很高興再次回到這個(gè)產(chǎn)業(yè)大會(huì)，謝謝主辦方的邀請(qǐng)。

去年站在這里我的演講題目是“短劇不是影視行業(yè)的未來(lái)，系列IP和AI才是”。

一年過(guò)去了，我發(fā)現(xiàn)那句話還沒(méi)有說(shuō)完。今天要講的其實(shí)是那句話的后半句。

在準(zhǔn)備這篇演講的過(guò)程中，我是有一個(gè)心路歷程的。我一直在思考一個(gè)問(wèn)題，那就是影視產(chǎn)業(yè)里有哪些東西是AI真正無(wú)法替代的？

一開(kāi)始我想出了很多答案，這些可能大家也都想到了，譬如人性、想象力、高級(jí)的審美以及細(xì)膩的表演。

但想得越多，我越不確定。我現(xiàn)在越來(lái)越覺(jué)得，假以時(shí)日，所有這些都可以被AI擁有和制造。

最近幾個(gè)月接連發(fā)生了幾件事情：

• 先是Nano BananaSeedance的發(fā)布讓行業(yè)陷入了群體狂歡，也引發(fā)了深深的焦慮，甚至有業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍人士私下開(kāi)玩笑說(shuō)“咱們都洗洗睡吧”。
• 然后是OpenClawMoltbook讓我們知道AI不僅可以幫助人類做很多事情，甚至可以獨(dú)立于人類做很多事情。
• 最后是在春節(jié)前后，OpenAI、Anthropic、Google、阿里巴巴、DeepSeek等公司密集發(fā)布了最新版本的模型，讓很多人再次感到震撼。有些業(yè)內(nèi)人士甚至覺(jué)得AGI時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。

這些變化讓我意識(shí)到一件事情。

以AI今天進(jìn)步和迭代的速度，它已經(jīng)不再是行業(yè)提升效率的助推器，而是鏟平舊產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和秩序的推土機(jī)。它改變的表面看是效率與視效品質(zhì)，往深了看其實(shí)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的根基與生長(zhǎng)方向。

如果這個(gè)趨勢(shì)繼續(xù)下去，那些我們今天引以為傲的獨(dú)特能力，那些我們自認(rèn)為堅(jiān)不可摧的護(hù)城河，都將灰飛煙滅。

或許最終人類不會(huì)被AI替代的只剩下三樣?xùn)|西。

一個(gè)是真實(shí)的、活人之間的愛(ài)恨情仇。但這多少有點(diǎn)邏輯上的同義反復(fù)，好比在說(shuō)唯一不能替代減脂餐的是增脂餐。

一個(gè)是部分需要身體參與的物理勞動(dòng)，但這里面很大一部分最終也會(huì)被AI以及AI驅(qū)動(dòng)的機(jī)器人替代。

最后一個(gè)就是基于真實(shí)社會(huì)角色的責(zé)任承擔(dān)以及與責(zé)任相關(guān)的那部分信任，這在目前看來(lái)反而是最有可能經(jīng)久不衰的人類抵御AI的最后一道防線。

而可以跨越時(shí)間的系列化影視IP正是容納和生長(zhǎng)這份責(zé)任與信任的最好的容器。

我現(xiàn)在想請(qǐng)各位看一看坐在自己身邊的人。我冒昧地在這里給出一個(gè)預(yù)測(cè)，5年后我們?cè)倩氐竭@個(gè)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，在你旁邊的三位嘉賓中，至少有一位、甚至兩位都不會(huì)再承擔(dān)今天的角色，甚至不會(huì)繼續(xù)待在這個(gè)行業(yè)里（當(dāng)然這不一定是壞事）。這將是AI帶給這個(gè)行業(yè)、也是帶給這個(gè)會(huì)場(chǎng)最直接的沖擊與改變。

但與此同時(shí)，對(duì)今天在座的所有人來(lái)說(shuō)，這也是一個(gè)人生級(jí)別的歷史機(jī)遇。僅在過(guò)去三年，僅中美兩個(gè)國(guó)家，就大約有2-3萬(wàn)億美元被投向了AI，其中僅2025一年就超過(guò)了萬(wàn)億美元。歷史上沒(méi)有任何一波科技浪潮如此密集地吸引過(guò)全球資本，而影視產(chǎn)業(yè)一定是最有機(jī)會(huì)從這波AI浪潮中獲益的產(chǎn)業(yè)之一。

今天，中國(guó)影視娛樂(lè)市場(chǎng)總規(guī)模在300-400億美元，其中40-50%為直接制作成本，也就是120-200億美元用于直接制作。如果未來(lái)AI 帶來(lái)的降本幅度可以達(dá)到40%，對(duì)應(yīng)每年50-80億美元（360-560億元人民幣）的價(jià)值釋放。假設(shè)這部分降本并非完全通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)被平臺(tái)端消化，有一半沉淀在產(chǎn)業(yè)鏈里并轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)，對(duì)應(yīng)20-25倍市盈率，大致會(huì)為中國(guó)影視產(chǎn)業(yè)釋放3600-7000億元的增值空間，取中間值5300億，相當(dāng)于10個(gè)光線傳媒，差不多50個(gè)愛(ài)奇藝。這還只是存量的部分。

所以，機(jī)會(huì)就和那首曾經(jīng)廣為流傳的小詩(shī)一樣，你見(jiàn)或者不見(jiàn)，就在那里。

下面是我為這次演講準(zhǔn)備的18個(gè)問(wèn)題。時(shí)間所限，我今天只講第1個(gè)帶有統(tǒng)攬性的問(wèn)題，其中也會(huì)涉及到一些后面的問(wèn)題。完整的內(nèi)容大家有興趣可以去看今天稍晚發(fā)出的文字稿，全文三萬(wàn)多字，會(huì)發(fā)在娛樂(lè)資本論和易凱資本的公號(hào)，大會(huì)主辦方的刊物《青刊》也會(huì)刊登今天現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言的部分。

以下是文字版會(huì)包含的18個(gè)問(wèn)題。

1.AI正在給影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)帶來(lái)哪些重構(gòu)？

2.AI時(shí)代影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)最重要的資產(chǎn)是什么？

3.所謂創(chuàng)作平權(quán)是真平權(quán)還是假平權(quán)？

4.哪些題材會(huì)最先被AI蠶食？

5.未來(lái)哪些工作會(huì)被替代，哪些會(huì)變得更有價(jià)值，多少人會(huì)被迫轉(zhuǎn)行？

6.演員生態(tài)將如何被重塑？

7.AI時(shí)代的影視公司會(huì)是什么樣子的？

8.影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)上有兩大護(hù)城河——全球發(fā)行網(wǎng)絡(luò)和大成本集團(tuán)作戰(zhàn)的專業(yè)創(chuàng)作能力?；ヂ?lián)網(wǎng)填平了第一個(gè)，生成式AI會(huì)填平第二個(gè)嗎？

9.AI浪潮下什么樣的影視公司值得資本長(zhǎng)期關(guān)注？

10.平臺(tái)與內(nèi)容公司之間的博弈會(huì)如何演進(jìn)？

11.AI時(shí)代會(huì)出現(xiàn)新的影視內(nèi)容分發(fā)平臺(tái)嗎？

12.智能體會(huì)把視頻網(wǎng)站降格為“視頻內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)”嗎？

13.區(qū)塊鏈會(huì)成為AI時(shí)代影視內(nèi)容的一個(gè)重要分發(fā)渠道嗎？

14.當(dāng)下很熱的AI漫會(huì)成為一個(gè)超級(jí)大市場(chǎng)嗎？

15.我們距離純AI生成或者主要由AI生成的高品質(zhì)大劇和大電影還有多遠(yuǎn)？

16.未來(lái)AI生成內(nèi)容、AI人物和AI明星會(huì)占據(jù)影視行業(yè)的半壁江山嗎？

17.長(zhǎng)期看，AI會(huì)讓內(nèi)容“更好”還是“更便宜”？

18.AI有可能拓展中國(guó)影視題材的空間嗎？

AI正在給影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)帶來(lái)哪些重構(gòu)？

過(guò)去三年，全球AI的發(fā)展速度超出了所有人的想象。

• 底層大模型密集發(fā)布。從2022年11月OpenAI發(fā)布GPT-3.5到今天，中美兩個(gè)AI大國(guó)已經(jīng)發(fā)布了近60個(gè)底層大模型。如果把這些大模型的所有版本加在一起，版本總數(shù)量超過(guò)300個(gè)，進(jìn)入2026年更是幾乎每周都有新版本發(fā)布。
• 全球Token消耗量從23年四季度的日均5萬(wàn)億增長(zhǎng)到25年四季度的日均550萬(wàn)億，兩年復(fù)合增長(zhǎng)率接近1,200%。
• 2023-25年僅中美兩國(guó)的產(chǎn)業(yè)方和風(fēng)險(xiǎn)投資投向AI的總投資額就接近1.3萬(wàn)億美元，三年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)70%。
• 亞馬遜、微軟、Google、Meta四大云服務(wù)廠商2025年與AI數(shù)據(jù)中心相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施投入3000億美元，兩年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)70%英偉達(dá)2025年數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入接近2000億美元，兩年復(fù)合增長(zhǎng)率接近105%。

底層大模型的進(jìn)步和算力的提升為影視制作的完全AI化提供了可能。今天的AI工具已經(jīng)貫穿了影視內(nèi)容制作從劇本到前期、再到拍攝和后期的全流程，并且正在以驚人的速度迭代和進(jìn)化，可以說(shuō)是字面意思的“日新月異”了。

圖表1：影視制作各階段可采用的部分AI工具

這是今天討論的第一個(gè)大背景。AI算法和算力的飛速發(fā)展下AI工具變得越來(lái)越可用了。

在這種情況下，我，作為一名人類創(chuàng)作者，會(huì)不會(huì)被替代？我的工作還在嗎？這是我們今天很多影視行業(yè)人士、包括在座的一些朋友近期陷入的第一重焦慮。

麥肯錫在近期發(fā)表的一篇題為《AI對(duì)影視制作和產(chǎn)業(yè)未來(lái)意味著什么》的報(bào)告里，梳理了20世紀(jì)初以來(lái)美國(guó)發(fā)生的10次與影視行業(yè)相關(guān)的技術(shù)變革。

圖表2：美國(guó)歷史上發(fā)生10次與影視行業(yè)相關(guān)的技術(shù)革命

報(bào)告發(fā)現(xiàn)，過(guò)往的歷次技術(shù)變革都會(huì)創(chuàng)造出新的內(nèi)容形態(tài)，也會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的重新分配，最大的受益者是那些適應(yīng)新技術(shù)浪潮的發(fā)行方和渠道方，其次是內(nèi)容產(chǎn)業(yè)巨頭和消費(fèi)者。AI是人類發(fā)展史上第一次在技術(shù)上普惠個(gè)體創(chuàng)作者的技術(shù)變革，也有可能是第一次對(duì)發(fā)行方和渠道方帶來(lái)長(zhǎng)期威脅大于收益的技術(shù)變革。

在這個(gè)背景下，我原來(lái)的市場(chǎng)還在嗎？這是行業(yè)以及在座很多朋友正在陷入的第二重焦慮。

今天我們必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)是，AI正在以摧枯拉朽之勢(shì)徹底改變影視娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)和模樣。這種改變不亞于互聯(lián)網(wǎng)之于媒體產(chǎn)業(yè)、電商之于零售產(chǎn)業(yè)、電動(dòng)車之于汽車產(chǎn)業(yè)。

目之所及，AI正在給影視產(chǎn)業(yè)帶來(lái)具有根本性和長(zhǎng)期性的四大底層重構(gòu)

• 生產(chǎn)要素和成本結(jié)構(gòu)重構(gòu)
• 內(nèi)容形態(tài)和內(nèi)容生態(tài)重構(gòu)
• 產(chǎn)業(yè)鏈權(quán)力和價(jià)值分配體系重構(gòu)
• 制度、規(guī)則與認(rèn)知重構(gòu)

這些重構(gòu)發(fā)生之后，我的位置還在嗎？這是行業(yè)以及在座很多朋友正在陷入的第三重焦慮。

這三重焦慮也是我們今天討論這些話題的另一個(gè)大背景。

今天所有的重構(gòu)和變化雖然看起來(lái)令人眼花繚亂，但其實(shí)只是冰山一角，充其量算是產(chǎn)業(yè)變革正片的預(yù)告片。

根據(jù)前面提到的這份麥肯錫報(bào)告，接受采訪的20位美國(guó)影視制作行業(yè)的高管普遍認(rèn)為今天AI對(duì)于既有工作流的效率提升大概在5-10%左右，并且主要集中在前期籌備階段。

我最近也詢問(wèn)了一些國(guó)內(nèi)大型影視公司的掌門人。他們普遍反饋目前AI給他們帶來(lái)的效率提升大致在15-25%之間，新一年希望可以進(jìn)一步提高到30-40%。

這只是開(kāi)始。

未來(lái)五到十年，這四大重構(gòu)將引發(fā)一系列令人感嘆時(shí)代的變化。這些變化將不僅僅是生產(chǎn)工具的改變和生產(chǎn)效率的提升，整個(gè)行業(yè)的工作流、制作周期、成本結(jié)構(gòu)、人力需求、人類承擔(dān)的角色、產(chǎn)業(yè)價(jià)值來(lái)源以及產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布也會(huì)發(fā)生深刻的變革。

這些變革將導(dǎo)致--

• 總體影視視頻內(nèi)容供給量會(huì)發(fā)生指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，但有效注意力、尤其是沉浸式觀看的有效注意力反而會(huì)進(jìn)一步集中。
• AI將把內(nèi)容產(chǎn)業(yè)分割成兩個(gè)截然不同的世界：一邊是高度平民化，一邊是高度精英化；一邊是無(wú)比高效的平庸內(nèi)容制造工廠7x24生成海量平庸內(nèi)容消耗大量碎片化時(shí)間和實(shí)時(shí)注意力，一邊是真正具有系列化和延展可能的IP和IP宇宙占據(jù)產(chǎn)業(yè)高地，攫取大部分沉浸式體驗(yàn)的注意力和商業(yè)價(jià)值。AI會(huì)成為少數(shù)內(nèi)容精品化和IP化的升級(jí)工具；但在更多作品上它同時(shí)也是內(nèi)容平庸化的加速器。
• 所有今天看似AI無(wú)法替代的人類能力（包括高級(jí)的審美和細(xì)膩的情感表達(dá)）最終AI都可以比肩甚至超越人類，幾乎所有的技術(shù)能力都會(huì)被AI降格為大路貨商品。AI真正無(wú)法替代的不是人類的能力，而是人類的責(zé)任承擔(dān)以及留給人類創(chuàng)作者的那部分信任。這正是IP的核心價(jià)值所在，IP是容納和生長(zhǎng)這份責(zé)任與信任的最好的容器。
• 只有擁有清晰世界觀、可以跨越時(shí)間和持續(xù)擴(kuò)展的系列化影視IP和頭部創(chuàng)作者IP才可以在AI時(shí)代屹立不倒并持續(xù)增值，IP和IP世界的正典權(quán)力將成為這個(gè)時(shí)代最具戰(zhàn)略價(jià)值的稀缺性資產(chǎn)。如果AI是矛，IP以及IP的正典權(quán)力就是盾。未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，不是戲與戲的競(jìng)爭(zhēng)，而是IP宇宙與IP宇宙的競(jìng)爭(zhēng)。
• 即便未來(lái)最偉大的IP是由AI自主生成的，它的正典權(quán)力也必須握在人類手中，因?yàn)镮P不僅是故事與人物，更是信任與責(zé)任。
• AI不會(huì)讓影視行業(yè)更公平，甚至不會(huì)讓創(chuàng)作更平權(quán)，只會(huì)讓技術(shù)能力更便宜、更普惠，讓行業(yè)權(quán)力和影響力更加集中。產(chǎn)業(yè)鏈權(quán)力和市場(chǎng)價(jià)值將進(jìn)一步向擁有長(zhǎng)效系列化IP的平臺(tái)和少數(shù)內(nèi)容公司聚攏。
• 內(nèi)容生產(chǎn)者面臨三個(gè)終極歸宿：努力做成可以持續(xù)輸出頭部IP的“塔尖中塔尖”；如果做不成，至少在某個(gè)細(xì)分賽道做成小而穩(wěn)的“微頭部”；同時(shí)全力避免淪為沒(méi)有識(shí)別度、可有可無(wú)的“工具人”。
• 影視行業(yè)的工作崗位將至少消失三分之一，甚至可能達(dá)到二分之一。前期和后期階段是當(dāng)下被AI蠶食的重災(zāi)區(qū)，很快也會(huì)波及到制作和宣發(fā)階段。不會(huì)被AI替代的是那些有能力喚醒創(chuàng)意、構(gòu)建IP、行使判斷、獲取信任、承擔(dān)責(zé)任和理解AI能力邊界的人。
• 隨著AI真人大量占據(jù)影視作品，對(duì)真人演員的需求整體上會(huì)大幅縮減，其中頭部演員的單項(xiàng)目工作時(shí)長(zhǎng)和收入模式會(huì)發(fā)生結(jié)構(gòu)性改變，前端固定收費(fèi)將會(huì)明顯下降；中腰部演員會(huì)被大面積擠壓和替代；群演和替身行業(yè)基本消失；新人入行路徑會(huì)發(fā)生顯著變化。
• 未來(lái)的影視創(chuàng)作的主流形態(tài)會(huì)是10人左右的小型創(chuàng)作單元。大型影視公司大概率會(huì)演化為“多個(gè) 10人左右的創(chuàng)作單元+IP治理和運(yùn)營(yíng)母體平臺(tái)”的組織形態(tài)，它們的核心定位將不再是“創(chuàng)作工廠”，而是“IP正典治理者+資本配置者+風(fēng)險(xiǎn)管理者”。
• 影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)上有兩大護(hù)城河--全球發(fā)行網(wǎng)絡(luò)和大成本集團(tuán)作戰(zhàn)的專業(yè)創(chuàng)作能力。互聯(lián)網(wǎng)填平了第一個(gè)，生成式AI會(huì)填平第二個(gè)。但大公司的護(hù)城河不會(huì)消失，只是遷移到了別的地方。這個(gè)時(shí)候大公司真正的護(hù)城河不再是生產(chǎn)環(huán)節(jié)中強(qiáng)大的資源調(diào)配能力和執(zhí)行效率，而是圍繞IP的甄別、創(chuàng)造、維護(hù)和價(jià)值開(kāi)發(fā)體系。
• 平臺(tái)最核心的訴求只有一個(gè)，那就是穩(wěn)定、成本可控、可替代的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的持續(xù)供給，尤其是具有長(zhǎng)期價(jià)值的優(yōu)質(zhì)系列IP內(nèi)容的獨(dú)家供給。內(nèi)容方面對(duì)平臺(tái)擠壓最有效的策略就是手握高價(jià)值IP集群，同時(shí)盡可能做到平臺(tái)多棲，甚至通過(guò)智能體直達(dá)受眾。
• AI不會(huì)殺死人類的創(chuàng)作，人創(chuàng)和AI創(chuàng)將長(zhǎng)期共存；但是AI智能體卻有可能殺死平臺(tái)，至少有可能把平臺(tái)降為只負(fù)責(zé)內(nèi)容存儲(chǔ)和播放的內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)。
• 平臺(tái)要想逆轉(zhuǎn)被AI智能體降格為內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)的命運(yùn)，只能通過(guò)支持和參與內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)效IP建設(shè)。這意味著加大而不是減少IP內(nèi)容投入，意味著提升而不是降低內(nèi)容方的分賬比例，意味著持續(xù)扶持和賦能更多的高品質(zhì)原創(chuàng)IP而不是靠AI工具、算法和流量?jī)?yōu)勢(shì)制造并提供海量的碎片化爽感和內(nèi)容垃圾。
• 區(qū)塊鏈不會(huì)成為 AI 時(shí)代影視內(nèi)容的主流分發(fā)渠道，但會(huì)成為一個(gè)非常重要的分發(fā)與確權(quán)基礎(chǔ)設(shè)施。
• 在中國(guó)，狹義AI漫要想發(fā)展成為一個(gè)超過(guò)500億元、可以與電影比肩的超級(jí)大市場(chǎng)，需要寄希望于三個(gè)方向上的突破：一個(gè)是AI真人劇大面積替代真人短劇；一個(gè)是狹義AI漫向傳統(tǒng)大IP動(dòng)漫成功延展；一個(gè)是形成更多AI真人與真人深度融合的內(nèi)容形態(tài)。否則它很有可能會(huì)重蹈短劇的覆轍。
• 真正值得關(guān)注的AI所催生的新內(nèi)容形態(tài)包括用戶通過(guò)投票機(jī)制決定走向的內(nèi)容，基于IP和IP人物具有強(qiáng)互動(dòng)屬性的個(gè)性化內(nèi)容，以及前面提到的AI真人與真人高度融合的影視內(nèi)容。
• 純由AI生成或者主要由AI生成的故事、場(chǎng)景、人物和演員會(huì)占據(jù)娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)的半壁江山，其中甚至有可能會(huì)出現(xiàn)超級(jí)IP和超級(jí)巨星。伴隨著這一變化，影視制作行業(yè)需要從“內(nèi)容成品思維”轉(zhuǎn)向“IP資產(chǎn)思維”，AI生成的故事、場(chǎng)景、宇宙觀、人物、演員、道具和服裝都會(huì)成為重要的核心IP資產(chǎn)。
• 僅有極少數(shù)頭部創(chuàng)作者可能被信任去創(chuàng)作純?nèi)祟愌輪T參演和全實(shí)景拍攝的作品，“純?nèi)祟惓鲅荨焙汀叭珜?shí)景拍攝”有可能成為影視內(nèi)容的“愛(ài)馬仕”標(biāo)簽。
• 短期看，AI在讓內(nèi)容變得“視效更好”方面的作用會(huì)大于讓內(nèi)容“更便宜”。中長(zhǎng)期看，AI讓內(nèi)容“更便宜”的作用會(huì)大于讓內(nèi)容“視效更好”。但無(wú)論是更好的視效還是更便宜的成本，都不能自動(dòng)轉(zhuǎn)化為“本質(zhì)更好”的作品。
• 當(dāng)下中國(guó)影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為重要的三個(gè)抓手分別是：1，沉心打造可以跨越時(shí)間的系列化IP；2，全心擁抱AI技術(shù)浪潮；3，耐心堅(jiān)定地推動(dòng)題材空間的拓寬。
• 在AI時(shí)代，所有個(gè)體創(chuàng)作者都需要思考如何成為“IP創(chuàng)造者+AI駕馭者”；所有內(nèi)容公司需要思考如何從項(xiàng)目思維轉(zhuǎn)向IP資產(chǎn)思維；所有平臺(tái)要思考如何通過(guò)參與IP共建避免淪為內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)
• AI可以提效降本，但是AI解決不了題材空間的問(wèn)題，它只會(huì)在安全邊界內(nèi)優(yōu)化和復(fù)刻，但不會(huì)嘗試擴(kuò)展邊界。而題材空間的問(wèn)題，恰恰是當(dāng)下中國(guó)影視產(chǎn)業(yè)面臨的核心困境。走出這個(gè)困境只能依賴人類創(chuàng)作者堅(jiān)持不懈的探索和努力。

AI時(shí)代影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)最重要的資產(chǎn)是什么？

一部作品如果只成功一次，它就只是一個(gè)成功的項(xiàng)目。只有當(dāng)它可以持續(xù)延展，它所創(chuàng)造的人物可以和受眾長(zhǎng)期相伴，它所描繪的世界可以被反復(fù)進(jìn)入，它才是IP，也才成為具有長(zhǎng)期價(jià)值的資產(chǎn)。

我去年在這個(gè)大會(huì)上提出，短劇不是劇集產(chǎn)業(yè)的未來(lái)，AI和IP才是。我今天還是這個(gè)觀點(diǎn)，并且更加堅(jiān)定。

所有今天看似AI無(wú)法替代的人類能力（包括想象力和審美）最終AI都有可能比肩甚至超越人類，幾乎所有的技術(shù)能力都會(huì)被AI降格為大路貨的商品。AI真正無(wú)法替代的不是能力，而是人類必須承擔(dān)的責(zé)任以及留給人類創(chuàng)作者的那部分信任。這正是IP的核心價(jià)值所在，IP是容納和生長(zhǎng)這份責(zé)任與信任的最好的容器。

也因此，我始終認(rèn)為，影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)最重要、最安全、也最有價(jià)值的資產(chǎn)就是那些具有長(zhǎng)效性和延展性的系列化影視內(nèi)容IP和創(chuàng)作者IP，以及與這些IP相關(guān)的正典權(quán)力（Canon Authority）。AI時(shí)代只會(huì)進(jìn)一步凸顯和強(qiáng)化IP及其正典權(quán)力的長(zhǎng)期價(jià)值。

對(duì)影視產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，如果AI是矛，那么IP就是盾。因?yàn)镮P承載的不僅僅是故事、情節(jié)與人物，更是責(zé)任與信任?？傆幸恍┴?zé)任只能由人類承擔(dān)，也總有一部分人類會(huì)因?yàn)槌袚?dān)了這些責(zé)任而被其他人類所信任。

AI創(chuàng)造的內(nèi)容越多，畫(huà)面精美、大同小異的平庸內(nèi)容和垃圾內(nèi)容也必然越多。在AI的算法洪流中，被計(jì)算出來(lái)的內(nèi)容會(huì)像塵埃一樣廉價(jià)。只有長(zhǎng)效IP會(huì)成為中國(guó)影視產(chǎn)業(yè)的耐消品和奢侈品，其它都是快消品，很多甚至連快消品都算不上，它們只是廉價(jià)的塵埃。

即便未來(lái)某一天某個(gè)偉大的IP是由AI生成的，它的正典權(quán)力也必須握在人類手中，因?yàn)橹挥腥祟惒趴梢猿袚?dān)守護(hù)和發(fā)展IP的責(zé)任。

（當(dāng)然，也許人類和AI進(jìn)化到某一天，人類同樣可以默認(rèn)甚至鼓勵(lì)A(yù)I擔(dān)責(zé)。但那一天還比較遙遠(yuǎn)。）

一個(gè)好的內(nèi)容IP至少包括四個(gè)方面的內(nèi)核：可識(shí)別性，可擴(kuò)展性、可持續(xù)性和可信任性。

圍繞這四個(gè)內(nèi)核，好的內(nèi)容IP應(yīng)該同時(shí)滿足以下三個(gè)基本條件：

• 有鮮明的、可以自洽和擴(kuò)展的IP宇宙和世界觀；
• 能不斷生成符合底層邏輯和受眾期待的新故事；
• 核心角色具有人物弧線和情感粘性，讓人愿意反復(fù)回到他們的世界。

只有能夠同時(shí)滿足上面這三個(gè)條件的作品IP，才有可能通過(guò)系列化開(kāi)發(fā)和衍生價(jià)值運(yùn)營(yíng)形成可以不斷增值的長(zhǎng)期資產(chǎn)。

未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，不是戲與戲的競(jìng)爭(zhēng)，而是IP宇宙與IP宇宙的競(jìng)爭(zhēng)。

我們可以把所有帶有IP屬性的內(nèi)容分為四個(gè)等級(jí)：

第一級(jí)：正典級(jí)IP。指的是那些擁有獨(dú)特世界觀和不可替代的核心人物，可以無(wú)限延展并長(zhǎng)期續(xù)拍的IP內(nèi)容，這也是最稀缺、最具長(zhǎng)期價(jià)值和最抗AI擊打的一類IP。它們的生命周期可能長(zhǎng)達(dá)30-50年

經(jīng)典案例：星球大戰(zhàn)、海賊王、指環(huán)王、哈利波特、辛普森一家、法律與秩序、權(quán)力的游戲、 007、碟中諜、周六夜現(xiàn)場(chǎng)、哪吒等。

這類IP因?yàn)樗鼈兗矣鲬魰裕钊菀妆粋€(gè)體創(chuàng)作者試圖通過(guò)AI延展或改寫(xiě)，因此擁有它們的正典權(quán)力并利用這個(gè)權(quán)力維護(hù)IP宇宙的核心價(jià)值與利益就變得異常重要。

第二級(jí)：穩(wěn)定信任型IP。指的是那些風(fēng)格和品位穩(wěn)定、擁有核心粉絲群并深受他們信任的IP。它們的生命周期雖然沒(méi)有正典級(jí)IP長(zhǎng)，但往往也可以存續(xù)10-20年。

經(jīng)典案例：欲望都市、老友記、國(guó)土安全、白蓮花度假村、唐人街探案、熊出沒(méi)、唐朝詭事錄等。

第三級(jí)：流量型IP。這類IP往往播出數(shù)據(jù)很好，但替代性較強(qiáng)，AI可以快速?gòu)?fù)制80% 相似度。它們的生命周期通常不會(huì)超過(guò)5-10年，很多甚至不會(huì)超過(guò)3-5年。

第四級(jí)：偽IP。這類IP通常只有版權(quán)，沒(méi)有可持續(xù)的用戶信任；只有熱度，沒(méi)有太大延展的空間。它們本質(zhì)上就是成功的一次性內(nèi)容。它們的生命周期往往就是作品的播出期。

今天的AI尚未被證明有能力生成正典級(jí)IP和穩(wěn)定信任型IP。截止到目前，AI擅長(zhǎng)的還是復(fù)刻而不是原創(chuàng)世界，是提升均值而不是創(chuàng)造極致，是即時(shí)滿足而不是長(zhǎng)線發(fā)展。AI可以十分鐘內(nèi)生成100個(gè)“霸道總裁愛(ài)上我”，但它還不太可能生成一部像《哈利波特》、《海賊王》或者《權(quán)力的游戲》那樣的傳世作品。

與IP資產(chǎn)相關(guān)的一個(gè)非常重要的概念是正典權(quán)力。

IP的正典權(quán)力，本質(zhì)上指的是與IP相關(guān)的最終解釋權(quán)、裁定權(quán)、延展權(quán)和收益權(quán)。正典權(quán)力的持有者對(duì)一個(gè)IP世界中什么是真的什么是假的、什么算官方什么算衍生、什么可以被授權(quán)什么不可以等核心事項(xiàng)擁有最終裁定權(quán)。它是一個(gè)比版權(quán)層級(jí)更高的權(quán)力，擁有正典權(quán)力往往意味著擁有與正典權(quán)力相關(guān)的各項(xiàng)商業(yè)權(quán)利。

IP的正典權(quán)力通常包括四個(gè)維度：

（1）敘事裁定權(quán)

• 世界觀的基本設(shè)定是否成立
• 某個(gè)角色是否真實(shí)存在
• 某一段劇情是否被納入主線歷史
• 某個(gè)結(jié)局是否被官方承認(rèn)

（2）世界觀邊界權(quán)

• 世界的規(guī)則是否被修改
• 新角色、新設(shè)定是否被允許加入
• 衍生作品是否越界
• AI 生成內(nèi)容是否被視為官方宇宙的一部分

（3）對(duì)外合作權(quán)

• 誰(shuí)可以使用這個(gè) IP以及可以使用到什么程度
• 是否獨(dú)家
• 是否可轉(zhuǎn)授權(quán)
• 是否允許 AI 訓(xùn)練、二創(chuàng)、風(fēng)格模仿

（4）正統(tǒng)收益定義權(quán)

• 哪些內(nèi)容算正典內(nèi)容
• 哪些內(nèi)容能參與長(zhǎng)期收益分配
• 哪些衍生作品算“官方正品”，哪些只是“外圍消費(fèi)品”

IP的正典權(quán)力之所以重要，是因?yàn)槿绻麤](méi)有這些正典權(quán)力，任何人都可以利用AI隨意篡改和衍生大量基于IP的未經(jīng)授權(quán)的內(nèi)容，從而稀釋甚至破壞原有IP的價(jià)值。在AI可以隨意幻化出無(wú)數(shù)個(gè)哈利波特分身的未來(lái)，只有J.K.羅琳和華納兄弟可以決定哪個(gè)分身才是這個(gè)IP宇宙的一部分。即便一萬(wàn)個(gè)用戶可以借助AI畫(huà)出一萬(wàn)個(gè)哪吒，只有餃子導(dǎo)演和光線才能定義哪一個(gè)是可以被全民看到的哪吒。

因此作為內(nèi)容方，面對(duì)AI蠶食的最好防御就是手握具有長(zhǎng)期價(jià)值的系列化影視IP以及與它們相關(guān)的正典權(quán)力。

在內(nèi)容IP之外，還有另外一類IP可以在AI圍剿中站穩(wěn)一席之地，那就是創(chuàng)作者IP。創(chuàng)作者IP的核心是創(chuàng)作者個(gè)人所代表的價(jià)值觀、審美、創(chuàng)作能力、粉絲影響力和責(zé)任擔(dān)當(dāng)。像好萊塢的斯皮爾伯格、諾蘭、卡梅隆、伍迪艾倫、科恩兄弟、湯姆克魯斯、珍妮佛勞倫斯以及中國(guó)的張藝謀、陳思誠(chéng)、餃子、郭帆、郭靖宇、韓寒、周星馳、沈騰等，都是非常杰出的創(chuàng)作者IP代表。

AI之所以無(wú)法撼動(dòng)創(chuàng)作者個(gè)人IP，在于AI雖然可以復(fù)刻很多優(yōu)秀作品和創(chuàng)作者的基因，但它今天還缺乏獨(dú)立的價(jià)值觀和判斷力，缺乏獨(dú)特的個(gè)人故事和歷史成長(zhǎng)軌跡，缺乏高粘合度的粉絲群體，更缺乏發(fā)展和守護(hù)IP的責(zé)任承擔(dān)能力。

AI可以學(xué)到諾蘭的非線性敘事，但學(xué)不到諾蘭對(duì)實(shí)拍和膠片的偏執(zhí)。AI可以復(fù)刻周星馳的無(wú)厘頭節(jié)奏，但復(fù)刻不了他骨子里的底層悲憫。創(chuàng)作者IP的本質(zhì)，是人類的“不可理喻”和“意料之外的偏執(zhí)”。

所謂創(chuàng)作平權(quán)是真平權(quán)還是假平權(quán)？

AI 會(huì)帶來(lái)創(chuàng)作能力的平權(quán)，但同時(shí)也會(huì)加速創(chuàng)作價(jià)值的寡頭化。創(chuàng)作的技術(shù)門檻會(huì)下降（平權(quán)），但真正值錢的創(chuàng)作者會(huì)變得更少（集中）。這是技術(shù)民主化的一個(gè)冰冷真相和必然結(jié)果。

創(chuàng)作會(huì)被平權(quán)比較容易理解。

隨著Nano Banana和Seedance 2.0的發(fā)布，AI影視制作幾乎一夜之間從一個(gè)行業(yè)話題變成了全民話題。AI 工具覆蓋了從創(chuàng)意生成、劇本結(jié)構(gòu)、人物與世界觀設(shè)計(jì)，到視覺(jué)風(fēng)格、視頻生成、剪輯、音樂(lè)配置乃至受眾定位與分發(fā)測(cè)試的完整創(chuàng)作鏈條。日新月異的AI工具可以讓普通創(chuàng)作者在AI輔助下形成更成熟的想法和劇本，設(shè)計(jì)更復(fù)雜的角色和場(chǎng)景，生成更高完成度的視頻素材和更絲滑的剪輯。

在某種程度上說(shuō)，AI在給行業(yè)里的每個(gè)人、每個(gè)團(tuán)隊(duì)插上了想象翅膀的同時(shí)，也在把很大一部分“才華”工業(yè)化。過(guò)去需要數(shù)百人團(tuán)隊(duì)、耗時(shí)兩年的視覺(jué)奇觀，現(xiàn)在可能只需一個(gè)富有想象力的創(chuàng)作者個(gè)人加上幾組精準(zhǔn)的 Prompt。于是，個(gè)體可以完成過(guò)去只有團(tuán)隊(duì)才能完成的工作，小團(tuán)隊(duì)可以完成過(guò)去只有大團(tuán)隊(duì)才能完成的工作。決定是否具備創(chuàng)作能力的不再是人力規(guī)模、專業(yè)分工或資本投入，而是創(chuàng)作者的想象力、判斷力以及對(duì) AI 工具的調(diào)度能力。

與此同時(shí)，創(chuàng)作者可以用極低的成本快速生成樣品，投入市場(chǎng)試錯(cuò)試對(duì)，并據(jù)此決定是否修改、迭代和繼續(xù)投入。影視創(chuàng)作不再需要依賴大資本或者審批部門才能有機(jī)會(huì)鋪出前10米的路，創(chuàng)作是否值得繼續(xù)的判斷被大幅前移了。

在這一背景下，基于小眾審美、邊緣文化、地域經(jīng)驗(yàn)和個(gè)人表達(dá)的作品可以被持續(xù)、低成本地生產(chǎn)，進(jìn)入創(chuàng)作池的人數(shù)將呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。創(chuàng)作不再是少數(shù)“專業(yè)創(chuàng)作者”的獨(dú)享領(lǐng)地。

那為什么產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值不會(huì)被平權(quán)呢？

創(chuàng)作方面的技術(shù)能力被平權(quán)并不會(huì)帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的平均分配。恰恰相反，在AI時(shí)代，作品與創(chuàng)作者的價(jià)值將不可避免地進(jìn)一步向頭部創(chuàng)作者聚攏。

首先，注意力本身是一個(gè)硬約束，在 AI 時(shí)代只會(huì)更加稀缺。人類注意力的天花板就是總?cè)丝诔艘悦刻?24 小時(shí)，這一上限無(wú)法突破。與此同時(shí)，AI使內(nèi)容供給趨近于無(wú)限，導(dǎo)致能夠分配到單個(gè)影視作品或創(chuàng)作者身上的有效注意力急劇下降。在這樣的背景下，注意力不可能平均分配，只會(huì)向最值得信任、最容易被選擇的頭部創(chuàng)作者集中。

其次，信任與品牌無(wú)法被平權(quán)。信任必須通過(guò)長(zhǎng)期反復(fù)的驗(yàn)證才能建立，而品牌—無(wú)論是作品品牌還是創(chuàng)作者個(gè)人品牌—都具有天然的不可復(fù)制性。這些資產(chǎn)依賴時(shí)間、歷史與連續(xù)成功的積累，無(wú)法被AI快速生成和規(guī)?；瘡?fù)制。因此，當(dāng)內(nèi)容本身越來(lái)越容易被生產(chǎn)，真正稀缺的反而是那些已經(jīng)被反復(fù)選擇過(guò)的IP和IP宇宙。

第三，商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)同樣無(wú)法被平權(quán)。資本并不一定總會(huì)拒絕高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，但會(huì)永遠(yuǎn)傾向于押注失敗概率最低的人和團(tuán)隊(duì)。在內(nèi)容供給高度過(guò)剩的環(huán)境中，資金會(huì)更加集中流向那些已經(jīng)證明過(guò)自己、能夠降低不確定性的內(nèi)容IP與創(chuàng)作者 IP，而非尚未被驗(yàn)證過(guò)的新內(nèi)容和新面孔。

此外，在供給過(guò)剩的時(shí)代，平臺(tái)算法也會(huì)系統(tǒng)性地偏好“穩(wěn)定勝者”。算法天然厭惡不可預(yù)測(cè)性，更傾向于推薦歷史表現(xiàn)良好、轉(zhuǎn)化率穩(wěn)定、回報(bào)可預(yù)期的內(nèi)容與創(chuàng)作者。只有極少數(shù)擁有持續(xù)成績(jī)和穩(wěn)定受眾信任的個(gè)人和團(tuán)隊(duì)才能被算法識(shí)別為“高概率成功事件”。在這種以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的反饋機(jī)制中，頭部創(chuàng)作者獲得的平臺(tái)資源會(huì)被不斷放大，形成自我加強(qiáng)的正循環(huán)。

在上述多重機(jī)制疊加下，AI 時(shí)代的創(chuàng)作者結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)出高度極端化的形態(tài)：

• 參與創(chuàng)作的人數(shù)大幅上升（入口極度平權(quán)）
• 腰部創(chuàng)作者平均收入持續(xù)下滑（受損的中腰部）
• 頭部創(chuàng)作者影響力和收入指數(shù)級(jí)上升（價(jià)值聚攏）

結(jié)果是人人都能創(chuàng)作，但只有極少數(shù)人能持續(xù)賺到大錢。AI會(huì)普惠生產(chǎn)能力，但不會(huì)普惠消費(fèi)者信任與注意力。AI平權(quán)打開(kāi)的是入口，被集中創(chuàng)富的是擁有IP的行業(yè)頭部，被結(jié)構(gòu)性擠壓的是創(chuàng)作群體的中間水位。這構(gòu)成了AI時(shí)代內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的另一種啞鈴結(jié)構(gòu)，只不過(guò)啞鈴的兩端不是對(duì)等的，一端是人數(shù)，另一端是價(jià)值。

這種“工具越平權(quán)，結(jié)果越集中”的現(xiàn)象，在歷史上曾經(jīng)反復(fù)出現(xiàn)：

• 印刷術(shù)并沒(méi)有讓每個(gè)人都成為作家，卻催生了出版巨頭。
• 錄音技術(shù)并沒(méi)有讓每個(gè)人都成為歌手，卻造就了天皇巨星；
• YouTube 和 TikTok 并沒(méi)有讓每個(gè)人都成為網(wǎng)紅，卻培養(yǎng)出一批超級(jí)創(chuàng)作者。

AI時(shí)代的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，只是在更短的時(shí)間尺度上重演了同樣的規(guī)律。

這樣的寡頭化價(jià)值聚攏趨勢(shì)其實(shí)與當(dāng)今世界價(jià)值分布的整體走向是高度一致的。以美國(guó)市值最高的7大科技公司（“Mag 7”，包括Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Meta、Nvidia 和 Tesla）為例，它們?cè)谶^(guò)去5年里，以當(dāng)年最后一個(gè)交易日的收盤價(jià)計(jì)算，市值總額從2021年的12.1萬(wàn)億美元增長(zhǎng)到了2025年的21.9萬(wàn)億美元，在美國(guó)股市的總市值占比從22.8%增長(zhǎng)到了31.6%。

圖表3：過(guò)去5年Mag7市值總額及美國(guó)股市全市場(chǎng)市值占比變化

作為創(chuàng)作者，又應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)這個(gè)“創(chuàng)作平權(quán)+價(jià)值集中”的時(shí)代呢？

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是努力做“塔尖中塔尖”的頭部IP；如果做不成，至少做成“小而穩(wěn)”的微頭部；同時(shí)全力避免淪為沒(méi)有識(shí)別度、可有可無(wú)的“工具人”。

（1）高價(jià)值IP擁有者：塔尖中的塔尖

• 他們是正典級(jí)或準(zhǔn)正典級(jí)IP的持有者，或者已經(jīng)成為這些正典級(jí)IP不可或缺的一部分。
• 他們對(duì)IP擁有巨大的正典權(quán)力，只有他們才可以代表和定義這些IP的世界觀、風(fēng)格、未來(lái)走向與延展方向。
• 他們自身很可能就是具有獨(dú)特風(fēng)格和高辨識(shí)度的創(chuàng)作者IP。
• 他們往往擁有超大規(guī)模且高度忠誠(chéng)的粉絲群體。
• 他們是整個(gè)系統(tǒng)中最稀缺、因而也最具價(jià)值和權(quán)力的一群人，并且很難被AI替代。

這些塔尖創(chuàng)作者的商業(yè)價(jià)值并不來(lái)自他們的單部作品，而是來(lái)自他們長(zhǎng)期被用戶和受眾反復(fù)選擇的信任關(guān)系。正因?yàn)檫@種信任不可規(guī)模化復(fù)制，這一層的收入與影響力會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，并在平臺(tái)、資本與算法的共振下持續(xù)放大。他們是影視創(chuàng)作者中的“Mag7”。

（2）微頭部：小而穩(wěn)（最現(xiàn)實(shí)的“創(chuàng)作者中產(chǎn)路徑”）

這是多數(shù)創(chuàng)作者可以努力抵達(dá)、但最終只有少數(shù)創(chuàng)作者可以真正抵達(dá)的位置。

這類創(chuàng)作者的特點(diǎn)是：

• 他們是穩(wěn)定信任型IP的持有者，或者已經(jīng)成為這些IP不可或缺的一部分。
• 他們?cè)诖怪鳖I(lǐng)域內(nèi)具有明確的影響力。
• 他們粉絲規(guī)模不大，但結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、粘性較高。
• 他們有清晰的核心擅長(zhǎng)。
• 他們是可以算作行業(yè)頭部、但尚未走到塔尖的一批人。

雖然相對(duì)于塔尖中的塔尖，這一批創(chuàng)作者的正典權(quán)力和不可替代性相對(duì)較弱，但因?yàn)榇嬖谝欢ú町惢陀脩粜湃位A(chǔ)，他們開(kāi)始擁有有限但真實(shí)的議價(jià)權(quán)，在AI時(shí)代他們的收入可以做到穩(wěn)中有升。此外，他們很可能是最善于接受AI賦能的一批創(chuàng)作者。他們是 AI 時(shí)代對(duì)多數(shù)創(chuàng)作者來(lái)說(shuō)最具現(xiàn)實(shí)可達(dá)性的目標(biāo)和方向。

（3）工具人：低價(jià)可替換（絕大多數(shù)創(chuàng)作者的歸宿）

這是數(shù)量最多、也是被結(jié)構(gòu)性擠壓最嚴(yán)重的一類創(chuàng)作者。

• 他們以執(zhí)行型、命題型創(chuàng)作為主，手里沒(méi)有具有長(zhǎng)期價(jià)值的IP。
• 他們不具備穩(wěn)定、可識(shí)別的個(gè)人風(fēng)格或世界觀。
• 他們創(chuàng)作成果高度依賴工具、團(tuán)隊(duì)與流程。
• 他們極易被 AI 或更低成本的替代者所取代。
• 他們是整個(gè)創(chuàng)作生態(tài)的腰部和塔基，人數(shù)眾多，未來(lái)在AI的沖擊下至少有一半需要轉(zhuǎn)行。

在這一位置上，創(chuàng)作者幾乎沒(méi)有議價(jià)權(quán)，只能被動(dòng)卷入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。隨著AI工具的能力不斷躍升，這一層的勞動(dòng)供給將長(zhǎng)期過(guò)剩，收入趨勢(shì)必然下行。對(duì)平臺(tái)和資本而言，這類創(chuàng)作者更像是隨時(shí)可以替換的生產(chǎn)要素。

在今天這個(gè)時(shí)代，所有追熱點(diǎn)、拼效率、炫技術(shù)、復(fù)制爽感和過(guò)度依賴一次性爆款的事情都會(huì)變得越來(lái)越?jīng)]有價(jià)值，因?yàn)闊狳c(diǎn)、效率、技術(shù)和爽感都屬于工具，工具會(huì)成為人人可用的基礎(chǔ)設(shè)施。但是信任不會(huì)，它只會(huì)隨著內(nèi)容供給的增多變得越來(lái)越稀缺。因此真正有價(jià)值的事情是通過(guò)創(chuàng)造IP累積消費(fèi)者信任，這才是創(chuàng)作者通往塔尖和品牌溢價(jià)唯一正途。

哪些題材會(huì)最先被AI蠶食？

我們可以把所有影視題材拆解為四個(gè)核心維度：

• 結(jié)構(gòu)確定性：情節(jié)是否高度程式化、可預(yù)測(cè)；
• 表演依賴度：作品是否主要依賴演員高強(qiáng)度表演完成；
• 文化語(yǔ)境復(fù)雜度：是否高度依賴當(dāng)下社會(huì)經(jīng)驗(yàn)、隱性共識(shí)與文化細(xì)節(jié)；
• 世界觀連續(xù)性要求：是否需要長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可擴(kuò)展的世界構(gòu)建。

在這四個(gè)維度下，不同題材對(duì) AI 的抗擠壓和抗?jié)B透能力差異極大。

圖表4A：最容易被AI淹沒(méi)的“題材洼地”

圖表4B：開(kāi)始被AI滲透的“第二波”

圖表4C：AI 較難攻入的題材堡壘

總體來(lái)說(shuō)，結(jié)構(gòu)越清晰、規(guī)則越明確、情節(jié)依賴度越強(qiáng)，表演依賴度越弱，越容易被 AI 所替代。

可以讓人類創(chuàng)作者略感慶幸的是，今天的AI可以模仿結(jié)構(gòu)，但很難捕捉和制造真實(shí)而具體的社會(huì)情緒；可以生成形象和動(dòng)作，但還很難產(chǎn)生打動(dòng)人心的表演；可以理解世界，但暫時(shí)還無(wú)法獨(dú)立建立一個(gè)可持續(xù)、可延展、可追隨的世界觀；可以模仿藝術(shù)家風(fēng)格，但還不能孕育有血有肉、有靈魂有生命力的藝術(shù)家。

因此，真正優(yōu)秀的藝術(shù)家在當(dāng)下不僅不會(huì)失業(yè)，反而有可能利用AI以更低的成本做出更好的作品。即使AI已經(jīng)兵臨城下，他們永遠(yuǎn)有更適合人類創(chuàng)作者的題材領(lǐng)域和藝術(shù)形式去嘗試和探索，永遠(yuǎn)有機(jī)會(huì)在AI內(nèi)容的廢墟上建造出屬于人類創(chuàng)作者的家園和城堡。

未來(lái)哪些工作會(huì)被AI替代，哪些會(huì)變得更有價(jià)值，多少人會(huì)被迫轉(zhuǎn)行？

層出不窮、持續(xù)進(jìn)階的AI工具全方位地優(yōu)化了影視制作工作流，替代了原來(lái)由人力承擔(dān)的大量工作，壓縮了完成時(shí)間，提升了視效品質(zhì)，為行業(yè)帶來(lái)了前所未有的效率優(yōu)化。但與此同時(shí)，AI也讓越來(lái)越多的崗位變得岌岌可危。

總體來(lái)說(shuō)，所有不參與核心創(chuàng)意決策，具有高度重復(fù)性、流程性、機(jī)械性和風(fēng)險(xiǎn)性的工作和工種，都會(huì)被AI結(jié)構(gòu)性替代或大幅壓縮。未來(lái)三到五年，很多影視產(chǎn)業(yè)的工作和工種將會(huì)受到生存級(jí)別的挑戰(zhàn)。

短期內(nèi)，劇本和前期籌備以及后期制作這兩個(gè)階段將會(huì)是率先經(jīng)歷AI沖擊與重構(gòu)的重災(zāi)區(qū)；中長(zhǎng)期，影視內(nèi)容制作的現(xiàn)場(chǎng)拍攝部分同樣會(huì)大幅縮減，拍攝周期普遍縮短。

圖表5：影視創(chuàng)作各工種面臨的替代風(fēng)險(xiǎn)

這里做一個(gè)可能會(huì)略顯激進(jìn)的判斷。未來(lái)5-10年，中國(guó)影視行業(yè)專業(yè)制作機(jī)構(gòu)的工作崗位將消失至少30-50%。這種改變并不僅僅是因?yàn)锳I替代了部分人力工作，更重要的是因?yàn)锳I對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的深刻重構(gòu)。

我們先來(lái)分階段匡算一下未來(lái)5-10年AI在各個(gè)影視制作環(huán)節(jié)對(duì)人力資源的沖擊與影響，同時(shí)與美國(guó)市場(chǎng)做一個(gè)粗略的比較。

圖表6：影視制作各階段各工種工作崗位數(shù)量變化預(yù)測(cè)

從上面的匡算可以看出：

• 未來(lái)5-10年，AI會(huì)導(dǎo)致影視產(chǎn)業(yè)發(fā)生大規(guī)模的原有工作崗位縮減，在美國(guó)這個(gè)比例可能達(dá)到25-40%，在中國(guó)會(huì)更高，有可能達(dá)到30-50%。這些消失的崗位并不完全是被 AI 搶走的，而是結(jié)構(gòu)性蒸發(fā)了。當(dāng)一個(gè)人的創(chuàng)意能驅(qū)動(dòng)過(guò)去一百人的產(chǎn)能時(shí)，消失的不僅是那九十九個(gè)崗位，還有支撐這些崗位的輔助和外包體系。
• 短期內(nèi)劇本和前期籌備階段以及后期制作階段是中美影視行業(yè)共同的“AI蠶食重災(zāi)區(qū)”。AI正從底層的素材整理、初稿生成、視覺(jué)特效，向中層的邏輯校驗(yàn)和分發(fā)測(cè)試全面合圍。
• 中長(zhǎng)期，影視內(nèi)容制作的現(xiàn)場(chǎng)拍攝部分和整體拍攝周期都會(huì)大幅縮減，大規(guī)模的劇組、漫長(zhǎng)的周期、昂貴的轉(zhuǎn)場(chǎng)將逐漸被高效率的 AI 協(xié)同拍攝取代。
• 核心編劇、導(dǎo)演、演員的數(shù)量不會(huì)銳減，但整個(gè)行業(yè)從業(yè)者兩極化會(huì)更嚴(yán)重。有些技術(shù)工種會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性塌陷，這些工種的入行梯子“學(xué)徒制”正在消失。

相比之下，AI 最難替代的是那些可以承擔(dān)想象、構(gòu)建、判斷、審美、社會(huì)責(zé)任和商業(yè)責(zé)任的能力，包括：

• 高度一致、可長(zhǎng)期擴(kuò)展的IP世界構(gòu)建能力（暫時(shí)）
• 具有原創(chuàng)敘事結(jié)構(gòu)、獨(dú)特審美品位、清晰人物弧線與內(nèi)在邏輯的高質(zhì)量劇本創(chuàng)作能力（暫時(shí)）
• 高情緒密度且具有人格復(fù)雜性的表演能力（暫時(shí)）
• 受眾與特定創(chuàng)作者形成的長(zhǎng)期信任關(guān)系
• 植根于真實(shí)社會(huì)經(jīng)驗(yàn)與文化語(yǔ)境的文化基因
• 多目標(biāo)沖突下的商業(yè)判斷與決策能力以及相關(guān)的責(zé)任承擔(dān)能力

具體到工種，他們是：

第一類：IP 構(gòu)建者（“世界與世界觀締造者”）

• 知名策劃人、編劇和主理人
• IP構(gòu)架師
• 世界觀和背景設(shè)計(jì)師
• 長(zhǎng)期敘事設(shè)計(jì)與規(guī)劃師

第二類：以品味為核心的崗位 （“品位掌門人”）

• 強(qiáng)風(fēng)格化的導(dǎo)演
• 創(chuàng)意高管
• 總剪輯師
• 選角導(dǎo)演
• 音樂(lè)總監(jiān)

第三類：基于信任的崗位 （“信任收獲者”）

• 具有穩(wěn)定風(fēng)格與人格標(biāo)簽的知名導(dǎo)演
• 具有長(zhǎng)期粉絲關(guān)系和超強(qiáng)表演能力的明星和頭部演員
• 具有豐富成功經(jīng)驗(yàn)、可為結(jié)果背書(shū)的大制片人

第四類：懂AI的創(chuàng)作者（“未來(lái)新貴”）

• AI原生內(nèi)容主理人和總編劇
• AI原生編劇和編輯
• AI原生導(dǎo)演
• 深度理解AI的視覺(jué)設(shè)計(jì)師

AI不會(huì)替代頂級(jí)的編劇、世界觀架構(gòu)師、制片人、導(dǎo)演和演員，反而會(huì)放大他們的影響力與價(jià)值。AI 不會(huì)取代人類創(chuàng)作者，但會(huì)顯著減少高質(zhì)量藝術(shù)創(chuàng)作所需的人數(shù)。AI不會(huì)讓正在干活的技術(shù)人員忽然一夜消失，但會(huì)讓更多執(zhí)行部門與外包公司可接的工作日漸枯竭。

在AI時(shí)代不會(huì)被AI替代的將是那些有能力喚醒創(chuàng)意、構(gòu)建IP、行使判斷、獲取信任、承擔(dān)責(zé)任和理解AI能力邊界的人。

演員生態(tài)將如何被重塑？

AI替代演員的能力和速度會(huì)超出我們的想象。假以時(shí)日，我們今天認(rèn)為AI難以企及的人類優(yōu)秀演員的表演能力和細(xì)膩程度，AI生成的“AI真人”都會(huì)做到，甚至比絕大多數(shù)人類演員更加準(zhǔn)確和自然。那個(gè)時(shí)候核心的考驗(yàn)可能不再是AI能不能做到，而是人類消費(fèi)者是更愿意接受完美的AI演員還是帶著瑕疵的人類真人演員

今天優(yōu)秀的演員在處理復(fù)雜情感戲的時(shí)候往往會(huì)依賴自己的主觀感受和聯(lián)想。眼淚是掉下來(lái)還是含在眼里，什么時(shí)候掉，掉一邊還是兩邊，一滴還是一串，都憑演員在拍攝那一刻的主觀感受以及淚腺的狀態(tài)，因此才會(huì)出現(xiàn)演員拍同一場(chǎng)戲每一條的反應(yīng)都不完全一樣的情況。

但AI不是這樣。眼淚什么時(shí)候掉、怎么掉、掉多少才最能打動(dòng)人，AI可以調(diào)用整個(gè)人類電影史的“高光時(shí)刻庫(kù)”，借鑒大量過(guò)往真人演員最為直戳人心的經(jīng)典表演，通過(guò)精準(zhǔn)計(jì)算做出當(dāng)下最合理、自然和動(dòng)人的選擇。

更為重要的是，相對(duì)于只讀過(guò)幾遍劇本、又往往不能按人物發(fā)展順拍的真人，AI 能記住甚至“腦補(bǔ)”出一個(gè)角色前世今生的每一個(gè)細(xì)節(jié)。它的每一次情緒收放，都不再是孤立的表演，而是基于人物性格和完整生命體驗(yàn)的精準(zhǔn)選擇。

隨著AI真人大量占據(jù)影視作品，對(duì)真人演員的需求整體上會(huì)大幅縮減，其中頭部演員的單項(xiàng)目工作時(shí)長(zhǎng)和收入模式會(huì)發(fā)生結(jié)構(gòu)性改變，中腰部演員會(huì)被大面積擠壓和替代，群演和替身行業(yè)基本消失，新人入行路徑會(huì)發(fā)生顯著變化。

A．頭部演員的收入模式將發(fā)生結(jié)構(gòu)性改變。

• 頭部演員單項(xiàng)目所需的物理勞動(dòng)時(shí)間會(huì)減少50-80%，導(dǎo)致單項(xiàng)目固定片酬銳減。他們不再是高強(qiáng)度體力勞動(dòng)者，也不需要長(zhǎng)期駐組，會(huì)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹貓?chǎng)戲的表演者和聲音與形象的授權(quán)方。在未來(lái)，他們將只需要參與情緒密度最高的近景、高濃度情感戲以及可以成為高光時(shí)刻的多人對(duì)手戲，剩下的基本就授權(quán)并配合聲音、形象與動(dòng)作的數(shù)據(jù)采集。所有的遠(yuǎn)景、動(dòng)作戲、危險(xiǎn)場(chǎng)面、過(guò)審修改和補(bǔ)拍都可以由AI生成的數(shù)字替身來(lái)完成。他們單項(xiàng)目身體消耗的下降以及可自由支配時(shí)間的增多也會(huì)使他們有條件承接更多的項(xiàng)目。
• 他們的收入結(jié)構(gòu)將從一次性高片酬變?yōu)椤耙淮涡允赘叮赡苤皇沁^(guò)往片酬的30-40%，主要覆蓋物理勞動(dòng)）+形象和表演數(shù)據(jù)授權(quán)+后端項(xiàng)目分紅（涵蓋票房、平臺(tái)會(huì)員點(diǎn)播和廣告、衍生品和衍生服務(wù)的收入或利潤(rùn)分成）”。他們賣的不再是自己的時(shí)間，而是自己數(shù)字資產(chǎn)（形象、聲音、表演風(fēng)格）的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。因?yàn)闀r(shí)間的壓縮，他們直接從現(xiàn)場(chǎng)表演中獲得的保底收入將會(huì)顯著下降，但同時(shí)分紅收益的天花板也會(huì)徹底打開(kāi)。
• 他們將與IP更緊密捆綁，成為項(xiàng)目和IP的表演合伙人并以這個(gè)身份長(zhǎng)期參與IP的續(xù)季創(chuàng)作。他們需要押注和有機(jī)會(huì)分享的不再是單一項(xiàng)目的成功，而是IP資產(chǎn)的長(zhǎng)期價(jià)值。因此對(duì)他們來(lái)說(shuō)，項(xiàng)目選擇和運(yùn)氣成分將會(huì)變得更加重要。

B、中腰部演員將面臨系統(tǒng)性市場(chǎng)塌陷和結(jié)構(gòu)性淘汰，群演和替身行業(yè)基本消失。

中腰部演員和群演、替身將是演員行業(yè)的重災(zāi)區(qū)。那些缺乏獨(dú)特風(fēng)格、僅能完成功能性表演的中腰部演員將面臨數(shù)字人軍隊(duì)的正面截殺，將大面積被AI真人替代，可接的項(xiàng)目以及獲得的片酬將大幅縮減，超過(guò)一半的人將不得不轉(zhuǎn)行或半轉(zhuǎn)行。與此同時(shí)，群演和替身行業(yè)基本上會(huì)徹底消失。

C、新人演員晉升路徑發(fā)生根本性改變。

能夠走通傳統(tǒng)晉升路徑（“被發(fā)現(xiàn)/推薦→進(jìn)組 → 被市場(chǎng)看見(jiàn) → 升咖”）的新人演員將越來(lái)越少。更大的可能是他們需要自我養(yǎng)成，先有個(gè)人小作品才能被發(fā)現(xiàn)，先有基礎(chǔ)粉絲量才能被看見(jiàn)，先擁有個(gè)人IP才能成為某個(gè)成功影視IP的一部分。

AI時(shí)代的影視內(nèi)容公司會(huì)是什么樣子的？

AI正在把AI 時(shí)代的影視內(nèi)容推向一種新的形態(tài)。它們不再是項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)的制作組織，而是以IP為底層資產(chǎn)、以少數(shù)核心創(chuàng)作者為主要引擎、以AI為基礎(chǔ)設(shè)施的“細(xì)胞化創(chuàng)作單元”。

AI 時(shí)代影視創(chuàng)作單元具有以下幾個(gè)特征：

• 人數(shù)大幅減少：不再依賴上百人的長(zhǎng)期制作團(tuán)隊(duì)，而是由10人左右的核心創(chuàng)意與判斷者構(gòu)成。
• AI成為核心基礎(chǔ)設(shè)施與人力資源替代：AI不再是工具，而是可被靈活調(diào)度和規(guī)?；褂玫纳a(chǎn)要素和基礎(chǔ)設(shè)施，替代了很大一部分傳統(tǒng)的人力資源。
• IP成為唯一長(zhǎng)期資產(chǎn)：?jiǎn)蝹€(gè)項(xiàng)目不再重要，真正被經(jīng)營(yíng)的是可系列化的IP以及持續(xù)擴(kuò)展的IP宇宙。公司的核心目標(biāo)不再是跑出一部單品爆款，而是跑出一個(gè)IP集群和跑通一個(gè)可以持續(xù)創(chuàng)造IP和持續(xù)放大IP價(jià)值的運(yùn)營(yíng)體系。

在AI的全面介入下，一個(gè)核心創(chuàng)作單元只需要10-15位核心成員，就可以同時(shí)推進(jìn)多個(gè) IP 創(chuàng)意并高頻試錯(cuò)和快速迭代。

AI時(shí)代一個(gè)典型的核心創(chuàng)作單元的結(jié)構(gòu)大致如下：

創(chuàng)意與世界觀層（4-5人）

• IP 總規(guī)劃/主理人/創(chuàng)意總監(jiān)/世界觀與系列敘事總設(shè)計(jì)師（1–2 人）
• 總導(dǎo)演（1人）
• 總編劇（1人）
• 內(nèi)容節(jié)奏與“爽點(diǎn)”負(fù)責(zé)人（1人）

AI 生產(chǎn)層（3-5人）

• AI導(dǎo)演/視頻生成負(fù)責(zé)人（1–2人）
• AI剪輯/合成負(fù)責(zé)人（1–2人）
• AI視覺(jué)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人（1人）

商業(yè)與反饋層（3-5人）

• 平臺(tái)關(guān)系/發(fā)行與合作（1人）
• 數(shù)據(jù)分析/內(nèi)容反饋與優(yōu)化（1-2人）
• 商業(yè)拓展/用戶與客戶運(yùn)營(yíng)（1-2人）

在這樣的組織架構(gòu)里，人只做最需要?jiǎng)?chuàng)意以及需要判斷和取舍的事情，絕大部分執(zhí)行交給AI和外包團(tuán)隊(duì)。由于AI工具的出現(xiàn)和進(jìn)步，他們可以基于自己的創(chuàng)意快速試錯(cuò)，放大成功，修正錯(cuò)誤，高頻迭代。

在AI時(shí)代，10個(gè)世界觀高度一致、各自極強(qiáng)且高度互補(bǔ)的大腦，不僅可能、而且有更大概率可以生產(chǎn)出比過(guò)去兩三百人的規(guī)?；M織更高品質(zhì)和更具長(zhǎng)期價(jià)值的影視作品。

這是因?yàn)楫?dāng)組織變大時(shí)，系統(tǒng)的首要目標(biāo)會(huì)從追求創(chuàng)造極致轉(zhuǎn)向追求穩(wěn)定性、可預(yù)測(cè)性、可復(fù)制性和風(fēng)險(xiǎn)最小化。在過(guò)往那些兩三百人的組織架構(gòu)里，真正有審美能力并且參與核心創(chuàng)作的人數(shù)可能不超過(guò)5%，其他人主要的功能是執(zhí)行、對(duì)齊和緩沖。大量的時(shí)間、精力和系統(tǒng)都被用于內(nèi)部的信息流轉(zhuǎn)、審批和風(fēng)控上。

在新的結(jié)構(gòu)里，團(tuán)隊(duì)規(guī)模的變化只是表面現(xiàn)象。真正的變化發(fā)生在流程和結(jié)構(gòu)層面。

在這個(gè)新結(jié)構(gòu)里，

• IP相關(guān)的關(guān)鍵決策是高度人格化和風(fēng)格化的。
• 世界觀、審美、走向和節(jié)奏由極少數(shù)核心大腦袋直接決定。
• AI將執(zhí)行和試錯(cuò)效率大幅度提升，創(chuàng)作速度與反饋密度成為決定性優(yōu)勢(shì)。
• 除了最核心的與IP及其正典權(quán)相關(guān)的部分，其它大量工作可以交給AI以及未來(lái)只會(huì)供給更加充分的外包團(tuán)隊(duì)。

在過(guò)往兩三百人的組織結(jié)構(gòu)里，項(xiàng)目初始階段的流程通常是：提案 → 評(píng)審 → 修改 → 再評(píng)審 →排期制作樣片，全程幾個(gè)月甚至更長(zhǎng)。而在AI時(shí)代10人左右的創(chuàng)作單元里，這個(gè)流程變?yōu)椋?strong>想法 → 生成 → 看 → 推翻 → 重來(lái)，有可能當(dāng)天完成多輪反饋。

這種AI輔助下的強(qiáng)反饋機(jī)制讓小團(tuán)隊(duì)在創(chuàng)意發(fā)起、方向試探和快速放大成功淘汰錯(cuò)誤方面，反而比大公司具有更多的優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)然，未來(lái)影視公司的組織形態(tài)不會(huì)只有10人左右的創(chuàng)作單元，未來(lái)同樣會(huì)存在規(guī)?；拇笮陀耙暪荆鼈儗⑹嵌鄠€(gè)單細(xì)胞創(chuàng)作單元的集合體但這里的“細(xì)胞化”并不是簡(jiǎn)單地把今天的團(tuán)隊(duì)拆小打散，而是一次組織運(yùn)行底層邏輯的轉(zhuǎn)變。

未來(lái)的大型影視公司極大概率會(huì)演化為“多個(gè)10人左右的細(xì)胞化創(chuàng)作單元+IP治理和運(yùn)營(yíng)母體平臺(tái)”的組織形態(tài)。創(chuàng)作單元負(fù)責(zé)孵化和形成IP資產(chǎn)，母體平臺(tái)負(fù)責(zé)IP資產(chǎn)的管理和運(yùn)營(yíng)、對(duì)外宣發(fā)、資金配置和全系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管控。在這樣一個(gè)組織架構(gòu)里，創(chuàng)作權(quán)被充分下放，IP正典權(quán)力被高度平臺(tái)化運(yùn)營(yíng)。

每一個(gè)10人左右的創(chuàng)作單元都是一個(gè)完整的IP創(chuàng)作主體，對(duì)一個(gè)或一組IP的世界觀、人物體系、敘事方向、風(fēng)格一致性和長(zhǎng)期延展負(fù)責(zé)。這些創(chuàng)作單元并不是一次性的項(xiàng)目組，而是長(zhǎng)期存在的、以IP為核心的創(chuàng)作細(xì)胞，可以自我繁殖和生長(zhǎng)。它們擁有高度的創(chuàng)作自由，但必須遵守平臺(tái)的正典治理和運(yùn)營(yíng)規(guī)則。

在這種結(jié)構(gòu)下，大型影視公司的核心定位不再是“創(chuàng)作工廠”，而是“IP正典治理者+資本配置者+風(fēng)險(xiǎn)管理者”。它們的核心職能包括：

（1）正典治理：防止IP被污染、濫用和盜用

• 定義世界觀邊界；
• 規(guī)定人物行為與性格的不可侵犯底線；
• 確定IP 延展與衍生的規(guī)則；
• 明確創(chuàng)作者進(jìn)入的授權(quán)機(jī)制；
• 明確衍生授權(quán)的基礎(chǔ)規(guī)則。

（2）資本配置與風(fēng)險(xiǎn)管控：母公司變成內(nèi)容投行

• 判斷哪些創(chuàng)作單元值得持續(xù)加碼和投入，哪些需要減速和止損；
• 判斷哪些成熟創(chuàng)作單元可以對(duì)外融資、合資、甚至獨(dú)立分拆并負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施；
• 在多個(gè)創(chuàng)作單元集合的層面判斷公司面臨的市場(chǎng)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)并推進(jìn)實(shí)施相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管控方案。

（3）平臺(tái)與渠道關(guān)系：成為各創(chuàng)作單元統(tǒng)一的外部接口

• 建立國(guó)內(nèi)與全球發(fā)行網(wǎng)絡(luò)；
• 代表創(chuàng)作單元與院線/平臺(tái)方進(jìn)行談判；
• 代表創(chuàng)作單元就IP在游戲、衍生品、主題公園、消費(fèi)品等方向的IP授權(quán)進(jìn)行談判。

（4）法務(wù)、合規(guī)與品牌背書(shū)：建設(shè)不可外包的中后臺(tái)能力

• 確保AI 合規(guī)與數(shù)據(jù)來(lái)源合規(guī)；
• 負(fù)責(zé)保護(hù)和管理與IP相關(guān)的各項(xiàng)權(quán)利，在全球范圍負(fù)責(zé)反盜版相關(guān)事宜；
• 確保公司整體的品牌一致性；
• 為各創(chuàng)作單元提供財(cái)務(wù)、法務(wù)、IT、AI、人力資源等基礎(chǔ)功能的中臺(tái)支持。

AI時(shí)代，大型公司不會(huì)消失，但會(huì)從生產(chǎn)組織轉(zhuǎn)變?yōu)橹卫斫M織和運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。這樣的組織可能看起來(lái)人員更少、組織更松散，但其價(jià)值會(huì)更高，對(duì)IP的控制力也會(huì)更強(qiáng)。它們自身不再是創(chuàng)作機(jī)器，而是運(yùn)行和管理多個(gè)創(chuàng)作機(jī)器的服務(wù)器。它們最核心的工作不再是創(chuàng)意和作品生成，而是匯聚頭部創(chuàng)作者，制定規(guī)則并根據(jù)這些規(guī)則決定哪些IP值得長(zhǎng)期投入、哪些IP世界值得被長(zhǎng)期擁有和建設(shè)。

消失的是臃腫的層級(jí)，沉淀的是永恒的IP。

影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)上有兩大護(hù)城河--全球發(fā)行網(wǎng)絡(luò)和集團(tuán)化大制作能力?；ヂ?lián)網(wǎng)填平了第一個(gè)，生成式AI會(huì)填平第二個(gè)嗎？

傳統(tǒng)上娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)的頭部公司擁有兩大核心護(hù)城河。一個(gè)是龐大的全球發(fā)行網(wǎng)絡(luò)，一個(gè)是集團(tuán)化生產(chǎn)大制作的專業(yè)能力。

蘋果、亞馬遜、YouTube、TikTok這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭和奈飛、愛(ài)優(yōu)騰芒這樣的視頻分發(fā)平臺(tái)已經(jīng)把第一道護(hù)城河基本填平，通過(guò)這些平臺(tái)所有的作品都可以實(shí)現(xiàn)用戶直接觸達(dá)和全球同步上線。

今天，生成式AI正在打破高品質(zhì)高復(fù)雜度的大制作只能由大公司完成的神話。但它并不是把護(hù)城河徹底抹平，而是把護(hù)城河整體遷移到了新的地方。舊護(hù)城河會(huì)失效，但護(hù)城河本身不會(huì)消失。

具體來(lái)說(shuō)：

• 大公司劇本判斷的護(hù)城河正在被快速生成、快速試錯(cuò)和快速迭代的能力所瓦解。
• 大公司在制作和后期過(guò)程中調(diào)動(dòng)多部門協(xié)同作戰(zhàn)的護(hù)城河正在被高度依賴AI工具的工作流所瓦解。
• 大公司才有能力大投入的護(hù)城河正在被AI降本的趨勢(shì)所瓦解。

那么，大公司的新護(hù)城河在哪里？

• 靠品牌吸引頭部創(chuàng)作者入駐并綁定。
• 靠組織架構(gòu)和內(nèi)部機(jī)制強(qiáng)化多個(gè)創(chuàng)作單元的賽馬機(jī)制，確保源源不斷的優(yōu)秀創(chuàng)意持續(xù)產(chǎn)生，并能通過(guò)市場(chǎng)反饋快速試錯(cuò)和試對(duì)。
• 靠AI調(diào)度能力確保同樣成本更高品質(zhì)內(nèi)容或者同樣內(nèi)容更低成本。
• 靠強(qiáng)大的中臺(tái)能力（包括資本配置能力、法律支持能力和外部合作能力）支持IP宇宙的延伸、IP集群的建設(shè)、IP正典權(quán)力的維護(hù)以及IP價(jià)值的高效變現(xiàn)。

生成式 AI 并沒(méi)有賦能小團(tuán)隊(duì)對(duì)抗大公司，而是重新定義了大公司值得鍛造和擁有的核心能力。這個(gè)時(shí)候大公司真正的護(hù)城河不再是內(nèi)化的全球發(fā)行能力，也不再是生產(chǎn)環(huán)節(jié)中強(qiáng)大的資源調(diào)配能力和執(zhí)行效率，而是對(duì)于IP的甄別、創(chuàng)造、維護(hù)和價(jià)值開(kāi)發(fā)體系。

在未來(lái)，大公司與小團(tuán)隊(duì)的差別最主要的并不是員工名冊(cè)的長(zhǎng)度，更不是拍攝現(xiàn)場(chǎng)的排場(chǎng)。大公司的“大”將主要體現(xiàn)在對(duì) IP 生命周期的總體掌控力，體現(xiàn)在對(duì)頂級(jí)人類創(chuàng)作者的引力場(chǎng)強(qiáng)度，體現(xiàn)在對(duì) AI 這種新型生產(chǎn)要素的駕馭成熟度。

護(hù)城河沒(méi)有消失，它只是從喧囂的片場(chǎng)搬到了靜謐的平臺(tái)能力之中。

在未來(lái)，不同規(guī)模的團(tuán)隊(duì)分別對(duì)應(yīng)著不同的成功概率：

• 個(gè)人創(chuàng)作的影視作品，可能在上萬(wàn)部中才會(huì)出一部真正能夠提升行業(yè)天花板的作品。
• 10人左右的小型創(chuàng)作單元，可能在上千部作品中出一部真正擁有獨(dú)立世界觀與長(zhǎng)期擴(kuò)展?jié)摿Φ木稩P，這是最值得期待的一個(gè)群體。
• 百人規(guī)模的中型制作團(tuán)隊(duì)，通常能夠在約10–20部作品中出一部高品質(zhì)、高回報(bào)的作品，其整體輸出穩(wěn)定、品質(zhì)下限較高，但在審美與范式突破空間已相對(duì)受限。
• 而數(shù)百人規(guī)模的制作團(tuán)隊(duì)，則往往集中資源打造面向全國(guó)市場(chǎng)乃至全球市場(chǎng)的高度工業(yè)化產(chǎn)品，成功率相對(duì)可控，但其創(chuàng)作天花板已經(jīng)被流程、風(fēng)險(xiǎn)管理和政治正確基本鎖死，這樣的作品每年可能只有10-20部。

AI浪潮下什么樣的影視公司值得資本長(zhǎng)期關(guān)注？

在傳統(tǒng)制作模式下，影視公司天然具備“反資本友好”的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題：固定成本極高，前期現(xiàn)金流壓力巨大，回本高度依賴外部不確定因素（如平臺(tái)采購(gòu)、檔期安排、宣發(fā)強(qiáng)度、運(yùn)氣與偶然性等），一部作品成功不保證下一步同樣成功。最終的結(jié)果是“小概率暴賺+大概率虧損+中概率微利”。

這也是為什么近年來(lái)真正的大體量機(jī)構(gòu)化資本整體遠(yuǎn)離影視制作行業(yè)的最重要的原因之一。

隨著AI工具和能力的普及，影視制作行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)正在發(fā)生顯著變化。

圖表7：AI 導(dǎo)致影視制作成本發(fā)生的結(jié)構(gòu)性變化

在新模式下，內(nèi)容制作—尤其是前期和后期——成本大幅壓縮，導(dǎo)致試錯(cuò)和矯錯(cuò)的成本指數(shù)級(jí)下降。影視作品的“賭性”被AI明顯減弱。與此同時(shí)，一旦建立起IP思維，影視內(nèi)容在邏輯上會(huì)更接近游戲：

• 世界觀可擴(kuò)展
• 角色可復(fù)用
• 內(nèi)容可持續(xù)更新
• 生命周期可拉長(zhǎng)
• 強(qiáng)數(shù)據(jù)反饋可以強(qiáng)化消費(fèi)者鏈接

在未來(lái)，純外包制作公司、人員密集型的后期公司、無(wú)系列IP的中小影視公司、依賴平臺(tái)關(guān)系的項(xiàng)目制公司都將面臨極大的生存挑戰(zhàn)。有機(jī)會(huì)脫穎而出并且獲得資本青睞的是以下幾類公司：

（1）擁有高價(jià)值系列IP、IP集群及其正典權(quán)力的影視公司和IP孵化平臺(tái)

• 擁有已經(jīng)被市場(chǎng)驗(yàn)證過(guò)的IP和IP集群，以及它們的正典權(quán)力
• 擁有強(qiáng)大的IP孵化和試對(duì)試錯(cuò)能力以及值得期待的新IP管道
• 現(xiàn)有IP的世界觀、故事、場(chǎng)景和角色可延展，并可跨媒介、跨線上線下、跨周期運(yùn)營(yíng)

（2）基于超級(jí)創(chuàng)作者個(gè)人IP的公司

• 擁有與內(nèi)容IP強(qiáng)綁定的超級(jí)創(chuàng)作者IP
• 可以通過(guò)AI 極大釋放創(chuàng)作者IP的產(chǎn)能
• “人格+風(fēng)格+IP”形成高度耦合

（3）集創(chuàng)作與分發(fā)為一體的AI視頻內(nèi)容平臺(tái)

• 通過(guò)為創(chuàng)作者提供AI工具和能力匯聚個(gè)體創(chuàng)作者
• 平臺(tái)上產(chǎn)生過(guò)已被市場(chǎng)驗(yàn)證的爆款作品（最好具有IP潛質(zhì)）
• 在C端有一定的品牌認(rèn)知
• 很可能是大公司的獨(dú)立業(yè)務(wù)單元

（4）面向全市場(chǎng)開(kāi)放的IP線下運(yùn)營(yíng)與商業(yè)化結(jié)果交付平臺(tái)

• 擁有強(qiáng)大的線下主題空間運(yùn)營(yíng)、衍生品開(kāi)發(fā)、消費(fèi)者體驗(yàn)和零售能力
• 最好有直營(yíng)的線下物理體驗(yàn)空間和零售網(wǎng)絡(luò)
• 能充分利用AI系統(tǒng)提升和放大IP的商業(yè)變現(xiàn)能力和潛在價(jià)值

總體而言，未來(lái)最具投資價(jià)值的影視公司將不是那些公認(rèn)會(huì)拍戲并且出過(guò)多個(gè)單品爆款的公司，而是那些可以持續(xù)制造和變現(xiàn)世界觀和角色資產(chǎn)的公司，是IP創(chuàng)造型和IP運(yùn)營(yíng)型公司，是“IP資產(chǎn)管理公司+AI工廠”混合形態(tài)的公司。

平臺(tái)與內(nèi)容公司之間的博弈會(huì)如何演進(jìn)？

平臺(tái)與內(nèi)容公司生活在同一條產(chǎn)業(yè)鏈上，本應(yīng)是相扶相依、共生共榮的親密關(guān)系，但在現(xiàn)實(shí)中、特別是在付費(fèi)用戶大盤和廣告大盤不再高速增長(zhǎng)的環(huán)境下，它們往往會(huì)蛻變?yōu)榱愫陀螒虻牟┺恼摺Q定它們之間價(jià)值分配的，不僅僅是誰(shuí)更需要誰(shuí)的供需關(guān)系，更是誰(shuí)控制長(zhǎng)期價(jià)值以及誰(shuí)承擔(dān)不確定性的角色分配。

平臺(tái)追求的是穩(wěn)定、可預(yù)測(cè)、規(guī)模化的內(nèi)容供給。它們真正關(guān)心的，并不是優(yōu)質(zhì)內(nèi)容IP的法律權(quán)益歸屬，也不是內(nèi)容公司股權(quán)的歸屬，更不是內(nèi)容創(chuàng)作者日子是否可以過(guò)好。它們最核心的訴求只有一個(gè)，那就是穩(wěn)定、成本可控的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的持續(xù)供給，尤其是具有長(zhǎng)期價(jià)值的優(yōu)質(zhì)系列IP內(nèi)容的獨(dú)家供給。

在這個(gè)目標(biāo)之下，所有平臺(tái)的行為會(huì)高度一致。

（1）內(nèi)容商品化，把內(nèi)容變成 SKU

• 把內(nèi)容拆解成標(biāo)準(zhǔn)化品類
• 把創(chuàng)作者視為可替換的生產(chǎn)要素
• 把 IP 降維成可復(fù)制、可規(guī)?；哪０?/li>

最終目標(biāo)是去人格化、去獨(dú)特性、去不可替代性。

（2）通過(guò)AI能力內(nèi)置把執(zhí)行力平臺(tái)化

• AI 人物、故事、文本和視覺(jué)生成
• AI 剪輯
• AI 特效
• AI 模板化敘事結(jié)構(gòu)

平臺(tái)這樣做的本質(zhì)并不是為了賦能創(chuàng)作者，而是把原本屬于創(chuàng)作者的執(zhí)行能力收編為平臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)施。

（3）親自下場(chǎng)做IP或復(fù)刻IP，把重要IP內(nèi)化

• 平臺(tái)會(huì)通過(guò)投資和收購(gòu)來(lái)獲取具有號(hào)召力和影響力的IP
• 一旦某個(gè)IP被市場(chǎng)驗(yàn)證，平臺(tái)會(huì)利用數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)反向拆解成功模式，進(jìn)行批量復(fù)制
• 平臺(tái)會(huì)優(yōu)先扶持外部那些對(duì)平臺(tái)依賴性強(qiáng)、聽(tīng)話可控的團(tuán)隊(duì)，同時(shí)也會(huì)自建或半自建團(tuán)隊(duì)作為補(bǔ)充

平臺(tái)判斷“是否內(nèi)化”的核心標(biāo)準(zhǔn)包括：

• 是否高度可預(yù)測(cè)
• 是否可以標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)
• 是否對(duì)單一創(chuàng)作者依賴不強(qiáng)
• 是否對(duì)用戶留存有幫助
• 是否存在明顯的平臺(tái)效應(yīng)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)

凡是不具有不可替代性、不需要長(zhǎng)期信任、不具備正典權(quán)力、用戶不會(huì)跨平臺(tái)追隨的內(nèi)容，大概率都會(huì)被平臺(tái)逐步內(nèi)化。

平臺(tái)永遠(yuǎn)不會(huì)甘心只做分發(fā)層，奈飛不是，優(yōu)愛(ài)騰芒也不會(huì)是。

（4）用補(bǔ)貼換控制權(quán)

• 早期：高分成、高激勵(lì)，吸引優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作者入駐
• 中期：規(guī)則調(diào)整，制造平臺(tái)依賴
• 后期：壓價(jià)、買斷、排他、鎖定

在平臺(tái)看來(lái)，初期的補(bǔ)貼不是派發(fā)善意，而是獲取依賴關(guān)系的成本。

（5）壓低價(jià)格或轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)

AI在幫助內(nèi)容制作方降低成本的同時(shí)也會(huì)讓它們的成本更加清晰和透明。對(duì)于必須通過(guò)收購(gòu)獲取版權(quán)或者播出權(quán)的內(nèi)容，平臺(tái)方會(huì)盡量壓低收購(gòu)價(jià)，努力捕捉AI成本節(jié)省帶來(lái)的大部分收益。對(duì)于那些不具備IP屬性的內(nèi)容，平臺(tái)方則會(huì)盡量通過(guò)分賬模式把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給內(nèi)容方，通過(guò)釋放一部分上行收益空間換來(lái)有利于它們自身財(cái)務(wù)報(bào)表的成本結(jié)構(gòu)改變。

站在平臺(tái)立場(chǎng)，適合采取分賬模式的內(nèi)容包括：

純功能性內(nèi)容

• 情緒陪伴型內(nèi)容
• 氛圍短劇
• 品牌營(yíng)銷劇

無(wú)世界觀的快消屬性的類型化內(nèi)容

• 模板化的高能爽劇（霸總、甜寵、逆襲等）
• 互動(dòng)引流劇
• 公式化懸疑劇
• 熱點(diǎn)跟風(fēng)劇

導(dǎo)演/編劇可替換的項(xiàng)目

• 命題型創(chuàng)作
• 改編型創(chuàng)作
• 沒(méi)有明顯編劇和導(dǎo)演風(fēng)格的項(xiàng)目型創(chuàng)作

AI的出現(xiàn)與系列IP價(jià)值的凸顯并沒(méi)有消解這場(chǎng)博弈，而是讓平臺(tái)更有野心，也讓內(nèi)容公司更容易被替代

在這種情況下，內(nèi)容公司又該如何應(yīng)對(duì)呢？

首先，要聚焦IP的長(zhǎng)期價(jià)值、正典權(quán)力與定價(jià)權(quán)，盡可能確保IP及其相關(guān)的正典權(quán)力掌握在自己手里，盡量避免全賣斷或永久授權(quán)模式，避免排他性合作機(jī)制。

其次，要盡量尋求跨平臺(tái)多棲，不在一個(gè)平臺(tái)上吊死，同一IP進(jìn)行多形態(tài)多平臺(tái)分發(fā)，甚至直接跨國(guó)平臺(tái)通過(guò)AI智能體直達(dá)消費(fèi)者。

第三，要持續(xù)提升IP宇宙的復(fù)雜度和可擴(kuò)展性，增強(qiáng)人物弧線，增大平臺(tái)通過(guò)AI簡(jiǎn)單模仿替代的難度。

第四，要讓核心創(chuàng)作者人格化嵌入IP，把創(chuàng)作者的世界觀、人格、審美、風(fēng)格與IP強(qiáng)綁定，通過(guò)提升獨(dú)特性增加平臺(tái)的復(fù)制難度。

未來(lái)真正強(qiáng)大的內(nèi)容公司，是那些能夠持續(xù)創(chuàng)造和運(yùn)營(yíng)具有長(zhǎng)效價(jià)值的系列IP，會(huì)用AI但不會(huì)被AI輕易模仿，善于與平臺(tái)合作但不會(huì)被平臺(tái)完全控制，能低成本試錯(cuò)也能高效率放大成功的內(nèi)容公司。只有這樣的公司才有機(jī)會(huì)在產(chǎn)業(yè)鏈上擁有更多的話語(yǔ)權(quán)并且在價(jià)值分配上占有更好的談判地位。

對(duì)內(nèi)容公司來(lái)說(shuō)，當(dāng)平臺(tái)想把你變成隨時(shí)可開(kāi)可關(guān)的光源的時(shí)候，最好的防御是通過(guò)長(zhǎng)效IP讓自己成為每日都會(huì)升起的太陽(yáng)和月亮。

AI時(shí)代會(huì)出現(xiàn)新的影視內(nèi)容分發(fā)平臺(tái)嗎？

AI 時(shí)代，影視內(nèi)容的分發(fā)形態(tài)會(huì)更加多元化。影視內(nèi)容分發(fā)領(lǐng)域一定會(huì)出現(xiàn)新的玩家，但真正可以對(duì)現(xiàn)有分發(fā)平臺(tái)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性威脅的不是新平臺(tái)，而是新的分發(fā)范式。

AI 會(huì)在三個(gè)層面造成一種分發(fā)正在去中心化的幻覺(jué)。

首先，AI進(jìn)一步加劇了內(nèi)容分發(fā)的碎片化。AI短劇和AI漫的出現(xiàn)會(huì)讓內(nèi)容形態(tài)變得更加多元和碎片，長(zhǎng)劇大電影的AI切片也會(huì)讓內(nèi)容消費(fèi)更多以片段化和模塊化的方式進(jìn)行。影視內(nèi)容的主流消費(fèi)方式不再是完整作品觀看，而是被拆解為可被隨時(shí)調(diào)用的體驗(yàn)單元。這些碎片化內(nèi)容會(huì)在更多的平臺(tái)上進(jìn)行分發(fā)。

其次，AI工具使得創(chuàng)作者和內(nèi)容規(guī)模正在爆發(fā)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。越來(lái)越多的個(gè)人和小團(tuán)隊(duì)加入到創(chuàng)作者群體中來(lái)，導(dǎo)致內(nèi)容生產(chǎn)的源頭進(jìn)一步去中心化。供給端的繁榮使得需要被分發(fā)的內(nèi)容呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，從而讓新分發(fā)平臺(tái)的誕生成為可能。

第三，分發(fā)技術(shù)門檻正在大幅下降，vibe coding （氛圍編程）讓自建App/網(wǎng)站變得無(wú)比方便和低成本。

這些變化疊加在一起，會(huì)造成一種分發(fā)正在失去中心、平臺(tái)正在被邊緣化的錯(cuò)覺(jué)。

然而事實(shí)是，如果沒(méi)有大的分發(fā)范式的變化（如智能體分發(fā)），平臺(tái)的權(quán)力在AI時(shí)代反而會(huì)更加集中。

這是因?yàn)槠脚_(tái)真正的護(hù)城河，從來(lái)不是承載播放功能的技術(shù)能力，而是三重可以自我循環(huán)和加強(qiáng)的壁壘。

（1）注意力聚合壁壘

用戶并不想滿世界找內(nèi)容，他們想要的是在對(duì)的時(shí)間被投喂對(duì)的內(nèi)容。因此，誰(shuí)能控制入口、推薦和通知，誰(shuí)就可以控制注意力，進(jìn)而控制價(jià)值分配。平臺(tái)收獲的注意力越多，自然會(huì)有更多的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容想通過(guò)平臺(tái)來(lái)觸達(dá)受眾，這些優(yōu)質(zhì)內(nèi)容反過(guò)來(lái)又可以吸引更多的注意力向平臺(tái)聚攏。

（2）信任與安全壁壘

在AI時(shí)代，用戶面對(duì)更多更難分辨的真假內(nèi)容、更高完成度的劣質(zhì)內(nèi)容以及更低成本內(nèi)容的操縱與誤導(dǎo)。因此用戶很自然會(huì)更加依賴平臺(tái)來(lái)替他們篩選、兜底和背書(shū)。平臺(tái)的核心價(jià)值變成了用戶信任，這對(duì)頭部平臺(tái)是天然利好。

（3）數(shù)據(jù)壁壘

平臺(tái)最重要的資產(chǎn)不是內(nèi)容，而是長(zhǎng)期積累的用戶行為數(shù)據(jù)、用戶反饋閉環(huán)和基于數(shù)據(jù)反向指導(dǎo)生產(chǎn)的能力。越轉(zhuǎn)越快的數(shù)據(jù)飛輪可以使得平臺(tái)基于海量的用戶數(shù)據(jù)持續(xù)優(yōu)化推薦模型，更快復(fù)制和逆向生產(chǎn)被驗(yàn)證過(guò)的成功內(nèi)容，扶持友好可控的團(tuán)隊(duì)在必要時(shí)直接替代外部的獨(dú)立內(nèi)容方。

以上三點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，在AI時(shí)代不會(huì)被削弱，只會(huì)被放大。

在這種情況下，新平臺(tái)玩家會(huì)出現(xiàn)，但大多也會(huì)死在途中。只有一類會(huì)對(duì)平臺(tái)構(gòu)成真正的長(zhǎng)期威脅。

最有可能出現(xiàn)的新玩家大致分為三類：

• 第一類，集AI創(chuàng)作工具、AI內(nèi)容制作和AI內(nèi)容分發(fā)于一體的平臺(tái)，它們將有機(jī)會(huì)對(duì)現(xiàn)有的視頻內(nèi)容分發(fā)平臺(tái)構(gòu)成一定的威脅，但現(xiàn)有的視頻平臺(tái)也不會(huì)面對(duì)潛在威脅無(wú)動(dòng)于衷坐等被替代，它們同樣會(huì)嘗試把AI制作能力和AI創(chuàng)作活動(dòng)留存在自己的平臺(tái)上。
• 第二類，垂直內(nèi)容社區(qū)，它們具有一定價(jià)值，但很難撼動(dòng)現(xiàn)有的分發(fā)平臺(tái)，和現(xiàn)有分發(fā)平臺(tái)的關(guān)系更像是補(bǔ)充，而非替代。
• 第三類，新分發(fā)范式下形成的分發(fā)節(jié)點(diǎn)，這是現(xiàn)有平臺(tái)真正的威脅所在

具體來(lái)說(shuō)，新的分發(fā)范式指的是基于類似當(dāng)下正風(fēng)靡全球的OpenClaw這樣的智能體的內(nèi)容分發(fā)（Agent-based distribution）。

AI 時(shí)代不會(huì)出現(xiàn)第二個(gè)奈飛或者油管兒，但會(huì)基于新的分發(fā)范式出現(xiàn)“不叫平臺(tái)的平臺(tái)”。未來(lái)的AI智能體會(huì)根據(jù)用戶的具體要求和描述、過(guò)往觀看經(jīng)歷、個(gè)人長(zhǎng)期喜好、當(dāng)下的心情、甚至當(dāng)天的經(jīng)歷來(lái)主動(dòng)建議和推送與用戶當(dāng)下觀看愿望最為匹配的內(nèi)容。這樣的智能體可以直接嵌入諸如汽車、手機(jī)、電視、XR設(shè)備、可穿戴等硬件終端。用戶只需要告訴智能體“今晚想看點(diǎn)輕松但不是純搞笑的東西”，AI就可以直接跨平臺(tái)地為用戶推薦和鏈接。

在這樣的使用場(chǎng)景下，智能體成了入口，傳統(tǒng)的視頻平臺(tái)被智能體降級(jí)為內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)。它們將只負(fù)責(zé)內(nèi)容存儲(chǔ)和為播放提供帶寬，分發(fā)推薦功能和消費(fèi)者鏈接被智能體從中間劫持。

嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，智能體分發(fā)不是“新平臺(tái)”，而是去平臺(tái)化的新入口。它把“內(nèi)容 → 平臺(tái) → 用戶”的分發(fā)邏輯改變?yōu)椤坝脩?→ 智能體 → 內(nèi)容（跨平臺(tái)、跨格式、跨終端）”。

平臺(tái)一旦喪失了用戶主權(quán)，必然會(huì)淪為內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)。在智能體的侵蝕下，視頻平臺(tái)的三大傳統(tǒng)權(quán)力被逐一瓦解：

入口權(quán)被智能體的語(yǔ)音接口取代。用戶不再打開(kāi) App，而是提出意圖。直接的結(jié)果就是視頻網(wǎng)站最具廣告價(jià)值的首頁(yè)和信息流徹底消失。

推薦權(quán)被智能體取代。智能體不再猜你喜歡，而是直接調(diào)出你此刻最想看的內(nèi)容。

用戶數(shù)據(jù)權(quán)被智能體接管。最終掌握用戶畫(huà)像和行為數(shù)據(jù)的不再是平臺(tái)，而是服務(wù)于個(gè)體消費(fèi)者的海量智能體。

當(dāng)然，平臺(tái)肯定也不會(huì)坐以待斃。它們會(huì)努力讓自己成為用戶身邊的那個(gè)智能體，用“入口+自有智能體+共創(chuàng)IP”的策略來(lái)抵御外部智能體的侵蝕。它們很清楚，只有讓自己成為用戶身邊那個(gè)最貼心的智能體（至少是智能體之一），才能在去平臺(tái)化的浪潮中守住一方領(lǐng)空。

智能體會(huì)把視頻網(wǎng)站降格為“視頻內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)”嗎？

長(zhǎng)期來(lái)看，平臺(tái)確實(shí)存在被“倉(cāng)庫(kù)化”的巨大風(fēng)險(xiǎn)。

平臺(tái)過(guò)去的核心假設(shè)是“只要我不開(kāi)放API，你就無(wú)法繞過(guò)我?！边@個(gè)邏輯在互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代是成立的，但在智能體時(shí)代開(kāi)始失效。

關(guān)鍵變化只有一個(gè)：像OpenClaw這樣的智能體不再請(qǐng)求接口，而是直接代替用戶操作，并不需要得到平臺(tái)的允許。在法律與技術(shù)層面，它代表的是“用戶自己在看內(nèi)容”，這在法理上令平臺(tái)幾乎無(wú)法防御，因?yàn)槟悴荒芙鼓愕挠脩艨磧?nèi)容。

一旦智能體接管了用戶內(nèi)容推薦、搜索和控制播放的功能，平臺(tái)就會(huì)不可避免地從用戶入口降級(jí)為內(nèi)容存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)和播放平臺(tái)。

甚至從理論上講，即便平臺(tái)的存儲(chǔ)和播放的功能也不是完全不可替代。在智能體時(shí)代，擁有IP內(nèi)容的內(nèi)容方完全有可能通過(guò)與越來(lái)越智能和柔韌的云服務(wù)提供商的合作直接面向消費(fèi)者提供內(nèi)容存儲(chǔ)和播放服務(wù)。

雖然平臺(tái)在智能體的圍攻下被“倉(cāng)庫(kù)化”的風(fēng)險(xiǎn)很大，但平臺(tái)手里也并非完全無(wú)牌可打。

因?yàn)樗鼈兪掷镉腥齻€(gè)智能體很難完全接管的東西：

（1）內(nèi)容合法性與首發(fā)權(quán)

• 獨(dú)家版權(quán)
• 首發(fā)窗口
• 直播、實(shí)時(shí)內(nèi)容（體育、娛樂(lè)和社會(huì)事件等）

正是這些享有版權(quán)的首發(fā)權(quán)，才構(gòu)成了話題的源頭和情緒共振的錨點(diǎn)。

（2）社會(huì)性觀看

還記得前不久AlexHonnold徒手攀爬101的壯舉嗎？那一刻全球有超過(guò)600萬(wàn)人通過(guò)奈飛同時(shí)為他屏住呼吸和贊嘆不已。

這正是平臺(tái)的護(hù)城河所在—通過(guò)直播、彈幕、熱榜和名人效應(yīng)制造帶有儀式感的“全球共此時(shí)”的用戶體驗(yàn)。這個(gè)時(shí)候重點(diǎn)已經(jīng)不是“我推薦你看什么”，而是“大家都在看什么”。

（3）商業(yè)閉環(huán)

智能體可以重組內(nèi)容，但不能自動(dòng)重建會(huì)員體系，完成品牌合作和廣告結(jié)算，談判IP授權(quán)，拓展和銷售衍生品，更不能構(gòu)造線下衍生體驗(yàn)。所有這些最終還是要回到平臺(tái)或版權(quán)方。

平臺(tái)要想抵御智能體的侵蝕，維護(hù)住用戶關(guān)系，靠不開(kāi)放接口是沒(méi)有意義的。真正能夠幫助平臺(tái)守護(hù)用戶主權(quán)的還是獨(dú)享性的頭部IP。

這也正是平臺(tái)在AI和智能體時(shí)代將不得不參與IP宇宙與世界觀建設(shè)的重要原因。

正常情況下，平臺(tái)是不擅長(zhǎng)做世界觀的。這是因?yàn)槭澜缬^需要強(qiáng)人格屬性、鮮明銳利、不怕冒犯并且保持長(zhǎng)期一致。而平臺(tái)的 DNA 是中立、包容、最大化供給和風(fēng)險(xiǎn)分散。在某種意義上說(shuō)，強(qiáng)世界觀和平臺(tái)邏輯天然沖突。

但在智能體時(shí)代，平臺(tái)又必須參與世界觀建設(shè)。智能體分發(fā)會(huì)倒逼它們這么做。如果平臺(tái)只提供五花八門、種類齊全的內(nèi)容，那么它們?cè)谥悄荏w眼里將徹底淪為一個(gè)內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)。平臺(tái)要想避免被智能體“倉(cāng)庫(kù)化”，就必須擁有一些智能體無(wú)法輕易逾越和找到替代品的東西，也就是強(qiáng)IP、強(qiáng)人格和強(qiáng)正典權(quán)力。

因此，平臺(tái)最可能采取的策略是“半世界觀化”。它們不會(huì)承認(rèn)自己是IP和世界觀公司，但與此同時(shí)又需要押注系列IP宇宙、長(zhǎng)期角色和可持續(xù)敘事，希望靠獨(dú)家擁有的IP鎖定用戶，對(duì)抗外部智能體的侵蝕。

AI智能體時(shí)代不一定會(huì)誕生更多平臺(tái)，但會(huì)改寫(xiě)平臺(tái)存在的理由。平臺(tái)的權(quán)力來(lái)源會(huì)從擁有入口轉(zhuǎn)變?yōu)閾碛杏脩粜湃魏蛽碛邢肴サ膬?nèi)容目的地。

平臺(tái)要想避免淪為內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)的命運(yùn)，只能通過(guò)支持和參與內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)效IP建設(shè)。這意味著加大而不是減少IP內(nèi)容投入，意味著提升而不是降低內(nèi)容方的分賬比例，意味著持續(xù)扶持和賦能更多的高品質(zhì)原創(chuàng)IP而不是靠AI工具、算法和流量?jī)?yōu)勢(shì)制造并提供海量的碎片化爽感和內(nèi)容垃圾。

對(duì)內(nèi)容公司來(lái)說(shuō)，智能體入口是一把雙刃劍。

如果用戶追隨的是你的IP以及它背后的IP宇宙，那么智能體有可能讓你擺脫對(duì)原有視頻網(wǎng)站的依賴。但如果你沒(méi)有這樣的IP，你就仍然只是一個(gè)可被調(diào)用也可被棄用的內(nèi)容節(jié)點(diǎn)。

因此，未來(lái)內(nèi)容公司的生死問(wèn)題將不再是能不能被平臺(tái)喜歡，而是當(dāng)平臺(tái)不再是入口的時(shí)候靠什么被了解用戶需求的智能體主動(dòng)推薦。

區(qū)塊鏈會(huì)成為AI時(shí)代影視內(nèi)容的一個(gè)重要分發(fā)渠道嗎？

區(qū)塊鏈不會(huì)成為 AI 時(shí)代影視內(nèi)容的主流分發(fā)渠道，但會(huì)成為一個(gè)非常重要的分發(fā)與確權(quán)基礎(chǔ)設(shè)施。

換句話說(shuō)，區(qū)塊鏈不會(huì)取代現(xiàn)有主流平臺(tái)，也不會(huì)成為大眾消費(fèi)影視內(nèi)容的主要入口，但有可能成為所有以創(chuàng)作者為核心的行業(yè)和創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)賴以生存和發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。

之所以區(qū)塊鏈不會(huì)替代現(xiàn)有入口和分發(fā)平臺(tái)，是因?yàn)?strong>影視內(nèi)容分發(fā)的核心不是“可信”，而是“便利+理解用戶需求”。

主流影視消費(fèi)需要的是極低的點(diǎn)擊成本、穩(wěn)定的帶寬和體驗(yàn)、高度智能和個(gè)性化的推薦。而區(qū)塊鏈天然存在錢包門檻、交易成本、延遲和用戶不友好問(wèn)題會(huì)讓它無(wú)法成為消費(fèi)者進(jìn)入影視內(nèi)容的首選入口。

未來(lái)真正的分發(fā)中樞是智能體。智能體關(guān)心的是內(nèi)容與用戶需求是否匹配，而不是內(nèi)容本身是否已經(jīng)上鏈。

但這并不意味著區(qū)塊鏈不重要。在AI時(shí)代，區(qū)塊鏈在幾個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上將扮演越來(lái)越關(guān)鍵的角色。

（1）IP 正典與世界觀確權(quán)

前面說(shuō)了，AI時(shí)代IP以及IP的正典權(quán)力會(huì)越來(lái)越重要，但如何保護(hù)IP和IP的正典權(quán)力會(huì)成為一個(gè)很大的問(wèn)題。正是在這件事上區(qū)塊鏈可以發(fā)揮不可替代的作用。它可以成為：

• 世界觀設(shè)定的時(shí)間戳
• 正典版本的不可篡改記錄
• 官方授權(quán)邊界的證明

（2）創(chuàng)作者 IP 的身份與授權(quán)層

當(dāng) AI 可以輕易模仿風(fēng)格、人物和演員形象，區(qū)塊鏈可以提供創(chuàng)作者身份錨定、授權(quán)鏈條和收益分賬的可驗(yàn)證規(guī)則。

3）超級(jí)粉絲層的小規(guī)模直連分發(fā)

對(duì)IP方來(lái)說(shuō)這會(huì)是一個(gè)非常重要的市場(chǎng)。他們可以通過(guò)區(qū)塊鏈把一些內(nèi)容直接分發(fā)給粉絲和核心受眾，這些內(nèi)容包括限量版內(nèi)容、正典資料、導(dǎo)演剪輯版、早期訪問(wèn)權(quán)、數(shù)字衍生品等。

（4）AI內(nèi)容訓(xùn)練與二次創(chuàng)作的授權(quán)市場(chǎng)

未來(lái)圍繞哪些內(nèi)容可以被哪些模型訓(xùn)練以及衍生內(nèi)容的授權(quán)邊界，區(qū)塊鏈可以成為一個(gè)被法律認(rèn)可的權(quán)限賬本和規(guī)則執(zhí)行層。

（5）IP金融化與風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)

未來(lái)在影視內(nèi)容創(chuàng)作領(lǐng)域有可能也會(huì)出現(xiàn)一個(gè)“預(yù)測(cè)市場(chǎng)”（prediction market），被預(yù)測(cè)的內(nèi)容可能涉及IP的成功和角色受歡迎程度以及IP宇宙、故事和主要人物的未來(lái)走向等。在這方面區(qū)塊鏈可以為這個(gè)市場(chǎng)提供一個(gè)可驗(yàn)證且不可篡改的底層支撐。

總之，區(qū)塊鏈不是放內(nèi)容的地方，更不是看內(nèi)容的地方，而是定義內(nèi)容邊界和正典權(quán)力的地方。它服務(wù)的不是觀看行為，而是創(chuàng)作者的IP及衍生權(quán)利確認(rèn)、利益分配規(guī)則與商業(yè)尊嚴(yán)。

對(duì)未來(lái)致力于打造長(zhǎng)效IP的內(nèi)容公司來(lái)說(shuō)，如果沒(méi)有在區(qū)塊鏈上錨定自己的正典資產(chǎn)，相當(dāng)于在沒(méi)有地契的荒郊野嶺蓋一座萬(wàn)丈高樓。區(qū)塊鏈將成為IP資產(chǎn)的深層地基與支撐正典權(quán)力的鋼筋鐵骨。

在前面提到的影視娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)構(gòu)成要素中，

• 智能體負(fù)責(zé)個(gè)性化分發(fā)與選擇
• 平臺(tái)負(fù)責(zé)一致性和穩(wěn)定性的觀看體驗(yàn)
• IP負(fù)責(zé)承載意義與情感
• 區(qū)塊鏈負(fù)責(zé)確立IP權(quán)利、正典權(quán)力與版權(quán)秩序

它們各有各的分工和定位，也會(huì)相互入侵和影響，但不會(huì)相互替代。

當(dāng)下很熱的AI漫會(huì)成為一個(gè)超級(jí)大市場(chǎng)嗎？

首先我們要明確一個(gè)概念。AI對(duì)于動(dòng)漫市場(chǎng)的影響存在于兩個(gè)層面，一個(gè)層面是傳統(tǒng)影視動(dòng)漫制作體系的AI化；另一個(gè)是全新的、主要依賴生成式AI完成的動(dòng)漫作品，目前主要集中在沙雕漫、動(dòng)態(tài)漫、AI漫劇、AI真人劇等狹義AI漫品類。

從規(guī)模上看，中國(guó)影視內(nèi)容市場(chǎng)總體規(guī)模約300-400億美元，其中傳統(tǒng)動(dòng)漫相關(guān)市場(chǎng)（動(dòng)畫(huà)電影、番劇、動(dòng)畫(huà)劇集等）約100億美元，也就是700-800億元。這一部分是可以被AI持續(xù)賦能、重構(gòu)和放大的存量市場(chǎng)。與此同時(shí)，狹義AI漫當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模約為200億元人民幣，未來(lái)5年有機(jī)會(huì)突破500億元，這是全新的增量部分。

兩者相加，中國(guó)“AI x 動(dòng)漫”的潛在市場(chǎng)總量會(huì)接近180億美元（約1200億元人民幣），在成熟階段，可能占到整個(gè)娛樂(lè)內(nèi)容市場(chǎng)的30%–40%。

狹義AI漫之所以有機(jī)會(huì)從今天的200億邁向500億的市場(chǎng)規(guī)模，來(lái)源于以下幾個(gè)底層邏輯。

首先，AI漫快速高效地打破了產(chǎn)能天花板。

在任何一個(gè)市場(chǎng)中，決定市場(chǎng)規(guī)模的不是品質(zhì)上限，而是需求與供給。傳統(tǒng)動(dòng)漫的核心約束是編劇、導(dǎo)演和動(dòng)畫(huà)師，他們供給有限，協(xié)作成本高，產(chǎn)能天然有限。即便在日本這種高度工業(yè)化的體系下，每年能形成全民級(jí)影響力的新動(dòng)畫(huà)IP也是鳳毛麟角。而AI漫大幅度降低了“編得出來(lái)”（網(wǎng)文與IP池提供幾乎無(wú)限的敘事原料）和“畫(huà)得出來(lái)”（AI將視覺(jué)生產(chǎn)從稀缺技能變成接近零邊際成本的能力）這兩件事的門檻。

其次，AI漫天然適配“超長(zhǎng)尾+高頻消費(fèi)”。

傳統(tǒng)動(dòng)漫數(shù)量少，更新周期極長(zhǎng)（《哪吒1》和《哪吒2》相隔了6年，《哪吒2》和《哪吒3》至少也要間隔5年），故事走向一經(jīng)確定很難更改，并且需要高投入宣發(fā)。

AI漫則完全不同，它更像“網(wǎng)絡(luò)文本的視頻化”，可以做到海量供給，高頻更新（甚至日更），強(qiáng)互動(dòng)性（觀眾可參與劇情走向），宣發(fā)投入相對(duì)較低（低成本試對(duì)與試錯(cuò)）。用戶單次付費(fèi)可能更低甚至完全免費(fèi)，但總消費(fèi)時(shí)長(zhǎng)、總消費(fèi)人群、總內(nèi)容量都會(huì)更大。這不再是一個(gè)靠單品爆款驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)，而是靠總體規(guī)模驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)。

第三，AI漫滿足的是原本不存在的需求，創(chuàng)造的是傳統(tǒng)動(dòng)漫市場(chǎng)之外的增量市場(chǎng)。因?yàn)锳I漫可以做到更輕量（隨時(shí)隨地可看，即看即走）、更個(gè)性化（為特定審美和興趣的少數(shù)人群定制）和更互動(dòng)（用戶參與創(chuàng)作而不是被動(dòng)觀看），AI漫吃掉的不僅是一部分傳統(tǒng)動(dòng)漫用戶，還會(huì)吸引大量“原本不看動(dòng)漫的人”。

狹義AI漫雖然勢(shì)頭強(qiáng)勁，但到目前為止還沒(méi)有產(chǎn)生任何一部像《蝙蝠俠》、《變形金剛》、《海賊王》、《哆啦A夢(mèng)》、《哪吒》、《熊出沒(méi)》這樣傳統(tǒng)意義上的“全民文化符號(hào)”的作品。

傳統(tǒng)動(dòng)漫，尤其是大制作動(dòng)漫，需要強(qiáng)世界觀和強(qiáng)IP屬性。它們的出品方雖然可以借助AI工具降本增效，但本質(zhì)上還是一個(gè)高密度和高強(qiáng)度的創(chuàng)作過(guò)程，不容易被輕易替代。

狹義的動(dòng)態(tài)漫則完全不同，它天然就是一個(gè)平臺(tái)借助社會(huì)化創(chuàng)作能力和AI工具為自己降本增效的游戲。因?yàn)檫M(jìn)入門檻極低，必然會(huì)導(dǎo)致創(chuàng)作者大規(guī)模涌入和內(nèi)容的供給。而對(duì)于愛(ài)優(yōu)騰和抖音、快手、B站、小紅書(shū)這樣的平臺(tái)來(lái)說(shuō)，流量掌握在它們手里，算法掌握在它們手里，數(shù)據(jù)掌握在它們手里，內(nèi)容甄別能力和低成本模仿能力也掌握在它們手里，即便不屬于它們的AI工具也可以逐步內(nèi)嵌甚至內(nèi)部開(kāi)發(fā)。在這樣的一個(gè)結(jié)構(gòu)里，AI漫的創(chuàng)作者們更像是滴滴平臺(tái)的司機(jī)，受制于平臺(tái)流量調(diào)配，可以拉活接活，但不可能真正創(chuàng)富。

狹義AI漫的增量市場(chǎng)在達(dá)到500億左右的市場(chǎng)規(guī)模之后，會(huì)像短劇一樣遇到增長(zhǎng)的天花板。它會(huì)成為一個(gè)長(zhǎng)期存在的內(nèi)容品類，會(huì)有一定增長(zhǎng)，也會(huì)像網(wǎng)絡(luò)文學(xué)和短劇一樣有一個(gè)穩(wěn)定的核心受眾群，但要想發(fā)展成為一個(gè)可以與電影、甚至傳統(tǒng)劇集市場(chǎng)比肩的超級(jí)大市場(chǎng)，需要寄希望于三個(gè)方向上的突破：一個(gè)是AI真人劇大面積替代真人短??；一個(gè)是狹義AI漫向傳統(tǒng)大IP動(dòng)漫成功爬升和延展；一個(gè)是形成AI真人與真人深度融合的新內(nèi)容形態(tài)。否則它很有可能會(huì)重蹈短劇的覆轍。目前看，第一個(gè)方向有很大可能性，后兩個(gè)還需要影視創(chuàng)作者的持續(xù)探索。

無(wú)論在廣義的“動(dòng)漫xAI”的市場(chǎng)里還是狹義的AI漫市場(chǎng)里，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配都會(huì)和影視內(nèi)容大盤一樣，向擁有系列IP的頭部創(chuàng)作機(jī)構(gòu)和創(chuàng)作者聚攏，甚至集中度有可能比傳統(tǒng)影視行業(yè)還要高。在 AI 漫的世界里，產(chǎn)能不是壁壘，世界觀才是。對(duì)AI漫的創(chuàng)作者而言，如何讓自己的作品脫離制造即刻爽感的陷阱，形成可以持續(xù)生長(zhǎng)的IP宇宙，從快消品變?yōu)樯莩奁?，是?dāng)下最重要而且緊迫的課題。

我們距離“純AI生成”的高品質(zhì)大劇和大電影還有多遠(yuǎn)？

就技術(shù)能力（包括高級(jí)的審美、具有復(fù)雜度和細(xì)節(jié)顆粒度的劇情、生動(dòng)細(xì)膩的表演等）而言，我認(rèn)為最多只需要五年；就其社會(huì)因素而言，可能還需要一個(gè)5-10年的產(chǎn)業(yè)過(guò)渡期。

要說(shuō)清楚這個(gè)問(wèn)題，我們需要從以下幾個(gè)維度進(jìn)行分析。

• 劇本與敘事

就劇本與敘事而言，AI已經(jīng)可以勝任短劇以及長(zhǎng)劇和大電影的局部情節(jié)和橋段，但在多人物長(zhǎng)期關(guān)系、情感弧線、價(jià)值觀一致性和敘事張力控制上仍存在明顯短板，尤其在“人物為什么這樣做”這一層，AI仍然缺乏穩(wěn)定的內(nèi)在動(dòng)機(jī)建模能力。

• 導(dǎo)演與表演

導(dǎo)演的價(jià)值觀、審美取向和把控力對(duì)影視作品至關(guān)重要。他們并非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度機(jī)器，而是需要做連續(xù)判斷和取舍的人。AI在局部判斷和取舍上的能力已經(jīng)開(kāi)始接近人類優(yōu)秀創(chuàng)作者，但在維持判斷和審美的一致性和完整性方面，AI的能力還遠(yuǎn)未成熟。因此對(duì)于大電影和大劇來(lái)說(shuō)，導(dǎo)演的作用短期內(nèi)還難以被AI取代。同樣，優(yōu)秀真人演員表演中的那種基于生命體驗(yàn)的失控感、即興感以及超出劇本范圍的靈光乍現(xiàn)的瞬間，今天的AI也很難生成。

• 畫(huà)面與場(chǎng)景

AI在畫(huà)面生成、場(chǎng)景制作和特效方面進(jìn)步極快，可以大幅度降低制作成本。但在畫(huà)面和場(chǎng)景構(gòu)思以及運(yùn)鏡和鏡頭美學(xué)方面，尚未達(dá)到完全可用的標(biāo)準(zhǔn)，仍然高度依賴人工干預(yù)。

• 聲音與音樂(lè)

就聲音而言，AI配音在技術(shù)上已接近可用，但真正具備人格辨識(shí)度、情緒層次和角色記憶的聲音表達(dá)，仍需要人類參與。在音樂(lè)方面，電影和劇集的背景配樂(lè)可以在很大程度上依賴AI，但主題音樂(lè)和情緒錨點(diǎn)音樂(lè)仍需專業(yè)音樂(lè)人來(lái)確定。

總體來(lái)說(shuō)，截到目前，雖然AI可以承擔(dān)大部分前期和后期制作、特效和配樂(lè)的工作，市場(chǎng)上也已經(jīng)出現(xiàn)AI輔助的大電影和大劇，但核心創(chuàng)作、表演和審美依然需要依賴人類創(chuàng)作者來(lái)掌握。

這是因?yàn)榻裉斓腁I仍然缺乏三個(gè)關(guān)鍵能力—真實(shí)的個(gè)人情感體驗(yàn)和生活經(jīng)歷、對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的體感性理解以及某種來(lái)自主觀世界的、帶有某種執(zhí)著甚至偏執(zhí)的審美選擇。

今天的AI數(shù)據(jù)和模型能力還不足以大規(guī)模生產(chǎn)可以與人類媲美以至于以假亂真的經(jīng)驗(yàn)、感受、世界觀與人格。尤其是表演當(dāng)中基于大量生活經(jīng)驗(yàn)和演員現(xiàn)場(chǎng)碰撞產(chǎn)生出來(lái)帶著“活人感”的現(xiàn)掛內(nèi)容，AI短期內(nèi)還不太可能生成。

但是，在創(chuàng)作方面AI趕超人類的能力和速度可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們的想象。我甚至認(rèn)為，在幾乎所有人類藝術(shù)家認(rèn)為AI無(wú)法超越自己的方向上，包括世界觀構(gòu)建、審美和表演能力，AI都有可能實(shí)現(xiàn)對(duì)人類創(chuàng)作者的趕超。

10年前的2016年3月10日，AlphaGo在和韓國(guó)頂尖棋手李世石的第二局比賽中下出了“五路尖沖”的驚人一手，完全顛覆了人類對(duì)于圍棋的千年認(rèn)知，賽后被棋圣聶衛(wèi)平贊嘆為人類需要“脫帽致敬”的一手。整整10年后的今天，我們距離AI顛覆人類創(chuàng)作習(xí)慣的那一天已經(jīng)越來(lái)越近。

不過(guò)，大劇和大電影的制作從來(lái)都不是單一創(chuàng)作和技術(shù)維度的事情，還包括產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)維度、法律法規(guī)和倫理維度以及社會(huì)習(xí)俗維度。

即便 AI 技術(shù)足夠成熟，大劇和大電影仍然是一個(gè)高度產(chǎn)業(yè)化的娛樂(lè)產(chǎn)品。它涉及大額預(yù)算與多方風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，需要復(fù)雜的運(yùn)營(yíng)管理、品牌背書(shū)、質(zhì)量控制與風(fēng)險(xiǎn)管控，這些AI都難以獨(dú)立承擔(dān)。平臺(tái)、投資人和廣告主也更愿意為“人+AI”的確定性買單，而不愿意押注純AI的未知風(fēng)險(xiǎn)。

最后還有法律法規(guī)、倫理和社會(huì)層面的問(wèn)題，社會(huì)系統(tǒng)的演化往往慢于技術(shù)。今天，AI創(chuàng)作版權(quán)歸屬尚不明確，存在法律灰區(qū)。AI生成的內(nèi)容可能引發(fā)倫理爭(zhēng)議，如虛假信息、演員形象和聲音授權(quán)等。社會(huì)對(duì)AI生成內(nèi)容的接受度、信任度還有待驗(yàn)證和提升。

因此，我們距離“純AI生成”或“主要由AI生成”的大劇和大電影技術(shù)上最多只有五年的距離，但現(xiàn)實(shí)中至少還會(huì)有一個(gè)5到10年的產(chǎn)業(yè)過(guò)渡期。在此期間，人類與AI的協(xié)作共創(chuàng)會(huì)成為一個(gè)主流模式。

盡管如此，歷史證明，我們往往高估短期變化，低估長(zhǎng)期躍遷。上面的這個(gè)時(shí)間判斷也不例外，它很可能會(huì)被一部真正出圈的AI作品大幅前移。

我們都在等待影視行業(yè)的“ChatGPT時(shí)刻”。也許就在明年，甚至就在下個(gè)月，某位坐在電腦前的天才少年，會(huì)用一組提示詞震碎我們今天所有的預(yù)測(cè)。

未來(lái)AI生成內(nèi)容、AI人物和AI明星會(huì)占據(jù)影視行業(yè)的半壁江山嗎？

答案是一定會(huì)。未來(lái)5到10年，純由AI生成或者主要由AI生成的故事、場(chǎng)景、人物和演員會(huì)占據(jù)娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)的半壁江山，其中甚至有可能會(huì)出現(xiàn)超級(jí)IP和超級(jí)巨星。影視制作也會(huì)逐漸從“內(nèi)容成品思維”轉(zhuǎn)向“核心IP資產(chǎn)思維”，AI生成的故事、場(chǎng)景、宇宙觀、人物、演員、道具和服裝都會(huì)成為重要的核心IP資產(chǎn)。

未來(lái)AI內(nèi)容、AI人物和AI演員對(duì)于真人的擠壓和部分替代將是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程。

圖表8：AI生成內(nèi)容和AI生成人物/明星占比的演進(jìn)

AI永遠(yuǎn)不會(huì)徹底取代最具才華、創(chuàng)造性、表現(xiàn)力和審美品位的那部分人類。正如AlphaGo的出現(xiàn)并沒(méi)有終止人類對(duì)于圍棋的探索和熱愛(ài)，反而加速了人類棋手的進(jìn)步；同樣，AI內(nèi)容、AI人物與AI明星將演變?yōu)橛耙暜a(chǎn)業(yè)中不可或缺的重要元素，但它們永遠(yuǎn)不會(huì)反客為主把人類驅(qū)逐出影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)。

之所以在影視行業(yè)真人永遠(yuǎn)都會(huì)有自己不可撼動(dòng)的位置，是因?yàn)椋?/p>

• 真人偶像攜帶的文化共鳴和社會(huì)價(jià)值：人是真實(shí)世界里的動(dòng)物，天然具有針對(duì)特定真人真事的真實(shí)情感。受眾需要帶著“人味兒”的作品，粉絲群體需要可以在現(xiàn)實(shí)生活中接受他們情感寄托、和他們互動(dòng)、與他們共同成長(zhǎng)的真人偶像。他們背后的社會(huì)故事、文化符號(hào)和身份認(rèn)同很難被AI產(chǎn)生的虛擬形象和虛擬人物所替代。或許終有一天，觀眾可能寧愿選擇有瑕疵的人類創(chuàng)作者，也不愿意接受完美的AI。那個(gè)時(shí)候，“100%真人制造”的標(biāo)簽反而可能成了影視奢侈品的代名詞。
• 媒體天然的造星沖動(dòng)：因?yàn)槭鼙姾头劢z有需求，媒體自然會(huì)響應(yīng)和滿足他們的需求。因此它們天然需要各種出人意料的真人明星事件成為可傳播話題來(lái)持續(xù)吸引眼球。在某種程度上說(shuō)，正是真人的不可預(yù)測(cè)性讓他們具備了AI無(wú)法替代的媒體價(jià)值。雖然AI明星永遠(yuǎn)不會(huì)因?yàn)樗?、緋聞或酒后失言而登上熱搜，但這也恰恰是它的弱點(diǎn)—它過(guò)于安全，安全到無(wú)法提供人類社會(huì)最原始的吃瓜快感。
• 帶著“人味兒”的創(chuàng)造力：人類創(chuàng)作者的價(jià)值觀、審美、風(fēng)格、情感體驗(yàn)、生活經(jīng)歷和獨(dú)特視角對(duì)藝術(shù)創(chuàng)作至關(guān)重要，這些東西短期內(nèi)AI只能模仿，卻無(wú)法原創(chuàng)。
• 法律與監(jiān)管：隨著AI對(duì)影視行業(yè)的滲透，圍繞著作權(quán)、版權(quán)、改編權(quán)、肖像權(quán)、表演權(quán)、聲音權(quán)等諸多法律權(quán)利的問(wèn)題會(huì)越來(lái)越凸顯，很多都是首次出現(xiàn)。這方面的爭(zhēng)論與監(jiān)管客觀上也會(huì)限制影視領(lǐng)域徹底AI化的速度。

因此，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，AI與真人之間的關(guān)系不是殺死和替代的關(guān)系，而是攜手創(chuàng)造市場(chǎng)增量的分層共生的關(guān)系。他們之間會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)，也會(huì)有局部替代，但更多是相互融合與價(jià)值共創(chuàng)僅有極少數(shù)頭部創(chuàng)作者可能被信任去創(chuàng)作純?nèi)祟愌輪T參演和純實(shí)景拍攝的作品，“純?nèi)祟惓鲅荨焙汀叭珜?shí)景拍攝”有可能成為影視內(nèi)容的“愛(ài)馬仕”標(biāo)簽。

長(zhǎng)期看，AI會(huì)讓內(nèi)容“更好”還是“更便宜”？

短期看，AI在讓內(nèi)容變得“視效更好”方面的作用會(huì)大于讓內(nèi)容“更便宜”。中長(zhǎng)期看，AI讓內(nèi)容“更便宜”的作用會(huì)大于讓內(nèi)容“視效更好”。但無(wú)論是更好的視效還是更便宜的成本，都不能自動(dòng)轉(zhuǎn)化為更好的內(nèi)容。讓內(nèi)容“視效更好”和“更便宜”的價(jià)值會(huì)被全社會(huì)、全行業(yè)廣泛分享，讓內(nèi)容真正變得“更好”的價(jià)值只會(huì)向極少數(shù)頭部IP及頭部IP的創(chuàng)作者們聚攏。

今天，個(gè)體創(chuàng)作者可以借助AI快速接近專業(yè)制作水準(zhǔn)，影視公司等專業(yè)機(jī)構(gòu)也可以借助AI以極低的成本大幅提升視效品質(zhì)。因此短期內(nèi)，AI會(huì)導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)容的視效品質(zhì)整體上行，個(gè)體和小團(tuán)隊(duì)與中等規(guī)模的專業(yè)機(jī)構(gòu)在制作能力方面的差距會(huì)顯著收窄。

但為什么長(zhǎng)期看“更便宜”的價(jià)值更大？

這是因?yàn)閮?nèi)容質(zhì)量存在感知上限。對(duì)大多數(shù)受眾而言，畫(huà)面、剪輯、配樂(lè)、特效的體驗(yàn)提升是高度非線性的。當(dāng)內(nèi)容達(dá)到某一“足夠好”的閾值后，即便制作成本再翻倍，主觀體驗(yàn)的提升也非常有限。這就好比當(dāng)一家快餐店的裝修達(dá)到一定水準(zhǔn)后，你在墻上貼滿大理石，對(duì)吸引顧客吃漢堡的邊際貢獻(xiàn)也幾乎為零。AI的核心經(jīng)濟(jì)特征恰恰是趨近于零的邊際成本+幾乎無(wú)上限的規(guī)模效應(yīng)。因此，AI創(chuàng)造的主要社會(huì)價(jià)值，天然更偏向于系統(tǒng)性降本，而非無(wú)限拔高質(zhì)量天花板。

決定行業(yè)規(guī)模的是供給和消費(fèi)能力，而不是所謂“最好”的品質(zhì)天花板。歷史上流行音樂(lè)的市場(chǎng)規(guī)模大于古典音樂(lè)，短視頻的規(guī)模大于電影，不是因?yàn)樗鼈兏昂谩?，而是因?yàn)樗鼈兏阋?，更容易被?guī)模化生產(chǎn)和消費(fèi)。AI 正是在內(nèi)容產(chǎn)業(yè)中把規(guī)模化供給這件事推向了極限。它并不保證每一條內(nèi)容都更好，但它讓“足夠好”的內(nèi)容變得無(wú)限多、無(wú)限便宜和無(wú)限可復(fù)制。

當(dāng)然，“更便宜”也會(huì)有助于加速更多有可能創(chuàng)造出“更好”的創(chuàng)作者進(jìn)入市場(chǎng)，從而反過(guò)來(lái)擴(kuò)大收獲“更好”的可能性。當(dāng)創(chuàng)作門檻和試錯(cuò)成本被大幅壓低，更多原本被排除在產(chǎn)業(yè)體系之外的創(chuàng)作者終于有機(jī)會(huì)脫穎而出。傳統(tǒng)影視行業(yè)的晉升階梯會(huì)被壓縮甚至坍塌，但與此同時(shí)那些真正具備天賦和創(chuàng)作能力的創(chuàng)作者可以借助AI做出過(guò)去根本不可能完成的作品，并直接接受市場(chǎng)和消費(fèi)者的檢驗(yàn)。他們很可能成為未來(lái)“更好”內(nèi)容的來(lái)源。

在好萊塢歷史上，VFX沒(méi)有導(dǎo)致電影更便宜（可能恰恰相反），但卻導(dǎo)致了電影更好。這個(gè)規(guī)律在AI時(shí)代不會(huì)重現(xiàn)。

這是因?yàn)檫^(guò)去的降本是局部降本，不是系統(tǒng)性降本。VFX降本只發(fā)生在一個(gè)工序內(nèi)，整個(gè)好萊塢系統(tǒng)依然依賴大團(tuán)隊(duì)、專業(yè)分工、項(xiàng)目管線和項(xiàng)目制管理體系。即便VFX讓制作環(huán)節(jié)變得更便宜了，但整個(gè)體系每年還是那個(gè)產(chǎn)量，還是那些人在生產(chǎn)，還是只有少數(shù)大廠可以發(fā)行到全球市場(chǎng)。結(jié)果就是VFX省下來(lái)的錢，仍然只能花在同一個(gè)工業(yè)系統(tǒng)里，于是被再投資到了更多鏡頭、更復(fù)雜場(chǎng)面、更長(zhǎng)制作周期和更高規(guī)格的人力資源里。供給天花板沒(méi)變，質(zhì)量方面的軍備競(jìng)賽自然升級(jí)。

但這個(gè)規(guī)律在AI時(shí)代徹底斷裂了。

首先，AI降低的不是某個(gè)工序的成本，而是把整個(gè)工業(yè)體系的必要性本身削弱了。降下來(lái)的成本不再被原有的體系和組織鎖住。在傳統(tǒng)好萊塢模式下，省錢并不等于可以自動(dòng)完成更多的作品，這些仍然需要被規(guī)劃和審批。但在AI時(shí)代，很多獨(dú)立的小團(tuán)隊(duì)和個(gè)人可以繞過(guò)影視公司的體系直接把降本轉(zhuǎn)化為更多的內(nèi)容供給。

其次，AI可以系統(tǒng)地提升所有作品的視效品質(zhì)，讓多數(shù)作品達(dá)到了受眾需求的質(zhì)量飽和點(diǎn)，削弱了進(jìn)一步提升畫(huà)面品質(zhì)的需要。過(guò)去更好的VFX帶來(lái)觀影體驗(yàn)的改善是巨大的。今天，AI很快就會(huì)把視效好看變成了默認(rèn)狀態(tài)，在這個(gè)基礎(chǔ)上進(jìn)一步好上加好的回報(bào)率并不高。

因此，“更便宜導(dǎo)致更好”不是一個(gè)自然規(guī)律，而是一個(gè)被供給受限保護(hù)的歷史階段性現(xiàn)象。當(dāng)供給不再受限時(shí)，這個(gè)規(guī)律就會(huì)被徹底打破。

內(nèi)容方來(lái)說(shuō)，AI技術(shù)和工具必將普惠所有人，因此很難構(gòu)成內(nèi)容公司的核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘，誰(shuí)也無(wú)法在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)享有獨(dú)一無(wú)二的成本優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期來(lái)看很難系統(tǒng)性做到比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“更便宜”或者“視效更好”，因此只能力爭(zhēng)借助AI做到“以足夠便宜和視效足夠好為前提的本質(zhì)更好”。這是它們最值得的努力方向—做更好的內(nèi)容，出更好的IP，建設(shè)更好的IP宇宙。當(dāng)便宜和視效都不再是問(wèn)題，沒(méi)有IP靈魂的平庸的專業(yè)主義輸出必然死于擁擠。

平臺(tái)方來(lái)說(shuō)，它們的首要訴求是“更便宜”的成本，其次才是“更好”。它們會(huì)希望通過(guò)AI和分賬模式系統(tǒng)性降低普通內(nèi)容的供給成本，同時(shí)形成更大也更穩(wěn)定的供給規(guī)模。在更好的方向上，它們會(huì)希望獨(dú)家鎖定盡可能多的擁有穩(wěn)定粉絲影響力和長(zhǎng)期價(jià)值的頭部系列IP，甚至成為那些IP的共同擁有者。

資本方來(lái)說(shuō)，它們會(huì)選擇能夠規(guī)?；寖?nèi)容供給變得“更便宜”和“視效更好”的技術(shù)公司以及可以從“更便宜”的內(nèi)容規(guī)?；┙o中獲益的平臺(tái)。對(duì)于內(nèi)容公司，它們只會(huì)押注極少數(shù)真正已被證明具有頭部IP創(chuàng)造和運(yùn)營(yíng)能力的公司和團(tuán)隊(duì)。

AI有可能拓展中國(guó)影視題材的空間嗎？

全世界范圍內(nèi)，中國(guó)古裝?。ㄓ绕涫切?、仙俠、古偶甜寵、穿越這幾個(gè)類型）的數(shù)量和流量在劇集大盤中的占比即便不是第一，也一定是最高的之一。這是我們題材上的安全邊界導(dǎo)致的。

因?yàn)檫@幾種類型往往架空歷史，不觸碰敏感神經(jīng)，題材上相對(duì)安全，同時(shí)它們又非常容易制造即刻爽點(diǎn)，打造年輕偶像，通過(guò)切片的方式在社交媒體廣泛傳播，因此成為內(nèi)容方和平臺(tái)方最為看重的賽道。

這幾種題材也恰恰是最容易被AI放大的類型。AI最擅長(zhǎng)學(xué)習(xí)的是已有的、被允許大規(guī)模存在的內(nèi)容，并把它們轉(zhuǎn)化為清晰可用的模版。這些內(nèi)容被審查篩選過(guò)，被平臺(tái)算法馴化過(guò)，被用戶反饋修正過(guò)，被商業(yè)結(jié)果驗(yàn)證過(guò)，AI會(huì)把這些相對(duì)穩(wěn)妥安全、不越界、不冒犯的結(jié)構(gòu)、故事、爽點(diǎn)通過(guò)模板化復(fù)制放大到極致，輔之以更快的節(jié)奏和更直給的表達(dá)。這正是AI的強(qiáng)項(xiàng)。

然而，古往今來(lái)，好的故事往往需要灰度人性、身份和角色反差、道德困境以及某種深層的反叛、覺(jué)醒與沉思。當(dāng)我們的現(xiàn)實(shí)邊界讓所有這些都大概率會(huì)碰壁的時(shí)候，創(chuàng)作者只能靠更密集的情緒代償來(lái)彌補(bǔ)深刻性不足的缺憾。AI也會(huì)很快領(lǐng)悟到這一點(diǎn)，并推動(dòng)影視創(chuàng)作在這條自我加強(qiáng)安全系數(shù)和主動(dòng)屏蔽風(fēng)險(xiǎn)因素的路上越跑越快。

久而久之，觀眾也會(huì)越來(lái)越習(xí)慣“簡(jiǎn)單因果+情緒代償”的補(bǔ)給方式，不愿意再去思考和理解任何復(fù)雜且深刻的事情。我們也因此正在進(jìn)入一個(gè)敘事降級(jí)的時(shí)代。以前我們要看三十年河?xùn)|三十年河西的命運(yùn)起伏，現(xiàn)在AI可以在三分鐘內(nèi)給你十個(gè)反轉(zhuǎn)。

最終的結(jié)果我們已經(jīng)看到了端倪，就是長(zhǎng)劇短劇化，爽點(diǎn)極端化，情緒價(jià)值輸出頻率不斷提升，觀眾耐心持續(xù)下降。這就好比把本來(lái)需要45分鐘有氧獲得的多巴胺用20秒的時(shí)間一針直接注射給你。這也直接導(dǎo)致了長(zhǎng)劇觀眾和長(zhǎng)劇平臺(tái)用戶的日漸流失。

人類創(chuàng)作者當(dāng)中至少還有一小部分人愿意去試探邊界和嘗試帶有一定風(fēng)險(xiǎn)的表達(dá)，但是AI不會(huì)。

AI最擅長(zhǎng)做的事情是安全邊界內(nèi)的優(yōu)化、復(fù)刻和上下翻飛。算法會(huì)驅(qū)動(dòng)題材快速向成功模版靠攏，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避會(huì)前置到生成階段，模型會(huì)主動(dòng)回避敏感表達(dá)。

AI可以幫助我們提高制作效率，也可以幫助我們更低成本地完成必要的修改，但是AI不會(huì)自動(dòng)幫我們拓展題材空間。而題材問(wèn)題恰恰是今天行業(yè)面臨的核心困境。

因此，我們不能指望AI幫助我們實(shí)現(xiàn)題材上的突破，因?yàn)樗緛?lái)就不存在突破的沖動(dòng)和愿望。推動(dòng)中國(guó)影視題材空間拓寬只能靠我們?nèi)祟悇?chuàng)作者們耐心理性和堅(jiān)持不懈的努力。