新智元報(bào)道

編輯：元宇

【新智元導(dǎo)讀】最危險(xiǎn)的時(shí)刻，往往不是你做錯(cuò)了什么，而是你什么都想做。

砍掉「副業(yè)」，叫?！溉嫜鹤ⅰ?，奧特曼終于認(rèn)清現(xiàn)實(shí)。

剛剛，OpenAI最高層再次拉響了「紅色警報(bào)」。

這次警報(bào)的主題是「戰(zhàn)略大收縮」，準(zhǔn)備砍掉那些曾經(jīng)引以為傲的邊緣項(xiàng)目，全面退守編程與企業(yè)市場這一與生產(chǎn)力相關(guān)的主賽道。

OpenAI應(yīng)用業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Fidji Simo

OpenAI應(yīng)用業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Fidji Simo在一次全員會(huì)上，向員工預(yù)告了這些變化。

她表示，包括CEO奧特曼和首席研究官M(fèi)ark Chen在內(nèi)的公司高層，正在積極評(píng)估哪些領(lǐng)域要降低優(yōu)先級(jí)，整體方向是：

不要再被「支線任務(wù)」拖住了，而是要死磕「企業(yè)與編程」這條生產(chǎn)力紅線。

預(yù)計(jì)未來幾周內(nèi)，員工就會(huì)收到有關(guān)這些調(diào)整的通知。

Simo稱，我們不能被支線任務(wù)分散注意力，而錯(cuò)過當(dāng)下的關(guān)鍵時(shí)刻，必須真正把生產(chǎn)力這件事做好，尤其是企業(yè)業(yè)務(wù)這條線上的生產(chǎn)力。

「我們現(xiàn)在的行動(dòng)方式，確實(shí)很像是在把這件事當(dāng)成紅色警報(bào)（code red）來處理，但我也不覺得什么事都宣布成紅色警報(bào)真有多大意義?！?/p>

Simo說。

紅色警報(bào)背后，是算力資源焦慮，以及勁敵Anthropic在編程與企業(yè)市場步步緊逼，帶給奧特曼和OpenAI高層的一種覺醒：

「什么都想同時(shí)做」的策略，正在讓公司陷入被動(dòng)。

奧特曼叫停「全面押注」

這次的「紅色警報(bào)」的危機(jī)種子，早在一年前便已埋下。

在過去一年中，OpenAI好比一家硅谷「造夢(mèng)工廠」：從火出圈的視頻生成器Sora，到野心勃勃的Atlas瀏覽器；從試圖顛覆交互的新硬件設(shè)備，到悄然上線的ChatGPT電商功能……

奧特曼在去年10月接受Stratechery的專訪時(shí)，曾將這種四面出擊的做法，形容為在OpenAI內(nèi)部「押注一系列初創(chuàng)公司」。

這的確也很符合一個(gè)AI先驅(qū)企業(yè)應(yīng)有的姿態(tài)：誰先把未來的入口全占住，誰就可能贏下下一代操作系統(tǒng)的霸權(quán)。

而在過去一年中，投資者也將OpenAI視作「AI入口」的代名詞。

它的每一次重大動(dòng)作或融資消息，都像磁鐵一樣拉動(dòng)整個(gè)生態(tài)（合作伙伴、供應(yīng)商、競爭對(duì)手、生態(tài)玩家）的估值水漲船高，幾乎每一個(gè)前沿領(lǐng)域都插上了他們的旗幟。

但問題，恰恰也出現(xiàn)在這里：敘事可以無限擴(kuò)張，組織和算力卻不會(huì)。

正如OpenAI員工所說的那樣：去年這種「什么都做」的路線，已經(jīng)讓OpenAI在內(nèi)部越來越難看清方向。

更麻煩的是，前沿實(shí)驗(yàn)室跟普通互聯(lián)網(wǎng)公司不一樣，各業(yè)務(wù)線發(fā)展都要爭奪極其稀缺的算力資源。

在「什么都做」的路線下，不同項(xiàng)目組之間經(jīng)常爭奪GPU資源，算力經(jīng)常在最后一刻被生硬地從一個(gè)團(tuán)隊(duì)抽調(diào)，臨時(shí)填補(bǔ)到另一個(gè)團(tuán)隊(duì)的缺口上。

這種拆東墻補(bǔ)西墻的做法，不僅拖慢了核心模型的迭代，更讓原本應(yīng)該高度協(xié)同的戰(zhàn)線變得支離破碎。

所以，OpenAI最大的問題不是沒有好點(diǎn)子，而是好點(diǎn)子太多，多到把自己拖進(jìn)了資源內(nèi)耗。

公司最受關(guān)注的明星項(xiàng)目Sora，就成了這種混亂架構(gòu)中的一個(gè)犧牲品。

去年9月，OpenAI雄心勃勃地推出了一款結(jié)合了視頻生成與類似TikTok社交功能的獨(dú)立版Sora應(yīng)用。

借著極高的話題度，它曾短暫登頂蘋果App Store的榜首。但這個(gè)本該在消費(fèi)端大殺四方的產(chǎn)品，竟然被突兀地塞在研究部門之下，最終難逃曇花一現(xiàn)的命運(yùn)。

當(dāng)最初的新鮮感褪去后，Sora在隨后幾個(gè)月里用戶使用量幾乎徹底停滯。

對(duì)于真實(shí)世界的普通人來說，如果沒有清晰的生產(chǎn)力閉環(huán)，誰會(huì)每天去生成一段幾秒鐘的無聲視頻呢？

無奈，OpenAI如今只得考慮將視頻生成功能整合進(jìn)主ChatGPT應(yīng)用中。

奧特曼也終于意識(shí)到，害怕錯(cuò)過，盲目的廣撒網(wǎng)反而讓公司慢了半拍。

最危險(xiǎn)的敵人

Anthropic叫醒OpenAI

讓OpenAI醒過來的，是它「最危險(xiǎn)的敵人」：Anthropic。

當(dāng)OpenAI迷失在自己的「全面押注」中時(shí)，Anthropic正在用一種極其冷酷的專注，深耕編碼和企業(yè)市場。

與OpenAI琳瑯滿目的「初創(chuàng)超市」相比，Anthropic簡直就像一個(gè)極度克制的「極簡主義者」。

他們沒有在圖像和視頻上分心，至少目前仍未把重心放到這類消費(fèi)級(jí)炫技產(chǎn)品上，而是All in企業(yè)和編程市場。

如今看來，這種極簡主義不是保守，而是精準(zhǔn)：程序員和企業(yè)工作流正在成為最先變現(xiàn)的AI應(yīng)用領(lǐng)域。

這種專注，也在去年秋天為Anthropic贏得了收獲。

當(dāng)時(shí)，Anthropic用更先進(jìn)的模型悄然升級(jí)了Claude Code，結(jié)果大量程序員甚至放棄了休假，整個(gè)假期都沉浸在反復(fù)測(cè)試的「Claude狂熱」中。

Claude不再僅僅是一個(gè)陪人聊天的側(cè)邊欄對(duì)話框，它開始直接接管電腦的命令行。

當(dāng)程序員還在放假時(shí)，Claude已經(jīng)把修Bug、寫框架的活兒干完了。

短短幾個(gè)月內(nèi)，它迅速確立了統(tǒng)治地位，成為硅谷科技公司內(nèi)部軟件工程師的首選工具。

這背后是實(shí)打?qū)嵉恼娼鸢足y。

Claude如今的年化收入已超過25億美元，占據(jù)了目標(biāo)市場近五分之一的業(yè)務(wù)量。

不止Claude，Anthropic在智能體（Agent）領(lǐng)域也取得了重大的成功。

隨著Claude Code和Cowork的爆紅，Anthropic已悄然成為企業(yè)市場占主導(dǎo)地位的AI提供商。

他們產(chǎn)品中那些能夠自主為用戶完成復(fù)雜任務(wù)的智能體，不僅在硅谷爆火，上個(gè)月還一度引發(fā)了全球股市的劇烈拋售。

Anthropic引爆了企業(yè)和編碼市場的拐點(diǎn)時(shí)刻，更像是對(duì)OpenAI戰(zhàn)略失焦的嘲諷和挑戰(zhàn)。

Anthropic的成功應(yīng)該給我們敲響警鐘，我們不能因?yàn)楸恢Ь€任務(wù)分散注意力，就錯(cuò)過這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻。

Simo在全員會(huì)上毫不留情地向員工發(fā)出了警告。

這是一場生死之戰(zhàn)。

雖然，OpenAI在C端用戶和企業(yè)覆蓋面上仍然是最大的平臺(tái)，但在編碼這一垂直市場，Anthropic已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)OpenAI的反超。

Claude Code的年化收入超過25億美元。而OpenAI的對(duì)應(yīng)產(chǎn)品Codex年化收入才剛剛超過10億美元。

如果OpenAI失去了軟件開發(fā)者和企業(yè)客戶，很可能就會(huì)在接下來的商業(yè)化與下一波AI浪潮被Anthropic所超越。

從偉大的實(shí)驗(yàn)室

到能打硬仗的公司

為了破解危局，去年8月，奧特曼挖來Fidji Simo擔(dān)任應(yīng)用業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。

這是一個(gè)覆蓋面極廣的實(shí)權(quán)職位，橫跨從產(chǎn)品研發(fā)到商業(yè)財(cái)務(wù)的各項(xiàng)事務(wù)。

Simo的職責(zé)，是把OpenAI從「偉大的實(shí)驗(yàn)室」推成「能打硬仗的公司」。

Simo上任后展現(xiàn)出了極其強(qiáng)悍的鐵腕作風(fēng)，她做的最重要的一件事，就是推動(dòng)研究團(tuán)隊(duì)和產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)更緊地打通，并把包括硬件在內(nèi)的長期押注，重新統(tǒng)一到「提升用戶生產(chǎn)力」這個(gè)主航道上。

稀缺的算力資源被重新抽調(diào)，守護(hù)企業(yè)與編程這條生死線。

這套邏輯，很快也反映到了產(chǎn)品動(dòng)作上。

上個(gè)月，OpenAI通過發(fā)布新版Codex應(yīng)用、推出GPT-5.4，吹響了反擊的號(hào)角。

按照OpenAI官方介紹，GPT-5.4被定義為「最適合專業(yè)工作」的前沿模型，主打編碼、計(jì)算機(jī)使用、工具檢索和最長100萬token上下文；它還被直接接入ChatGPT、API與Codex。

這個(gè)信號(hào)很重要：OpenAI不再只強(qiáng)調(diào)模型更聰明，而是更強(qiáng)調(diào)模型能不能直接進(jìn)入工作流、接管工具、完成任務(wù)。

它想搶回來的，是自己在企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境里的位置。

OpenAI借助自己「國民度」的用戶優(yōu)勢(shì)，砸下重金瘋狂補(bǔ)貼額度，將Codex強(qiáng)行打包推向市場。

Simo最近在社交平臺(tái) X 上自豪地透露了戰(zhàn)果：

Codex現(xiàn)在的每周活躍用戶（WAU）已成功突破200萬大關(guān)，比年初暴增了將近四倍。

為了把滲透做到極致，OpenAI 甚至開始采取極其「泥腿子」的貼身肉搏戰(zhàn)術(shù)。

他們主動(dòng)安排核心工程師直接進(jìn)駐各大咨詢公司和商業(yè)合作伙伴的團(tuán)隊(duì)內(nèi)部。

不再是坐在硅谷的辦公室里發(fā)API，而是深入到各行各業(yè)的業(yè)務(wù)一線，手把手地加快AI的商業(yè)落地。

在這一輪絕地反擊中，OpenAI還意外迎來了一個(gè)「外部利好」，Anthropic被五角大樓認(rèn)定為「供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)」。

這一決定在極其厭惡風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)級(jí)采購市場立刻引發(fā)了蝴蝶效應(yīng)，那些大型企業(yè)在考慮將核心代碼和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)托付給Anthropic時(shí)，開始變得猶豫不決。

于是一些原本向Claude傾斜的訂單，被變相推回了OpenAI的懷抱。

再疊加OpenAI自身的重拳出擊，Codex的用戶量從最初不足Claude的5%，狂飆至接近40%的身位，慢慢穩(wěn)住了陣腳。

IPO前夕的斷臂求生

將OpenAI與Anthropic競爭推向白熱化的，還有一個(gè)原因：OpenAI和Anthropic雙方都在極力推進(jìn)上市計(jì)劃，甚至還引入了紅杉等相同的投資方。

根據(jù)目前的節(jié)奏，它們兩家最快都可能在今年上市。

而在最近的一些高層討論中，OpenAI更是直接將今年第四季度作為首次公開募股（IPO）的潛在時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

隨著上市窗口的逼近，雙方都需要向資本市場證明一件事：自己不是只能燒錢講故事的前沿實(shí)驗(yàn)室，而是能夠持續(xù)擴(kuò)大收入、并最終形成穩(wěn)固商業(yè)模式的公司。

其中一個(gè)重要的試金石就是商業(yè)化成果。

企業(yè)級(jí)市場和編碼是AI應(yīng)用商業(yè)化率先落地的領(lǐng)域，這也是企業(yè)級(jí)生產(chǎn)力的入口之戰(zhàn)：即企業(yè)究竟愿不愿意掏出真金白銀，將你的AI接入到他們的核心工作流里。

這也是這次OpenAI為什么要把企業(yè)級(jí)生產(chǎn)力市場作為自己主戰(zhàn)場的原因，而這恰好正是它的死敵Anthropic的業(yè)務(wù)腹地。

放棄「支線任務(wù)」，是OpenAI認(rèn)清現(xiàn)實(shí)的一個(gè)標(biāo)志，也意味著它將在Anthropic的主場，與Claude展開新一輪血戰(zhàn)。

參考資料：

https://www.wsj.com/tech/ai/openai-chatgpt-side-projects-16b3a825?mod=ai_lead_story