重要提醒！大龍尾盤(pán)如果基金操作有變動(dòng)會(huì)在14:40之前發(fā)個(gè)帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開(kāi)頭大龍有話要說(shuō)：

兄弟姐妹們今天美伊已經(jīng)開(kāi)始談判了，目前還沒(méi)出消息，A股周五總體是個(gè)全線上漲的行情，但是剛才下午大跳水了一波，拉的太高自然跳水，不過(guò)總體A股的科技和新能源板塊都還在低位，大龍是會(huì)繼續(xù)分批低吸看漲的，昨天大龍加了新能源車(chē)電池，今天大龍繼續(xù)加，短期A股的阻力在4000點(diǎn)，盤(pán)中到了又下去了，大龍先繼續(xù)分批加倉(cāng)。

今天A股拋壓比較大，要是等會(huì)行情跳水翻綠也是正常的，但綠了大龍正好加倉(cāng)，不影響，慢慢進(jìn)場(chǎng)，等待上漲，周末要看美伊談的怎么樣，談的好則大漲，談的不好繼續(xù)震蕩。

|資金流向和海外漲跌數(shù)據(jù)（截止到大龍發(fā)文）

成交量17894億，相比周四放量6.63%

主力資金凈流入85億

港股創(chuàng)新藥漲0.67%

美股納斯達(dá)克期貨指數(shù)漲0.10%

恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)漲0.93%

恒生科技今日漲1.00%

越南基漲1.07%

北證50漲1.82%

盤(pán)中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發(fā)文，以收盤(pán)后更新為準(zhǔn)

1.加倉(cāng)1萬(wàn)$招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C$（020465）

半導(dǎo)體設(shè)備：半導(dǎo)體行業(yè)周期復(fù)蘇，國(guó)產(chǎn)替代加速。全球晶圓廠資本開(kāi)支高增，AI 算力拉動(dòng)刻蝕、薄膜沉積等設(shè)備需求爆發(fā)。大基金三期加碼設(shè)備領(lǐng)域，政策強(qiáng)力支持。2027 年產(chǎn)業(yè)自主率目標(biāo) 26.6%，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。 半導(dǎo)體啥時(shí)候漲到大龍前面減倉(cāng)的位置，大龍就才考慮跑。

2.加倉(cāng)1萬(wàn)$平安科技精選混合C$（026211）

CPO：這是CPO，最近一直很強(qiáng)，大龍繼續(xù)定投看漲，CPO 賽道AI 算力核心，爆發(fā)在即。AI 服務(wù)器需求激增，光模塊升級(jí)加速，CPO 技術(shù)成為下一代主流方案。行業(yè)訂單飽滿，業(yè)績(jī)高增確定，中際旭創(chuàng)、新易盛等龍頭持續(xù)受益。本基金聚焦 CPO、算力、光通信領(lǐng)域，重倉(cāng)核心標(biāo)的。板塊處于成長(zhǎng)初期，空間巨大

3.加倉(cāng)2萬(wàn)$平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C$（026721）

光伏：光伏行業(yè)供需改善，盈利修復(fù)。硅料價(jià)格企穩(wěn)，產(chǎn)能出清加速，行業(yè)走出內(nèi)卷 。全球裝機(jī)需求旺盛，2026 年新增裝機(jī)預(yù)計(jì)超 800GW 。 大龍繼續(xù)低吸光伏

4.加倉(cāng)1萬(wàn)元$泰信鑫選靈活配置混合A$（'001970）

半導(dǎo)體混合：這是半導(dǎo)體混合，半導(dǎo)體混合硬科技核心，彈性十足。AI 與國(guó)產(chǎn)替代雙輪驅(qū)動(dòng)，設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備全鏈條復(fù)蘇。行業(yè)景氣度上行，存儲(chǔ)芯片漲價(jià)，業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)。本基金聚焦半導(dǎo)體、AI 算法 ，大龍繼續(xù)低吸看漲。

個(gè)人基金今日思路：（可直接點(diǎn)擊藍(lán)色字體可跳轉(zhuǎn)基金）

1.加倉(cāng)3萬(wàn)$長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合C$（011447）

新能源車(chē)：新能源車(chē)行業(yè)拐點(diǎn)確立，需求全面回暖。4 月排產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)、終端銷(xiāo)量同比轉(zhuǎn)正，價(jià)格戰(zhàn)緩和，盈利修復(fù)加速。碳酸鋰價(jià)格企穩(wěn)回升，上游成本壓力緩解。本基金聚焦整車(chē)、鋰電、儲(chǔ)能龍頭，覆蓋寧德時(shí)代、比亞迪等核心標(biāo)的。板塊經(jīng)歷深度調(diào)整，估值處于歷史低位， 大龍繼續(xù)低吸看漲。

2.加倉(cāng)3萬(wàn)$招商中證電池主題ETF聯(lián)接C$（016020）

電池：昨天新能源車(chē)電池迎來(lái)挺多利好，工信部、發(fā)改委、監(jiān)管局、能源局四部門(mén)召開(kāi)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池行業(yè)企業(yè)座談會(huì)：持續(xù)深入推進(jìn)產(chǎn)能預(yù)警調(diào)控、規(guī)范價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、治理“內(nèi)卷外化”等工作，電池行業(yè)拐點(diǎn)確立，量?jī)r(jià)齊升。4 月排產(chǎn)環(huán)比增 7.3%、同比增 56%，儲(chǔ)能占比突破 41%。碳酸鋰價(jià)格企穩(wěn)，上游成本壓力緩解。出口與儲(chǔ)能雙輪驅(qū)動(dòng)，政策支持新型儲(chǔ)能發(fā)展。 大龍繼續(xù)加倉(cāng)招商電池

3.加倉(cāng)1萬(wàn)$泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合$（290014）

鋰礦：鋰礦行業(yè)供需格局逆轉(zhuǎn)，價(jià)格反彈。供給端剛性收縮，新增產(chǎn)能有限，供需缺口擴(kuò)大。需求端受動(dòng)力電池與儲(chǔ)能雙輪驅(qū)動(dòng)，補(bǔ)鋰劑技術(shù)提升鋰單耗。鋰價(jià)從低位持續(xù)回升，行業(yè)盈利空間打開(kāi)。 短期大龍看漲鋰礦。

4.加倉(cāng)5000元$中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C$（'006229）

創(chuàng)新藥：創(chuàng)新藥板塊底部復(fù)蘇，業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。行業(yè)從 “投入期” 轉(zhuǎn)向 “兌現(xiàn)期”，頭部企業(yè)盈利改善，BD 出海收入大增。ADC、小核酸等前沿技術(shù)突破，國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥全球競(jìng)爭(zhēng)力提升，但行情整體較弱，所以大龍慢慢慢小加點(diǎn)。

5.加倉(cāng)1萬(wàn)$國(guó)泰海通中證香港科技指數(shù)(QDII)C$（'022122）

港股：大龍今天繼續(xù)加國(guó)泰海通港股，港股現(xiàn)在還是處于歷史低位附近，大龍繼續(xù)定投看漲不變，沖沖沖啦，港股科技板塊調(diào)整充分、拐點(diǎn)顯現(xiàn)。板塊自高點(diǎn)累計(jì)回調(diào)超 30%，當(dāng)前 PE 約 21 倍，處歷史 18% 分位，較納指折價(jià)超 40%，估值全球洼地?；久嬗迯?fù)確認(rèn)，2026 年 EPS 增速預(yù)計(jì) 40%+，AI 商業(yè)化、降本增效驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)上修，從技術(shù)面的角度看，港股8號(hào)上漲，9號(hào)小幅下跌 但是9號(hào)收的k線處于8號(hào)的實(shí)體柱子中，只是上漲過(guò)程中的歇歇腳，長(zhǎng)期空間還是OK的 大龍繼續(xù)，

今日減倉(cāng)思路： 無(wú)

|A股各板塊分析及后市行情觀點(diǎn) ：

有色稀土資源 有色資源大龍還是繼續(xù)長(zhǎng)期看好的， 不過(guò)短期資源有色已經(jīng)連漲幾天了，短期預(yù)計(jì)會(huì)調(diào)整，可以先T。 黃金白銀 黃金大龍繼續(xù)長(zhǎng)期看漲不變。原油油氣 大龍暫時(shí)不去加原油， 波動(dòng)太大，并不適合，現(xiàn)在美伊?xí)簳r(shí)不打短期也利空原油。 半導(dǎo)體芯片計(jì)算機(jī)科技 半導(dǎo)體芯片大龍繼續(xù)低吸看漲，還在低位，大龍不足為懼。人工智能軟件AI應(yīng)用 人工智能大龍會(huì)加一些，現(xiàn)在也跌到低位了 繼續(xù)看漲。CPO通信算力 CPO通信算力短期已經(jīng)漲好幾天了 但趨勢(shì)上還是看漲。 新能源車(chē)光伏、固態(tài)電池、儲(chǔ)能 新能源車(chē)電池已經(jīng)連跌幾天了，短期已經(jīng)在低位，大龍繼續(xù)加倉(cāng)看漲。鋰礦 鋰礦大龍低吸看漲。 機(jī)器人 機(jī)器人短期還是震蕩，但也在低位，大龍繼續(xù)看漲。白酒消費(fèi) 白酒大龍不看好，大龍不玩傳媒動(dòng)漫游戲 傳媒動(dòng)漫大龍不玩。

證券 證券今天大漲是因?yàn)橹行抛C券業(yè)績(jī)大增，短期上漲，持續(xù)性不一定強(qiáng)。醫(yī)藥醫(yī)療創(chuàng)新藥中藥 創(chuàng)新藥暫時(shí)沒(méi)啥大行情，大龍小加點(diǎn)。港股恒生科技 恒生科技大龍維持一周一次低吸，是在低位，只是漲的很慢。軍工衛(wèi)星 衛(wèi)星大龍先慢慢加，起來(lái)的一樣比較慢。美股 美股納斯達(dá)克大龍最近沒(méi)什么動(dòng)作，拿好等待上漲為主，電網(wǎng) 電網(wǎng)大龍先臥倒等漲，但上漲持續(xù)性比較差。

A股后市行情觀點(diǎn) ：

大龍今天繼續(xù)加 國(guó)泰港股科技、中歐醫(yī)療創(chuàng)新、招商電池、長(zhǎng)江新能源、泰信鑫選、平安光伏、平安科技精選、招商半導(dǎo)體，今日總計(jì)加13.5萬(wàn)，減倉(cāng)0萬(wàn)

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