*此圖由AI生成

作者| 史大郎&貓哥

來源| 是史大郎&大貓財經(jīng)Pro

還有10天，很多亞洲國家和地區(qū)就要對天然氣斷供有實感了。

目前，卡塔爾的液化天然氣（LNG）船將陸續(xù)到岸，亞洲1艘，歐洲6艘。

亞洲這1艘，將是最近對亞洲的“最后供應(yīng)”，因為這批船是戰(zhàn)前駛離霍爾木茲海峽的，而現(xiàn)在，海峽基本關(guān)閉，不僅“一滴油也出不了海峽”，LNG也出不來。

這批氣用完，卡塔爾天然氣將斷供?？ㄋ柼烊粴庹剂巳蚬?yīng)的20%，大客戶亞洲面臨供應(yīng)鏈中斷。

韓國的存量夠50天，短期無礙，中國臺灣地區(qū)緊急買了22船氣，先保3月和4月份。

最慘的就是巴基斯坦了，對卡塔爾天然氣依賴度是99%，最后一批天然氣，已經(jīng)接收完畢，國內(nèi)的存量，最多撐到月底。

巴基斯坦到處找替代氣，但是都因為價格太高，買不起。

3月18日，以色列襲擊了伊朗的南帕爾斯氣田，作為報復(fù)，伊朗的導(dǎo)彈擊中了卡塔爾的拉斯拉凡。

本來，這倆地方共同組成了北方-南帕爾斯氣田，伊朗產(chǎn)出天然氣，到卡塔爾做成LNG出口，這里的天然氣供應(yīng)，就占到全球19%。

卡塔爾損失慘重，17%的產(chǎn)能癱瘓，每年損失200億美元。

美國學(xué)者都說，這是“本希望不會發(fā)生的世界末日劇本”。

而卡塔爾能源說，鑒于需要3-5年才能修復(fù)，“對于韓國、意大利、比利時、中國的長期合同，我們只能宣布'不可抗力'”。

也就是說，長合同毀約，已經(jīng)成為卡塔爾的選項。

咋辦呢？當(dāng)然，我們不是很慌。

我們自己就產(chǎn)天然氣，卡塔爾天然氣占20%多，而大頭是俄羅斯的管道氣，還有澳大利亞的海上天然氣，而且，天然氣發(fā)電主要是調(diào)峰用電，這部分可以用煤炭替代。

更慌的應(yīng)該是那些卡塔爾依賴度更高的地方。

日本首先抱了美國的大腿。

日本國內(nèi)存量，只夠11天，他們一直在找卡塔爾的平替，但是一直沒啥成果，然后，美國人發(fā)了大財，美國內(nèi)政部長近期訪問了日本，然后帶回了亞太盟友570億美元的能源合同。

他說，“我們應(yīng)該向盟友出售一部分能源，這樣他們就不必從我們對手那里買了”。

當(dāng)初特朗普打關(guān)稅戰(zhàn)，有一個目標(biāo)就是賣能源，石油天然氣都行，但當(dāng)時響應(yīng)的不多，美氣更貴、距離更遠(yuǎn)、運輸更不方便，根本沒法替代卡塔爾。

但是，現(xiàn)在，卡塔爾斷供，美氣就成為“不得不”的選擇，韓國、中國臺灣，也準(zhǔn)備6月份開始從德克薩斯、阿拉斯加買天然氣。

美媒也毫不掩飾，卡塔爾停產(chǎn)，美國LNG出口商是中東沖突的大贏家。

現(xiàn)在，亞洲再次被迫“節(jié)油節(jié)氣”了。

泰國公務(wù)員提倡居家辦公，暫停海外出差，到單位“走樓梯代替電梯”；孟加拉國全國的大學(xué)停課；菲律賓上四休三；印度天然氣優(yōu)先保供家庭。

當(dāng)初對煤炭和核電，視為洪水猛獸的地方，也開始把他們再次撿起來，沒辦法，再不用，即將到來的夏季用電高峰，就只能斷電了。

卡塔爾的“斷氣”，影響還是很大的。

天然氣也是化工的重要原料，比如化肥中的氮肥，天然氣就是重要原料，海峽不通，氣價上漲，全球糧食面臨危機。

另外，陶瓷、玻璃，主要也需要天然氣來燒制。

受影響最大的，還有芯片。

全球芯片市場中，臺積電的市占率在70%以上，而臺積電的90%產(chǎn)能在我國臺灣地區(qū)。

而臺積電是臺灣的用電大戶，一年大約要消耗全島9-10%的電量，而專家估計，2030年，這個比例能達(dá)到15%。

而臺灣的電力主要靠天然氣，占比近50%，而卡塔爾的天然氣，是最大供應(yīng)商。

臺經(jīng)濟部門說，他們不缺氣，但是，目前供應(yīng)的是外面高價搶的，美氣至少要到6月份才開始供應(yīng)，中間的缺口要咋供應(yīng)，還是問題。

現(xiàn)在，被嘲諷“用愛發(fā)電”的臺灣，現(xiàn)在缺氣缺電已經(jīng)到了“自我打臉”的程度，當(dāng)局已經(jīng)不再推什么“非核家園”，準(zhǔn)備重啟兩座核電站了。

另外，除了天然氣，卡塔爾還是氦氣的最大單一出口商，而氦氣是芯片制造中，暫無可替代的冷卻氣體。

巧了，伊朗轟炸的卡塔爾氣田，也是氦氣最大的供應(yīng)商，減產(chǎn)包括3.1億立方英尺氦氣。

卡塔爾“斷氣”之后，臺積電還要面對氦氣漲價傳導(dǎo)，芯片尤其是高端芯片，可能還將面對一波漲價，消費電子、汽車，首當(dāng)其沖。

美伊這一仗，大家才發(fā)現(xiàn)，全球危機傳導(dǎo)得如此之快。

這還遠(yuǎn)不是“末日劇本”。