中經(jīng)記者 路炳陽 北京報道

2025年12月7日國航客機(jī)停靠在北京首都國際機(jī)場T3航站樓。攝影/路雨軒

2025年，中國民航市場步入全面復(fù)蘇與結(jié)構(gòu)性升級的關(guān)鍵階段，民航客座率持續(xù)攀升到新高，運輸整體客座率預(yù)計達(dá)85%，高出2024年1.7個百分點，創(chuàng)年度新高，行業(yè)延續(xù)“旺丁不旺財”、淡旺季差異擴(kuò)大、長航線占比提升等現(xiàn)象日益突出。

航班管家近日發(fā)布《2025年民航運營數(shù)據(jù)及市場特征分析報告》（以下簡稱“《報告》”），《報告》顯示，2025年我國民航完成旅客運輸量7.7億人次，同比增長5.5%。其中國內(nèi)航線完成旅客運輸6.9億人次，同比增長3.9%；國際航線完成旅客運輸0.8億人次，同比增長21.7%。

旅客運輸量創(chuàng)歷史新高

2025年客運航班量穩(wěn)步增長。2025年民航客運航班總量達(dá)563.9萬班次，同比增長3.5%。其中國內(nèi)航班495.5萬班次，同比增長1.8%；國際航班68.4萬班次，同比增長17.2%。

值得注意的是，如果僅考慮境內(nèi)航空公司執(zhí)飛的國際航班，其數(shù)量同比2019年增長3.6%，而外航國際航班量同比2019年下滑34.9%。航班量的分布與節(jié)假日高度相關(guān)，在春運、暑運、國慶等時間點，航班量有明顯的增長。

航空公司運營格局呈現(xiàn)分化。2025年境內(nèi)客運航空公司41家，三大航（國航、東航、南航）執(zhí)飛占比達(dá)42.1%。其中29家航空公司航班量同比正增長，排名前三的為桂林航空、西藏航空和華夏航空，分別增長86.8%、17.6%和14.0%，三大航均實現(xiàn)小幅增長；12家航空公司航班同比負(fù)增長，其中幸福航空、青島航空、烏魯木齊航空和聯(lián)合航空降幅最大，分別為-74.6%、-7.2%、6.3%和6.3%。

《報告》顯示，2025年國內(nèi)千萬級機(jī)場陣營持續(xù)擴(kuò)容，共有41座機(jī)場旅客吞吐量達(dá)千萬級以上（不含港澳臺）。上海浦東、廣州白云兩座機(jī)場均突破8300萬人次，分列前兩位；在增長態(tài)勢上，41座機(jī)場中24座實現(xiàn)不同程度增長，增速最快的前三名機(jī)場為揭陽潮汕、上海浦東和廣州白云，分別為18.0%、10.7%和9.5%，另有7座機(jī)場呈現(xiàn)輕微下滑。

從航班起降規(guī)模來看，41座千萬級機(jī)場完成客運起降833.1萬架次，同比增長2.3%，占國內(nèi)機(jī)場客運起降總量的79.6%，同比微降0.2個百分點，仍占據(jù)市場主導(dǎo)地位。

國際客運方面，2025年我國民航國際客運航班整體恢復(fù)至2019年的87.8%，周航班量在1.2萬～1.4萬班次之間波動，全年國際市場趨于平穩(wěn)，整體并未有較大增幅，且受中日關(guān)系緊張影響，12月份赴日航班量出現(xiàn)明顯下滑，國際市場的恢復(fù)率也出現(xiàn)小幅下降。

從通航國家來看，TOP20通航國家中，日本、馬來西亞、新加坡、越南、俄羅斯、阿聯(lián)酋、英國、老撾、意大利、哈薩克斯坦、卡塔爾恢復(fù)率均超100%，美國、菲律賓、柬埔寨等國恢復(fù)率相對較低，分別為28%、42%和47%。

旺丁不旺財現(xiàn)象日益突出

2025年民航市場延續(xù)“以價換量”策略，呈現(xiàn)典型的“旺丁不旺財”現(xiàn)象。全年經(jīng)濟(jì)艙平均票價降至738元，同比下滑3.1%，而整體客座率同步攀升至85.%，較2024年提升1.7個百分點，創(chuàng)歷史新高。航班管家認(rèn)為，這一特征本質(zhì)上是市場供給大于總需求的外在表現(xiàn)，2023年國內(nèi)旅客運輸量已超2019年水平，航空公司為維持客座率優(yōu)勢，持續(xù)通過低價策略搶占市場份額，2024年經(jīng)濟(jì)艙平均票價已同比下滑12.7%，2025年低價競爭仍未緩解。

從行業(yè)邏輯來看，民航業(yè)供給能力恢復(fù)速度快于市場總需求增長速度，航空公司在運力過剩壓力下，被迫以犧牲票價收益換取客流規(guī)模，導(dǎo)致行業(yè)整體盈利能力承壓。這一策略雖短期保障了客座率水平，但長期來看，持續(xù)的低價競爭將加劇行業(yè)盈利困境，倒逼航空公司探索從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升的轉(zhuǎn)型路徑。

2025年旺季的日均航班量較淡季高出1600余班次，淡旺季差異率從2019年的5.5%提升至10%以上，供需調(diào)節(jié)的周期性特征持續(xù)強(qiáng)化。

一位資深民航業(yè)管理咨詢顧問對《中國經(jīng)營報》記者表示，該現(xiàn)象的產(chǎn)生，是供給與需求兩大因素共同作用的結(jié)果。從供給層面來看，為適配節(jié)假日大規(guī)模集中出行的市場特點，各大航司會在出行旺季增加航班與運力投入；反觀客流淡季，由于市場需求整體走低，企業(yè)會主動縮減運力規(guī)模，由此形成旺季增投、淡季壓降的動態(tài)調(diào)控機(jī)制。

在需求層面，大眾出行時間集中化特征不斷凸顯，節(jié)假日期間，民眾返鄉(xiāng)探親、家庭出游等出行訴求集中爆發(fā)，而平日非假期時段的出行熱情普遍低迷，持續(xù)拉大淡旺季之間的供需差距。淡旺季周期性分化不斷加劇，倒逼航企持續(xù)優(yōu)化運力統(tǒng)籌規(guī)劃，進(jìn)一步提升資源統(tǒng)籌與精細(xì)化運營管理水平。

2025年國內(nèi)航線平均航距達(dá)1262公里，較2019年增長99公里。從航線占比來看，800公里以下航線航班占比從2019年的25.3%下滑至2025年的18.1%，1200公里以上航線占比從42.4%提升至49.2%，長距航線已成為民航市場的核心增長領(lǐng)域。

上述資深民航業(yè)管理咨詢顧問從消費需求層面分析稱，大眾文旅消費品質(zhì)持續(xù)提升，遠(yuǎn)距離出游的出行訴求持續(xù)上升，促使民航運輸行業(yè)將發(fā)展重心轉(zhuǎn)向長途航線市場。在行業(yè)競爭維度，高鐵目前已牢牢掌控800公里以內(nèi)的短途出行市場，競爭優(yōu)勢十分突出，同時其服務(wù)覆蓋范圍正逐步拓展至1000公里，甚至更多的中程出行領(lǐng)域，不斷壓縮民航中短途航線的發(fā)展空間。在此背景下，民航行業(yè)不得不加速戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，深耕高鐵輻射能力薄弱的長途出行賽道，最終逐步形成以長途航線為核心、中短途航線作為配套補充的全新航線布局。

《報告》顯示，截至2025年年末，我國民航客機(jī)機(jī)隊規(guī)模達(dá)4201架，較2019年年均復(fù)合增長率2.7%，增速放緩但結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。窄體機(jī)主導(dǎo)新老迭代，A320、B737系列新款NEO/MAX機(jī)型分別激增292.2%和100%，老款CEO/NG機(jī)型分別減少10%和8.7%；寬體機(jī)規(guī)模增長停滯但機(jī)型內(nèi)部優(yōu)化，高機(jī)齡A330逐步被A350、B787替代；國產(chǎn)客機(jī)占比從2019年的1.3%提升至4.7%，戰(zhàn)略地位凸顯。

航班管家認(rèn)為，這一變化的核心邏輯是行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升轉(zhuǎn)型：航空公司通過機(jī)隊優(yōu)化降低運營成本、提升效率，應(yīng)對“以價換量”帶來的盈利壓力；同時，國產(chǎn)客機(jī)的崛起是國家戰(zhàn)略與行業(yè)自主可控需求的共同體現(xiàn)，為行業(yè)長期發(fā)展注入新動力。

市場需求穩(wěn)步回升

2025年民航市場面臨的跨交通方式競爭進(jìn)一步加劇，從市場競爭態(tài)勢來看，民航面臨高鐵與公路的雙重擠壓：一是高鐵對中短途航線市場的擠壓，高鐵在800公里以下市場占據(jù)絕對優(yōu)勢，且向中程市場延伸，迫使民航聚焦長距航線；二是公路自駕對節(jié)假日出行的分流，節(jié)假日自駕出行趨勢明顯，2025年國慶跨城流動中公路占比達(dá)80.2%，家庭或小團(tuán)體出行中，自駕的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢顯著。

上述資深民航業(yè)管理咨詢顧問對記者表示，這種競爭格局的形成，本質(zhì)上是出行市場供給體系走向多元化所導(dǎo)致的必然結(jié)果。他稱，隨著高鐵線路網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)加密完善，以及公路交通基礎(chǔ)設(shè)施的不斷升級優(yōu)化，居民出行的可選范圍愈加廣泛，可選擇的交通方式也更加多樣。在此背景下，民航業(yè)以往所擁有的傳統(tǒng)核心優(yōu)勢領(lǐng)域，正被其他交通方式逐步擠壓和侵占，行業(yè)競爭的格局也隨之發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。

航班管家根據(jù)行業(yè)運行規(guī)律、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及消費趨勢預(yù)判，2026年我國民航市場將進(jìn)入自然增長階段，國內(nèi)國際市場協(xié)同復(fù)蘇，2026年全年民航旅客運輸量達(dá)8.05億人次，同比2025年增長4.6%，同比2019年增長22.1%。

分航線類型來看，國內(nèi)旅客預(yù)計達(dá)7.1億人次，同比增長4.4%；國際及地區(qū)旅客預(yù)計達(dá)0.95億人次，同比增長6.6%。增長動力主要來自三方面：一是收入分配政策優(yōu)化、消費券等鼓勵消費措施落地，人均可支配收入提升，居民財富筑底回升；二是文旅消費持續(xù)升級，長線旅游、跨境旅游需求進(jìn)一步釋放；三是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動商務(wù)出行需求回暖，為市場增長提供支撐。

上述資深民航業(yè)管理咨詢顧問稱，隨著市場恢復(fù)與競爭加劇，2026年，國內(nèi)航空運輸領(lǐng)域的行業(yè)競爭態(tài)勢將會迎來新一輪深度調(diào)整。

首先，國內(nèi)外航企發(fā)展差距持續(xù)拉大，本土航司在國際航線市場的核心話語權(quán)會進(jìn)一步穩(wěn)固，而境外航空公司的運營復(fù)蘇進(jìn)程，依舊受到各類復(fù)雜因素的限制與影響。

其次，多種交通方式之間的比拼將成為常態(tài)，航空運輸會重點深耕長途出行與高端出行細(xì)分領(lǐng)域，依托差異化的經(jīng)營定位，有效避開高鐵、公路客運帶來的正面競爭壓力。除此之外，各大航司的比拼重心不再局限于低價博弈，轉(zhuǎn)而朝著高品質(zhì)服務(wù)的價值化方向轉(zhuǎn)變。廉價航空與全服務(wù)航司會進(jìn)一步清晰自身發(fā)展賽道，支線航企和干線航企也會加深聯(lián)動協(xié)作、互補發(fā)展，最終搭建起層次分明、多元共存的全新行業(yè)競爭體系。

（編輯：吳婧 審核：朱紫云 校對：顏京寧）