前言：本文5000字，回看四年前這篇長文，大家再結(jié)合現(xiàn)在伊朗戰(zhàn)爭，中美科技競爭，去美元化，反內(nèi)卷等會有極大的感悟，也會對未來有更強的信心。四年前這篇文章，我預判了轉(zhuǎn)型要四五年的時間，恰好今年國家宣布了要結(jié)束內(nèi)卷，正好是第四年！

這兩天大家被任正非的把寒氣傳遞下去給刷屏了，美股中概股和A股都應聲下跌。大家的問題無非兩個，第一個是任老爺子的世界經(jīng)濟進入十年衰退究竟有沒有道理，第二個是咱們還會有好日子嗎？啥時候才能有好日子？

回答這兩個問題，靈哥先給大家看兩張圖，這兩張圖準確的描述了美國是如何用金融控制世界，和中國如何用錨定美元的金融來進行實體生產(chǎn)。

兩張圖描述的對應關(guān)系很清楚了，我就不展開了。

之所以在二戰(zhàn)后的歷史上，沒有一個老二能挑戰(zhàn)美國，無論是蘇聯(lián)還是日本，包括拉丁美洲陷入中產(chǎn)階級陷阱，和東南亞97年發(fā)生金融危機；我們拿這兩張圖就很清楚的明了，全世界寄生在美元體系上發(fā)展，相當于脖子上有一根繩，而這根繩子是被美國掌握在手中。

無論這個經(jīng)濟體成長到多大，即使是和美國體量一樣大，只要這根繩子勒住了脖子，那美國也可以輕松把你放倒。

但是問題在于，如果脖子上不套這根繩子，任何國家壓根就發(fā)展不起來。這就是全球各國面對美國霸權(quán)的兩難境地，也就是尼克松時期國務卿康納利那句名言：美元是我們的貨幣，你們的麻煩。

不僅美元，美國制霸全球的三大法寶，美元，美軍，美語，分別從貨幣，軍事，和輿論在全球布下天羅地網(wǎng)。

即使是擁有中國政府力挺的華為，也不免在第一輪的交鋒中敗下陣來。辯證來看，華為的確遇到很多難，但并不代表我們所有的領(lǐng)域似乎都要只顧利潤現(xiàn)金流，不管規(guī)模了。比如新能源汽車，仍然在高速發(fā)展，對這方面我們要很客觀辯證的去看待每個行業(yè)身處的周期和位置。

但未來五年的確是一個大轉(zhuǎn)型期，對于沒有做好準備的朋友，未來五年的確并不容易。

第二次大轉(zhuǎn)型

有一句話說的好，改革開放前我們是蘇聯(lián)派當家，改革開放之后我們是美國派當家，而現(xiàn)在到以后是中國派當家。

我們的工業(yè)化是從蘇聯(lián)援助的156個工業(yè)項目開始的，從這156個項目，我們快速的建立了我們自己的重工業(yè)體系，并以此為基礎建立了聯(lián)合國所有工業(yè)門類的全球最齊的工業(yè)體系。

然而這不是沒有代價的，蘇聯(lián)的工程師，蘇聯(lián)的圖紙，蘇聯(lián)的技術(shù)，蘇聯(lián)的零配件，蘇聯(lián)的語言，最后蘇聯(lián)思維訓練成長起來的干部。

電視劇《亮劍》中，丁偉的畢業(yè)論文，以北方為假想敵，結(jié)果被幾乎全部的教員學員申斥，幾乎是認為大逆不道，后來在領(lǐng)導的鼓勵下，他才敢把自己認為可能會和北方進行沖突的論文演示出來。

官僚體系，干部，是很容易教條的，這跟一把手領(lǐng)導人完全不一樣。

當赫魯曉夫試圖要把中國變成蘇聯(lián)和美國爭霸的附庸，要把艦隊開到中國領(lǐng)海，搞長波電臺等一系列事件，毛主席不同意，雙方就翻臉了。蘇聯(lián)撤走了所有的援助專家，斷了所有的零部件供應，并且陳兵邊境，甚至恫嚇要打核大戰(zhàn)。

我們被迫進入一個需要靠自己自力更生的巨大的轉(zhuǎn)型期，那時候毛主席搞三線工程，讓知識分子下農(nóng)村，提出反對教條主義，反對蘇修。所謂的反對教條主義，就是需要官僚要擺脫自身利益的局限性，和中央的新政策保持一致。

這個轉(zhuǎn)型是很痛苦的，有人會問，為什么我們當時要全盤蘇化，我們不能一邊靠蘇聯(lián)，一邊靠美國，像今天印度這樣，兩頭騎墻。

這種想法是不現(xiàn)實的，如果你不是真心綁在一條船上，不納投名狀，人家憑什么相信你，憑什么要真心的幫你把一個工業(yè)體系給從零給建立起來。

之后的事情大家就了解了，尼克松訪華，中美和解建交，中國進入改革開放，發(fā)展市場經(jīng)濟，我們徹底的從蘇聯(lián)倒向了美國，發(fā)展了四十年。

過去這些年，我們其實已經(jīng)在經(jīng)歷第二次大轉(zhuǎn)型，從美國派轉(zhuǎn)變成中國派。

我們講蘇聯(lián)派，美國派，中國派，講的不僅僅是官僚，其實是包括意識形態(tài)，經(jīng)濟管理方式等一整套的操作系統(tǒng)。

可以說，蘇聯(lián)給我們的是操作系統(tǒng)1.0，這個操作系統(tǒng)是國家主導的計劃經(jīng)濟，俗稱集中力量辦大事兒。這話說得簡單，背后是一整套的自上而下的系統(tǒng)設計。沒有這套設計，原子彈也造不出來。

但是蘇聯(lián)體系的弱點在市場，在民生，在金融，在發(fā)揮普通老百姓的積極性。這是西方社會的優(yōu)勢所在，西方社會充分利用了金融的手段，和人性的弱點進行結(jié)合，通過市場機制來推動創(chuàng)新，并且有效改善了民生。

這就是操作系統(tǒng)2.0，是美國體系的優(yōu)勢所在。

這其中最具有點石成金的魔法作用的，是貨幣政策，是和黃金脫鉤之后的信用貨幣。世界居然能在一個沒有貴金屬錨定的貨幣泡泡中挺過了50年。

奧地利經(jīng)濟學派知名的經(jīng)濟學家羅斯巴德曾經(jīng)把中央銀行稱之為騙局，認為中央銀行就是為了合法制造通脹，剝奪普通人財富而創(chuàng)建的。

某種程度上他是對的，但是如果沒有現(xiàn)代貨幣政策制造出來的通脹，也就沒有現(xiàn)代經(jīng)濟。

美國的中央銀行體系，對貨幣的宏觀政策，基礎建設投資，城市化經(jīng)驗，房地產(chǎn)，消費主義，市場經(jīng)濟，廣告營銷等一整套的現(xiàn)代經(jīng)濟手法學到中國，我們的操作系統(tǒng)就升級到了2.0.

這套體系為什么牛逼？是因為在資源的聚攏層面，蘇聯(lián)的體系要靠計劃指令，但美國卻建立了以金融來收割精妙體系，這比蘇聯(lián)的體系要高效多了。

我們在依附這套體系中，發(fā)展了城市，修建了無數(shù)的道路，成為了世界工廠，成就了高度發(fā)達的互聯(lián)網(wǎng)，培養(yǎng)了大量的產(chǎn)業(yè)從業(yè)者和中產(chǎn)階級，但也有負面作用。

不要忘記全球收割體系的終點是美國，我們發(fā)展的越快，在快速聚攏財富的同時，也在被美國勒住脖子，向美國輸送著財富。

換句話說，印度雖然落后，但是美國收割也很不容易。我們越發(fā)達，越進步，經(jīng)濟效率越高，被美國收割的效率也就越高。因為歸根到底，我們的貨幣是錨定在外儲上的。我們的產(chǎn)業(yè)是依靠巨大的海外投資發(fā)展起來的，美資公司在中國的平均利潤是12%，超過他們在海外其他市場平均利潤的兩倍。我們用我們的勤勞支撐著美國的資本回報，他們可以合法的把利潤匯出去。

拒絕G2

要擺脫被西方國家吸血的情況，我們就需要開啟操作系統(tǒng)3.0，中國派。這是一個巨大的轉(zhuǎn)型工程，不是今天開始的。

2010年我們GDP超過日本就開始了，美國立刻就意識到中國今非昔比，奧巴馬來找我們談G2。所謂G2，就是中美合作，中國乖乖的做美國的小跟班，美國保證中國的利益份額，中國也不能打美國高端的主意。

結(jié)果被我們拒絕了，我們反手提出要建設新型大國關(guān)系，美國當然也不能接受。

之后我們殲20就出來了，美國就著急了，因為稱霸全球的三大法寶，美元美軍美語，軍事上被中國撕開一個口子這不是好事兒。2016年南海對峙，美國沒有占到便宜，灰頭土臉退走。

2017年之后，中國海軍從此開啟下餃子。這一次圍臺軍演，美國里根號航母退避三舍，可以很清楚知道美軍霸權(quán)已破。西方國家再也不能像鴉片戰(zhàn)爭那樣把船開到鎮(zhèn)江港，然后耀武揚威逼迫簽訂不平等條約了。

破除美元霸權(quán)就更難了，我們做不到去收割全球，但我們這幾年首先是夯實籬笆，防止被惡意收割。

我們對外匯的流入流出都做了更嚴格的管控。各種地下錢莊，澳門賭場被端掉，各路原來的疊碼仔富豪被抓，禁止P2P，打擊電信詐騙，都是為了防止財富外流。

我們對互聯(lián)網(wǎng)進行了反壟斷，對房地產(chǎn)進行了三條紅線的管控。

我們初步做到了遏制資本的無序擴張，然后把巨額財富輸送到海外去。

當然有人會問，為什么我們不貨幣立刻獨立自主，為什么我們還要賺美元？有些人被網(wǎng)絡上一些別有用心的自媒體蠱惑，總是問愚蠢的問題。

之所以要賺美元，是因為全世界的能源和大宗商品都用美元定價，全世界的高科技產(chǎn)品也都用美元定價。我們過去外貿(mào)透支了那么多的環(huán)境，那么多人的青春，賺那微薄的加工費，那真的是沒有辦法的事情。

我們?nèi)ツ甑谝淮筮M口商品是芯片，花了4400億美元，第二大進口商品是石油，花了2700億美元。

解決的方法，產(chǎn)業(yè)升級，芯片國產(chǎn)化，減少能源對石油的依賴，推動石油人民幣交易。

美國對我們的封鎖和俄烏戰(zhàn)爭幫助了我們。美國的封鎖讓我們拋棄了幻想，在芯片產(chǎn)業(yè)的每一個細分賽道都在研發(fā)賽跑?，F(xiàn)在已經(jīng)比較確定的是14納米以上的成熟制程芯片，中國在2024將投產(chǎn)31家工廠，到時候成熟制程就會變成白菜價，海外效率不夠高的企業(yè)會被擠垮。

俄烏戰(zhàn)爭加速了去美元化，不僅是俄羅斯主動向我們靠攏，施加俄羅斯在歐亞大陸的地緣影響力，從中東到中亞到印度都在推動去美元化。我們跟沙特的關(guān)系也有實質(zhì)性的進展，推動石油人民幣計價。

容易嗎？不容易！有沒有成效，有成效。我們2021年從全球的石油進口比前一年減少了5.4%，芯片上半年減少了10%以上。

但現(xiàn)在就說不要賺美元，徹底脫鉤？那是癡人說夢，時機未到，節(jié)奏錯了就是自己找死。

但是方向就是這個方向?，F(xiàn)在國家都在談高質(zhì)量發(fā)展，為什么很多人覺得日子難過，最主要的原因是方向變了，我們過去推動GDP不惜一切代價的高速發(fā)展，是因為我們還很落后。我們首先的目標是追求發(fā)展，只要能把整個國家用系統(tǒng)2.0的那套方法快速實現(xiàn)現(xiàn)代化，形成一個高效的經(jīng)濟運轉(zhuǎn)體系（收割體系），被美國吸血也就忍了。

現(xiàn)在不是這樣了，如果用另外一句話，蘇聯(lián)1.0的體系讓我們站起來，美國2.0的操作系統(tǒng)讓我們富起來，我們要靠自己的3.0體系強起來。

房子建得夠多了，靠房地產(chǎn)成不了世界強國，這話某種程度上是對的。我們不能只有一個華為，我們需要很多個華為出去外卷，而不是停留在國內(nèi)的舒適區(qū)內(nèi)卷。

但整個的大轉(zhuǎn)型，從被美國吸血，依附在美元體系下生產(chǎn)，轉(zhuǎn)型到“去依附”，以中國自己獨立的金融體系和本國內(nèi)需進行生產(chǎn)，是有挑戰(zhàn)的。

特別我們并不想像西方國家那樣，通過軍事沖突，所謂修昔底德陷阱，把世界砸爛重建的方式來塑造新秩序，我們需要通過和平的方式，市場的方式，符合國際規(guī)則的方式完成對美國的去依附，完成這場大轉(zhuǎn)型。

必然會遇到巨大的轉(zhuǎn)型之痛，靈哥下面列5點。

轉(zhuǎn)型之痛

1.外卷不易

出去割韭菜是極其困難的，因為海外市場也是被美軍美語美元霸權(quán)所壟斷的，形成了巨大慣性，要想虎口奪食，存量博弈，何其困難。

很多海外國家連基礎設施都不完備，所以很多企業(yè)注定不會像過去十幾年縱橫中國市場那么容易。

大多數(shù)發(fā)展中國家只有人口，沒有消費力，沒有財富創(chuàng)造能力，沒有韭菜長成，也沒有高效的收割機制，而形成這一切都需要時間。

而對于美國為首的發(fā)達國家，已經(jīng)通過結(jié)盟的手段把中國企業(yè)從其市場排斥出去，比如華為的5G。比如一度facebook的小扎曾經(jīng)試圖找特朗普封殺tiktok，還好tiktok的主要股東都是美國紅杉這樣有頭有臉的美資機構(gòu)，美資占多數(shù)，小扎才沒得逞。

連印度都有樣學樣，用各種非市場手段想辦法打壓排斥小米，Vivo這樣的公司，為的是把巨大的手機市場留給自己家的土豪，莫迪好友印度首富擁有的信實集團。

2.超前建設

6月份我去了四川，云南，廣西等西南邊陲旅行，讓我驚訝的是很多縣城都修得很漂亮，道路等基礎設施，綠化都跟我十年前去的印象差別巨大。

很多小城市修的堪比新加坡瑞士，我們得承認現(xiàn)狀是中國的基礎建設，城市風貌遠遠超前，但很多城市的產(chǎn)業(yè)和財政能力遠遠落后。

四川的第二大城市宜賓，過去只靠五糧液這樣的一家大企業(yè)，一直到最近這兩年才開始轉(zhuǎn)型引入寧德時代這樣的動力電池行業(yè)。但大量的四川城市仍然是缺少足夠造血的產(chǎn)業(yè)，2021年中國財政赤字，四川全國第一，高達6400億。

閬中市前段時間被傳把食堂20年專營權(quán)賣掉，就是房地產(chǎn)下行，卻又找不到新的產(chǎn)業(yè)來填補的困境。

超前建設固然城市風貌好了，但是超前建設并不是沒有代價，債務如達摩克里斯之劍，2021年我們的宏觀負債率是272%，大多數(shù)地區(qū)造血能力遠遠不夠支付債務利息。只能舉新債還舊債。

3.房地產(chǎn)轉(zhuǎn)向過大

中國經(jīng)濟增長每年有20%是和房地產(chǎn)相關(guān)，解決了上下游7000萬的就業(yè)問題。地方財政對房地產(chǎn)的依賴度是35%到55%。

但是過度依賴房地產(chǎn)的危害是顯而易見的，今天一切的社會亂象的根源都來自于2016年那一波房地產(chǎn)翻倍式上漲。

要抑制投機，把我們過去從土地財政為驅(qū)動的發(fā)展模式，轉(zhuǎn)變?yōu)槊绹@樣以金融和高科技為驅(qū)動的創(chuàng)新發(fā)展模式，需要時間。

我們的新經(jīng)濟體量如新能源等雖然也增長很快，但整個體量還遠遠不能和房地產(chǎn)相比。房地產(chǎn)過快下行，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈受到的巨大沖擊，帶來的民眾預期下降是實實在在的，消費和內(nèi)需就受到了很大影響。

4.預期轉(zhuǎn)弱和需求收縮

預期轉(zhuǎn)弱和消費需求收縮是多重因素引起的，房地產(chǎn)的低迷只是一方面，不斷的抗疫是另外一方面。世界形勢也會影響普通人，戰(zhàn)爭，饑荒，瘟疫，死亡，圣經(jīng)里的天啟四騎士在2022年罕見的都集齊了。

上半年中國住戶存款增加10.33萬億元，你說老百姓手上沒錢嗎？有錢，但是對未來有信心嗎？很多人沒信心，所以不敢消費。更不敢去盲目投資或者創(chuàng)業(yè)。

5.資本和生產(chǎn)力錯配

在投資層面，當下存在一個巨大的錯配問題。財富大量掌握在中老年人手里，但今天社會變化的太快，很多人和今天社會發(fā)展趨勢是脫節(jié)的，是錯配的。

在過去房地產(chǎn)大行其道的年代，這種錯配還不明顯。因為資本只要投在了和房地產(chǎn)相關(guān)的領(lǐng)域，絕大部分情形都是可以增值的。但現(xiàn)在當驅(qū)動中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的創(chuàng)新力變成科技之后，這種錯配就顯得很嚴重。很多地方政府都想發(fā)展高科技，但缺項目。

在文化和消費領(lǐng)域，年輕人主導了潮流，這方面中老年人財富掌握者也很難跟得上這股潮流。

這些錯配，讓資金在當下的情形很難匹配到優(yōu)質(zhì)的項目或者創(chuàng)業(yè)機會，造成民間投資的活力嚴重不足。

很多官僚也是錯配的，也是跟不上時代的，無法理解和認同我們正在做的中國派3.0系統(tǒng)的，這些官僚的淘汰也都需要時間，我這里就不展開了。

結(jié)語：

復仇者聯(lián)盟里奇異博士穿越時空，觀察了超過1400萬種可能的未來，最終找到了滅霸失敗的結(jié)局，而代價居然是把寶石獻給滅霸。

當今天大家感慨艱難時，不如換一個角度，也許歷史不能重復，但當下可能是平行宇宙中最好的一個版本。

如果當初我們沒有靠向蘇聯(lián)，我們的156項工業(yè)基礎就完全不可能建立，我們今天很可能就是印度，沒有完整的工業(yè)體系。如果我們當初不跟蘇聯(lián)鬧翻，我們就會淪為蘇聯(lián)的附庸，很可能我們北方土地已經(jīng)變成黃俄羅斯。

如果我們沒有改革開放和美國合作，我們很難學會美國這一套高超的現(xiàn)代社會的控制和收割體系，我們就不可能激發(fā)市場的力量改善民生。

但如果我們不跟美國做切割，我們只會淪為美國金融收割下的奴隸，我們會變成日本，隨便被打倒一下就進入資產(chǎn)負債表衰退，房地產(chǎn)腰斬，海量財富涌出，就進入失落的30年。

最重要的是這種金融收割來回折磨你幾次，心氣就沒了。被收割慣了，就會有斯德哥爾摩綜合癥，除了世世代代當奴隸就沒有選擇。就像日本今天的年輕人從昭和男兒，變成了平成廢柴。美國人會怕這樣的日本人嗎，會怕日本第二次威脅美國的地位嗎，完全不會。

從蘇聯(lián)的1.0體系到美國的2.0體系，我們有長達十幾年的社會轉(zhuǎn)型期。我相信從2.0體系轉(zhuǎn)型到中國人自己主導的財富和經(jīng)濟體系，我們不需要十幾年的時間，四到五年就可以渡過難關(guān)。

防御，相持，反攻。論持久戰(zhàn)，美中霸權(quán)交替三十年，08年到2020年第一階段貿(mào)易協(xié)定達成，是美國在進攻，我們扛住了進攻。2020年至今，中美在相持，也就有了美國沒有資格從實力角度的說法，這個階段一直要持續(xù)到收復臺灣，然后進入大決戰(zhàn)的反攻。

美國的全球體系瓦解，屆時就如前蘇聯(lián)倒下一樣，留下豐盛的尸體，即使是螻蟻也能喝到一碗湯。

（全文完）

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