四川
4月8日，AI應用主線狂飆！軟件ETF國泰（515230）大漲超5%，AI需求可預見性持續(xù)提升。
開源證券指出，AI需求可預見性提升，有望帶動云計算行業(yè)擺脫低價內卷，進入以AI算力溢價為核心的新階段，軟件側亦孕育機會。隨著本土模型能力持續(xù)提升、Agent技術與應用生態(tài)快速成熟，國內企業(yè)級活躍智能體規(guī)模加速增長，將帶動Token消耗量呈現(xiàn)數(shù)量級躍升。AI應用正從生活場景向生產(chǎn)力工具轉化，并從Chat向Agent進化，有望帶動推理深度與調用鏈路不斷加長，從而推動底層Token消耗持續(xù)高速增長。需求端隨Token調用量呈指數(shù)級增長，供給端上游核心硬件采購成本顯著上漲，云計算行業(yè)有望進入以AI算力溢價為核心的新階段。
軟件ETF國泰（515230）跟蹤的是軟件指數(shù)（H30202），該指數(shù)主要反映軟件行業(yè)上市公司的整體表現(xiàn)，成分股涵蓋各類軟件開發(fā)與服務企業(yè)。該指數(shù)側重于信息技術領域，包括但不限于應用軟件、系統(tǒng)軟件及互聯(lián)網(wǎng)服務等細分行業(yè)，以體現(xiàn)技術創(chuàng)新和數(shù)字化轉型趨勢。
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