hello 老鐵們 大家晚上好！

今天白天港股漲了很多啊，今晚美股也是互聯(lián)網(wǎng)股票暴漲，昨天我其實(shí)也已經(jīng)預(yù)告了，互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)位置沒(méi)必要看空了！

昨天我微博就公開(kāi)說(shuō)了可以買(mǎi)點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)

今天鋰礦出來(lái)了一個(gè)看似利空的消息：

但是你這要理解具體的語(yǔ)境和我們身處的時(shí)代背景，不要聽(tīng)風(fēng)就是雨！

GXB原材料司計(jì)劃于今日下午2點(diǎn)在鋰業(yè)分會(huì)召開(kāi)行業(yè)座談會(huì)。探討主題為：產(chǎn)業(yè)鏈深入分析鋰資源供需形式，做好保供穩(wěn)價(jià)工作。

會(huì)議核心內(nèi)容主要在于了解產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前供需情況，共同探討長(zhǎng)期發(fā)展方向，直接控價(jià)難度較大。

基本面：從近期產(chǎn)業(yè)鏈反饋可以看出，本次鋰價(jià)上行核心原因在于市場(chǎng)真實(shí)供需矛盾突出，炒作因素有限。之前我們也多次強(qiáng)調(diào)，本輪鋰價(jià)上行過(guò)程中產(chǎn)業(yè)鏈仍在去庫(kù)，而非累庫(kù)，此乃終端需求支撐下的鋰價(jià)表現(xiàn)。

定價(jià)權(quán)：鋰行業(yè)定價(jià)機(jī)制主要由供需結(jié)構(gòu)所決定，在2018-2020年下跌周期中，鋰礦由于大幅過(guò)剩丟失定價(jià)權(quán)，但隨著本輪供需矛盾主要集中在上游資源端，當(dāng)前全球超40%的資源來(lái)自于澳洲，產(chǎn)業(yè)鏈定價(jià)權(quán)逐漸上收至資源端。

關(guān)于控價(jià)的可能性：當(dāng)前國(guó)內(nèi)冶煉產(chǎn)能中，僅部分鹽湖碳酸鋰屬于國(guó)企范疇，占總供應(yīng)量不超過(guò)10%，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格影響有限。在礦端成本壓力下，直接控價(jià)難度較大。且龍頭鹽湖企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)變客戶(hù)結(jié)構(gòu)，直接面向終端客戶(hù)進(jìn)行鋰鹽銷(xiāo)售，以減少流通環(huán)節(jié)，控制碳酸鋰出廠到廠間的價(jià)差。

保供方案的思考：

加速?lài)?guó)內(nèi)資源開(kāi)發(fā)是目前從定價(jià)權(quán)、增加供應(yīng)量等角度考慮相對(duì)可行的方案。

鋰價(jià)橫盤(pán)原因：近期鋰價(jià)橫盤(pán)主因上下游在50萬(wàn)/噸的位置出現(xiàn)博弈，博弈方式通過(guò)中游減產(chǎn)、降庫(kù)存水平等方式來(lái)進(jìn)行。在需求維持向好的情況下，此方式對(duì)企業(yè)后續(xù)采購(gòu)壓力較大。

1）短期來(lái)看，因情緒緣故，可能出現(xiàn)少量拋貨行為，鹽湖碳酸鋰價(jià)格有小幅回調(diào)壓力，但由于當(dāng)前氫氧化鋰對(duì)碳酸鋰重新出現(xiàn)升水，這部分采購(gòu)需求仍較強(qiáng)勁；

2）極端情況下，終端或中游環(huán)節(jié)為了繼續(xù)保持市占率的擴(kuò)張，在鎖定部分低價(jià)長(zhǎng)單的情況下，對(duì)鋰新增供給制定邊際高價(jià)以追求保供；

3）中游擴(kuò)產(chǎn)速度放緩，鋰價(jià)漲幅趨于平穩(wěn)，但回調(diào)可能性仍較小，在當(dāng)前低庫(kù)存水平下，一旦鋰價(jià)出現(xiàn)短期回調(diào)，下游接貨意愿度將會(huì)有明顯提升。

我的點(diǎn)評(píng)：

鋰的價(jià)格高位盤(pán)整或者微幅度下調(diào)，應(yīng)該看成行業(yè)利好！

碳酸鋰的價(jià)格目前還是太高了，對(duì)整個(gè)行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展是不利的，但我們也要看到定價(jià)權(quán)不在國(guó)內(nèi)，不在工信部，誰(shuí)來(lái)了說(shuō)話也沒(méi)有用，畢竟電池廠很多，你不買(mǎi)就做不出電池，做不出電池更加談不上行業(yè)發(fā)展。

加快建設(shè)國(guó)內(nèi)鋰礦才是重點(diǎn)，所以利好融捷 川能 科大制造

當(dāng)然天齊才是YYDS！

當(dāng)然中游的億緯鋰能的4680電池和 PVDF也算是關(guān)鍵吧

目前的行情確實(shí)有點(diǎn)難度，有的人爆倉(cāng)一無(wú)所有，有的人賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)！

鶴總有了重要指示！

下午為啥港股突然拔地而起，估計(jì)是因?yàn)橐韵聨c(diǎn)
1、金融機(jī)構(gòu)要保持貸款規(guī)模增長(zhǎng)。

2、關(guān)于中概股的審計(jì)報(bào)告底稿的矛盾已經(jīng)解決，中概股不會(huì)隨意退市，還要鼓勵(lì)海外上市

3、對(duì)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)體，不能亂收拾人家了

4、港股不能再跌了

5、哪個(gè)部門(mén)再亂出政策，影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展，就收拾誰(shuí)

6、機(jī)構(gòu)趕緊買(mǎi)股票，限期把A股穩(wěn)住

面對(duì)目前經(jīng)濟(jì)困境，房產(chǎn)稅也暫時(shí)不提了！大概率明后年

【財(cái)政部：今年內(nèi)不具備擴(kuò)大房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)城市的條件】
財(cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)依照全國(guó)人大常委會(huì)的授權(quán)進(jìn)行，一些城市開(kāi)展了調(diào)查摸底和初步研究，但綜合考慮各方面的情況，今年內(nèi)不具備擴(kuò)大房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)城市的條件

獵殺時(shí)刻，緊急給大家一份抄底名單

昨天提到個(gè)股 天齊 聯(lián)創(chuàng) 東岳 中芯表現(xiàn)不錯(cuò)，互聯(lián)網(wǎng)就買(mǎi)個(gè)ETF吧基本都漲停，唯獨(dú)金城晚上出了一個(gè)利空，但我覺(jué)得沒(méi)啥影響，低開(kāi)接著買(mǎi)就可以了

目前行情緊急，我也不多說(shuō)，大家接著做吧！

祝老鐵們?cè)缛栈匮�，早日暴富�?/strong>