今日無新股上市，無新股申購。

宏觀新聞

1、外商投資安全審查工作機制辦公室（國家發(fā)展改革委）依法依規(guī)對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當(dāng)事人撤銷該收購交易。

2、4月27日，穆迪國際信用評級公司發(fā)布報告，決定維持中國主權(quán)信用評級“A1”，并將展望調(diào)升至“穩(wěn)定”。財政部有關(guān)負(fù)責(zé)同志對此表示，對穆迪作出維持中國主權(quán)信用評級并上調(diào)展望至“穩(wěn)定”的決定表示贊賞。這次評級體現(xiàn)了穆迪高度認(rèn)可中國宏觀經(jīng)濟和財政實力在外部沖擊下展現(xiàn)出的強大韌性、以及中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的新動能和新進展。

3、外交部發(fā)言人林劍昨日主持例行記者會。記者提問稱，美國以與伊朗存在關(guān)聯(lián)為由，對中國企業(yè)實施制裁。林劍表示，中方一貫反對缺乏國際法依據(jù)的非法單邊制裁，敦促美方停止濫施制裁和長臂管轄的錯誤做法。中方將堅決維護本國企業(yè)的合法權(quán)益。

4、農(nóng)業(yè)法修訂草案4月27日提請十四屆全國人大常委會第二十二次會議首次審議。此次修訂旨在進一步鞏固和加強農(nóng)業(yè)在國民經(jīng)濟中的基礎(chǔ)地位，堅持大農(nóng)業(yè)觀、大食物觀，推動農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推進鄉(xiāng)村全面振興，加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國，為實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供有力法治保障。

5、企業(yè)國有資產(chǎn)法修訂草案4月27日提請十四屆全國人大常委會第二十二次會議首次審議。草案修改71條、新增32條，共九章109條，對現(xiàn)行法作了全面修改，主要修改內(nèi)容包括完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度、完善企業(yè)國有資產(chǎn)管理監(jiān)督體制、明確堅持分類管理原則、健全國有資本收益管理制度等。

6、美國白宮新聞秘書萊維特27日在記者會上證實，總統(tǒng)特朗普及其國家安全團隊當(dāng)天開會討論伊朗提出的談判新方案。萊維特說，不確定會議是否已經(jīng)結(jié)束，但相關(guān)方案確實在討論中。

行業(yè)新聞

1、工業(yè)和信息化部副部長，國家航天局局長單忠德4月21日主持召開商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)圓桌會議。會議要求，要大力提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級，全面加強關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，著力打造高素質(zhì)干部人才隊伍，前瞻布局太空算力、太空制造等新業(yè)態(tài)，深度拓展商業(yè)應(yīng)用場景，努力實現(xiàn)商業(yè)模式閉環(huán)。

2、工信部等五部門昨日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展規(guī)范廢舊動力電池回收利用聯(lián)合執(zhí)法專項行動的通知》。明確五大領(lǐng)域監(jiān)管與執(zhí)法任務(wù)，包括工業(yè)和信息化領(lǐng)域，聚焦動力電池溯源信息上傳、廢舊動力電池移交等環(huán)節(jié)，會同相關(guān)部門依法依規(guī)查處拒不報送或報送虛假溯源信息、違規(guī)交售等行為。

3、化工巨頭巴斯夫宣布將其全球組合中用于塑料應(yīng)用的抗氧化劑、加工穩(wěn)定劑和光穩(wěn)定劑產(chǎn)品價格進一步上調(diào)，最高漲幅達25%。

4、商務(wù)部、國家中醫(yī)藥局等6部門組織開展中醫(yī)藥服務(wù)消費和服務(wù)貿(mào)易融合發(fā)展試點，確定18個地區(qū)為中醫(yī)藥服務(wù)消費和服務(wù)貿(mào)易融合發(fā)展試點地區(qū)。

5、近期，國內(nèi)多家科技企業(yè)都密集完成開源大模型的迭代升級。數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)開源大模型全球累計下載量突破100億次，我國已成為全球人工智能專利最大擁有國，專利申請量全球占比達60%。

6、META宣布與Overview Energy建立合作伙伴關(guān)系，將太空太陽能引入數(shù)據(jù)中心。該協(xié)議使公司能夠優(yōu)先獲得Overview太空太陽能系統(tǒng)高達1GW的電力容量。2028年進行初始軌道演示，2030年實現(xiàn)商業(yè)電力輸送。

7、中國信通院發(fā)布數(shù)據(jù)，2026年3月，國內(nèi)市場手機出貨量2115.0萬部，同比下降7.1%，其中，5G手機1966.7萬部，同比增長1.3%，占同期手機出貨量的93.0%。

8、微軟和OpenAI公布合作的下一階段安排，微軟公司稱，將不再向OpenAI支付收入分成。微軟的OpenAI許可現(xiàn)將轉(zhuǎn)為非獨家許可。

公司新聞

1、天齊鋰業(yè)公告，第一季度凈利潤18.76億元，同比增長1699%。

2、同德化工公告，被出具否定意見的內(nèi)部控制審計報告，4月29日起實施其他風(fēng)險警示簡稱變更為“ST同德”。

3、陽光電源公告，第一季度凈利潤22.91億元，同比下降40%。

4、融捷股份公告，第一季度凈利潤2.78億元，同比增長1296%。

5、康希通信公告，子公司涉及337調(diào)查及專利訴訟事項全部終止。

6、藥明康德公告，第一季度凈利潤46.52億元，同比增長26.68%。

7、湖南裕能公告，第一季度凈利潤13.56億元，同比增長1338%。

8、準(zhǔn)油股份公告，自4月29日開市起復(fù)牌并實施“退市風(fēng)險警示”，股票簡稱變更為“*ST準(zhǔn)油”。

9、富祥藥業(yè)公告，第一季度凈利潤6119.55萬元，同比增長2633%。

10、博云新材公告，第一季度凈利潤1.32億元，同比增長13362%。

11、中堅科技公告，因涉嫌信披違規(guī)被證監(jiān)會立案。

12、晶盛機電公告，第一季度凈利潤1.03億元，同比下降82.10%。

13、百傲化學(xué)公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)被證監(jiān)會立案。

14、利通電子公告，一季度凈利潤2.71億元，同比增長821%。

15、南亞新材公告，第一季度凈利潤1.50億元，同比增長611%。

16、源杰科技公告，第一季度凈利潤1.79億元，同比增長1153%。

17、思瑞浦公告，第一季度凈利潤1.05億元，同比增長577%。

18、永太科技公告，第一季度凈利潤1.05億元，同比增長890%。

19、銅冠銅箔公告，第一季度凈利潤1.06億元，同比增長2138%。

20、中微公司公告，第一季度凈利潤9.30億元，同比增長197%。

21、江波龍公告，一季度凈利潤38.62億元，同比扭虧為盈。

22、沃森生物公告，第一季度凈利潤1.11億元，同比增長4082%。

環(huán)球市場

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.13%，納指漲0.2%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.12%，納指、標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)收盤新高，熱門科技股多數(shù)收漲，英偉達漲4%，英特爾漲近3%，二者均創(chuàng)新高，谷歌漲超1%，蘋果、亞馬遜、博通跌超1%。

WTI原油期貨結(jié)算價收漲2.09%，上漲1.97美元，報每桶96.37美元。布倫特原油期貨結(jié)算價收漲2.75%，上漲2.90美元，報每桶108.23美元。

COMEX黃金期貨收跌0.91%，報4697.7美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌1.25%，報75.46美元/盎司。

微軟和OpenAI公布合作的下一階段安排，微軟公司稱，將不再向OpenAI支付收入分成。

投資機會參考

1、近兩成供應(yīng)從市場消失，LNG供應(yīng)緊張可能持續(xù)至明年底

據(jù)媒體報道，在近日舉行的2026年天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會（春季）上，多位與會專家表示，未來天然氣不再是過渡能源，而將成為新型電力系統(tǒng)的剛性支撐。

國際能源署（IEA）最新天然氣市場季度報告指出，中東沖突推遲了預(yù)期中的新一輪液化天然氣（LNG）供應(yīng)增長，已深度改變?nèi)蛱烊粴馐袌銮熬�。�?月初以來，霍爾木茲海峽航運中斷引發(fā)了前所未有的全球貿(mào)易不確定性，導(dǎo)致全球近20%的LNG供應(yīng)從市場消失，隨之引發(fā)眾多主要進口地區(qū)的LNG價格急劇上漲。危機或永久改變LNG前景，預(yù)計2026年至2030年間LNG供應(yīng)累計減少約1200億立方米。受美以伊戰(zhàn)事引發(fā)的供應(yīng)鏈不暢和基礎(chǔ)設(shè)施破壞影響，全球液化天然氣供應(yīng)緊張狀態(tài)可能持續(xù)至2027年年底。

2、AI時代高端制造材料，金剛石切入算力系統(tǒng)熱管理與高端制造環(huán)節(jié)

據(jù)媒體報道，近月來國內(nèi)多家金剛石龍頭企業(yè)密集上調(diào)產(chǎn)品價格，工業(yè)金剛石和培育鉆石毛坯漲幅10%至15%。此番漲價不僅是行業(yè)供需格局改善的反映，更折射出芯片集成化浪潮下，金剛石作為新材料的應(yīng)用預(yù)期空間正被打開。

開源證券認(rèn)為，人造金剛石憑借極致熱導(dǎo)率、超高硬度與優(yōu)異材料穩(wěn)定性，切入算力系統(tǒng)熱管理與高端制造環(huán)節(jié)，行業(yè)正由“傳統(tǒng)工業(yè)耗材與消費替代品”向“AI時代高端制造材料”完成產(chǎn)業(yè)屬性切換。金剛石材料及應(yīng)用端企業(yè)、金剛石生產(chǎn)加工設(shè)備企業(yè)，有望受益于金剛石散熱及金剛石鉆針的產(chǎn)業(yè)化機遇。AI芯片市場規(guī)模持續(xù)擴張背景下，假設(shè)金剛石散熱在AI芯片環(huán)節(jié)價值量占比8-10%，滲透率20%-30%，2030年金剛石散熱市場空間有望達到480-900億元。