上海
美股光通信龍頭Lumentum首席執(zhí)行官邁克爾·赫爾斯頓上周五稱：“美國幾家超大規(guī)模云廠商的資本開支規(guī)模極其龐大，而且看起來完全沒有放緩的跡象。我們的產(chǎn)能正越來越跟不上需求。如果按目前趨勢發(fā)展，再過兩個季度，我們到2028年全年的產(chǎn)能就會徹底售罄！焙諣査诡D表示，目前來看，這一輪行業(yè)周期至少還能維持5年左右的景氣持續(xù)性。
東吳證券研報指出，Lumentum雖已啟動擴產(chǎn)計劃，目標(biāo)實現(xiàn)50億美元的年化產(chǎn)能規(guī)模，但該產(chǎn)能的實質(zhì)性放量需跨越至2028年，短期內(nèi)仍面臨交付瓶頸。這種產(chǎn)能增長的準(zhǔn)線性與需求爆發(fā)的指數(shù)性之間的錯配，不僅提升了存量產(chǎn)能的議價能力，也為具備供應(yīng)彈性的國產(chǎn)廠商切入全球頭部供應(yīng)鏈提供了關(guān)鍵的時間窗口。國產(chǎn)廠商在高端光芯片領(lǐng)域正加速實現(xiàn)技術(shù)卡位與去瓶頸，部分核心產(chǎn)品已具備足夠成熟度，進(jìn)入國內(nèi)外客戶規(guī)模導(dǎo)入商用的共振期。
據(jù)財聯(lián)社主題庫顯示，相關(guān)上市公司中：
源杰科技成功量產(chǎn)CW 70mW激光器芯片并實現(xiàn)大批量交付，CW 100mW激光器產(chǎn)品也已經(jīng)通過客戶驗證。
?永鼎股份子公司鼎芯光電已建成國內(nèi)稀缺的IDM 激光器芯片工廠，已實現(xiàn)100G EML及硅光100mW CW HP、70mW CW HP批量化生產(chǎn)能力。
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