文 | 影子備忘錄

4月27日，天風(fēng)國際證券分析師郭明錤發(fā)文稱，OpenAI計(jì)劃自研手機(jī)，正與聯(lián)發(fā)科和高通合作開發(fā)手機(jī)處理器，立訊精密拿下獨(dú)家系統(tǒng)協(xié)力設(shè)計(jì)與制造合同，預(yù)計(jì)2028年量產(chǎn)。

這條信息的沖擊力，很大程度上來自前面那句話里的定詞——“自研”。當(dāng)一家以軟件和模型見長的公司開始宣布自己要做芯片、要造手機(jī)的時(shí)候，市場用最直接的方式做出了反應(yīng)：立訊精密今日盤中觸及漲停，總市值突破5200億元。

但筆者更想追問的，是水面之下的三個(gè)問題。OpenAI為什么要做手機(jī)？是真的要做手機(jī)，還是在借“手機(jī)”這個(gè)說法重新定義“手機(jī)”？以及，這一場持續(xù)了數(shù)年的硬件“暗線”，究竟在下一盤怎樣的棋？

Open AI概念機(jī)

奧特曼食言了，但不意外

首先需要回到一個(gè)事實(shí)：奧特曼曾經(jīng)明確說過，OpenAI不打算造手機(jī)。

在被問到是否會(huì)推出類似iPhone的產(chǎn)品時(shí)，他曾表示，“我不認(rèn)為應(yīng)該嘗試做一臺(tái)更好的手機(jī)”，認(rèn)為手機(jī)已經(jīng)成熟，AI時(shí)代的硬件應(yīng)該是新的形態(tài)。

現(xiàn)在看來，這個(gè)判斷不是說錯(cuò)了，而是說早了。

實(shí)際上，OpenAI的硬件布局從未真正離開過“手機(jī)”這個(gè)中心。早在2025年5月，OpenAI以65億美元收購前蘋果設(shè)計(jì)總監(jiān)喬尼·艾維創(chuàng)辦的硬件公司io Products，創(chuàng)下公司史上最大收購紀(jì)錄。

艾維本人被招至麾下，擔(dān)任OpenAI創(chuàng)意總監(jiān)，全面負(fù)責(zé)軟硬件設(shè)計(jì)。隨后，OpenAI又從蘋果瘋狂挖角，截至2025年11月已招募超過25名蘋果資深硬件工程師，涵蓋工業(yè)設(shè)計(jì)、音頻技術(shù)、供應(yīng)鏈管理等關(guān)鍵領(lǐng)域。

此后，OpenAI的動(dòng)作密集得不像一個(gè)大模型公司。與博通合作定制3nm AI推理芯片，與Cerebras簽署超100億美元協(xié)議部署晶圓級推理系統(tǒng)；2026年3月完成1220億美元?jiǎng)?chuàng)紀(jì)錄私募融資，估值達(dá)8520億美元，并籌備IPO。

如果你把這些事件串在一起，就會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)清晰的脈絡(luò)：這家公司正在從“提供AI能力的供應(yīng)商”變成“擁有AI終端的平臺(tái)”。手機(jī)，只是這盤棋局中最后也最關(guān)鍵的一塊拼圖。

郭明錤在分析中給出了三條理由，條條指向同一個(gè)方向：唯有完全掌控操作系統(tǒng)與硬件，才能提供全面的AI智能體服務(wù)；只有手機(jī)能擁有用戶一切的“當(dāng)下狀態(tài)”，這是實(shí)時(shí)AI Agent推理服務(wù)最重要的輸入信息；且可預(yù)見的未來，手機(jī)仍是數(shù)量規(guī)模最大的終端設(shè)備。

這三條理由其實(shí)指向同一個(gè)結(jié)論：軟件公司做硬件，看似跨界，實(shí)則是深度拓展。它要解決的不是“怎么做一臺(tái)更好的手機(jī)”，而是“怎么讓AI真正掌控一臺(tái)手機(jī)”。而在現(xiàn)有的手機(jī)操作系統(tǒng)框架下，這一點(diǎn)根本做不到。

為什么偏偏是現(xiàn)在？

任何商業(yè)決策都不能脫離市場背景。那么，2026年的手機(jī)市場是什么樣的？

簡單來說就是兩個(gè)字：“冰火兩重天”。

一方面，大盤持續(xù)遇冷。Counterpoint Research報(bào)告指出，受存儲(chǔ)成本上漲影響，2026年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)跌破11億臺(tái)，同比大跌12.4%，為2013年以來新低。

另一方面，AI手機(jī)正在逆勢狂飆。IDC預(yù)計(jì)，2026年中國新一代AI手機(jī)出貨量將達(dá)1.47億臺(tái)，同比增長31.6%，占整體市場的53%。DIGITIMES預(yù)估，AI手機(jī)2026年全球出貨量將從2025年的4.458億臺(tái)增長至近6億臺(tái)。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，截至2025年第三季度，全球生成式AI手機(jī)累計(jì)出貨已突破5億部，預(yù)計(jì)2026年第三季度將超10億部。

這個(gè)市場背景意味著什么？

意味著當(dāng)整個(gè)手機(jī)行業(yè)進(jìn)入存量博弈，頭部玩家們不約而同地把“AI”作為了下一代競爭的差異化武器。

再來看看各大廠商的戰(zhàn)略，局面就更有意思了。

蘋果方面，2026年新一代Siri預(yù)計(jì)在WWDC大會(huì)上亮相。新版Siri將擁有獨(dú)立的專屬應(yīng)用程序，交互界面迎來類似聊天機(jī)器人的大改版，內(nèi)核能力大幅躍升，不僅支持同時(shí)處理多個(gè)復(fù)雜指令，還將打通第三方AI智能體，蘋果此前畫的“上下文感知”大餅也將正式落地。與此同時(shí)，蘋果與谷歌達(dá)成合作，在本土化AI和云端大模型之間構(gòu)建混合推理。

三星則走了一條截然不同的路。它向業(yè)界展示了自己在AI手機(jī)上的激進(jìn)打法：即將發(fā)布的Galaxy S26系列，一口氣塞進(jìn)了三套AI引擎——谷歌Gemini、Perplexity和三星自研升級版Bixby，支持跨應(yīng)用任務(wù)自動(dòng)化。三星電子總裁兼聯(lián)席首席執(zhí)行官盧泰文明確表示，公司“對與OpenAI等AI公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作持開放態(tài)度”。

再看國內(nèi)陣營，AI手機(jī)的滲透已經(jīng)從頂層邏輯滲透到底層現(xiàn)實(shí)。OPPO在MWC 2026上發(fā)布了首款端側(cè)全模態(tài)Omni AI模型，支持語音、視頻、文本多模態(tài)實(shí)時(shí)交互；vivo方面提出“手機(jī)將從Smart Phone向Agent Phone演進(jìn)”的路線圖；小米則計(jì)劃在2026年實(shí)現(xiàn)自研芯片、自研OS與自研AI大模型三大核心技術(shù)的“大會(huì)師”。

筆者注意到，這些戰(zhàn)略雖然路徑各異，但有一個(gè)核心特征正在趨同：芯片、系統(tǒng)、AI三位一體，正在成為所有頭部玩家不約而同的選擇。蘋果靠封閉生態(tài)，華為靠全棧自研，三星靠多引擎系統(tǒng)，小米正邁向“玄戒芯片+自研OS+AI”的整合路徑。OpenAI選擇此時(shí)入局，絕非一時(shí)興起，而是順應(yīng)這條技術(shù)底線的必然選擇。

豆包引力誰在重塑手機(jī)界面的“規(guī)則”

但有一件事，可能比OpenAI進(jìn)軍手機(jī)的消息更讓行業(yè)震動(dòng)——字節(jié)跳動(dòng)的豆包手機(jī)，已經(jīng)在2026年第二季度推出了第二代產(chǎn)品。

2025年12月，努比亞M153“豆包手機(jī)助手技術(shù)預(yù)覽版”低調(diào)發(fā)售。配置平平，限量3萬臺(tái)，卻因演示了AI真正“像人一樣”操作手機(jī)、自動(dòng)完成跨應(yīng)用點(diǎn)餐的體驗(yàn)，在二手市場被炒至數(shù)萬元天價(jià)。

豆包方案的核心邏輯是什么？是大模型通過識別屏幕像素，理解UI元素，從而模擬點(diǎn)擊、輸入等操作，串聯(lián)起跨應(yīng)用的任務(wù)流。用戶只需說一句話，AI就能自動(dòng)完成跨多個(gè)App的任務(wù)鏈條。

這條路徑的革命性在于：它不依賴任何應(yīng)用廠商提供專用接口，理論上可操作任何安卓應(yīng)用。它打破了“應(yīng)用孤島”，實(shí)現(xiàn)了服務(wù)流轉(zhuǎn)。這意味著——用戶不再需要陷入“App迷宮”，而是將意圖交給AI，由AI去執(zhí)行。

這套邏輯，與郭明錤概念圖中描述的OpenAI手機(jī)設(shè)計(jì)高度一致——將傳統(tǒng)手機(jī)界面從滿屏App圖標(biāo)轉(zhuǎn)變?yōu)槿蝿?wù)清單交互。

從這個(gè)角度來說，豆包手機(jī)用實(shí)際行動(dòng)向所有人演示了一個(gè)答案：AI手機(jī)的未來不是簡單的“AI加功能”，而是操作系統(tǒng)交互的徹底重構(gòu)。OpenAI正在追趕的不只是硬件能力，更是一個(gè)正在被中國AI公司以“工程速度”驗(yàn)證的交互范式。

當(dāng)然，豆包的路徑也有爭議。直接模擬操作觸及了應(yīng)用平臺(tái)對交互入口的掌控權(quán)，首代產(chǎn)品遭遇了主流應(yīng)用的封殺；此外，基于計(jì)算機(jī)視覺的自動(dòng)化易受UI變更影響，執(zhí)行鏈還不夠穩(wěn)定。正因?yàn)檫@些風(fēng)險(xiǎn)存在，才更能說明為什么OpenAI需要從系統(tǒng)層面解決權(quán)限問題，而不是像豆包那樣在現(xiàn)有系統(tǒng)框架下“模擬”操作。

OpenAI做手機(jī)，不只是為了賣手機(jī)

理解了上述背景，再來看OpenAI的布局，很多線索就對上了。

第一層，是芯片。郭明錤報(bào)告中的核心信息是：OpenAI正與聯(lián)發(fā)科和高通合作開發(fā)手機(jī)處理器，預(yù)計(jì)2026年底到2027年一季度敲定規(guī)格與供應(yīng)商，2028年正式量產(chǎn)。

有意思的是，聯(lián)發(fā)科和高通這兩家常年競爭的手機(jī)芯片巨頭，竟然同時(shí)出現(xiàn)在OpenAI的合作名單中。說明OpenAI要的不是常規(guī)手機(jī)處理器，而是一顆真正為端側(cè)AI推理量身定制的芯片。其設(shè)計(jì)核心考量在于功耗、內(nèi)存分層管理，以及基礎(chǔ)小型模型的本地推理，復(fù)雜任務(wù)則由云端AI處理。

再加上與博通的合作——2026年下半年將部署10吉瓦規(guī)模的定制AI推理加速器集群，計(jì)劃于2029年底完成全部部署。手機(jī)芯片做本地推理，博通芯片做云端算力調(diào)度，這套“端云協(xié)同”的芯片體系正在成形。

第二層，是硬件產(chǎn)品線。郭明錤公開的概念設(shè)計(jì)圖中，AI手機(jī)的概念界面沒有滿屏的App圖標(biāo)與資料夾，而是列出了一個(gè)完整的“任務(wù)清單”，底部被劃分為Home、Actions、Memory、Inbox四個(gè)功能區(qū)塊。這也印證了OpenAI做手機(jī)的真正目的不是讓大家去“玩手機(jī)”，而是讓用戶“用手機(jī)辦事”——AI Agent在背后調(diào)度資源、完成任務(wù)。

但手機(jī)并非OpenAI硬件版圖上唯一的棋子。據(jù)The Information報(bào)道，OpenAI已組建200人的硬件團(tuán)隊(duì)。首款消費(fèi)硬件可能在2026年下半年首秀，是一款由Jony Ive操刀設(shè)計(jì)的“無屏幕AI伴侶”。此外，代號“Sweetpea”的AI耳機(jī)對標(biāo)AirPods，AI音箱、智能眼鏡等也已在路上。

這其實(shí)是一個(gè)奇妙的邏輯閉環(huán)：OpenAI一面與Jony Ive合作做“無屏幕”的極簡AI設(shè)備，追求無干擾的“湖畔小屋”體驗(yàn)；另一面又必須親自下場造手機(jī)——因?yàn)槭謾C(jī)才是用戶在真實(shí)社會(huì)場景中信息密度最高、用戶依賴最強(qiáng)的核心終端。前者是理念驅(qū)動(dòng)的“邊界實(shí)驗(yàn)”，后者是商業(yè)驅(qū)動(dòng)的“核心戰(zhàn)場”。

第三層，是商業(yè)模式。郭明錤預(yù)測，OpenAI可能會(huì)將訂閱制和硬件捆綁銷售。買手機(jī)送ChatGPT Plus？或者ChatGPT訂閱用戶享受硬件補(bǔ)貼？具體方案未知，但方向很清晰——讓服務(wù)成為硬件的一部分，而不是硬件的附屬。

而這一切，都需要一個(gè)前提：OpenAI要有足夠的資金。2026年3月完成的1220億美元融資給了它這個(gè)底氣。要知道，這筆融資是硅谷歷史上規(guī)模最大的私募融資之一，投后估值8520億美元讓它成為全球估值最高的未上市科技企業(yè)。

OpenAI手機(jī)的三道坎

但紙上談兵終究容易。把這一切變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的路上，橫亙著幾個(gè)不容忽視的棘手問題。

先說人才。2026年3月，OpenAI硬件部門主管Caitlin Kalinowski宣布辭職，原因是擔(dān)憂公司與美國國防部的AI合作協(xié)議可能將技術(shù)用于戰(zhàn)爭。這位硬件負(fù)責(zé)人曾在蘋果負(fù)責(zé)MacBook設(shè)計(jì)，在Meta主導(dǎo)了AR眼鏡“Orion”的開發(fā)，2024年加入OpenAI。她的離職對OpenAI硬件團(tuán)隊(duì)的士氣與節(jié)奏無疑是一次沖擊。

截至目前，OpenAI仍在對硬件團(tuán)隊(duì)進(jìn)行持續(xù)招聘，前谷歌TPU負(fù)責(zé)人Richard Ho也已被任命為硬件主管。但消費(fèi)級硬件團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性與執(zhí)行力，仍是OpenAI必須正視的挑戰(zhàn)。

第二個(gè)挑戰(zhàn)是生態(tài)。現(xiàn)有的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)本質(zhì)上圍繞App商店運(yùn)轉(zhuǎn)。App開發(fā)者花了十年才學(xué)會(huì)怎么賺錢——廣告、內(nèi)購、訂閱，一切依賴于用戶在App內(nèi)的停留時(shí)長和點(diǎn)擊行為。

OpenAI手機(jī)要讓AI Agent去調(diào)度這些App，意味著開發(fā)者將失去對用戶交互的直接掌控。屆時(shí)，用戶是付錢給OpenAI訂閱，再通過OpenAI調(diào)用各App的服務(wù)。誰來買單、怎么分錢，這套生態(tài)規(guī)則需要完全從零搭建。這是一個(gè)比芯片設(shè)計(jì)更棘手的問題，因?yàn)樗婕暗牟粌H僅是技術(shù)，還有利益和商業(yè)邏輯的重構(gòu)。

第三個(gè)挑戰(zhàn)是隱私。AI Agent要想真正理解用戶、高效執(zhí)行任務(wù)，必須持續(xù)獲取位置、日程、支付習(xí)慣乃至身體數(shù)據(jù)。這些信息不再是零星授權(quán)的權(quán)限，而是功能實(shí)現(xiàn)所必需的環(huán)境數(shù)據(jù)。

與此同時(shí)，中國修改后的《網(wǎng)絡(luò)安全法》已于2026年1月1日起施行，增設(shè)人工智能專條，加強(qiáng)個(gè)人信息的保護(hù)。歐盟《人工智能法案》對高風(fēng)險(xiǎn)AI系統(tǒng)的規(guī)定也將從2026年8月起適用。用戶既希望手機(jī)足夠“懂我”，又擔(dān)心自己的每一句話、每一個(gè)位置都被記錄和分析。這條“隱私紅線”是AI Agent手機(jī)必須回答的問題。

此外，OpenAI還面臨來自中國市場的激烈競爭。2026年中國AI手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)達(dá)1.47億臺(tái)，占比53%。國產(chǎn)廠商對AI手機(jī)的理解已經(jīng)從“堆功能”走向“重構(gòu)系統(tǒng)”，更關(guān)鍵的是它們離消費(fèi)者更近、迭代速度更快。當(dāng)OpenAI還在為2028年的量產(chǎn)畫圖時(shí)，中國的AI Agent手機(jī)已經(jīng)在第二季度批量鋪貨了。

結(jié)語

OpenAI究竟為什么要做手機(jī)？

這個(gè)問題，如果站在今天看，答案是：因?yàn)樗仨氉?。AI Agent的終極形態(tài)無法永遠(yuǎn)寄生在他人的操作系統(tǒng)里，它需要一個(gè)完全由自己定義的操作系統(tǒng)、交互邏輯、商業(yè)模式和芯片架構(gòu)。

但如果站遠(yuǎn)一點(diǎn)看，2028年的OpenAI手機(jī)也許根本不會(huì)長成我們熟悉的“手機(jī)”的樣子。它可能是一臺(tái)沒有App、全程語音交互相融的AI終端，只是恰好具備通信功能。它可能顛覆的不是“誰生產(chǎn)了更好的手機(jī)”，而是“我們?yōu)槭裁催€需要手機(jī)”。

奧特曼當(dāng)年說不做手機(jī)，其實(shí)沒說錯(cuò)。OpenAI真正要做的不是一部更好的智能手機(jī)，而是一部全新的AI終端，它只是恰好與手機(jī)在物理形態(tài)上有了重疊。

這才是這場“手機(jī)”布局中，最值得玩味的變量。