄弱，眼健康教育和預(yù)防理念普及仍有可發(fā)揮空間。消費(fèi)者高度依賴眼藥水、防藍(lán)光眼鏡等外部產(chǎn)品進(jìn)行即時緩解，顯示出“產(chǎn)品化”護(hù)眼的便捷性需求趨勢。此外，“輕中度近視”眼部亞健康人群占比最高，其核心痛點(diǎn)主要是因長期用眼引發(fā)的不適，因此，需求正從“看得清的基礎(chǔ)需求，升級為追求看得舒適”的綜合視覺質(zhì)量與管理方案。

兒童青少年框架離焦眼鏡市場概覽

離焦鏡市場進(jìn)入結(jié)構(gòu)化競爭，外資統(tǒng)領(lǐng)高端、本土加速專業(yè)化突破

青少年近視管理需求的快速擴(kuò)容正推動離焦鏡片市場形成更清晰的分層格局。傳統(tǒng)眼鏡零售渠道、專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與新興消費(fèi)場景共同拉動市場增長。競爭側(cè)呈現(xiàn)“雙線并進(jìn)”：外資品牌仍占據(jù)中高端主導(dǎo)地位，以成熟技術(shù)和完整產(chǎn)品體系穩(wěn)固行業(yè)標(biāo)桿；國內(nèi)品牌則在渠道深化、醫(yī)療合作及功能細(xì)分領(lǐng)域快速成長，逐步形成綜合龍頭、專業(yè)中堅與新勢力三類競爭力量。離焦鏡市場正從品牌競爭演變?yōu)椤凹夹g(shù)力×渠道力×醫(yī)療背書”三維驅(qū)動的競爭結(jié)構(gòu)，市場供給側(cè)呈多元化布局。

青年用戶單光眼鏡市場技術(shù)歷史變革

在眼鏡發(fā)展歷程中，技術(shù)不斷創(chuàng)新，單光鏡片的技術(shù)已由普通非球面設(shè)計逐步向自由環(huán)面/環(huán)曲面設(shè)計進(jìn)階

單光鏡片作為眼鏡產(chǎn)業(yè)中的重要構(gòu)成部分，其發(fā)展歷程見證了光學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步與人們視覺需求的日益精細(xì)化。從最初對水晶材料的簡單打磨，到采用具有穩(wěn)定光學(xué)性能的玻璃材料，再到工業(yè)化樹脂材料的普及應(yīng)用，技術(shù)的不斷發(fā)展，推動產(chǎn)品不斷迭代。為滿足人們精細(xì)化的視覺需求，鏡片的光學(xué)面型設(shè)計從基礎(chǔ)的球面設(shè)計，到雙面非球面設(shè)計，到自由曲面設(shè)計，再到現(xiàn)在的自由環(huán)曲面設(shè)計，經(jīng)歷了多輪的技術(shù)發(fā)展與革新，產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新也為單光鏡片市場帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。

青年用戶自由環(huán)面/環(huán)曲面鏡片市場競爭格局

卡爾蔡司、匯鼎光學(xué)分別在自由環(huán)面、自由環(huán)曲面鏡片兩種單光鏡片技術(shù)賽道上成為各自領(lǐng)域的領(lǐng)跑者

當(dāng)前，進(jìn)階單光鏡片因技術(shù)路線與統(tǒng)計口徑差異，綜合各品牌官方公開信息可見，進(jìn)階單光鏡片市場以“自由曲面、自由環(huán)面、自由環(huán)曲面”三類技術(shù)路徑發(fā)展為主。其中，自由環(huán)面鏡片技術(shù)以卡爾蔡司為核心代表；自由環(huán)曲面鏡片技術(shù)以匯鼎光學(xué)為代表，并在首創(chuàng)的自由環(huán)曲面鏡片上已實現(xiàn)了量產(chǎn)，是該細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先品牌。此外，終端連鎖渠道走訪發(fā)現(xiàn)，博士、寶島、LOHO、寶視達(dá)、千葉等大型連鎖渠道均有通過售賣“自由環(huán)面/環(huán)曲面鏡片”，為消費(fèi)者提供更舒適的視覺體驗服務(wù)。

青年用戶自由環(huán)面/環(huán)曲面鏡片典型品牌介紹

目前，自由環(huán)面鏡片以“蔡司澤銳”為代表，自由環(huán)曲面鏡片以“匯鼎星幕”為代表，均提供了良好視覺體驗

在單光鏡片產(chǎn)品領(lǐng)域，自由環(huán)面與自由環(huán)曲面是先進(jìn)的光學(xué)鏡片技術(shù)，自由環(huán)面鏡片、自由環(huán)曲面鏡片獨(dú)特的設(shè)計能夠完美貼合消費(fèi)者的面部輪廓，無論是正面還是側(cè)面，都能提供舒適、穩(wěn)定的體驗感覺。這兩類鏡片還具備優(yōu)異的抗反射和防眩光功能，能保護(hù)消費(fèi)者的眼睛不受刺激幫助消費(fèi)者適應(yīng)不同的光線環(huán)境，是非球面鏡片升級的好選擇。目前，中國鏡片市場中自由環(huán)面鏡片以“蔡司澤銳”為代表，自由環(huán)曲面鏡片以“匯鼎星幕”為代表，艾瑞調(diào)研顯示，約95%的消費(fèi)者在這兩款代表鏡片上均獲得了“視野大、看得真、更舒適”的良好體驗，這種高端技術(shù)鏡片在未來消費(fèi)市場或是重要的發(fā)展方向與市場增長動力。

35歲+成人市場漸進(jìn)鏡市場格局與產(chǎn)品矩陣

漸進(jìn)鏡需求持續(xù)升級，市場規(guī)模與技術(shù)體系加速向高端化與智能化演進(jìn)

目前，我國成人漸進(jìn)眼鏡市場滲透率持續(xù)加深，在消費(fèi)升級和專業(yè)驗配普及的推動下呈現(xiàn)出需求快速放量與結(jié)構(gòu)化細(xì)分并存的特點(diǎn)，形成成熟技術(shù)型、高端個性化型、旗艦智能算法型與國產(chǎn)高性價比型的多梯度產(chǎn)品體系。漸進(jìn)鏡技術(shù)從基礎(chǔ)逐步邁向行為數(shù)據(jù)建模、自由環(huán)面設(shè)計與周邊像差精細(xì)管理，實現(xiàn)從清晰可用向多場景適配、視覺連續(xù)性、佩戴穩(wěn)定性的體驗升級。綜上，市場規(guī)模增長與技術(shù)革新正共同塑造新的競爭格局，使?jié)u進(jìn)鏡成為中高年齡段視覺質(zhì)量提升的重要載體。

中國光致變色鏡片零售市場規(guī)模

根據(jù)艾瑞預(yù)測，2024年中國變色鏡片零售市場規(guī)模約14.7億元，約占整體眼鏡光學(xué)鏡片市場的3.6%

根據(jù)艾瑞預(yù)測，變色鏡片市場規(guī)模從2023年的13.2億元預(yù)計到2029年將擴(kuò)大至23.7億元，發(fā)展?jié)摿捎^。艾瑞分析師認(rèn)為，其核心驅(qū)動力主要是消費(fèi)者消費(fèi)意識覺醒，對眼鏡的需求從基礎(chǔ)屈光補(bǔ)償需求向更豐富的功能升級，加之變色鏡片市場教育的加深，推動消費(fèi)者對變色鏡片產(chǎn)生需求，進(jìn)入由“消費(fèi)意識覺醒”和“技術(shù)場景細(xì)分”共同驅(qū)動升級階段。未來，在消費(fèi)者認(rèn)知加深和用鏡需求升級、變色鏡片高客單價共同推動下，變色鏡片或?qū)⒊蔀楣鈱W(xué)鏡片市場的又一經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

中國光致變色鏡片市場競爭格局（出貨額）

光致變色鏡片出貨額上，全真光學(xué)排名第一，依視路、卡爾蔡司分列第二、三位

從出貨額端來看中國變色鏡片市場競爭格局，國內(nèi)品牌全真光學(xué)以46.8%的出貨額份額占據(jù)絕對領(lǐng)導(dǎo)地位，在變色鏡片市場極具影響力，競爭優(yōu)勢顯著。排名第2至第5位的依視路（全視線、萬新變色鏡片系列）（14.8%）、卡爾蔡司（煥色視界）（8.2%）、偉星光學(xué)（7.8%）、明月鏡片（6.0%），競爭呈膠著狀態(tài)。剩余品牌共同瓜分剩余16.6%的市場，呈現(xiàn)出典型的長尾分布?？偠灾婀鈱W(xué)在變色鏡片市場出貨額上遙遙領(lǐng)先于其他品牌，整體市場競爭格局層次分明。

中國光致變色鏡片市場競爭格局（出貨量）

光致變色鏡片出貨量上，全真光學(xué)占主導(dǎo)優(yōu)勢，偉星光學(xué)位居第二，市場長尾效應(yīng)顯著

從出貨量端來看中國變色鏡片市場競爭格局，國內(nèi)品牌全真以42.8%的出貨量占比位居第一，這意味著市場上平均每售出10片變色鏡片，約有4片來自全真光學(xué)，顯示其巨大的市場鋪貨量，在變色鏡片市場具備明顯的主導(dǎo)優(yōu)勢。偉星光學(xué)以14.2%的出貨量份額穩(wěn)固了其市場第二的地位；國際品牌中，依視路依托全視線、萬新兩個子品牌也有較為可觀的出貨量市場份額。而其他品牌合計占據(jù)了14.3%的出貨量，可見有大量中小品牌通過更低單價的產(chǎn)品，在“量”上占據(jù)了不可忽視的市場空間。

中國光致變色鏡片市場品牌特征分析

當(dāng)前中國變色鏡片市場呈現(xiàn)“二元”競爭與發(fā)展格局，即國際品牌技術(shù)引領(lǐng)價值、國內(nèi)品牌效率創(chuàng)新開拓市場

艾瑞分析師認(rèn)為，目前我國變色鏡市場呈現(xiàn)“二元”競爭與發(fā)展格局。以卡爾蔡司、依視路為代表的國際品牌，將品牌作為發(fā)展核心、技術(shù)作為發(fā)展壁壘，憑借扎實的研發(fā)能力，深耕國際高端零售渠道，主打“全天候防護(hù)”概念，塑造專業(yè)、高端的品牌形象吸引用戶。國內(nèi)以只做變色鏡片的全真光學(xué)為品牌代表，依托自研能力、供應(yīng)鏈效率及市場敏捷性從市場脫穎而出，以高質(zhì)價比、復(fù)合功能吸引用戶，并且積極滲透海外及下沉市場。

購買客購買光致變色鏡片的品牌與渠道

以全真光學(xué)為代表的國產(chǎn)變色品牌，雖然品牌認(rèn)知上不及國際品牌，但品牌轉(zhuǎn)化效率較高，極具發(fā)展?jié)摿?/strong>

艾瑞數(shù)據(jù)顯示，卡爾蔡司在認(rèn)知度、品牌轉(zhuǎn)化效率及品牌忠誠度上具有極大優(yōu)勢。值得注意的是，國內(nèi)僅做變色鏡片單一品類的全真光學(xué)雖在品牌認(rèn)知上不及卡爾蔡司、依視路、明月鏡片、康耐特等，但品牌轉(zhuǎn)化效率在國產(chǎn)變色鏡片品牌中排名第一，客戶忠誠度排名第二（僅次于明月鏡片），是極具發(fā)展?jié)摿Φ淖兩R片品牌。中腰部品牌則更多面臨知而不買的轉(zhuǎn)化困境。此外，超75%的購買客通過線下渠道購買，與全真光學(xué)等變色鏡片品牌過往主攻線下品牌滲透策略不謀而合。

購買客更換光致變色鏡的頻率及原因

購買客平均16個月更換一次變色鏡，新功能、新場景正成為驅(qū)動消費(fèi)者主動購買升級產(chǎn)品的關(guān)鍵契機(jī)

艾瑞數(shù)據(jù)顯示，購買客主流更換變色鏡的周期是12-18個月，平均更換變色鏡片的周期約16個月，下沉市場更換周期長。購買客更換變色眼鏡最核心的原因是鏡片出現(xiàn)明顯劃痕/磨損，影響了他們的視覺體驗，盡管被動原因（劃痕、性能衰減、度數(shù)變化）主導(dǎo)，但新功能/體驗吸引力（45.5%）、新場景需求（41.3%）也占據(jù)重要比例，市場存在巨大的增量空間?？梢姡攸c(diǎn)推廣特定場景的專業(yè)鏡片或技術(shù)革新，能有效激發(fā)消費(fèi)者主動升級意愿，促使更換動機(jī)從不得已轉(zhuǎn)向追求更好視覺體驗。

中國眼鏡行業(yè)痛點(diǎn)問題梳理

當(dāng)前我國眼鏡行業(yè)困于“價值模糊、信任缺失”雙螺旋困局，構(gòu)建透明、專業(yè)、敏捷的服務(wù)生態(tài)或是破局關(guān)鍵

艾瑞分析師認(rèn)為，目前中國眼鏡市場正處于一個需求分化、產(chǎn)品升級、渠道融合的快速發(fā)展期。消費(fèi)市場在時尚化、功能化等方向持續(xù)細(xì)分，線上渠道的崛起也拓寬了市場的廣度、提升了觸達(dá)效率，行業(yè)整體呈現(xiàn)出巨大的活力與潛力。然而，繁榮背后一系列深層次、結(jié)構(gòu)性的行業(yè)痛點(diǎn)依然交織與并存，構(gòu)成了制約行業(yè)健康發(fā)展的“頑疾”。這些問題不僅導(dǎo)致消費(fèi)者體驗受損、信任感缺失、決策成本高，也侵蝕著行業(yè)的專業(yè)根基與品牌信譽(yù)，使市場陷入低價競爭等惡性循環(huán)。破局關(guān)鍵，在于利用當(dāng)下的技術(shù)與零售理念，推動行業(yè)從價值創(chuàng)造到價值傳遞的全鏈路系統(tǒng)性變革，構(gòu)建“價格透明、服務(wù)專業(yè)、供應(yīng)敏捷、健康管理”的服務(wù)新生態(tài)。

趨勢一：用戶需求升級、功能供給破界

需求從基礎(chǔ)屈光補(bǔ)償升級為綜合眼健康管理，驅(qū)動眼鏡供給端向?qū)I(yè)化、綜合化、場景化解決方案升級

艾瑞分析師認(rèn)為，當(dāng)前中國眼鏡市場的增長引擎正從供給側(cè)的技術(shù)驅(qū)動，轉(zhuǎn)向需求側(cè)的認(rèn)知升級與場景深化的雙輪驅(qū)動。用戶行為邏輯發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變：護(hù)眼行為從“事后補(bǔ)救”（如52.4%依賴眼藥水）的被動應(yīng)對，全面轉(zhuǎn)向以“預(yù)防與管理”為核心的主動健康投資。這直接推動需求金字塔的升級——從基礎(chǔ)的“屈光補(bǔ)償”功能，躍升為對“視覺質(zhì)量、佩戴體驗與長期眼健康管理”的綜合價值追求。

趨勢二：產(chǎn)業(yè)生態(tài)融合、光學(xué)體驗制勝

市場與需求雙輪驅(qū)動，產(chǎn)業(yè)鏈跨界合縱連橫，光學(xué)體驗或?qū)⒊蔀橹悄芙K端體驗未來市場決勝的關(guān)鍵

隨著用戶需求的持續(xù)升級，智能眼鏡的競爭未來將延伸至佩戴體驗與光學(xué)性能的基礎(chǔ)戰(zhàn)場。傳統(tǒng)鏡片是保障其普及的“基本盤”，以成熟的供應(yīng)與極致光學(xué)推動規(guī)?；欢兩R片或可成為定義高端、全天候守護(hù)體驗的關(guān)鍵，其自適應(yīng)特性完美解決了戶外顯示與美觀度的核心痛點(diǎn)，且有希望從“光學(xué)部件”升級為智能系統(tǒng)的“環(huán)境感知與交互界面”，創(chuàng)造全新的數(shù)據(jù)服務(wù)閉環(huán)。

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