地球知識局

文字 | 無刺王冠龍

制圖 | 果栗乘 校對 | 朝乾 編輯 | 果栗乘

13日，美軍猛烈轟炸了伊朗南部的哈爾克島，摧毀了島上的軍事設(shè)施，但石油基礎(chǔ)設(shè)施卻安然無恙。

特朗普說，如果伊朗繼續(xù)干擾霍爾木茲海峽的船舶自由安全通行，他將“立即重新考慮這一決定”，暗示將要摧毀島上的石油設(shè)施。

該島是伊朗多個海上油田的加工儲存中轉(zhuǎn)站▼

位于波斯灣北部的哈爾克島面積雖小，卻承載了伊朗約90%的石油出口。動了島上的石油基礎(chǔ)設(shè)施，就等于動了伊朗的國本。

伊朗的資源稟賦非常雄厚，石油儲量1570億桶，天然氣儲量34萬億立方米。即使飽受封鎖，伊朗仍然是名副其實的石油國家。

BP(英國石油公司)的前身APOC(英國-波斯石油公司）

就是靠在伊朗馬斯吉德蘇萊曼發(fā)現(xiàn)的超大油田發(fā)家的

（伊朗的第一口油井 圖：wiki）▼

作為一個資源大國，伊朗實在是太窮了。人均GDP只有4000多美元，在環(huán)波斯灣地區(qū)甚至不如戰(zhàn)后重建的伊拉克。

那么，油氣資源如此豐富伊朗，怎么會窮到現(xiàn)在這個地步？

石油儲量1570億桶，相當于6個中國

伊朗的石油天然氣資源究竟有多雄厚？

從儲量看，根據(jù)BP2020年統(tǒng)計，伊朗已探明石油儲量1578億桶，排名全球第四，僅次于委內(nèi)瑞拉、沙特和加拿大。天然氣儲量32.1萬億立方米，排名世界第二，僅次于俄羅斯。

而我們中國的石油儲量只有約260億桶，僅為伊朗的16.5%；天然氣儲量約8.4萬億立方米，僅為伊朗的26.2%。伊朗的油氣資源相當于5-6個中國的體量。

再對比沙特，其石油儲量2975億桶，是伊朗的1.9倍；但天然氣儲量只有6萬億立方米，不到伊朗的1/5。如果按油氣綜合資源計算，伊朗并不遜色于沙特太多。

從質(zhì)量看，伊朗更是得天獨厚。由于油田主要分布在陸地淺層和淺海區(qū)域，開采成本極低，平均每桶僅需10-15美元，與沙特的12美元/桶相當，遠低于北海石油的50美元或美國頁巖油的45美元。

碰上自噴能力強的油井

一鉆子打下去就是潑天的富貴

（圖：wiki）▼

這意味著即使在油價最低迷時期，伊朗依然有充足的利潤空間。

從分布看，伊朗的油氣資源不僅集中在波斯灣沿岸，在里海一側(cè)也有豐富儲量。這種”兩海夾擊”的地理優(yōu)勢，讓伊朗可以同時向南（波斯灣）和北（里海）兩個方向出口能源。

從市場份額看，即使在嚴重制裁下，伊朗2023年仍然出口了約150萬桶/日的原油，約占全球石油貿(mào)易的2%。如果沒有制裁，以伊朗的產(chǎn)能，完全可以達到400萬桶/日的出口量，市場份額將超過5%。

近幾年伊朗的石油出口量在持續(xù)回升▼

伊朗有油，但為什么沒錢？

說起伊朗的窮困，這不得不從制裁的精準打擊說起。從2012年起，伊朗因核計劃遭到美國主導(dǎo)的金融制裁。這不是簡單的禁運，而是系統(tǒng)性的金融封鎖：

被踢出SWIFT國際結(jié)算系統(tǒng)，石油交易無法以美元結(jié)算；

外匯被凍結(jié)，船運公司與保險公司被制裁，油賣出去了，錢卻回不來；

在國際制裁的影響下，伊朗的石油產(chǎn)量大幅下降▼

技術(shù)封鎖更是致命，西方石油巨頭撤出伊朗，帶走了先進的勘探開發(fā)技術(shù)。

為了突破制裁，伊朗構(gòu)建了龐大的”幽靈艦隊”。據(jù)航運數(shù)據(jù)顯示，伊朗運營著超過300艘各類油輪，其中約200艘專門用于規(guī)避制裁。這些油輪關(guān)閉船舶自動識別系統(tǒng)，在公海上進行”暗箱”交易，經(jīng)第三國港口轉(zhuǎn)運，最終以”馬來西亞原油”等名義流入市場。

但這種地下交易的代價巨大：首先是價格折扣，伊朗石油通常要比市場價格低15-25美元/桶出售；其次是運輸成本激增，保險費用是正常貿(mào)易的3-5倍；另外，洗油、換證、傭金等隱性成本接近收入的一半。

被衛(wèi)星拍到的疑似“幽靈艦隊”的船只

（圖：ESA）▼

按盈利線比較，伊朗其實仍有優(yōu)勢。我們以布倫特原油80美元/桶計算：

沙特：成本12美元，正常銷售利潤68美元/桶。

伊朗：成本12美元，折價銷售（-20美元）+額外成本（-15美元），實際利潤只有33美元/桶。

即便如此，伊朗石油的利潤率仍然比很多產(chǎn)油國更加可觀，但最重要的問題是由于制裁所導(dǎo)致的一系列問題，其原油的銷量被嚴重壓縮。

想賣...賣不動！

（圖：壹圖網(wǎng)）▼

此外，伊朗煉油的短板也在進一步壓縮盈利。

伊朗有足夠多的原油，但其煉油能力卻極其薄弱。其國內(nèi)主要煉油廠大多建于上世紀70年代，設(shè)備老舊。制裁導(dǎo)致備件斷供，維護困難。

因為制裁，伊朗的煉油廠還缺乏現(xiàn)代催化裂化、氫化脫硫能力，只能煉出品質(zhì)較差的柴油和重油。高端油品如汽油、航油則嚴重依賴進口。

伊朗原油由于含硫量高，大多為酸性原油

因此在全球市場上的定價通常低于低硫的輕質(zhì)原油▼

這就造成了一系列荒謬的局面：伊朗有原油，卻要進口成品油；有天然氣，冬天卻要拉閘限氣。

這種局面經(jīng)年累月下來累積的損失，讓人觸目驚心。據(jù)IMF估算，制裁使伊朗在2010-2020年期間損失了約6500億美元的石油收入，相當于伊朗目前的GDP總量的兩倍。如果沒有制裁，伊朗今天可能是一個中等發(fā)達國家。

2008-2014年，國際油價長期維持在100美元/桶以上的高價，這是石油輸出國的黃金時期。沙特在此期間積累了近7000億美元外匯儲備，而伊朗卻與這個歷史機遇擦肩而過。

真正的危機: 油還在，時代卻走了

無論伊朗未來政局如何，如果其國家經(jīng)濟支柱長期是石油天然氣的話，無論是維持、建設(shè)還是重建，都離不開石油收入。但從行業(yè)角度看，其危機是肉眼可見的。

最嚴重的問題是，伊朗的技術(shù)自主能力嚴重不足。伊朗的替代工業(yè)能否自行維持石油工業(yè)的生產(chǎn)？

答案是很勉強。伊朗石油工業(yè)的設(shè)備主要依賴歐美標準，制裁后只能依靠中俄等國的技術(shù)支持，但這些技術(shù)往往落后西方10-15年。

伊朗石油部副部長表示

盡管受到制裁

但伊朗已成功實現(xiàn)80%的石油零部件和設(shè)備國產(chǎn)化

（圖：wiki）▼

關(guān)鍵設(shè)備如壓縮機、泵閥、控制系統(tǒng)等，伊朗基本無法自主生產(chǎn)。即使是常規(guī)維修，也因為缺乏原裝備件而困難重重。許多油田的開采效率因此大幅下降。

此外，伊朗是否有自行勘探開發(fā)新油田的能力？

答案是極為有限。近年來伊朗最大的成果是南帕爾斯天然氣田的持續(xù)開發(fā)，但這主要依靠的是中國石油技術(shù)服務(wù)公司。

南帕爾斯氣田于1990年發(fā)現(xiàn)

伊朗國家石油公司計劃分24至30個階段開發(fā)該油田

截至2023年，已基本完成前24個階段的開發(fā)

（圖：壹圖網(wǎng)）▼

伊朗自主開發(fā)的新油田大多是小規(guī)模、淺層油田。其對于深海、頁巖油氣等高難度資源幾乎無能為力。相比之下，沙特、阿聯(lián)酋等國都在大力發(fā)展深海開發(fā)技術(shù)。

更致命的是，伊朗錯失了轉(zhuǎn)型的時間窗口。近年來，全球能源轉(zhuǎn)型正在加速，

沙特推出”2030愿景”，計劃將GDP中油氣占比降至30%以下，設(shè)立全球最大的主權(quán)財富基金，用石油紅利投資全球科技和股權(quán)市場。阿聯(lián)酋用石油收入打造了迪拜國際金融中心，空港和港口。

同樣是石油大國

沙特、阿聯(lián)酋卻能在發(fā)展的道路上遙遙領(lǐng)先

（迪拜國際金融中心 圖：壹圖網(wǎng)）▼

而伊朗呢？幾乎沒有國家級主權(quán)基金，外匯儲備僅剩380億美元，工業(yè)體系因技術(shù)封鎖而停滯，大量高技能人才外流。

未來能源競爭，不再是”誰有油”，而是”誰能不靠油活下去”。當全球石油需求在2030年代達到峰值后開始下降時，那些沒有完成轉(zhuǎn)型的石油國家將面臨災(zāi)難性的收入下降。

伊朗正面臨被貧窮長期鎖定的風(fēng)險。如果不能在未來10-15年內(nèi)實現(xiàn)政治經(jīng)濟的根本性改革，當石油時代真正落幕時，這個古老的文明可能會發(fā)現(xiàn)，自己被永遠困在了資源的“詛咒”之中。

留給伊朗的時間，不多了

（圖：壹圖網(wǎng)）▼

伊朗的困境提醒我們：在21世紀，擁有資源不等于擁有財富，更不等于擁有未來。真正的挑戰(zhàn)不是如何開采石油，而是如何在石油之外找到新的增長動力。

對伊朗而言，時間已經(jīng)不多了。

從石油出口國到石油進口國

中國的石油缺口有多大？

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