3月12日，美伊已經(jīng)開戰(zhàn)13天，局勢的走向已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出最初的預(yù)判。

戰(zhàn)爭是特朗普發(fā)起的，但什么時候結(jié)束、怎么結(jié)束，主動權(quán)已經(jīng)不在美國手里。

一、特朗普戰(zhàn)爭目標(biāo)的缺失

戰(zhàn)爭開打第三天，我曾和朋友錄了一期播客（），當(dāng)時提出一個判斷，特朗普提出“推翻伊朗政權(quán)”，其實(shí)這很可能只是他的談判籌碼。畢竟靠空襲只能炸爛對手，卻無法實(shí)現(xiàn)政權(quán)更迭——“政權(quán)更迭”意味著讓它變成你期待的樣子，如果你炸爛了之后拍屁股走人，趁機(jī)接盤的很可能是你更討厭的力量；所以政權(quán)更迭必須得有“接收”這一步，這需要靠地面部隊(duì)才能完成，而川普很難從國會拿到出動地面部隊(duì)的授權(quán)。他不可能不知道這一點(diǎn)，所以我判斷他提出的“政權(quán)更迭”是個談判籌碼而已。

但開戰(zhàn)近兩周再看，我得修正這個判斷：無論他想要還是不想要“政權(quán)更迭”，都還是有個明確的目標(biāo)，但他這次似乎并沒有足夠清晰的戰(zhàn)爭目標(biāo)。這就比較麻煩了，沒有明確目標(biāo)，就無法制定清晰的政策，也沒有清晰的止損點(diǎn)。

特朗普的發(fā)言和行動一如既往瞬息萬變，讓人完全摸不著意圖，難以預(yù)測。在以往，這種“難以預(yù)測”是他的一個談判優(yōu)勢，因?yàn)樗鎸Φ膶κ侄歼€是家里有盆盆罐罐、有所顧忌的人，會理性決策的，這種人面對“難以預(yù)測”的對家就會很痛苦。但現(xiàn)在，特朗普要面對的伊朗革命衛(wèi)隊(duì)，是已經(jīng)打算搏命式地同歸于盡，家里盆盆罐罐啥也不要了，沒啥顧忌了，那么特朗普的“難以預(yù)測”反倒會被革命衛(wèi)隊(duì)解讀為“戰(zhàn)略不堅(jiān)定”，根本起不到威懾作用，反而讓革命衛(wèi)隊(duì)更敢步步緊逼。

二、當(dāng)下伊朗真正的話事人

伊朗有兩支軍事力量：國防軍和革命衛(wèi)隊(duì)，兩者的差異，直接塑造著戰(zhàn)局的演化。

國防軍效忠的是伊朗這個國家，不綁定具體的某個政權(quán)，所以它沒什么為伊朗革命政權(quán)拼命的動力；國防軍的財(cái)政依賴政府撥款，預(yù)算受制于人，也沒什么拼命的能力。

革命衛(wèi)隊(duì)就不一樣了，它效忠的是伊朗革命政權(quán)，這個政權(quán)沒了，它存在的合法性就沒了，所以它必須拼命。同時革命衛(wèi)隊(duì)還掌握著龐大的經(jīng)濟(jì)資源，伊朗有將近一半的國企掌握在它的手里，由于被制裁，石油只能走私出口，而走私石油的絕大部分也掌握在革命衛(wèi)隊(duì)手里，這讓它有獨(dú)立的財(cái)政資源，也就有拼命的能力。更何況革命衛(wèi)隊(duì)手上還掌握著滲透到伊朗社會基層細(xì)胞里的巴斯基民兵組織?？梢哉f，今天伊朗暴力系統(tǒng)最強(qiáng)大的組織資源都在革命衛(wèi)隊(duì)手上。

在上一期播客里（），我們就討論到，伊朗最高領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)被團(tuán)滅，接盤的不會是毫無組織資源的反對派，而最有可能是手上滿是組織資源的革命衛(wèi)隊(duì)。在和平時期要選舉最高領(lǐng)袖的話，教士團(tuán)體可能還有比較大的影響力；在戰(zhàn)爭時期，則是革命衛(wèi)隊(duì)會成為實(shí)際的操盤者。大概率革命衛(wèi)隊(duì)會選出個最高領(lǐng)袖作為前臺傀儡，自己在后臺掌控實(shí)權(quán)，伊朗就從神國體制演變?yōu)檐妵w制。

目前看，局勢正往這個方向發(fā)展。

革命衛(wèi)隊(duì)把小哈梅內(nèi)伊推出來當(dāng)最高領(lǐng)袖，他除了姓哈梅內(nèi)伊沒啥優(yōu)勢，更何況神國體制反對世襲，姓哈梅內(nèi)伊還未必是優(yōu)勢。當(dāng)年老哈梅內(nèi)伊上臺的時候，神學(xué)地位不夠高，于是給了革命衛(wèi)隊(duì)大量資源，換取他們支持自己，以至于養(yǎng)出這個綁架國家的怪物；今天小哈梅內(nèi)伊的神學(xué)地位還不如他父親，更是完全靠革命衛(wèi)隊(duì)撐腰，那就確實(shí)會被架空了。小哈梅內(nèi)伊又在轟炸里受了重傷，到現(xiàn)在公開露面都得用“紙片人”，這就是個更理想的前臺傀儡了。

今天看到有網(wǎng)絡(luò)消息說，被炸死的前革命衛(wèi)隊(duì)總司令，已經(jīng)把整個組織改造成了“分布式結(jié)構(gòu)”；哪怕最高領(lǐng)袖和總司令被斬首，各地分散的小團(tuán)體也能自己行動，當(dāng)下新的最高領(lǐng)袖出不來，沒人能下令讓整個組織停手。這個傳言無法確認(rèn)，但最近伊朗革命衛(wèi)隊(duì)和世俗政府之間態(tài)度和行動上的各種不協(xié)調(diào)，感覺似乎不是在唱黑白臉，有些像是對這傳言的印證。

三、戰(zhàn)爭節(jié)奏主動權(quán)的轉(zhuǎn)移

革命衛(wèi)隊(duì)大概是在3月11號開出了三個談判條件：1、承認(rèn)伊朗的合法權(quán)利（沒看到“合法權(quán)利”的具體細(xì)則，但擺明了就是要美國先讓步）；2、要求美國和以色列賠償戰(zhàn)爭損失（本質(zhì)上就是要美以承認(rèn)戰(zhàn)敗）；3、要求國際社會給伊朗提供“安全保障”（本質(zhì)上就是要美國接受新的國際規(guī)則約束）。

這三個條件美國一個都不可能答應(yīng)，革命衛(wèi)隊(duì)?wèi)?yīng)該也就沒打算它能答應(yīng)，所以戰(zhàn)爭只能接著打。不過到了這會兒，戰(zhàn)爭節(jié)奏的主動權(quán)就轉(zhuǎn)移了，戰(zhàn)爭是美國發(fā)起的，但什么時候結(jié)束，主動權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)到革命衛(wèi)隊(duì)手里。

美國為什么不能自行宣布勝利然后直接撤軍呢？因?yàn)檫@會帶來更大傷害。

革命衛(wèi)隊(duì)一定會趁機(jī)徹底掌控霍爾木茲海峽（），脅迫周邊阿拉伯國家和以色列，美國到時管還是不管？如果管，就相當(dāng)于沒有撤軍；如果不管，自己維系幾十年的盟友體系和全球秩序直接就崩了，這是無法接受的。所以到了革命衛(wèi)隊(duì)決意搏命這一步，決定戰(zhàn)爭節(jié)奏的主動權(quán)就轉(zhuǎn)移了。

現(xiàn)在美伊以三方的戰(zhàn)爭成本公式是完全不一樣的。革命衛(wèi)隊(duì)是光腳的不怕穿鞋的，搏命打法的無限戰(zhàn)爭。美國想打的是有限目標(biāo)的有限戰(zhàn)爭，不想陷太深。以色列則是一種“薛定諤的狀態(tài)”，只要美國在，那就是有限戰(zhàn)爭，以色列也不打算把自己完全耗進(jìn)去；如果美國走了，以色列會陷入被滅國的危機(jī)，也會進(jìn)入像革命衛(wèi)隊(duì)一樣的搏命打法，變成無限戰(zhàn)爭。所以現(xiàn)在就算美國想撤，以色列也不會答應(yīng)。

另外，革命衛(wèi)隊(duì)現(xiàn)在已經(jīng)開始向過霍爾木茲海峽的船舶發(fā)放許可了，這就等于間接地把全球石油的定價權(quán)抓自己手里了。這是革命衛(wèi)隊(duì)以往從沒想過要去用的、或者想過也不敢去用的一個杠桿；現(xiàn)在既然無所顧忌了，這個杠桿索性用起來。這對美國來說是完全無法容忍的，也就更不可能撒手走人。

四、想滅掉革命衛(wèi)隊(duì)也不容易

現(xiàn)在美國手上還有幾個選項(xiàng)，一個是繼續(xù)大規(guī)模的空襲，徹底消滅革命衛(wèi)隊(duì)，但這個方案可行性很低。

第一是地形不允許。伊朗大部分國土都是大山，溝壑縱橫，革命衛(wèi)隊(duì)分散藏在山里，空襲根本炸不干凈。

第二是宗教文化反而會幫革命衛(wèi)隊(duì)凝聚人心。什葉派跟遜尼派有個重要區(qū)別，遜尼派信徒是認(rèn)同社區(qū)的，什葉派信徒則是認(rèn)同導(dǎo)師的，每個信徒都要追隨一位大阿亞圖拉。這種區(qū)別的淵源又來自兩派分家的時候，先知穆罕默德去世后，到底是依照血統(tǒng)原則來選擇繼承人，還是依照社區(qū)公推原則來選擇繼承人？兩個原則都有能自圓其說的說法，爭執(zhí)就導(dǎo)向了人格化的血統(tǒng)原則（什葉派）和社區(qū)化的公推原則（遜尼派）之分。什葉派所認(rèn)可的血統(tǒng)人選是先知最親近的家人阿里，但阿里父子幾代人都遭遜尼派之手而殉教了，于是什葉派又有了強(qiáng)烈的殉教情結(jié)，殉教本身不是失敗了，而是“正義的證明”。老哈梅內(nèi)伊被炸死，已經(jīng)成了殉教者；假如小哈梅內(nèi)伊再被炸死，父子兩代殉教，簡直是當(dāng)代的阿里父子，這會對什葉派形成強(qiáng)大的凝聚力，一起跟美國拼命。就像當(dāng)年德國入侵蘇聯(lián)，反而把正在遭受大清洗的蘇聯(lián)人給團(tuán)結(jié)起來了一樣。

美國的另一個選項(xiàng)是，長期轟炸，一直拖到革命衛(wèi)隊(duì)財(cái)政崩潰，逼他們投降?？蛇@么一來，革命衛(wèi)隊(duì)會在霍爾木茲海峽繼續(xù)大掀波瀾，它甚至已經(jīng)對阿曼在阿拉伯海上的薩拉萊油港進(jìn)行遠(yuǎn)程轟炸，分明是警告海灣國家別想躲開霍爾木茲困局。這樣的話，油價肯定會一直高位，特朗普中期選舉就要出問題。這狀況等于把美國架在火上烤，怎么選都有問題。

推演下來，現(xiàn)在各方真想快速解套，還有一種極端可能性不得不納入觀察者的考量：以色列出動戰(zhàn)術(shù)核武器，一次性摧毀革命衛(wèi)隊(duì)的抵抗意志，然后再讓內(nèi)塔尼亞胡上國際法庭，一個人承擔(dān)所有責(zé)任，幫所有其他人解套。

真到這一步，確實(shí)能讓特朗普快速脫身，但后果也足夠可怕。中東的猶太、波斯、阿拉伯三個民族，會結(jié)下前所未有的深仇，要解開這個結(jié)，沒有百年根本過不去。不過這對域外大國來說，反倒更有利于分而治之，只不過到時對于政客們的技術(shù)要求就更高了。

不管最后選哪個方案，有一點(diǎn)可以確定：這場戰(zhàn)爭早就偏離特朗普最初的預(yù)期了。

五、油價漲上天，壓力各不同

現(xiàn)在戰(zhàn)爭沒法速勝，油價肯定會大幅上漲，對不同國家的影響大不相同。

美國自己產(chǎn)頁巖油，手里還有委內(nèi)瑞拉，不愁石油問題。但油價漲了，窮人生活成本直接上漲，社會的K型分化會更嚴(yán)重。油價催生通貨膨脹，美聯(lián)儲不敢降息甚至還可能加息，作為當(dāng)下美國經(jīng)濟(jì)發(fā)動機(jī)的AI產(chǎn)業(yè)，融資成本會大漲，油價推動電價上漲，AI的訓(xùn)練成本也會大漲，整個估值體系也會受影響。馬斯克、蓋茨他們近年來一直在力推小型核電站，進(jìn)程倒是會加快了。說到這里我要對我曾與其商榷的江學(xué)勤先生致意（），我同意他推測的美國有可能會輸?shù)暨@場戰(zhàn)爭，雖然我仍然不同意他的推導(dǎo)過程，也不認(rèn)同他在結(jié)論上走得那么遠(yuǎn)。

再看歐洲和日本，它們很依賴中東石油，替代能力不足，油價暴漲，肯定日子會很難過。

俄羅斯反倒賺了，之前它的石油出口被打壓，財(cái)政困難；現(xiàn)在油價漲了，全球還會放松對俄羅斯石油的管制，俄羅斯財(cái)政一下就活了。俄羅斯活了，烏克蘭就難了，它不僅要面對能源價格上漲，還要面對西方、尤其是歐洲援烏能力的下降，前景愈發(fā)不樂觀。

對中國來說，油價也帶來輸入性通脹的壓力，但中國有兩個緩沖。一是可以加大俄羅斯石油進(jìn)口，二是只要國際油價超過80美元一桶，中國成熟的煤制油就有經(jīng)濟(jì)性，能替代一部分進(jìn)口。從長期來看，中國還有個利好是，油價高漲，相當(dāng)于給全球收了高額碳稅，各國都會搶著發(fā)展新能源，而中國擁有新能源的全球絕大部分產(chǎn)能，拿到了一個巨大的發(fā)展窗口；并且這個窗口會維持很長時間，哪怕戰(zhàn)爭結(jié)束了，海灣地區(qū)仍會長期處在一種高度不確定狀態(tài)，各國不敢太過依賴海灣原油了，還是會繼續(xù)大力發(fā)展新能源。

六、美國派地面部隊(duì)的可能性？

12號我看到一位美國參議員的采訪視頻，他對局勢走到這一步感到很憤怒，并且覺得美國很可能已經(jīng)走到“不得不派地面部隊(duì)”的路上了?？梢晾实匦螌Φ孛孢M(jìn)攻太不友好了，從伊拉克方向進(jìn)去，立刻就要仰攻高大的扎格羅斯山脈，過去之后也是遍地大山，難度比阿富汗只小一點(diǎn)，美國只要派地面部隊(duì)，肯定又是一個十幾年的泥潭。

很多人會說，美國陷進(jìn)去對中國是好事，現(xiàn)實(shí)未必如此。現(xiàn)在中美經(jīng)濟(jì)是互補(bǔ)關(guān)系，不是單純的競爭關(guān)系。美國陷進(jìn)去，國內(nèi)消費(fèi)能力就會被抑制，中國這幾年出口不斷擴(kuò)大，但實(shí)際上更多是繞道東南亞、拉美，最終還是進(jìn)美國市場；如果美國消費(fèi)萎縮，中國的生產(chǎn)就會嚴(yán)重承壓。中美兩國經(jīng)濟(jì)是互補(bǔ)關(guān)系的情況下，盡管這些年在政治上看起來經(jīng)常是對抗性的，實(shí)際在經(jīng)濟(jì)上是利益共同體。

這場戰(zhàn)爭打到現(xiàn)在，幾乎所有國家都遭遇到負(fù)收益。逆水行舟，不進(jìn)則退，現(xiàn)在誰能盡量原地踏步，就已經(jīng)算是在進(jìn)了。