來源：LEDinside

　　在智能駕駛技術(shù)持續(xù)演進(jìn)的背景下，汽車照明正從被動(dòng)照明向主動(dòng)感知與交互轉(zhuǎn)型。無論是ADB自適應(yīng)遠(yuǎn)光、Mini LED交互顯示，還是ADS標(biāo)志燈，都在重構(gòu)車燈的功能邊界與價(jià)值定位。但從產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程來看，技術(shù)成熟度、成本約束與法規(guī)體系仍在深刻影響其落地節(jié)奏。

ADB規(guī)?；瘧?yīng)用仍受多重因素制約

　　ADB（自適應(yīng)遠(yuǎn)光系統(tǒng)）技術(shù)是汽車向智能化、交互化等升級(jí)的重要方向之一，但目前發(fā)展不及預(yù)期。在汽車照明向ADB發(fā)展的過程中，多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍認(rèn)為，其當(dāng)前仍以高端車型搭載為主，整體普及節(jié)奏受成本、技術(shù)、法規(guī)及用戶認(rèn)知等多重因素制約。

1）成本與系統(tǒng)復(fù)雜度較高

　　鴻利車用半導(dǎo)體認(rèn)為，ADB普及不及預(yù)期的原因集中在成本、技術(shù)、供應(yīng)鏈、法規(guī)、市場(chǎng)需求與生態(tài)六大維度。

　　晶科電子指出，ADB系統(tǒng)涉及高像素光源（如矩陣式LED、Micro LED）、驅(qū)動(dòng)IC、控制算法及傳感系統(tǒng)，整體BOM成本較高，加之對(duì)整燈廠及供應(yīng)鏈協(xié)同能力要求較高，其開發(fā)周期長(zhǎng)、驗(yàn)證體系復(fù)雜，在一定程度上影響規(guī)?；茝V節(jié)奏。

　　佛達(dá)信號(hào)也表示，越是效果好的ADB，所需像素點(diǎn)越多，成本越是高昂，普通車型成本根本無法支持此配置。而乘用車的ADB大多需滿足ISO 26262功能安全（ASIL-B），復(fù)雜場(chǎng)景測(cè)試、算法迭代、系統(tǒng)集成耗時(shí)久，推高研發(fā)成本與上市周期。

　　瑞豐光電認(rèn)為，在短期內(nèi)，高端車型與新能源車企仍會(huì)率先搭載ADB技術(shù)；中長(zhǎng)期隨國(guó)產(chǎn)化與標(biāo)準(zhǔn)完善，成本下降后將逐步下探至主流價(jià)格帶。

　　聚飛光電進(jìn)一步從光源側(cè)補(bǔ)充指出，當(dāng)前ADB主要應(yīng)用于中高端車型，中端車型多以選配形式存在，其普及還受到多重因素制約。除成本與技術(shù)成熟度外，ADB大燈所使用的大功率LED光源在國(guó)內(nèi)封裝廠的量產(chǎn)應(yīng)用上仍較為謹(jǐn)慎，這在一定程度上也對(duì)其規(guī)?；茝V形成約束。

2）市場(chǎng)需求與用戶感知仍有限

　　國(guó)星光電認(rèn)為，ADB車燈普及程度不高，關(guān)鍵在于ADB的顯示效果與消費(fèi)者的需求有差距，需要從業(yè)者開發(fā)更多應(yīng)用場(chǎng)景。聚飛光電指出，在城市道路照明較完善背景下，其主要作為輔助系統(tǒng)在特定條件下發(fā)揮作用，在一定程度上影響了主流車型普及速度。

　　在用戶體驗(yàn)層面，佛達(dá)信號(hào)與誼善車燈均認(rèn)為，ADB效果難以直觀感知，對(duì)駕駛員自身體驗(yàn)提升有限，且復(fù)雜場(chǎng)景下仍存在識(shí)別與響應(yīng)偏差問題，導(dǎo)致用戶支付意愿偏弱，當(dāng)前主要集中在高端車型配置。晶科電子也指出，用戶對(duì)ADB的價(jià)值感知仍處于培育階段。

3）法規(guī)體系尚未統(tǒng)一

　　據(jù)晶科電子和佛達(dá)信號(hào)等了解，不同國(guó)家和地區(qū)在眩光標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試方法及準(zhǔn)入規(guī)則方面存在差異，認(rèn)證體系不統(tǒng)一，推高全球推廣成本，也影響主機(jī)廠配置策略。

　　盡管當(dāng)前ADB技術(shù)普及仍面臨一定阻力，但相關(guān)企業(yè)已持續(xù)加快布局，并在產(chǎn)品研發(fā)、量產(chǎn)導(dǎo)入及客戶定點(diǎn)等方面取得了積極進(jìn)展。

Mini LED交互顯示加速上車，但仍面臨車規(guī)與成本挑戰(zhàn)

　　相比ADB以“照明優(yōu)化”為核心，Mini LED交互顯示正進(jìn)一步向“信息表達(dá)與人車交互界面”演進(jìn)，其在整車智能化體系中的角色不斷增強(qiáng)。

1）潛在應(yīng)用價(jià)值加速釋放

　　各企業(yè)的共識(shí)在于：Mini LED交互顯示正在成為連接“車輛—用戶—環(huán)境”的重要信息接口，其價(jià)值已逐步擴(kuò)展至安全、交互與品牌表達(dá)等多維功能。

　　在車外交互與安全表達(dá)層面，佛達(dá)信號(hào)、誼善車燈以及晶科電子認(rèn)為Mini LED可通過高亮度與分區(qū)控光，實(shí)現(xiàn)車輛狀態(tài)顯示、行人警示及自動(dòng)駕駛意圖傳遞，提升道路通行效率與安全性，同時(shí)成為智能駕駛對(duì)外溝通的重要接口。

　　在用戶體驗(yàn)與情緒表達(dá)層面，國(guó)星光電與瑞豐光電認(rèn)為該技術(shù)不僅能夠展示輔助駕駛狀態(tài)，還可承載個(gè)性化燈語、情緒表達(dá)及氛圍營(yíng)造，強(qiáng)化整車的高級(jí)感與沉浸體驗(yàn)。

　　從更宏觀的角度出發(fā)，聚飛光電將Mini LED交互顯示視為推動(dòng)汽車從“工具”向“數(shù)字生命體”演進(jìn)的關(guān)鍵技術(shù)之一，強(qiáng)調(diào)其在提升人車交互效率、構(gòu)建場(chǎng)景化服務(wù)以及強(qiáng)化車外溝通能力方面的系統(tǒng)性價(jià)值。

2）車廠驗(yàn)證仍面臨多重挑戰(zhàn)

　　但在產(chǎn)業(yè)落地層面，該技術(shù)同樣面臨多重工程挑戰(zhàn)。

　　首先是車規(guī)級(jí)可靠性要求極高，需滿足高低溫循環(huán)、長(zhǎng)期振動(dòng)、濕熱老化等嚴(yán)苛測(cè)試條件；其次是系統(tǒng)復(fù)雜度顯著提升，高分區(qū)帶來驅(qū)動(dòng)、熱管理與控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)難度上升；此外，整車成本與量產(chǎn)可行性之間仍存在明顯平衡壓力。

3）企業(yè)差異化路徑逐步形成

在競(jìng)爭(zhēng)策略方面，企業(yè)路徑逐漸分化：

　　晶科電子、誼善車燈和佛達(dá)信號(hào)強(qiáng)調(diào)聯(lián)合主機(jī)廠前置開發(fā)，從器件走向系統(tǒng)能力。

　　瑞豐光電將依托Mini LED背光與COB等規(guī)?；芰?，通過消費(fèi)級(jí)終端產(chǎn)品應(yīng)用放量推動(dòng)成本下探。

　　國(guó)星光電表示，將依托自有及國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的供應(yīng)鏈資源，和自有器件封裝、系統(tǒng)開發(fā)、模組制造能力，開發(fā)高質(zhì)價(jià)比的Mini LED交互顯示產(chǎn)品。

　　聚飛光電強(qiáng)調(diào)，目前在車廠驗(yàn)證過程中，主要挑戰(zhàn)存在于系統(tǒng)匹配與動(dòng)態(tài)性能驗(yàn)證、可靠性與耐久性驗(yàn)證、供應(yīng)鏈與制造合規(guī)門檻、測(cè)試驗(yàn)證成本與周期壓力、法規(guī)與安全標(biāo)準(zhǔn)符合性等。

　　以晶科電子為例，其更強(qiáng)調(diào)從“器件供應(yīng)”向“系統(tǒng)能力”延伸：一方面依托在車規(guī)級(jí)LED及Mini/Micro LED領(lǐng)域的技術(shù)積累，持續(xù)強(qiáng)化高亮度、高可靠性及一致性控制能力；另一方面通過模組化與平臺(tái)化設(shè)計(jì)提升方案集成度，并前置參與主機(jī)廠及Tier 1的聯(lián)合開發(fā)，在產(chǎn)品定義階段即嵌入差異化能力，從而在性能、成本與交付效率之間構(gòu)建綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

ADS正由選配邁向標(biāo)配，確定性增量市場(chǎng)開啟

　　相比ADB與Mini LED，ADS標(biāo)志燈具有更強(qiáng)的政策驅(qū)動(dòng)屬性與確定性增長(zhǎng)預(yù)期。多家企業(yè)普遍認(rèn)為，該市場(chǎng)的發(fā)展核心來自自動(dòng)駕駛法規(guī)逐步明確所帶來的強(qiáng)制性需求。

　　據(jù)晶科電子了解，目前Cyan（藍(lán)綠色）已被多項(xiàng)國(guó)際法規(guī)納入自動(dòng)駕駛專用識(shí)別色體系。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展，車輛需要更清晰表達(dá)自身運(yùn)行狀態(tài)（如自動(dòng)駕駛或人工駕駛），而Cyan Color能夠提供高辨識(shí)度的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，從而提升道路交互的安全性與清晰度。

　　佛達(dá)信號(hào)觀察到，全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)正逐步推進(jìn)智能駕駛相關(guān)法規(guī)，明確要求自動(dòng)駕駛車輛配備可視化標(biāo)識(shí)燈，政策的強(qiáng)制推動(dòng)將直接帶動(dòng)ADS標(biāo)志燈進(jìn)入規(guī)模化增長(zhǎng)階段。

　　從市場(chǎng)節(jié)奏來看，鴻利車用半導(dǎo)體判斷，ADS標(biāo)志燈是L3及以上智能駕駛的“準(zhǔn)強(qiáng)制配置”，行業(yè)將于2026–2030年由選配快速向標(biāo)配轉(zhuǎn)變，具備較高確定性與增長(zhǎng)彈性。瑞豐光電則指出，該細(xì)分市場(chǎng)呈現(xiàn)“短期小而穩(wěn)、中期爆發(fā)、長(zhǎng)期標(biāo)配化”的發(fā)展路徑。

　　隨著智能駕駛滲透率持續(xù)提升，聚飛光電認(rèn)為，新能源與燃油車相關(guān)配置加速普及將推動(dòng)ADS標(biāo)志燈進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，未來幾年市場(chǎng)需求有望持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　從應(yīng)用延展來看，國(guó)星光電指出，ADS標(biāo)志燈是智能駕駛發(fā)展的典型產(chǎn)品形態(tài)，隨著輔助駕駛能力不斷增強(qiáng)，其應(yīng)用場(chǎng)景將持續(xù)拓展，整體市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步打開。

　　在此基礎(chǔ)上，各企業(yè)也已在產(chǎn)品與項(xiàng)目層面加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化落地。

　　在產(chǎn)品方案上，晶科電子提供覆蓋0.2W–3W全功率段及多色組合ADS Cyan LED，技術(shù)上采用高可靠封裝方案，依托陶瓷、EMC、PCT等高導(dǎo)熱材料，提升散熱與抗?jié)駸嵝阅?，保障長(zhǎng)期穩(wěn)定性，并提供芯片發(fā)光與熒光粉轉(zhuǎn)換兩種技術(shù)路徑，以滿足不同成本與一致性需求。

　　瑞豐光電亦已完成ADS全產(chǎn)品線布局，覆蓋單色、雙色及3W功率段產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)批量訂單交付，產(chǎn)品體系逐步向平臺(tái)化與標(biāo)準(zhǔn)化方向演進(jìn)。

　　在產(chǎn)業(yè)推進(jìn)方面，聚飛光電則較早布局該賽道，目前已在多家汽車品牌項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用，ADS產(chǎn)品包括高低功率的單色光和雙色光組合方案產(chǎn)品；鴻利車用半導(dǎo)體“小藍(lán)燈”相關(guān)產(chǎn)品已獲得客戶認(rèn)可，各方向項(xiàng)目推進(jìn)順利；國(guó)星光電的芯片及熒光粉方案ADS產(chǎn)品已通過車規(guī)認(rèn)證，具備隨時(shí)導(dǎo)入客戶項(xiàng)目的能力。

　　佛達(dá)信號(hào)與誼善車燈則更側(cè)重系統(tǒng)級(jí)能力與整車端協(xié)同推進(jìn)。

　　佛達(dá)信號(hào)已建立車規(guī)級(jí)專屬產(chǎn)線，并形成ADS燈具及LED量產(chǎn)項(xiàng)目，同時(shí)依托鴻利智匯車規(guī)LED生態(tài)體系，強(qiáng)化供應(yīng)鏈協(xié)同與技術(shù)可控能力。

　　誼善車燈已在吉利、北汽、奇瑞等車型實(shí)現(xiàn)ADS燈搭載，并進(jìn)入吉利睿藍(lán)、北汽尾燈及奇瑞項(xiàng)目應(yīng)用，同時(shí)與大眾開展平臺(tái)化ADS燈聯(lián)合開發(fā)，推動(dòng)低成本平臺(tái)化方案落地。

小結(jié)

　　從產(chǎn)業(yè)視角看，ADB、Mini LED交互顯示及ADS三項(xiàng)新技術(shù)在一定程度上可分別對(duì)應(yīng)“照明優(yōu)化”“交互升級(jí)”與“法規(guī)驅(qū)動(dòng)”，共同推動(dòng)汽車照明從功能件向智能交互接口轉(zhuǎn)型。

　　這一趨勢(shì)在上海車燈展的產(chǎn)品呈現(xiàn)中得到進(jìn)一步驗(yàn)證。TrendForce集邦咨詢分析師指出，在成本壓力持續(xù)存在的背景下，廠商普遍通過低成本方案加速ADB自適應(yīng)頭燈的規(guī)?；涞兀@一判斷與鴻利車用半導(dǎo)體、晶科電子、佛達(dá)信號(hào)及瑞豐光電等企業(yè)的觀點(diǎn)基本一致，即成本仍是影響ADB普及節(jié)奏的核心約束之一。

　　在交互顯示方向，ISD智能交互產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓展，車燈正從照明單元向信息交互載體演進(jìn)。但從產(chǎn)業(yè)落地來看，晶科電子、國(guó)星光電及聚飛光電等指出，受成本、量產(chǎn)與車規(guī)驗(yàn)證等因素限制，當(dāng)前方案仍需在性能表現(xiàn)與商業(yè)化可行性之間尋求平衡。TrendForce集邦咨詢分析師亦強(qiáng)調(diào)，受成本與量產(chǎn)約束影響，上海車燈展展品整體仍以較大像素間距方案為主，以兼顧效果與落地能力。

　　在ADS標(biāo)識(shí)燈領(lǐng)域，TrendForce集邦咨詢分析師指出，受成本與量產(chǎn)能力限制，本屆展品同樣以更易量產(chǎn)的方案為主，在性能與落地可行性之間進(jìn)行平衡。與此同時(shí)，企業(yè)普遍認(rèn)為，其核心驅(qū)動(dòng)力來自自動(dòng)駕駛法規(guī)逐步明確后所帶來的強(qiáng)制性配置需求釋放。

　　整體來看，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)正從器件性能逐步延伸至系統(tǒng)能力、車廠協(xié)同與平臺(tái)化交付能力。具備前置開發(fā)與跨系統(tǒng)整合能力的企業(yè)，有望在新一輪車燈智能化升級(jí)中占據(jù)更有利位置。整體來看，LED車燈行業(yè)仍將是機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)長(zhǎng)期交織。