3月12日，美伊已經開戰(zhàn)13天，局勢的走向已遠遠超出最初的預判。

戰(zhàn)爭是特朗普發(fā)起的，但什么時候結束、怎么結束，主動權已經不在美國手里。

一、特朗普戰(zhàn)爭目標的缺失

戰(zhàn)爭開打第三天，我曾和朋友錄了一期播客（），當時提出一個判斷，特朗普提出“推翻伊朗政權”，其實這很可能只是他的談判籌碼。畢竟靠空襲只能炸爛對手，卻無法實現政權更迭——“政權更迭”意味著讓它變成你期待的樣子，如果你炸爛了之后拍屁股走人，趁機接盤的很可能是你更討厭的力量；所以政權更迭必須得有“接收”這一步，這需要靠地面部隊才能完成，而川普很難從國會拿到出動地面部隊的授權。他不可能不知道這一點，所以我判斷他提出的“政權更迭”是個談判籌碼而已。

但開戰(zhàn)近兩周再看，我得修正這個判斷：無論他想要還是不想要“政權更迭”，都還是有個明確的目標，但他這次似乎并沒有足夠清晰的戰(zhàn)爭目標。這就比較麻煩了，沒有明確目標，就無法制定清晰的政策，也沒有清晰的止損點。

特朗普的發(fā)言和行動一如既往瞬息萬變，讓人完全摸不著意圖，難以預測。在以往，這種“難以預測”是他的一個談判優(yōu)勢，因為他所面對的對手都還是家里有盆盆罐罐、有所顧忌的人，會理性決策的，這種人面對“難以預測”的對家就會很痛苦。但現在，特朗普要面對的伊朗革命衛(wèi)隊，是已經打算搏命式地同歸于盡，家里盆盆罐罐啥也不要了，沒啥顧忌了，那么特朗普的“難以預測”反倒會被革命衛(wèi)隊解讀為“戰(zhàn)略不堅定”，根本起不到威懾作用，反而讓革命衛(wèi)隊更敢步步緊逼。

二、當下伊朗真正的話事人

伊朗有兩支軍事力量：國防軍和革命衛(wèi)隊，兩者的差異，直接塑造著戰(zhàn)局的演化。

國防軍效忠的是伊朗這個國家，不綁定具體的某個政權，所以它沒什么為伊朗革命政權拼命的動力；國防軍的財政依賴政府撥款，預算受制于人，也沒什么拼命的能力。

革命衛(wèi)隊就不一樣了，它效忠的是伊朗革命政權，這個政權沒了，它存在的合法性就沒了，所以它必須拼命。同時革命衛(wèi)隊還掌握著龐大的經濟資源，伊朗有將近一半的國企掌握在它的手里，由于被制裁，石油只能走私出口，而走私石油的絕大部分也掌握在革命衛(wèi)隊手里，這讓它有獨立的財政資源，也就有拼命的能力。更何況革命衛(wèi)隊手上還掌握著滲透到伊朗社會基層細胞里的巴斯基民兵組織?？梢哉f，今天伊朗暴力系統(tǒng)最強大的組織資源都在革命衛(wèi)隊手上。

在上一期播客里（），我們就討論到，伊朗最高領導集團被團滅，接盤的不會是毫無組織資源的反對派，而最有可能是手上滿是組織資源的革命衛(wèi)隊。在和平時期要選舉最高領袖的話，教士團體可能還有比較大的影響力；在戰(zhàn)爭時期，則是革命衛(wèi)隊會成為實際的操盤者。大概率革命衛(wèi)隊會選出個最高領袖作為前臺傀儡，自己在后臺掌控實權，伊朗就從神國體制演變?yōu)檐妵w制。

目前看，局勢正往這個方向發(fā)展。

革命衛(wèi)隊把小哈梅內伊推出來當最高領袖，他除了姓哈梅內伊沒啥優(yōu)勢，更何況神國體制反對世襲，姓哈梅內伊還未必是優(yōu)勢。當年老哈梅內伊上臺的時候，神學地位不夠高，于是給了革命衛(wèi)隊大量資源，換取他們支持自己，以至于養(yǎng)出這個綁架國家的怪物；今天小哈梅內伊的神學地位還不如他父親，更是完全靠革命衛(wèi)隊撐腰，那就確實會被架空了。小哈梅內伊又在轟炸里受了重傷，到現在公開露面都得用“紙片人”，這就是個更理想的前臺傀儡了。

今天看到有網絡消息說，被炸死的前革命衛(wèi)隊總司令，已經把整個組織改造成了“分布式結構”；哪怕最高領袖和總司令被斬首，各地分散的小團體也能自己行動，當下新的最高領袖出不來，沒人能下令讓整個組織停手。這個傳言無法確認，但最近伊朗革命衛(wèi)隊和世俗政府之間態(tài)度和行動上的各種不協調，感覺似乎不是在唱黑白臉，有些像是對這傳言的印證。

三、戰(zhàn)爭節(jié)奏主動權的轉移

革命衛(wèi)隊大概是在3月11號開出了三個談判條件：1、承認伊朗的合法權利（沒看到“合法權利”的具體細則，但擺明了就是要美國先讓步）；2、要求美國和以色列賠償戰(zhàn)爭損失（本質上就是要美以承認戰(zhàn)敗）；3、要求國際社會給伊朗提供“安全保障”（本質上就是要美國接受新的國際規(guī)則約束）。

這三個條件美國一個都不可能答應，革命衛(wèi)隊應該也就沒打算它能答應，所以戰(zhàn)爭只能接著打。不過到了這會兒，戰(zhàn)爭節(jié)奏的主動權就轉移了，戰(zhàn)爭是美國發(fā)起的，但什么時候結束，主動權已經轉到革命衛(wèi)隊手里。

美國為什么不能自行宣布勝利然后直接撤軍呢？因為這會帶來更大傷害。

革命衛(wèi)隊一定會趁機徹底掌控霍爾木茲海峽（），脅迫周邊阿拉伯國家和以色列，美國到時管還是不管？如果管，就相當于沒有撤軍；如果不管，自己維系幾十年的盟友體系和全球秩序直接就崩了，這是無法接受的。所以到了革命衛(wèi)隊決意搏命這一步，決定戰(zhàn)爭節(jié)奏的主動權就轉移了。

現在美伊以三方的戰(zhàn)爭成本公式是完全不一樣的。革命衛(wèi)隊是光腳的不怕穿鞋的，搏命打法的無限戰(zhàn)爭。美國想打的是有限目標的有限戰(zhàn)爭，不想陷太深。以色列則是一種“薛定諤的狀態(tài)”，只要美國在，那就是有限戰(zhàn)爭，以色列也不打算把自己完全耗進去；如果美國走了，以色列會陷入被滅國的危機，也會進入像革命衛(wèi)隊一樣的搏命打法，變成無限戰(zhàn)爭。所以現在就算美國想撤，以色列也不會答應。

另外，革命衛(wèi)隊現在已經開始向過霍爾木茲海峽的船舶發(fā)放許可了，這就等于間接地把全球石油的定價權抓自己手里了。這是革命衛(wèi)隊以往從沒想過要去用的、或者想過也不敢去用的一個杠桿；現在既然無所顧忌了，這個杠桿索性用起來。這對美國來說是完全無法容忍的，也就更不可能撒手走人。

四、想滅掉革命衛(wèi)隊也不容易

現在美國手上還有幾個選項，一個是繼續(xù)大規(guī)模的空襲，徹底消滅革命衛(wèi)隊，但這個方案可行性很低。

第一是地形不允許。伊朗大部分國土都是大山，溝壑縱橫，革命衛(wèi)隊分散藏在山里，空襲根本炸不干凈。

第二是宗教文化反而會幫革命衛(wèi)隊凝聚人心。什葉派跟遜尼派有個重要區(qū)別，遜尼派信徒是認同社區(qū)的，什葉派信徒則是認同導師的，每個信徒都要追隨一位大阿亞圖拉。這種區(qū)別的淵源又來自兩派分家的時候，先知穆罕默德去世后，到底是依照血統(tǒng)原則來選擇繼承人，還是依照社區(qū)公推原則來選擇繼承人？兩個原則都有能自圓其說的說法，爭執(zhí)就導向了人格化的血統(tǒng)原則（什葉派）和社區(qū)化的公推原則（遜尼派）之分。什葉派所認可的血統(tǒng)人選是先知最親近的家人阿里，但阿里父子幾代人都遭遜尼派之手而殉教了，于是什葉派又有了強烈的殉教情結，殉教本身不是失敗了，而是“正義的證明”。老哈梅內伊被炸死，已經成了殉教者；假如小哈梅內伊再被炸死，父子兩代殉教，簡直是當代的阿里父子，這會對什葉派形成強大的凝聚力，一起跟美國拼命。就像當年德國入侵蘇聯，反而把正在遭受大清洗的蘇聯人給團結起來了一樣。

美國的另一個選項是，長期轟炸，一直拖到革命衛(wèi)隊財政崩潰，逼他們投降?？蛇@么一來，革命衛(wèi)隊會在霍爾木茲海峽繼續(xù)大掀波瀾，它甚至已經對阿曼在阿拉伯海上的薩拉萊油港進行遠程轟炸，分明是警告海灣國家別想躲開霍爾木茲困局。這樣的話，油價肯定會一直高位，特朗普中期選舉就要出問題。這狀況等于把美國架在火上烤，怎么選都有問題。

推演下來，現在各方真想快速解套，還有一種極端可能性不得不納入觀察者的考量：以色列出動戰(zhàn)術核武器，一次性摧毀革命衛(wèi)隊的抵抗意志，然后再讓內塔尼亞胡上國際法庭，一個人承擔所有責任，幫所有其他人解套。

真到這一步，確實能讓特朗普快速脫身，但后果也足夠可怕。中東的猶太、波斯、阿拉伯三個民族，會結下前所未有的深仇，要解開這個結，沒有百年根本過不去。不過這對域外大國來說，反倒更有利于分而治之，只不過到時對于政客們的技術要求就更高了。

不管最后選哪個方案，有一點可以確定：這場戰(zhàn)爭早就偏離特朗普最初的預期了。

五、油價漲上天，壓力各不同

現在戰(zhàn)爭沒法速勝，油價肯定會大幅上漲，對不同國家的影響大不相同。

美國自己產頁巖油，手里還有委內瑞拉，不愁石油問題。但油價漲了，窮人生活成本直接上漲，社會的K型分化會更嚴重。油價催生通貨膨脹，美聯儲不敢降息甚至還可能加息，作為當下美國經濟發(fā)動機的AI產業(yè)，融資成本會大漲，油價推動電價上漲，AI的訓練成本也會大漲，整個估值體系也會受影響。馬斯克、蓋茨他們近年來一直在力推小型核電站，進程倒是會加快了。說到這里我要對我曾與其商榷的江學勤先生致意（），我同意他推測的美國有可能會輸掉這場戰(zhàn)爭，雖然我仍然不同意他的推導過程，也不認同他在結論上走得那么遠。

再看歐洲和日本，它們很依賴中東石油，替代能力不足，油價暴漲，肯定日子會很難過。

俄羅斯反倒賺了，之前它的石油出口被打壓，財政困難；現在油價漲了，全球還會放松對俄羅斯石油的管制，俄羅斯財政一下就活了。俄羅斯活了，烏克蘭就難了，它不僅要面對能源價格上漲，還要面對西方、尤其是歐洲援烏能力的下降，前景愈發(fā)不樂觀。

對中國來說，油價也帶來輸入性通脹的壓力，但中國有兩個緩沖。一是可以加大俄羅斯石油進口，二是只要國際油價超過80美元一桶，中國成熟的煤制油就有經濟性，能替代一部分進口。從長期來看，中國還有個利好是，油價高漲，相當于給全球收了高額碳稅，各國都會搶著發(fā)展新能源，而中國擁有新能源的全球絕大部分產能，拿到了一個巨大的發(fā)展窗口；并且這個窗口會維持很長時間，哪怕戰(zhàn)爭結束了，海灣地區(qū)仍會長期處在一種高度不確定狀態(tài)，各國不敢太過依賴海灣原油了，還是會繼續(xù)大力發(fā)展新能源。

六、美國派地面部隊的可能性？

12號我看到一位美國參議員的采訪視頻，他對局勢走到這一步感到很憤怒，并且覺得美國很可能已經走到“不得不派地面部隊”的路上了?？梢晾实匦螌Φ孛孢M攻太不友好了，從伊拉克方向進去，立刻就要仰攻高大的扎格羅斯山脈，過去之后也是遍地大山，難度比阿富汗只小一點，美國只要派地面部隊，肯定又是一個十幾年的泥潭。

很多人會說，美國陷進去對中國是好事，現實未必如此。現在中美經濟是互補關系，不是單純的競爭關系。美國陷進去，國內消費能力就會被抑制，中國這幾年出口不斷擴大，但實際上更多是繞道東南亞、拉美，最終還是進美國市場；如果美國消費萎縮，中國的生產就會嚴重承壓。中美兩國經濟是互補關系的情況下，盡管這些年在政治上看起來經常是對抗性的，實際在經濟上是利益共同體。

這場戰(zhàn)爭打到現在，幾乎所有國家都遭遇到負收益。逆水行舟，不進則退，現在誰能盡量原地踏步，就已經算是在進了。