王爺說(shuō)財(cái)經(jīng)訊：別等了！

剛剛傳來(lái)一個(gè)讓所有數(shù)碼愛(ài)好者心碎的消息：三星電子確認(rèn)，第二季度DRAM合約價(jià)再漲30%。

這不是第一次漲價(jià)。就在今年第一季度，三星已經(jīng)把DRAM價(jià)格整整提高了100%。也就是說(shuō)，如果去年這個(gè)時(shí)候一根內(nèi)存賣100塊，現(xiàn)在要賣260塊。

更讓人絕望的是，這波漲價(jià)潮才剛剛開(kāi)始。華碩高管直接放話："越早買越好，越后面會(huì)越來(lái)越高"。戴爾臺(tái)灣總經(jīng)理也坦言："現(xiàn)在這個(gè)時(shí)候買，大概就是今年最低價(jià)"。

那么內(nèi)存這波漲價(jià)潮還要持續(xù)多久呢？接著往下看！

01、

全行業(yè)漲價(jià)潮已經(jīng)來(lái)了

實(shí)際上，內(nèi)存價(jià)格的上漲已經(jīng)開(kāi)始引發(fā)全行業(yè)的漲價(jià)潮！

甚至連小米都已經(jīng)官宣，4月11日起部分產(chǎn)品漲價(jià)。

原因很簡(jiǎn)單："受全球存儲(chǔ)芯片等關(guān)鍵零部件價(jià)格持續(xù)大幅飆升影響"。

而這不是小米一家的問(wèn)題。

聯(lián)想、惠普、華碩、戴爾這些PC大廠，還有OPPO、vivo這些手機(jī)廠商，早在第一季度就已經(jīng)悄悄提價(jià)了。

華碩給出的預(yù)測(cè)更嚇人：第二季PC價(jià)格預(yù)估將上漲25%至30%，第三季還有繼續(xù)漲價(jià)的壓力。

最狠的是蘋果。

業(yè)內(nèi)消息稱，蘋果近期正以高價(jià)大量掃貨移動(dòng)DRAM，甚至不惜犧牲部分利潤(rùn)，就是為了確保自己的供應(yīng)穩(wěn)定，同時(shí)不讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拿到足夠的貨。

這就像一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)。

誰(shuí)能搶到內(nèi)存，誰(shuí)就能活下去。搶不到的，要么漲價(jià)，要么減產(chǎn)，甚至可能直接退出市場(chǎng)。

02、為什么內(nèi)存突然就不夠用了？

很多人可能會(huì)問(wèn)：不就是個(gè)內(nèi)存嗎？怎么突然就成了香餑餑？

答案只有兩個(gè)字：AI。

現(xiàn)在全世界都在瘋狂建AI服務(wù)器。一臺(tái)普通服務(wù)器只需要幾根內(nèi)存，但一臺(tái)AI服務(wù)器需要的內(nèi)存是普通服務(wù)器的8倍。而且AI服務(wù)器用的不是普通內(nèi)存，是HBM高帶寬內(nèi)存，價(jià)格更貴，利潤(rùn)更高。

三星、SK海力士、美光這三家巨頭，控制了全球90%以上的DRAM市場(chǎng)。他們一看HBM這么賺錢，立刻把大部分產(chǎn)能都轉(zhuǎn)去生產(chǎn)HBM了。

這就導(dǎo)致了一個(gè)非常尷尬的局面：通用DRAM的產(chǎn)能嚴(yán)重不足。

根據(jù)SemiAnalysis的預(yù)測(cè)，2026年全球總DRAM產(chǎn)能供給比需求低約7%。其中HBM的供應(yīng)缺口會(huì)從2025年的5%擴(kuò)大到2026年的6%，2027年更是會(huì)達(dá)到9%。

通用DRAM的供應(yīng)缺口也會(huì)一直維持在7%左右。

也就是說(shuō)，未來(lái)兩三年，內(nèi)存都會(huì)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

03、這波漲價(jià)會(huì)持續(xù)多久？

對(duì)于這邊漲價(jià)的持續(xù)時(shí)間，很遺憾，答案是：至少兩年。

因?yàn)樾陆ㄒ粭l內(nèi)存生產(chǎn)線不是一件容易的事。從建廠到設(shè)備安裝再到量產(chǎn)，至少需要兩年時(shí)間。而且現(xiàn)在三大巨頭都學(xué)聰明了，他們不會(huì)再像以前那樣盲目擴(kuò)產(chǎn)了。

2022年到2024年，消費(fèi)電子需求塌方，內(nèi)存價(jià)格跌進(jìn)谷底，整個(gè)行業(yè)虧得一塌糊涂。三大巨頭被狠狠教育了一把，之后集體收緊產(chǎn)能，死守利潤(rùn)。

現(xiàn)在市場(chǎng)回暖了，他們的策略也很明確：寧愿少賣一點(diǎn)，也要把價(jià)格維持在高位。

SK海力士和美光已經(jīng)明確表示，第二季度會(huì)跟進(jìn)三星的漲價(jià)幅度。

也就是說(shuō)，接下來(lái)幾個(gè)月，我們會(huì)看到一波又一波的電子產(chǎn)品漲價(jià)潮。

這波內(nèi)存漲價(jià)，表面上看是供需關(guān)系導(dǎo)致的，但背后其實(shí)是全球半導(dǎo)體格局的深刻變化。

AI時(shí)代，存儲(chǔ)芯片的重要性已經(jīng)不亞于CPU。誰(shuí)控制了存儲(chǔ)芯片，誰(shuí)就控制了AI時(shí)代的命脈。

三星、SK海力士、美光這三家美國(guó)和韓國(guó)的企業(yè)，現(xiàn)在牢牢掌握著全球存儲(chǔ)芯片的定價(jià)權(quán)。他們想漲就漲，想斷供就斷供，我們一點(diǎn)辦法都沒(méi)有。

這也再次提醒我們：芯片自主化是多么重要。好在我們已經(jīng)有了長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)，雖然現(xiàn)在份額還不大，但至少已經(jīng)打破了三巨頭的壟斷。

未來(lái)的路還很長(zhǎng)，但至少我們已經(jīng)在路上了。

而對(duì)于我們普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在能做的就是：如果本來(lái)就有換機(jī)需求，那就趁早買。越往后，只會(huì)越貴。