四川
3月2日早盤，A股順周期、資源板塊強勢高開，AI算力方向低開后快速拉升彰顯韌性，同指數規(guī)模最大通信ETF華夏（515050）盤中一度翻紅，截至9：51，成交額快速突破1億元，持倉股烽火通信漲停，華工科技、亨通光電、海格通信、太辰光等紛紛跟漲。
消息面上，光模塊龍頭中際旭創(chuàng)發(fā)布業(yè)績快報，2025年度實現(xiàn)營業(yè)總收入382.4億元，同比增長60.25%；凈利潤107.99億元，同比增長108.81%。報告期內，受益于終端客戶對算力基礎設施的強勁投入，公司產品出貨快速增長，其中高速光模塊占比持續(xù)提高，且隨著產品方案不斷優(yōu)化、運營效率持續(xù)提升，公司營業(yè)收入與凈利潤較去年同期均實現(xiàn)較大增長。
AI時代，算力正成為重要生產資源。華西證券表示，目前AI發(fā)展階段仍處于Scale up和Scale out的關鍵加速期，伴隨相關算力芯片的供應體系逐漸豐富，應用發(fā)展對于token需求量仍在加速增加，相關底層算力基建仍然還在擴張期。仍堅定看好Scale up的柜內光升級，電源、液冷等產業(yè)領域，包括芯片、交換機、服務器等需求放量，以及CSP廠商資本開支加速帶來的算力租賃和AIDC相關市場機遇。
通信ETF華夏（515050）深度聚焦電子（芯片、PCB、消費電子）+通信（光模塊、服務器）算力硬件。前五大持倉股：中際旭創(chuàng)、新易盛、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新。場外聯(lián)接（A類：008086；C類：008087）。
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