四川
3月5日，光模塊CPO一改近日震蕩走勢，大舉反攻，新易盛領漲超11%，中際旭創(chuàng)漲超6%。雙線布局“算力+AI應用”的熱門高“光”ETF品種——創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）場內(nèi)大漲超3.5%，成交超3億元。
高盛最新報告指出，中國AI正形成獨立于全球科技股的投資主線，其潛在經(jīng)濟效益被嚴重低估，配置中國AI資產(chǎn)已成對沖傳統(tǒng)行業(yè)風險的必要手段。有別于美國主導的半導體和模型層，中國在電力、基礎設施和實體AI領域具備顯著的全球比較優(yōu)勢。目前全球基金對中國AI資產(chǎn)的配置比例極低，一旦資本市場開始修正這種偏差，將帶來可觀的資金流入空間。
萬聯(lián)證券表示，資本開支加強及tokens使用量增長預計繼續(xù)帶動AIDC的建設需求，CPO（光封裝光學）技術(shù)的研發(fā)突破和向柜內(nèi)的應用滲透有望進一步帶動800G和1.6T的需求及滲透率提升。
當AI發(fā)展正從算力建設轉(zhuǎn)向應用落地，一鍵布局“算力+AI應用”的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場外聯(lián)接（023407），更直接受益于AI技術(shù)商業(yè)化爆發(fā)的增長紅利。從賽道看，創(chuàng)業(yè)板人工智能約六成倉位布局算力（光模塊龍頭+IDC龍頭），約四成倉位布局AI應用，不止是“算力”核心，也是真正的“AI應用”代表。
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