影視行業(yè)丨研究報告

摘要：

中國影視行業(yè)作為集文化、科技與經(jīng)濟價值于一體的重要產(chǎn)業(yè)，正處在由規(guī)模擴張向量質齊升轉型的關鍵時期。無論是已進入成熟期、市場規(guī)模達千億的網(wǎng)絡影視，還是在波動中艱難復蘇的院線電影，都面臨著用戶增長放緩的共同挑戰(zhàn)。在此背景下，行業(yè)力圖通過打造“極致精品內容”和構建“硬核工業(yè)底座”來構筑新的競爭壁壘。然而，市場的理性回歸與產(chǎn)業(yè)升級的努力，正面臨著盜版侵權的嚴重威脅，其危害在當前市場增速放緩的背景下被急劇放大。

盡管權利方、行政及司法部門已構建起“行政監(jiān)管+刑事打擊+技術反制”的立體化治理體系，并通過“劍網(wǎng)”專項行動、新《著作權法》的實施取得了一定成效，但影視行業(yè)的版權保護情況依然嚴峻。盜版已形成技術化、產(chǎn)業(yè)化的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，其造成的經(jīng)濟損失驚人，2025年院線電影盜版損失占行業(yè)規(guī)模比例高達18.2%。當前維權面臨著“侵權成本低、維權成本高”的嚴重失衡困境，司法判賠金額普遍偏低，難以有效震懾侵權行為。因此，要徹底凈化網(wǎng)絡版權環(huán)境，仍需各界繼續(xù)努力，通過增設懲罰性賠償、加大行政執(zhí)法力度、壓實平臺責任等方式，共同構建一個尊重原創(chuàng)、保護版權的清朗空間，以保障行業(yè)的健康與持續(xù)發(fā)展。

影視行業(yè)的經(jīng)濟社會價值

中國影視行業(yè)已成長為集文化傳播、科技創(chuàng)新、經(jīng)濟發(fā)展與對外交流與于一體的綜合性戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)

影視行業(yè)是一個多維度、深層次的價值矩陣：對內，它以文化凝聚人心，以科技驅動創(chuàng)新，通過文旅融合與產(chǎn)業(yè)鏈延伸，成為拉動內需、促進區(qū)域發(fā)展的新引擎；對外，它以內容傳播中國聲音，提升文化影響力。因此，大力發(fā)展高質量的影視產(chǎn)業(yè)，不僅是繁榮社會主義文化的重要舉措，更是推動科技創(chuàng)新、促進經(jīng)濟增長、增強國家綜合競爭力的戰(zhàn)略選擇。

影視行業(yè)內容投資制作趨勢

中國影視行業(yè)積極踐行文化強國戰(zhàn)略，持續(xù)提升精品內容制作水平

影視行業(yè)持續(xù)挖掘博大精深的中華文明優(yōu)秀元素，積極引用前沿信息技術，集中優(yōu)勢資源，打造具有現(xiàn)象級影響力的“天花板”作品。切實踐行習近平總書記所提出的“不斷發(fā)展具有強大思想引領力、精神凝聚力、價值感召力、國際影響力的新時代中國特色社會主義文化，不斷增強人民精神力量，筑牢強國建設、民族復興的文化根基”。

影視行業(yè)重要細分領域市場規(guī)模

網(wǎng)絡影視行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，電影行業(yè)規(guī)模波動上行

作為影視行業(yè)的核心賽道之一的中國網(wǎng)絡影視行業(yè)在經(jīng)歷過早期的野蠻生長與爆發(fā)式擴張后，已正式跨入穩(wěn)步增長的成熟期。根據(jù)艾瑞咨詢的權威測算，2025年中國網(wǎng)絡影視行業(yè)市場規(guī)模已達1343億元，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢由激進轉為理性，商業(yè)模式日趨完善，產(chǎn)業(yè)深層價值正在逐步釋放。與此同時，作為線下娛樂核心支柱的院線電影行業(yè)，也在波動中艱難前行。2025年，中國院線電影行業(yè)市場規(guī)模達到549億元，整體呈現(xiàn)上行態(tài)勢。

網(wǎng)絡影視行業(yè)商業(yè)模式和市場結構

用戶付費和廣告兩大商業(yè)模式占據(jù)網(wǎng)絡影視行業(yè)總收入的80%-90%

網(wǎng)絡影視行業(yè)目前已經(jīng)形成用戶付費和廣告兩大主流商業(yè)模式，其中用戶付費占比過半，是最主要的商業(yè)模式。

此外，版權的發(fā)行/分銷、視頻IP授權/藝人經(jīng)紀、視頻電商、實物衍生品授權等也成為網(wǎng)絡影視行業(yè)收入的有力補充。

電影行業(yè)商業(yè)模式和市場結構

票房收入為主導，多元收入探索持續(xù)深化

電影已形成以票房分賬為核心，多種授權與開發(fā)模式并行的多元化收入結構。院線發(fā)行是絕對主力，貢獻約80%-90%的收入。除此之外，電影也積極拓展非票房收入：新媒體授權為優(yōu)質內容提供“二次生命”，成為最重要的增量市場（占比6%-8%） ；商品化權授權（約1%）和海外發(fā)行則代表了IP長期價值與市場潛力的探索方向。

網(wǎng)絡長視頻用戶規(guī)模

長視頻用戶數(shù)量穩(wěn)定在7億規(guī)模，25年略有下降

2025年以來，長視頻用戶數(shù)和網(wǎng)民使用率均略微下降，截至2025年12月，長視頻用戶規(guī)模在7.30億，占網(wǎng)民使用率的64.8%。

網(wǎng)絡長視頻用戶觀看時長

長視頻單個用戶的參與度和粘性也在下降

2025年長視頻平臺用戶的日均使用時長出現(xiàn)了持續(xù)的縮減，行業(yè)既面臨來自其他內容形式如短視頻、短劇的激烈競爭，同時還遭遇切片、盜版網(wǎng)站聚合等大量免費盜版資源的分流，導致用戶使用時長下滑明顯。

劇集和綜藝內容產(chǎn)量

劇集市場大幅收縮，綜藝市場穩(wěn)中下降

國內劇集市場從2020年的409部高點，持續(xù)下滑至2024年238部，新上線總量接近腰斬，主要是由于網(wǎng)絡劇數(shù)量減少，劇集制作從追求“數(shù)量”到追求“質量”。此外，綜藝產(chǎn)量相比2024年略有下降。

院線電影用戶規(guī)模和上映數(shù)量

市場韌性增強，國產(chǎn)片主導市場

過去幾年，中國電影產(chǎn)業(yè)在政策引導、市場磨練與科技賦能下，正在從追求數(shù)量的“電影大國”向注重質量的“電影強國”扎實邁進，院線從過去追求銀幕數(shù)量的增長，轉向更關注運營效率。國產(chǎn)片年上映數(shù)量穩(wěn)定在350部以上，成為市場供給的絕對主力。

盜版播放渠道

盜版內容傳播的渠道非常廣泛，瀏覽器/搜索引擎是核心入口

盜版內容的傳播渠道已滲透至瀏覽器/搜索、網(wǎng)盤、短視頻、直播、電商等多個環(huán)節(jié)，其中，近三分之二（64.5%）的用戶通過瀏覽器/搜索引擎的推薦和引導接觸盜版，這使其成為盜版內容傳播最主要渠道。網(wǎng)盤（50.7%）作為獲取渠道依然猖獗，而短視頻切片（46.7%）成為最普遍的盜版形式，已與盜版網(wǎng)站/APP（47.1%）的滲透率相當。

網(wǎng)絡視頻盜版?zhèn)鞑ト肟诜治?/strong>

瀏覽器/搜索引擎在盜版視頻傳播鏈中扮演的關鍵角色

目前盜版內容的傳播大量通過搜索引擎/瀏覽器的索引與展示。部分瀏覽器/搜索引擎通過聚合或主動索引盜版內容來獲取用戶和流量，在短期來看是有效的增長策略，但加劇了版權生態(tài)的惡化。大量用戶在“免費”和“便捷”的誘惑下，很容易轉化為盜版資源的使用者。

網(wǎng)盤/云盤在盜版視頻傳播中的作用

網(wǎng)盤不僅是存儲工具，更是重要的盜版視頻獲取和分發(fā)平臺

27.7%的用戶將網(wǎng)盤主要用作盜版資源庫。很多用戶認為網(wǎng)盤上的盜版資源是吸引其付費購買會員的重要因素，盜版內容直接成為了網(wǎng)盤平臺的付費轉化工具，形成了“網(wǎng)盤默許/縱容盜版吸引用戶—用戶為更快下載、更大空間付費”的畸形商業(yè)模式。

短視頻對正版網(wǎng)絡視頻的影響

短視頻中存在大量未經(jīng)授權的切片內容

在短視頻用戶日常觀看的種類中，剪輯影視內容的短視頻占比位列第一。其中，超過半數(shù)的用戶月均觀看20集以上非官方剪輯內容，如此巨量的集數(shù)說明對于部分用戶來說，未經(jīng)授權的剪輯/搬運的短視頻正在以巨大的規(guī)模分流用戶，這直接侵蝕了長視頻平臺的核心價值，對影視行業(yè)的健康發(fā)展構成嚴重威脅。

網(wǎng)絡視頻盜版新態(tài)勢

線上數(shù)字內容盜版+線下實體商品盜版

當前的盜版問題已從單一的“觀看盜版視頻”演變?yōu)橐粋€貫穿線上到線下、內容到商品、簡單搬運到智能剪輯的全域性、系統(tǒng)性挑戰(zhàn)。

網(wǎng)絡影視盜版損失規(guī)模測算

2025年網(wǎng)絡影視損失244.7億

根據(jù)艾瑞咨詢測算，2025年網(wǎng)絡影視盜版損失在為244.7億元，盜版占行業(yè)規(guī)模占比達18.2%。相比2018年，行業(yè)規(guī)模增長了39.5%，但盜版損失規(guī)模增長了79.4%，盜版持續(xù)成為限制網(wǎng)絡影視行業(yè)健康發(fā)展的重要問題。

打擊盜版舉措及成效——視頻平臺方維權體系

視頻平臺方在打擊影視資源盜版方面，構建了一套貫穿事前、事中、事后的全鏈條維權體系

事前，通過向國家版權局申報重點作品預警片單，以及向各平臺發(fā)送預警函，提前布防，防范侵權于未然；事中，針對已出現(xiàn)的盜版鏈接，利用線上投訴通道發(fā)送侵權通知函，要求平臺采及時的必要措施予以處置；事后，當常規(guī)手段無效時，則果斷啟動民事訴訟或向行政機關投訴/報案，通過法律手段進行打擊與權利補救，從而最大限度地保護自身知識產(chǎn)權。

打擊盜版舉措及成效——著作權法第三次修訂

著作權第三次修訂，全方位提升了影視產(chǎn)業(yè)的著作權保護水平

著作權法2021年第三次修訂，通過完善作品類型、完善行政保護制度、加強侵權懲戒、優(yōu)化維權機制等措施，進一步激勵創(chuàng)作、規(guī)范市場秩序，促進影視產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和國際競爭力提升。

打擊盜版舉措及成效——行政執(zhí)法

國家行政部門已經(jīng)構建起以專項行動為引領，多部門聯(lián)動的治理體系

國家行政部門在治理盜版影視方面，以“劍網(wǎng)”“昆侖”等國家級專項行動為引領，以版權、公安、網(wǎng)信、工信等多部門協(xié)同聯(lián)動為支撐，通過建立重點作品預警名單、發(fā)布典型案件、強化行刑銜接等機制，在打擊侵權盜版網(wǎng)站、院線電影盜版等方面取得較好成就。面對技術迭代和商業(yè)模式更新，瀏覽器、網(wǎng)盤及短視頻等領域的侵權治理仍面臨持續(xù)挑戰(zhàn)，還需不斷加強執(zhí)法力度，提升治理效能，對盜版業(yè)態(tài)形成有力震懾。

打擊盜版舉措及成效——視頻平臺方司法途徑

多個判決認定平臺需為系統(tǒng)性、大規(guī)模的侵權行為承擔相應法律責任

在《德云斗笑社》和《長相思》案中，法院基于平臺在收到海量預警及侵權通知后仍放任甚至參與侵權的主觀故意，以及侵權規(guī)模巨大、持續(xù)時間長、對正版市場造成實質性替代等嚴重情節(jié)，依法適用了懲罰性賠償；在《狂飆》案中，法院全額支持了權利人3000萬元的賠償訴請，在計算損害賠償時，法院根據(jù)案件證據(jù)采用裁量性賠償方法，以更充分地補償權利人的實際損失；騰訊視頻在美國勝訴并獲得高額賠償?shù)陌讣砻鳎袊鴻嗬说陌鏅啾Ｗo行動已延伸至境外，司法打擊是全球性的。

加強影視行業(yè)版權保護力度的建議

切實加強行政和司法保護力度，確保行業(yè)持續(xù)產(chǎn)出優(yōu)質內容

加大版權保護力度，微觀層面是為了保障權利人的當期收益，懲治侵權行為；中觀層面是為了維護一個能讓巨額內容投資得以回收并盈利的市場環(huán)境，確保商業(yè)模式的可持續(xù)；宏觀層面則是為了激勵持續(xù)的創(chuàng)新與優(yōu)質內容的誕生，為國家文化產(chǎn)業(yè)的繁榮奠定堅實的法治基石。

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