2026年以來，儲(chǔ)能市場需求持續(xù)旺盛，疊加政策利好，儲(chǔ)能業(yè)延續(xù)著高景氣態(tài)勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)熱度直接體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上，1-2月，我國儲(chǔ)能電池銷量達(dá)84.8GWh，同比增速飆升至108.9%，是同期動(dòng)力電池增速的近三倍，成為鋰電產(chǎn)業(yè)增長的主力引擎。

市場的井噴式爆發(fā)，驅(qū)動(dòng)著寧德時(shí)代、國軒高科、正力新能、鵬輝能源、楚能新能源等多家電池廠商開啟新一輪擴(kuò)產(chǎn)。

不過，喧囂的另一面，隱憂也浮出水面。與銷量大增形成鮮明對(duì)比的，是鋰電儲(chǔ)能市場下行的中標(biāo)價(jià)格。當(dāng)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)跌破0.5元/Wh的“生死線”，這一擊穿成本的數(shù)字，毫不留情地照出了儲(chǔ)能業(yè)當(dāng)下光鮮背后的掙扎?！百u得越多，虧得越多”的現(xiàn)實(shí)焦慮，連同產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的警示，在業(yè)界彌漫開來。

當(dāng)市場“無形之手”將行業(yè)拖入“價(jià)格內(nèi)卷”泥潭，政策的“有形之手”已然出手。今年以來，多部委接連召開重磅座談會(huì)，召集企業(yè)摸底成本、遏制惡性競爭。一個(gè)行業(yè)問題也隨之而來，這場自上而下的強(qiáng)力“矯正”，能否將儲(chǔ)能從“價(jià)格內(nèi)卷”的泥潭中拉出，帶向一個(gè)真正屬于“價(jià)值創(chuàng)造”的新周期?

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儲(chǔ)能“反內(nèi)卷”再加碼

3月12日，一場關(guān)于鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的座談會(huì)在北京舉行。會(huì)議由國家發(fā)改委價(jià)格成本和認(rèn)證中心組織召開，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長王澤深，以及億緯鋰能、遠(yuǎn)景能源、比亞迪、中創(chuàng)新航、海辰儲(chǔ)能、南都電源、天合儲(chǔ)能、派能科技、海博思創(chuàng)等十余家產(chǎn)業(yè)鏈代表，參與了此次會(huì)議。

據(jù)了解，此次會(huì)議重點(diǎn)圍繞鋰電儲(chǔ)能市場、技術(shù)發(fā)展情況等問題進(jìn)行了座談摸底。國家發(fā)改委價(jià)格成本和認(rèn)證中心是2024年獲批成立的國家發(fā)改委直屬單位，肩負(fù)著“重要商品和服務(wù)價(jià)格成本調(diào)查審核”“研究提出中央定價(jià)商品和服務(wù)價(jià)格成本建議”，以及“開展價(jià)格成本改革、政策法規(guī)研究”等核心職能。簡而言之，它是國家手中的“算盤”與“尺子”，專門用來衡量關(guān)鍵行業(yè)的成本真實(shí)性與價(jià)格合理性。

就在此次座談會(huì)召開的前幾天，包括中廣核、中國華電集團(tuán)等大型央/國企的儲(chǔ)能系統(tǒng)集采中，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)的中標(biāo)單價(jià)普遍在0.5元/Wh附近，最低中標(biāo)價(jià)格低至0.499元/Wh。而業(yè)內(nèi)普遍共識(shí)，當(dāng)前儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的合理成本線在0.5元/Wh以上。這就意味著，即便通過規(guī)模化采購和技術(shù)優(yōu)化將成本壓到極致，企業(yè)也幾乎無利可圖。有業(yè)內(nèi)人士分析指出，此次會(huì)議的一個(gè)重要背景，正是防范儲(chǔ)能業(yè)的價(jià)格亂象與惡性競爭。

電池中國就此專訪了動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究中心總經(jīng)理周波，他指出，此次座談會(huì)的核心目的在于遏制惡性競爭，保障產(chǎn)品安全。當(dāng)前行業(yè)正面臨低價(jià)內(nèi)卷、產(chǎn)能過剩、質(zhì)量隱患等多重挑戰(zhàn)，“成本研究可摸清真實(shí)成本底線，為招投標(biāo)、價(jià)格監(jiān)管提供相關(guān)數(shù)據(jù)信息，避免一味追求‘價(jià)低者得’導(dǎo)致的安全與履約風(fēng)險(xiǎn)。

周波進(jìn)一步表示，此舉的另一層用意在于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)能調(diào)控。“基于成本數(shù)據(jù)引導(dǎo)，向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能發(fā)展，淘汰低端產(chǎn)能，提升行業(yè)整體效率與盈利能力。”

事實(shí)上，這并非主管部門首次就行業(yè)亂象出手。早在今年1月，國家工信部、國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局、國家能源局便聯(lián)合召開動(dòng)力和儲(chǔ)能電池行業(yè)座談會(huì)。明確提出要優(yōu)化產(chǎn)能管理，健全產(chǎn)能監(jiān)測和分級(jí)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)宏觀調(diào)控，防范產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。會(huì)議還強(qiáng)調(diào)，要引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)布局產(chǎn)能，推動(dòng)構(gòu)建優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、公平競爭的市場秩序。

02

政策層面已開始警惕產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)

政策層面已開始警惕產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，但企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐并未停歇。

據(jù)大東時(shí)代智庫(TD)數(shù)據(jù)，3月中國鋰電市場排產(chǎn)總量約219GWh，環(huán)比增長16.5%。其中，儲(chǔ)能電芯排產(chǎn)占比提升至40.6%，連續(xù)三個(gè)月上行，增量幾乎全部集中于大尺寸儲(chǔ)能電芯。

需求拉動(dòng)之下，頭部電池廠商的314Ah、500+Ah等大容量儲(chǔ)能專用電芯產(chǎn)線，稼動(dòng)率普遍維持在95%以上。面對(duì)市場高速增長與需求持續(xù)放量，多家電池企業(yè)密集開工新建儲(chǔ)能電池產(chǎn)能，搶占下一代電芯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。新一輪“擴(kuò)產(chǎn)潮”已然來襲。

然而，擴(kuò)產(chǎn)熱潮奔涌的另一面，結(jié)構(gòu)性過剩的隱憂正悄然浮現(xiàn)。中國科學(xué)院院士歐陽明高近期對(duì)此發(fā)出警示：當(dāng)前儲(chǔ)能電池單體向1000Ah大容量演進(jìn)，疊加動(dòng)力電池技術(shù)持續(xù)升級(jí)，行業(yè)的技術(shù)門檻與安全要求正同步抬升，這將加速產(chǎn)能向具備核心技術(shù)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。“下一輪競爭總量將翻倍，難度也翻倍。對(duì)優(yōu)秀企業(yè)是巨大機(jī)遇，對(duì)缺乏技術(shù)積累的企業(yè)而言，則意味著過剩?！?/strong>

同時(shí)，在今年兩會(huì)期間，多位產(chǎn)業(yè)界代表也紛紛發(fā)聲，呼喚價(jià)值回歸。全國政協(xié)委員、寧德時(shí)代董事長曾毓群指出，“十五五”時(shí)期的首要任務(wù)是增加有效的、高質(zhì)量的投資”，抑制低質(zhì)量產(chǎn)能，擴(kuò)大高質(zhì)量產(chǎn)能，并呼吁政府明確高質(zhì)量投資的標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)資源向真正具備技術(shù)實(shí)力的企業(yè)集中。

全國人大代表、天合光能董事長高紀(jì)凡則針對(duì)行業(yè)“內(nèi)卷”，提出更為具體的整治建議：一是強(qiáng)化產(chǎn)能調(diào)控，嚴(yán)禁新建無技術(shù)優(yōu)勢(shì)的低水平產(chǎn)能;二是將儲(chǔ)能系統(tǒng)熱管理、消防設(shè)計(jì)等核心指標(biāo)，升級(jí)為強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn);三是嚴(yán)厲打擊非理性虧本競爭，從制度層面遏制“劣幣驅(qū)逐良幣”的亂象。

全國人大代表、中創(chuàng)新航董事長劉靜瑜同樣旗幟鮮明地倡導(dǎo)良性競爭，明確反對(duì)“內(nèi)卷式”低價(jià)競爭。她認(rèn)為，企業(yè)應(yīng)聚焦技術(shù)創(chuàng)新與價(jià)值創(chuàng)造，而非在價(jià)格戰(zhàn)中消耗行業(yè)元?dú)狻?/p>

多位頭部企業(yè)掌舵人的集體發(fā)聲，折射出行業(yè)對(duì)“從價(jià)格競爭走向價(jià)值競爭”的迫切渴望，也為政策層面的“有形之手”提供了清晰的著力方向。