隨著人工智能技術從研發(fā)向商業(yè)應用落地,算力基建與AI應用方向持續(xù)受到資金關注。跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數的ETF產品,因聚焦賽道內優(yōu)質龍頭標的,正成為低門檻布局AI產業(yè)的核心工具。

公開數據顯示,該指數成分股高度聚焦產業(yè)鏈核心環(huán)節(jié),前十大重倉股涵蓋中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信等算力硬件龍頭,以及藍色光標、同花順等應用端企業(yè),貼合人工智能產業(yè)發(fā)展方向。其中,制造業(yè)與信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)合計權重近92%。

面對市場上多只同類產品,投資者的選品邏輯已從單一關注規(guī)模,轉向對跟蹤精度、波動控制及場景適配度的綜合考量。目前市場上有產品以超60億元的規(guī)模具備大額資金承載力,也有產品以0.20%的綜合費率呈現低持有成本特征。而在體現被動指數基金核心運作質量的跟蹤精度與風控指標方面,南方創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF(159382)展現出了顯著的數據支撐。

根據南方創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數證券投資基金2025年第4季度報告,南方創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF(159382)采用完全復制策略,在基金合同中約定了“力爭日均跟蹤偏離度絕對值≤0.2%、年跟蹤誤差≤2%”的控制目標。截至2025年12月31日,該基金資產凈值達18.71億元,適中的規(guī)模有效規(guī)避了超大規(guī)模產品易出現的調倉沖擊與折溢價風險。在2025年四季度期間,其實際跟蹤偏離度僅為-0.19%,展現出優(yōu)異的指數跟蹤能力。自成立起至2025年末,該基金累計凈值增長率達到111.58%。

該產品由北京大學金融學博士、擁有8年證券從業(yè)經驗的南方基金指數投資核心經理潘水洋管理。在其任職期內,該基金對應的場外聯接基金最大回撤控制在2.53%的較低水平,凈值增長率標準差穩(wěn)定在1.88%,低于業(yè)績比較基準的2.23%,體現了高彈性賽道中相對穩(wěn)健的收益特征。

針對不同投資者的交易習慣,南方基金構建了完備的場內外配置矩陣。場內ETF(159382)滿足股票賬戶的實時交易需求,無申購贖回費,僅收取券商雙邊交易傭金。場外則配套了南方創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF聯接A(024725)與聯接C(024726),兩類份額首次最低申購金額均為1元。A類份額無按日計提的銷售服務費,適合超6個月的長線底倉配置;C類份額免收前端申購費,且持有滿7天即可免收贖回費,大幅降低了短期資金流轉的摩擦成本,適配短期波段操作與定期定額投資。

南方基金是經中國證監(jiān)會批準的首批規(guī)范基金管理公司之一,在被動投資領域積淀深厚,曾多次榮獲“被動投資金?；鸸惊劇?。其嚴格的風險防范體系為旗下指數產品的精細化運作提供了底層制度保障。

風險提示:創(chuàng)業(yè)板人工智能板塊股票實行20%漲跌幅限制,相關基金具有高風險高收益的產品特征,風險等級為R4(中高風險)。受人工智能行業(yè)技術迭代、算力基建進度以及企業(yè)盈利波動等多重因素影響,指數可能出現大幅波動。市場參與者應結合自身的風險承受能力,借助跟蹤精度較高的公募產品,理性制定分批建倉或長期定投的投資策略。