廣東
大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)訊，CPO（光電共封裝）概念股持續(xù)走強(qiáng)，截至周五收盤，沃格光電7天4板、華盛昌5天3板、可川科技2連板、優(yōu)迅股份20CM漲停。券商研報(bào)指出，AI光互連供給受限疊加技術(shù)升級，看好光通信設(shè)備行業(yè)景氣確定性。
大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)梳理近一個月獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的CPO概念股名單，中際旭創(chuàng)、源杰科技、鵬鼎控股、華工科技等熱門股在列。其中，中際旭創(chuàng)4月16日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，800G和1.6T都在快速放量，需求在持續(xù)提升，公司在3月份2026 OFC現(xiàn)場展示了NPO、XPO、OCS等新產(chǎn)品。
證券機(jī)構(gòu)指出，行業(yè)正由需求驅(qū)動轉(zhuǎn)向供給約束主導(dǎo)，供需錯配加劇。光模塊向硅光等高集成度方案技術(shù)遷移，工藝復(fù)雜度上升疊加良率敏感度提升，推動耦合、貼裝、主動對準(zhǔn)、鍵合及切片等關(guān)鍵光模塊設(shè)備環(huán)節(jié)成為本輪光互連升級中核心受益方向。
值得關(guān)注的是，鵬鼎控股在4月9日的調(diào)研活動中表示，在光模塊領(lǐng)域，自2025年起公司SLP產(chǎn)品已切入800G/1.6T高端市場并將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨，3.2T產(chǎn)品已進(jìn)入研發(fā)階段，公司正加速1.6T/3.2T光模塊及車載HDI等前沿領(lǐng)域產(chǎn)能布局。
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