?“施工圖”明確！“十五五”規(guī)劃綱要正式發(fā)布

?中美經(jīng)貿(mào)磋商將于3月14日-17日在法國舉行

?國務(wù)院常務(wù)會議研究建立地方財政補貼負(fù)面清單管理機制

?今年前兩個月我國社融增量9.6萬億元，M2增速維持高位

?央行將縮量續(xù)作6個月期買斷式逆回購，降準(zhǔn)或至

?美國向中東增派海軍陸戰(zhàn)隊和軍艦，特朗普聲稱下周“猛烈空襲”伊朗

?美國1月核心PCE物價同比上漲3.1%，創(chuàng)近兩年新高

?美國法官駁回特朗普政府針對鮑威爾傳票，司法部放話上訴

?全球首款侵入式腦機接口醫(yī)療器械獲批上市

?蘋果下調(diào)應(yīng)用商店傭金率，騰訊等公司積極回應(yīng)

1、“十五五”規(guī)劃綱要3月13日正式發(fā)布，這是未來五年我國經(jīng)濟社會發(fā)展的一份“施工圖”。十四屆全國人大四次會議3月12日表決通過了關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃綱要的決議，決定批準(zhǔn)這個規(guī)劃綱要。規(guī)劃綱要共分為18篇，部署16個方面重大戰(zhàn)略任務(wù)，“精準(zhǔn)有效、支撐有力”是突出的特點。規(guī)劃綱要還提出6個方面109項重大工程，聚焦民生福祉，部署了一攬子務(wù)實舉措。

2、國務(wù)院副總理何立峰將于3月14日-17日率團赴法國與美方舉行第六輪中美經(jīng)貿(mào)磋商。針對美方將對中國等經(jīng)濟體發(fā)起301調(diào)查，商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，中方保留采取一切必要措施的權(quán)利，堅決捍衛(wèi)自身正當(dāng)權(quán)益。

3、國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)博睿康醫(yī)療科技（上海）有限公司植入式腦機接口手部運動功能代償系統(tǒng)創(chuàng)新產(chǎn)品注冊申請，實現(xiàn)腦機接口醫(yī)療器械全球首發(fā)上市，標(biāo)志著國際首個侵入式腦機接口醫(yī)療器械進入臨床應(yīng)用階段。

4、美國總統(tǒng)特朗普聲稱，美國正從軍事、經(jīng)濟及其他方面徹底摧毀伊朗，美軍下周將對伊朗進行“猛烈空襲”。特朗普拒絕談?wù)撌欠駣Z取伊朗石油樞紐哈爾克島，重申若需要將護航。據(jù)美國官員透露，隨著伊朗持續(xù)封鎖霍爾木茲海峽，五角大樓正向中東地區(qū)調(diào)派更多海軍陸戰(zhàn)隊部隊和軍艦。另有報道稱，美國國防部考慮增派驅(qū)逐艦，為霍爾木茲海峽護航做準(zhǔn)備。

5、蘋果公司宣布降低中國應(yīng)用商店傭金率，自3月15日起，Apple App內(nèi)購買及付費App的標(biāo)準(zhǔn)傭金率將由30%改為25%。蘋果小型開發(fā)者計劃以及小程序合作伙伴計劃項下符合條件的蘋果App內(nèi)購買以及第一年后的自動續(xù)費訂閱傭金率將由15%改為12%。騰訊對此表示，將一如既往地攜手各方合作伙伴，共同為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。網(wǎng)易表示，將繼續(xù)堅持用戶導(dǎo)向，加碼投入原創(chuàng)內(nèi)容與技術(shù)研發(fā)，與各方一道共建繁榮的原創(chuàng)內(nèi)容生態(tài)。

1、國務(wù)院常務(wù)會議討論通過《國務(wù)院2026年重點工作分工方案》，研究建立地方財政補貼負(fù)面清單管理機制。會議強調(diào)，要靠前發(fā)力、提質(zhì)增效，拿出務(wù)實管用的政策措施，推動各項工作加快落地見效。對地方財政補貼實施負(fù)面清單管理，制定全國統(tǒng)一的地方財政補貼負(fù)面清單。

2、外交部發(fā)言人郭嘉昆表示，中方在處理中美經(jīng)貿(mào)問題上的立場是一貫、明確的，反對各種形式的單邊關(guān)稅措施，關(guān)稅戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)不符合任何一方的利益，雙方應(yīng)該在平等、尊重互惠基礎(chǔ)上協(xié)商解決有關(guān)問題。

3、央行公布數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個月人民幣貸款增加5.61萬億元；社會融資規(guī)模增量9.6萬億元，同比多增3162億元。2月末，M2同比增長9%，社會融資規(guī)模存量同比增長8.2%。2月份企業(yè)新發(fā)放貸款平均利率、個人住房新發(fā)放貸款平均利率均約3.1%。

4、央行將于3月16日開展5000億元6個月期買斷式逆回購操作，較到期量6000億元縮量1000億元。東方金誠首席宏觀分析師王青分析稱，這可能意味著降準(zhǔn)將至，接下來要密切關(guān)注3月MLF操作情況。但權(quán)威專家表示，宜更多從價格角度而非數(shù)量變動來判斷貨幣政策是否轉(zhuǎn)向。

5、中央廣播電視總臺2026年“3·15”晚會將于3月15日20點在央視財經(jīng)頻道現(xiàn)場直播。今年“3·15”晚會聚焦“放心消費 品質(zhì)生活”主題，將關(guān)注食品安全、公共安全、金融安全、廣告市場等領(lǐng)域侵害消費者權(quán)益的違法行為。

1、證監(jiān)會部署落實兩會精神，要求強化境內(nèi)外、期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)測監(jiān)管，不斷鞏固和加強中國特色穩(wěn)市機制建設(shè)，更大力度推動上市公司完善治理、提升價值。發(fā)布實施深化創(chuàng)業(yè)板改革方案，加快優(yōu)化再融資機制。突出打大、打惡、打重點，嚴(yán)厲打擊財務(wù)造假、操縱市場、內(nèi)幕交易、虛假陳述等違法違規(guī)行為，加快健全私募基金“1+N+X”監(jiān)管制度體系。

2、A股震蕩走低，科技類題材股盡數(shù)調(diào)整，市場逾3800股下跌。上證指數(shù)收跌0.82%報4095.45點，深證成指跌0.65%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.22%，萬得全A跌0.94%，市場成交額2.42萬億元，上日為2.46萬億元。農(nóng)藥、化肥、鋰電池、風(fēng)電方向走強；算力租賃、AI應(yīng)用、商業(yè)航天、人形機器人股跌幅靠前。

3、港股震蕩走低，恒生指數(shù)收跌0.98%，報25465.6點，連跌3日；恒生科技指數(shù)挫0.99%，恒生中國企業(yè)指數(shù)跌0.32%。黃金股、航空股普跌，鋰電池、腦機接口概念走強。南向資金凈買入超184億港元。

4、港交所計劃對上市規(guī)則進行新一輪重要改革，以吸引更多企業(yè)來港上市。主要措施包括：大幅下調(diào)“同股不同權(quán)”財務(wù)門檻，不同權(quán)比例提高到20比1；降低第二上市財務(wù)門檻；IPO保密遞表范圍擴大到所有申請人；強化退回機制。

5、上交所本周對中韓半導(dǎo)體ETF等溢價較高的基金，以及*ST熊貓、*ST正平等異常波動退市風(fēng)險警示股票進行重點監(jiān)控，對23起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監(jiān)會上報涉嫌違法違規(guī)案件線索1起。

6、22萬億私募基金市場迎新規(guī)。私募基金信披實施細(xì)則征求意見稿發(fā)布，重要內(nèi)容包括進一步細(xì)化定期報告披露要求，明確嵌套投資的穿透披露要求，細(xì)化跨境投資的披露要求等。

1、財政部等三部門將開展2026年縣域充換電設(shè)施補短板試點申報，計劃在全國支持59個聯(lián)合試點縣，加快補齊農(nóng)村地區(qū)公共充換電設(shè)施短板，進一步釋放新能源汽車消費潛力。

2、針對互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)問題，金融監(jiān)管總局對分期樂、奇富借條、你我貸借款、宜享花、信用飛等5家平臺的運營機構(gòu)進行約談，要求切實規(guī)范營銷宣傳行為，清晰明確披露借貸產(chǎn)品息費信息，嚴(yán)格遵守個人信息保護規(guī)定，依法合規(guī)開展催收。

3、市場監(jiān)管總局部署開展廣告亂象專項整治，要求加大對“大字吸睛、小字免責(zé)”“隨意宣稱第一、首創(chuàng)、最佳”等營銷亂象的清理整治力度，堅決依法查處嚴(yán)重欺騙誤導(dǎo)消費者、擾亂市場競爭秩序的廣告違法行為。

4、國家網(wǎng)絡(luò)安全通報中心發(fā)布OpenClaw安全風(fēng)險預(yù)警指出，目前境內(nèi)活躍的OpenClaw互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)約2.3萬個，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。大量暴露于互聯(lián)網(wǎng)的OpenClaw資產(chǎn)存在重大安全風(fēng)險，極易成為網(wǎng)絡(luò)攻擊的重點目標(biāo)。建議謹(jǐn)慎安裝第三方插件，加強賬戶認(rèn)證管理，限制智能體執(zhí)行權(quán)限。

5、我國已啟動投放1000多萬噸氮磷及復(fù)合肥儲備，確保春耕用肥需求。據(jù)航運研究公司Kpler，目前有約98萬噸化肥滯留在波斯灣，若航運中斷常態(tài)化，全球肥料原料供應(yīng)可能會減少30%至50%。

6、我國將于近期對北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)實施在軌升級，對部分衛(wèi)星的工作狀態(tài)進行優(yōu)化調(diào)整。目前，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在軌運行衛(wèi)星數(shù)量已達50顆，空間信號精度優(yōu)于2米，全球定位精度優(yōu)于10米。

1、因伊朗戰(zhàn)事，迪拜旗艦加密貨幣會議的主辦方取消了今年的活動，這令該大都市作為安全港的地位再受打擊。被譽為“全球最大加密貨幣盛會”的Token2049原定于4月下旬舉行。

1、騰訊電腦管家推出行業(yè)首個“龍蝦管家·AI安全沙箱”，為本地運行的AI Agent提供一站式安全防護。目前，“龍蝦管家”已支持 OpenClaw、QClaw、OneClaw、LobsterAI 等多種“龍蝦”。

2、阿里云手機版“龍蝦”JVS Claw正式上線，集成AI智能助手Clawbot與云端獨立環(huán)境ClawSpace。用戶只需通過簡單的自然語言指令，就能驅(qū)動Clawbot在隔離、專屬、安全的ClawSpace中操作應(yīng)用、處理文件、完成復(fù)雜任務(wù)。

3、渠道人士透露，茅臺各省區(qū)經(jīng)銷商聯(lián)誼會召開會議，明確陳年茅臺15年、精品茅臺、生肖茅臺及公斤茅臺等非標(biāo)茅臺全面實行代銷制。上述產(chǎn)品須通過i茅臺按官方統(tǒng)一價格對外銷售，渠道可提取5%銷售傭金。

4、知情人士稱，Meta已將其代號為“Avocado”的人工智能模型的發(fā)布時間推遲到至少5月份，原因是其在內(nèi)部推理、編碼和寫作測試中，性能表現(xiàn)卻不及谷歌、OpenAI和Anthropic等競爭對手的領(lǐng)先人工智能模型。

5、英特爾推出第三代酷睿Ultra處理器，是全球首款基于Intel 18A工藝開發(fā)的計算平臺，AI算力達180 TOPS，用戶可以把大模型塞進輕薄本甚至“養(yǎng)龍蝦”。

6、亞馬遜與人工智能芯片初創(chuàng)公司Cerebras Systems宣布達成合作協(xié)議，將兩家公司的計算芯片整合到一項新服務(wù)中，旨在加速聊天機器人、編程工具以及其他AI應(yīng)用。

7、針對“Stellantis集團可能解體、瑪莎拉蒂或被出售”傳聞，Stellantis明確否認(rèn)。針對與中國車企合作傳聞，Stellantis集團稱，集團與遍布全球的行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)就各種主題進行討論。

8、現(xiàn)代汽車因電動座椅故障并發(fā)生致命事故，將在美國、加拿大對部分2026 款帕里斯帝（Palisade）SUV發(fā)布停售及召回通知。

1、美國聯(lián)邦法院一名法官以幾乎毫無證據(jù)為由，駁回司法部針對美聯(lián)儲主席鮑威爾的大陪審團傳票，裁定傳票系出于打壓目的而非正當(dāng)執(zhí)法。檢察官皮羅強烈抨擊裁決，稱司法部將就該裁決提起上訴。參院銀行委員會重要議員Tillis稱，上訴只會推遲沃什提名確認(rèn)。

2、古巴國家主席迪亞斯-卡內(nèi)爾表示，古方官員已同美國政府舉行會談，旨在通過對話途徑解決兩國分歧。但與美國的對話仍處于初期階段。美國總統(tǒng)特朗普此前曾威脅稱，先結(jié)束伊朗戰(zhàn)爭，下一個就是古巴。

3、美國1月核心PCE同比上漲3.1%，創(chuàng)2024年3月以來最高水平，環(huán)比漲幅維持在0.4%不變，均符合市場預(yù)期。美聯(lián)儲預(yù)計將在下周貨幣政策會議上維持利率不變，而通脹壓力若持續(xù)升溫，可能進一步推遲恢復(fù)降息的時間窗口。

4、美國商務(wù)部公布的修正數(shù)據(jù)顯示，去年四季度美國實際GDP年化季率增長0.7%，較初值增長1.4%大幅下修。另外，美國1月耐用品訂單環(huán)比初值持平，遠低于市場預(yù)期的增長1.1%。

5、美國3月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值從2月的56.6降至55.5，創(chuàng)三個月新低。消費者預(yù)計未來一年物價將上漲3.4%，低于預(yù)期的3.7%。

6、美國1月JOLTS職位空缺大幅增加39.6萬至694.6萬人，高于預(yù)期的675萬人，表明勞動力市場有所改善。

7、日本2026年度預(yù)算案在眾議院全體會議上獲得通過，將送交參議院審議。2026年度預(yù)算案總規(guī)模超過122萬億日元，為歷史最高。其中，防衛(wèi)預(yù)算首次突破9萬億日元大關(guān)，同樣創(chuàng)下歷史新高。

8、繼去年12月下降0.6%之后，今年1月歐元區(qū)工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比再下降1.5%，為2024年12月以來的最低水平。主要經(jīng)濟體德國、意大利和西班牙的工業(yè)產(chǎn)出較上月均有所下降。

1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.26%報46558.47點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.61%報6632.19點，納指跌0.93%報22105.36點。賽富時跌超3%，蘋果跌逾2%，領(lǐng)跌道指。萬得美國科技七巨頭指數(shù)跌1.59%，臉書跌近4%，英偉達跌超1%。納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.76%，蔚來漲超5%，騰訊音樂漲近4%。經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)分化疊加通脹粘性仍存，美聯(lián)儲降息預(yù)期持續(xù)降溫，中東地緣沖突推升能源價格與通脹擔(dān)憂，市場避險情緒顯著升溫。本周，道指跌1.99%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.6%，納指跌1.26%。

2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.6%報23447.29點，法國CAC40指數(shù)跌0.91%報7911.53點，英國富時100指數(shù)跌0.43%報10261.15點。中東地緣沖突加劇，伊朗封鎖霍爾木茲海峽導(dǎo)致油價突破100美元/桶，引發(fā)市場對通脹和經(jīng)濟增長的擔(dān)憂。本周，德國DAX指數(shù)跌0.61%，法國CAC40指數(shù)跌1.03%，英國富時100指數(shù)跌0.23%。

3、受中東局勢及油價上漲拖累，亞太主要股指收盤下跌。日經(jīng)225指數(shù)跌1.16%，報53819.61點。韓國綜合指數(shù)跌1.72%，報5487.24點。印尼綜指收跌超3%，報7137.21點，刷新去年7月以來新低。印度SENSEX30指數(shù)收跌1.93%，報74563.92點，續(xù)創(chuàng)一年新低。

1、國內(nèi)銀行間債市主要利率債走勢較為分化，中長期國債疲軟，10年及30年國債活躍券收益率均上行超1bp；政金債整體表現(xiàn)較好。國債期貨30年期主力合約下滑0.25%。央行開展375億元逆回購操作，凈回籠73億元，資金面整體偏松。

2、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率跌2.58個基點報3.719%，3年期美債收益率跌2.24個基點報3.736%，5年期美債收益率跌0.48個基點報3.860%，10年期美債收益率漲1.38個基點報4.277%，30年期美債收益率漲2.34個基點報4.906%。

1、美油主力合約收漲3.74%，報99.31美元/桶，周漲9.25%；布油主力合約漲3.41%，報103.89美元/桶，周漲12.08%。受伊朗沖突引發(fā)霍爾木茲海峽運輸受阻擔(dān)憂，市場預(yù)期原油供應(yīng)將大幅削減，疊加投機者增持布倫特原油凈多頭頭寸，支撐油價上行。

2、美國財政部宣布，暫時放松對俄羅斯石油的制裁，以應(yīng)對霍爾木茲海峽航運受阻給能源市場帶來的沖擊。這一措施只適用于目前滯留在海上的俄羅斯石油。據(jù)外媒消息，目前大約有1.24億桶俄羅斯石油分布在全球30個海上位置。

3、知情人士稱，沙特將原油產(chǎn)量下調(diào)約200萬桶/日至約800萬桶/日，進一步收緊全球最關(guān)鍵出口地區(qū)的供給預(yù)期。國際能源署周四指出，海灣產(chǎn)油國合計減產(chǎn)規(guī)模已達至少1000萬桶/日。

4、日本政府宣布最早將于下周啟動約8000萬桶國家及私人戰(zhàn)略石油儲備的釋放。此次日本單邊行動與國際能源署（IEA）協(xié)調(diào)的4億桶緊急儲備釋放計劃同步推進。

5、國際貴金屬期貨普遍收跌。COMEX黃金期貨跌2.00%報5023.10美元/盎司，周跌2.63%，COMEX白銀期貨跌5.25%報80.64美元/盎司，周跌4.35%。美聯(lián)儲降息預(yù)期推遲至9月，美國勞動力市場韌性較強，通脹回落斜率放緩，多重因素共同推動美元及美債收益率走高，拖累貴金屬走勢。

6、倫敦基本金屬全線下跌，LME期鋅跌0.24%報3293.5美元/噸，周跌0.14%；LME期鉛跌1.88%報1903.0美元/噸，周跌2.56%；LME期銅跌2.03%報12735.5美元/噸，周跌0.98%；LME期鋁跌2.20%報3439.0美元/噸，周跌0.20%；LME期錫跌2.24%報48280.0美元/噸，周跌3.57%；LME期鎳跌2.38%報17320.0美元/噸，周跌0.85%。

1、周五在岸人民幣對美元16:30收盤報6.9030，較上一交易日跌278個基點，本周累跌49個基點。人民幣對美元中間價報6.9007，較上一交易日調(diào)貶48個基點，本周累計調(diào)升18個基點，為連續(xù)第15周上調(diào)。在岸人民幣對美元夜盤收報6.9043。

2、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.75%報100.50，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.83%報1.1416，英鎊兌美元跌0.93%報1.3222，澳元兌美元跌1.34%報0.6981，美元兌日元漲0.24%報159.74，美元兌瑞郎漲0.67%報0.7914，離岸人民幣兌美元跌256.2個基點報6.9077。

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