hello 老鐵們 大家晚上好！

今天白天港股漲了很多啊，今晚美股也是互聯(lián)網(wǎng)股票暴漲，昨天我其實也已經(jīng)預(yù)告了，互聯(lián)網(wǎng)這個位置沒必要看空了！

昨天我微博就公開說了可以買點互聯(lián)網(wǎng)

今天鋰礦出來了一個看似利空的消息：

但是你這要理解具體的語境和我們身處的時代背景，不要聽風(fēng)就是雨！

GXB原材料司計劃于今日下午2點在鋰業(yè)分會召開行業(yè)座談會。探討主題為：產(chǎn)業(yè)鏈深入分析鋰資源供需形式，做好保供穩(wěn)價工作。

會議核心內(nèi)容主要在于了解產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前供需情況，共同探討長期發(fā)展方向，直接控價難度較大。

基本面：從近期產(chǎn)業(yè)鏈反饋可以看出，本次鋰價上行核心原因在于市場真實供需矛盾突出，炒作因素有限。之前我們也多次強調(diào)，本輪鋰價上行過程中產(chǎn)業(yè)鏈仍在去庫，而非累庫，此乃終端需求支撐下的鋰價表現(xiàn)。

定價權(quán)：鋰行業(yè)定價機制主要由供需結(jié)構(gòu)所決定，在2018-2020年下跌周期中，鋰礦由于大幅過剩丟失定價權(quán)，但隨著本輪供需矛盾主要集中在上游資源端，當(dāng)前全球超40%的資源來自于澳洲，產(chǎn)業(yè)鏈定價權(quán)逐漸上收至資源端。

關(guān)于控價的可能性：當(dāng)前國內(nèi)冶煉產(chǎn)能中，僅部分鹽湖碳酸鋰屬于國企范疇，占總供應(yīng)量不超過10%，對市場價格影響有限。在礦端成本壓力下，直接控價難度較大。且龍頭鹽湖企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)變客戶結(jié)構(gòu)，直接面向終端客戶進行鋰鹽銷售，以減少流通環(huán)節(jié)，控制碳酸鋰出廠到廠間的價差。

保供方案的思考：

加速國內(nèi)資源開發(fā)是目前從定價權(quán)、增加供應(yīng)量等角度考慮相對可行的方案。

鋰價橫盤原因：近期鋰價橫盤主因上下游在50萬/噸的位置出現(xiàn)博弈，博弈方式通過中游減產(chǎn)、降庫存水平等方式來進行。在需求維持向好的情況下，此方式對企業(yè)后續(xù)采購壓力較大。

1）短期來看，因情緒緣故，可能出現(xiàn)少量拋貨行為，鹽湖碳酸鋰價格有小幅回調(diào)壓力，但由于當(dāng)前氫氧化鋰對碳酸鋰重新出現(xiàn)升水，這部分采購需求仍較強勁；

2）極端情況下，終端或中游環(huán)節(jié)為了繼續(xù)保持市占率的擴張，在鎖定部分低價長單的情況下，對鋰新增供給制定邊際高價以追求保供；

3）中游擴產(chǎn)速度放緩，鋰價漲幅趨于平穩(wěn)，但回調(diào)可能性仍較小，在當(dāng)前低庫存水平下，一旦鋰價出現(xiàn)短期回調(diào)，下游接貨意愿度將會有明顯提升。

我的點評：

鋰的價格高位盤整或者微幅度下調(diào)，應(yīng)該看成行業(yè)利好！

碳酸鋰的價格目前還是太高了，對整個行業(yè)的長遠發(fā)展是不利的，但我們也要看到定價權(quán)不在國內(nèi)，不在工信部，誰來了說話也沒有用，畢竟電池廠很多，你不買就做不出電池，做不出電池更加談不上行業(yè)發(fā)展。

加快建設(shè)國內(nèi)鋰礦才是重點，所以利好融捷 川能 科大制造

當(dāng)然天齊才是YYDS！

當(dāng)然中游的億緯鋰能的4680電池和 PVDF也算是關(guān)鍵吧

目前的行情確實有點難度，有的人爆倉一無所有，有的人賺得盆滿缽滿！

鶴總有了重要指示！

下午為啥港股突然拔地而起，估計是因為以下幾點
1、金融機構(gòu)要保持貸款規(guī)模增長。

2、關(guān)于中概股的審計報告底稿的矛盾已經(jīng)解決，中概股不會隨意退市，還要鼓勵海外上市

3、對于平臺經(jīng)濟體，不能亂收拾人家了

4、港股不能再跌了

5、哪個部門再亂出政策，影響經(jīng)濟發(fā)展，就收拾誰

6、機構(gòu)趕緊買股票，限期把A股穩(wěn)住

面對目前經(jīng)濟困境，房產(chǎn)稅也暫時不提了！大概率明后年

【財政部：今年內(nèi)不具備擴大房地產(chǎn)稅改革試點城市的條件】
財政部有關(guān)負責(zé)人表示，房地產(chǎn)稅改革試點依照全國人大常委會的授權(quán)進行，一些城市開展了調(diào)查摸底和初步研究，但綜合考慮各方面的情況，今年內(nèi)不具備擴大房地產(chǎn)稅改革試點城市的條件

獵殺時刻，緊急給大家一份抄底名單

昨天提到個股 天齊 聯(lián)創(chuàng) 東岳 中芯表現(xiàn)不錯，互聯(lián)網(wǎng)就買個ETF吧基本都漲停，唯獨金城晚上出了一個利空，但我覺得沒啥影響，低開接著買就可以了

目前行情緊急，我也不多說，大家接著做吧！

祝老鐵們早日回血，早日暴富！