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（比亞迪集團(tuán)首席科學(xué)家、汽車(chē)總工程師、汽車(chē)工程研究院院長(zhǎng)廉玉波）

“新能源汽車(chē)市場(chǎng)，當(dāng)前已進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)激烈的相持階段?！?月11日，在智能電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展高層論壇（2026）上，比亞迪集團(tuán)首席科學(xué)家、汽車(chē)總工程師、汽車(chē)工程研究院院長(zhǎng)廉玉波這樣形容當(dāng)下的市場(chǎng)格局，“企業(yè)各有所長(zhǎng)，格局沒(méi)有完全確定。”

2025年，中國(guó)新能源汽車(chē)滲透率首次突破50%。每賣(mài)出兩臺(tái)新車(chē)，就有一臺(tái)是新能源。但市場(chǎng)并沒(méi)有因此變得輕松。這一年，比亞迪賣(mài)了460.24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.73%，首次躋身全球車(chē)企銷(xiāo)量前五，也首次在純電口徑上超越特斯拉，但增長(zhǎng)幅度相比2024年明顯放緩。

根據(jù)乘聯(lián)分會(huì)披露的數(shù)據(jù)，進(jìn)入2026年，3月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率沖至51.5%，84.8萬(wàn)輛的零售量同比下滑14.4%。滲透率走高但總量沒(méi)有等比例擴(kuò)大，市場(chǎng)從增量競(jìng)爭(zhēng)走向存量換購(gòu)與海外擴(kuò)張的雙輪驅(qū)動(dòng)。

更值得關(guān)注的是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化。廉玉波將汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)“鏈?zhǔn)焦?yīng)”演變?yōu)椤熬W(wǎng)狀共生”的新階段。

主機(jī)廠過(guò)去比拼的是供應(yīng)鏈整合能力與議價(jià)能力，產(chǎn)業(yè)鏈上下游分工明確。廉玉波認(rèn)為，如今產(chǎn)業(yè)邊界模糊，多主體融合共創(chuàng)、能力互補(bǔ)、價(jià)值共享成為新特征。供應(yīng)商也可以反向賦能車(chē)企，價(jià)值不再單向傳遞，而是在研發(fā)、制造、服務(wù)、用戶(hù)之間雙向流動(dòng)。

邊界模糊的另一面，跨界力量加速滲透。比如華為乾崑智駕的四大方案已覆蓋從10萬(wàn)元至100萬(wàn)元的全價(jià)格帶，合作車(chē)企達(dá)35家。科技公司正在從智能化方案提供者逐步演變?yōu)楹诵母?jìng)爭(zhēng)力的共建方。

但面對(duì)“網(wǎng)狀共生”的新格局，各家給出的解法并不相同。為了應(yīng)對(duì)這一變化，比亞迪的殺手锏則是“垂直整合”，從電池、電機(jī)、電控、半導(dǎo)體、智駕、儲(chǔ)能，幾乎覆蓋了所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在網(wǎng)狀共生的時(shí)代，這種能力反而成了最稀缺的護(hù)城河。2025年，比亞迪的研發(fā)投入634億元，同比增長(zhǎng)17.1%，占營(yíng)收7.89%，研發(fā)人員規(guī)模突破12萬(wàn)人，累計(jì)研發(fā)投入超2400億元。

廉玉波在論壇現(xiàn)場(chǎng)坦言：“電動(dòng)化還有一些瓶頸，需要聚焦安全、補(bǔ)能、環(huán)境適應(yīng)的痛點(diǎn)。今年3月，比亞迪發(fā)布了第二代刀片電池和閃充技術(shù)。常溫下，電量從10%充到70%只用5分鐘，到97%只要9分鐘。零下30度，從20%充到97%也只用12分鐘。

與此同時(shí)，比亞迪的補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)也在快速鋪開(kāi)。截至4月9日，比亞迪在全國(guó)已經(jīng)建了5193座閃充站，到今年年底，比亞迪計(jì)劃在全國(guó)建設(shè)2萬(wàn)座閃充站。

解決電動(dòng)化的痛點(diǎn)只是基礎(chǔ)。廉玉波在論壇上進(jìn)一步指出，汽車(chē)正從交通工具走向“多屬性融合的智能體”。能源方面，車(chē)網(wǎng)互動(dòng)讓車(chē)輛從能源消費(fèi)品變?yōu)橐苿?dòng)儲(chǔ)能體。AI方面，智能駕駛?cè)粽嬲涞?，駕駛主體可能從人轉(zhuǎn)移到系統(tǒng)，引發(fā)人機(jī)交互范式全面轉(zhuǎn)變。疊加能源屬性，汽車(chē)有望成為分布式AI算力單元。

“技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)的增長(zhǎng)才是最安全、最長(zhǎng)久的?！绷癫ㄕf(shuō)。在2026年的節(jié)點(diǎn)上，車(chē)企們已經(jīng)意識(shí)到，無(wú)論是垂直整合還是開(kāi)放協(xié)同，無(wú)論是輕資產(chǎn)還是重研發(fā)，最終比拼的都不是短期銷(xiāo)量，而是長(zhǎng)期積累的技術(shù)壁壘與穿越周期的能力。