來(lái)源：市場(chǎng)資訊

（來(lái)源：中商信息CCM）

一、中東戰(zhàn)事：沖突60天陷"不戰(zhàn)不談"僵局，阿聯(lián)酋退出歐佩克+

核心結(jié)論：美以伊沖突爆發(fā)已過(guò)60天，雙方陷入"不戰(zhàn)不談"僵局；阿聯(lián)酋宣布5月1日起退出歐佩克+，將逐步提高產(chǎn)量。

- 沖突60天僵局：美方企圖通過(guò)海上封鎖"拖垮"伊朗經(jīng)濟(jì)，伊方則希望借油價(jià)博弈。美以伊沖突陷入"不戰(zhàn)不談"僵局

- 伊朗絕對(duì)控制霍爾木茲：革命衛(wèi)隊(duì)海軍副司令表示，伊朗已實(shí)現(xiàn)對(duì)霍爾木茲海峽的絕對(duì)控制，要求過(guò)往船只繳納通行費(fèi)，外籍船只通過(guò)時(shí)必須遵守伊方規(guī)則

- 伊朗或提交調(diào)整版方案：特朗普對(duì)伊朗"三步走"方案不滿，堅(jiān)持核問(wèn)題優(yōu)先。知情人士稱伊朗可能向巴基斯坦提交調(diào)整版方案

- 阿聯(lián)酋退出歐佩克+：自5月1日起退出，將逐步提高產(chǎn)量。阿聯(lián)酋能源部長(zhǎng)表示，中東沖突造成的市場(chǎng)供應(yīng)失衡為退出提供了"合適時(shí)機(jī)"

- 美國(guó)制裁升級(jí)：對(duì)35個(gè)伊朗相關(guān)實(shí)體及個(gè)人實(shí)施制裁，指其協(xié)助規(guī)避制裁。財(cái)長(zhǎng)貝森特警告影子銀行體系將面臨嚴(yán)厲后果

- 美國(guó)封鎖持續(xù)：39艘船只被要求改道，美軍攔截登檢"藍(lán)星三號(hào)"商船后放行

二、國(guó)際財(cái)經(jīng)：原油突破109美元，OpenAI疑云引發(fā)科技股回調(diào)

核心結(jié)論：阿聯(lián)酋退出歐佩克+推升油價(jià)突破109美元；OpenAI增長(zhǎng)疑云引發(fā)科技股回調(diào)，軟銀大跌12%。

- 原油大漲：布倫特109.50美元/桶（+1.20%），WTI 98.80美元/桶（+1.05%），霍爾木茲絕對(duì)控制+阿聯(lián)酋退出雙重刺激

- 黃金回調(diào)：COMEX黃金4710美元/盎司（-0.53%），白銀74.80美元/盎司（-0.88%），美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議前獲利了結(jié)

- 美股回調(diào)：標(biāo)普500跌0.18%至7160，納指跌0.35%至24750，OpenAI增長(zhǎng)疑云引發(fā)科技股普遍回調(diào)

- 美債上行：10年期美債收益率4.38%（+3.0bp），超級(jí)央行周開(kāi)啟，市場(chǎng)謹(jǐn)慎

三、期貨市場(chǎng)：油強(qiáng)金弱，基本金屬全線上漲

市場(chǎng)邏輯：阿聯(lián)酋退出歐佩克+推升油價(jià)，基本金屬受供應(yīng)擔(dān)憂全線上漲，鎳領(lǐng)漲1.22%。

四、大型企業(yè)核心事件：OpenAI疑云引發(fā)科技股回調(diào)，谷歌與國(guó)防部簽AI協(xié)議

AI賽道震蕩：

- OpenAI增長(zhǎng)疑云：CFO警告收入增長(zhǎng)不夠?qū)㈦y付數(shù)據(jù)中心費(fèi)用，公司強(qiáng)硬回?fù)糍|(zhì)疑，稱消費(fèi)與企業(yè)業(yè)務(wù)"全速運(yùn)轉(zhuǎn)"

- 軟銀大跌12%：受OpenAI業(yè)績(jī)?cè)鏊俨患邦A(yù)期傳聞拖累

- 谷歌與國(guó)防部簽機(jī)密AI協(xié)議：允許五角大樓將谷歌AI用于"任何合法政府目的"，逾600名員工聯(lián)名反對(duì)

- 英偉達(dá)推出Nemotron 3 Nano：全新開(kāi)源模型，融合視覺(jué)音頻語(yǔ)言能力，效率提升9倍

中國(guó)市場(chǎng)：

- 寧德時(shí)代擬港股配售50億美元：2026年香港最大股權(quán)融資，用于全球擴(kuò)產(chǎn)

- 格力電器擬50-100億回購(gòu)：不低于70%用于注銷，價(jià)格不超56.55元/股

- 東山精密Q1凈利暴漲143%：光模塊業(yè)務(wù)翻倍，營(yíng)收同比增長(zhǎng)53%

- 藥明康德Q1營(yíng)收增29%：扣非凈利增83.6%，在手訂單近600億

五、重大政治新聞

中國(guó)內(nèi)政：

- 政治局會(huì)議分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)：精準(zhǔn)有效實(shí)施積極財(cái)政+適度寬松貨幣，穩(wěn)定房地產(chǎn)，著力解決拖欠企業(yè)賬款

- 5月1日起非洲建交國(guó)零關(guān)稅：對(duì)所有非洲建交國(guó)實(shí)施零關(guān)稅，擴(kuò)大開(kāi)放

- 工信部AI+軟件專項(xiàng)行動(dòng)：加快智能編程研發(fā)，推進(jìn)算力布局

- 一季度新增就業(yè)308萬(wàn)人：同比增加5萬(wàn)人，快于時(shí)序進(jìn)度

超級(jí)央行周：

- 美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議召開(kāi)：預(yù)期按兵不動(dòng)，鮑威爾或主持任內(nèi)最后一次會(huì)議

- 日本央行維持利率0.75%不變：3名委員要求加息，GDP預(yù)期下調(diào)至0.5%，核心CPI預(yù)期上調(diào)至2.8%

中美關(guān)系：

- 沃爾瑪要求中國(guó)供應(yīng)商恢復(fù)出貨：部分關(guān)稅由沃爾瑪承擔(dān)，訂單恢復(fù)

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