去年年底開(kāi)始，多家車(chē)企在公開(kāi)或私下場(chǎng)合都表達(dá)過(guò)要砍掉激光雷達(dá)。但從上海車(chē)展上超30輛車(chē)型都搭載著激光雷達(dá)，且都還放在了較重要的位置看，激光雷達(dá)在車(chē)企并沒(méi)有“失寵”。

“嘴上說(shuō)著不要，身體誠(chéng)實(shí)得很?！痹诤鸵幻す饫走_(dá)企業(yè)負(fù)責(zé)人聊到這個(gè)問(wèn)題時(shí)，對(duì)方調(diào)侃道。

雖然是老梗，但與我在這次車(chē)展上參觀交流后的感受是吻合的。

車(chē)企對(duì)于自己在智駕層面的功能需求以及成本預(yù)期更加明確，搭載一顆和兩顆激光雷達(dá)的方案成了主流，少數(shù)高端或高配車(chē)型則選擇搭載三顆甚至更多，比如路特斯ELETRE、比亞迪仰望U8、廣汽Hyper高配等。

而在供應(yīng)商的選擇上，馬太效應(yīng)正在加強(qiáng)。

早期使用Luminar的飛凡汽車(chē)，R7和F7兩款新車(chē)均采用了速騰聚創(chuàng)的產(chǎn)品，長(zhǎng)城魏牌的藍(lán)山和摩卡也把供應(yīng)商從Ibeo切換成了速騰。

定點(diǎn)，會(huì)帶來(lái)更多定點(diǎn)以及更少的信任成本，對(duì)于走到這個(gè)階段的激光雷達(dá)企業(yè)，產(chǎn)品一致性和規(guī)模交付能力是更重要的課題。

“所以你看這次車(chē)展，禾賽和速騰已經(jīng)不需要來(lái)搭展臺(tái)了，他們已經(jīng)過(guò)了需要宣傳的階段?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人說(shuō)道。

當(dāng)然，事事有兩面，雖然禾賽、速騰、圖達(dá)通已經(jīng)手拉手邁入第一梯隊(duì)，承包了大多數(shù)的資源，但同樣承擔(dān)了大多數(shù)的隱患。畢竟賣(mài)一臺(tái)虧一臺(tái)，已經(jīng)是行業(yè)公開(kāi)的秘密。

流血前進(jìn)，自然不可持續(xù)。

另一方面，車(chē)企也會(huì)擔(dān)心頭部激光雷達(dá)企業(yè)因定點(diǎn)項(xiàng)目過(guò)多而無(wú)法按時(shí)交付，從而會(huì)引入一家產(chǎn)品可靠性較高的中小激光雷達(dá)公司作為可供備選的供應(yīng)商。

這些縫隙，都是當(dāng)前二三梯隊(duì)的機(jī)會(huì)，對(duì)此，大家了然于胸，也各自有著不同的應(yīng)對(duì)策略。

1

二三梯隊(duì)差異化攻城

去年在國(guó)內(nèi)首家推出車(chē)規(guī)級(jí)純固態(tài)側(cè)向補(bǔ)盲激光雷達(dá)LDSatellite?的亮道智能（詳情見(jiàn)《純固態(tài)激光雷達(dá)布局提速，“新面孔”亮道智能如何布局？》），在上海車(chē)展上展出了前向+側(cè)向補(bǔ)盲激光雷達(dá)的集成DEMO實(shí)車(chē)。

相比頭上長(zhǎng)犄角的造型，補(bǔ)盲雷達(dá)纖巧靈活的造型設(shè)計(jì)與車(chē)身有更高的匹配度，雖然在車(chē)身曲面處還是會(huì)有些凸起，但還是較好地保持了整車(chē)造型。

△亮道智能LDSatellite?

在與亮道展臺(tái)工作人員交流時(shí)，對(duì)方明確表示亮道短期只會(huì)聚焦在補(bǔ)盲雷達(dá)領(lǐng)域，不會(huì)在前向雷達(dá)領(lǐng)域發(fā)力。

“資源有限，我們需要聚焦?！边@是實(shí)話，但卻不好做。當(dāng)周邊有太多參照物時(shí)，人往往很難看清自己并堅(jiān)定適合自己的道路。

當(dāng)然，亮道也沒(méi)準(zhǔn)備一招鮮吃遍天，一直在路側(cè)硬件和感知算法方面有積累的亮道還帶來(lái)了LD移動(dòng)基站、LDTelescope?雷光視一體機(jī)、LD MEC等多種以激光雷達(dá)為核心傳感器的路側(cè)感知設(shè)備以及亮道AI感知算法數(shù)據(jù)閉環(huán)。

同樣在抓緊上車(chē)的探維科技也帶來(lái)了主打產(chǎn)品——Duetto和Tempo，兩款都是前向激光雷達(dá)，其中Duetto已經(jīng)在合創(chuàng)的量產(chǎn)純電MPV上搭載。（詳情請(qǐng)參考《新定點(diǎn)、新產(chǎn)品、新出貨量，探維迎來(lái)“光變”時(shí)刻》）

△搭載Duetto激光雷達(dá)的合創(chuàng)V09

另外，探維也沒(méi)準(zhǔn)備放棄補(bǔ)盲激光雷達(dá)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2024-2025年以純固態(tài)的方案提供車(chē)規(guī)級(jí)的補(bǔ)盲雷達(dá)。

探維科技CEO王世瑋透露，2023年探維的量產(chǎn)交付將達(dá)1萬(wàn)臺(tái)，2024年交付10萬(wàn)臺(tái)，2025年則要交付50萬(wàn)臺(tái)以上。對(duì)比禾賽的節(jié)奏看，這個(gè)規(guī)劃不算激進(jìn)。

走進(jìn)萬(wàn)集的展臺(tái)，其代表業(yè)務(wù)ETC被放在了一個(gè)非常不起眼的小角落，第一眼看見(jiàn)的是激光雷達(dá)產(chǎn)品展示，其次是V2X。

△上海車(chē)展萬(wàn)集科技展臺(tái)

這樣的展臺(tái)布置想傳遞的意圖十分明顯。

“我們的ETC業(yè)務(wù)就像禾賽、速騰一樣，已經(jīng)批量交付眾多主機(jī)廠客戶，不需要再去宣傳了?！?萬(wàn)集的市場(chǎng)總監(jiān)王建勝證實(shí)了我的猜想。

不同于激光雷達(dá)賽道上的大多數(shù)玩家，萬(wàn)集是一家上市公司。

“我們不靠融資過(guò)活，因此不可能去做跟風(fēng)的事，當(dāng)然這也意味著要轉(zhuǎn)身沒(méi)那么快?！?王建勝倒是很坦誠(chéng)。

不過(guò)，對(duì)于新業(yè)務(wù)的拓展方案，萬(wàn)集已經(jīng)討論得很清楚——

加大ETC和V2X這兩個(gè)能產(chǎn)生收益的業(yè)務(wù)投入，開(kāi)拓出更多的市場(chǎng)，增強(qiáng)造血能力，以此來(lái)承托住激光雷達(dá)業(yè)務(wù)開(kāi)拓前期的成本。

這同樣很難，意味著短期內(nèi)萬(wàn)集的財(cái)報(bào)很難好看。市場(chǎng)可能明白其中邏輯，但業(yè)績(jī)給人的沖擊更直觀，陣痛期萬(wàn)集避免不了。

據(jù)悉，今年下半年萬(wàn)集會(huì)正式發(fā)布自己的新激光雷達(dá)產(chǎn)品，這家十幾年前就開(kāi)啟了激光雷達(dá)業(yè)務(wù)的企業(yè)，即將向乘用車(chē)前裝市場(chǎng)發(fā)起沖刺。

2

禾賽與Cepton的“巧合”

這次車(chē)展沒(méi)有露臉，但禾賽的熱度并不少。車(chē)展前，剛發(fā)布了可內(nèi)置于前擋風(fēng)玻璃的艙內(nèi)激光雷達(dá)新產(chǎn)品ET25，機(jī)身厚度僅有25mm。該產(chǎn)品無(wú)需額外的清潔方案，借助車(chē)輛雨刮器就能完成雷達(dá)視野清理。

△禾賽ET25主要參數(shù)

看慣了裝載車(chē)頂?shù)摹瓣鹘恰?，禾賽的新方案確實(shí)讓人眼前一亮。

不過(guò)先別急著夸禾賽的創(chuàng)新力。

就在ET25發(fā)布的前一天，美國(guó)激光雷達(dá)上市公司Cepton宣布推出高度僅24mm的第二代艙內(nèi)激光雷達(dá)Vista -X90 Plus，尺寸為120(M) x 24(H) x 120(D)mm。

據(jù)官方介紹，這款產(chǎn)品除了能集成在擋風(fēng)玻璃，還能嵌入車(chē)頂、前照燈和汽車(chē)儀表板。Cepton表示，Vista-X90 Plus面向汽車(chē)市場(chǎng)的目標(biāo)價(jià)格低于500美元。其前身Vista-X90也將于今年正式“上車(chē)”，成為第一臺(tái)部署在擋風(fēng)玻璃后的激光雷達(dá)。

這樣的前后腳，難以用“巧合”來(lái)糊弄，商業(yè)世界，更多的是“有意為之”。

「智車(chē)星球」從車(chē)展多家激光雷達(dá)企業(yè)得到信息，禾賽的ET25就是Vista -X90的對(duì)標(biāo)產(chǎn)品，兩者都將搭載于通用旗下凱迪拉克車(chē)型，分別是國(guó)內(nèi)和國(guó)外的供應(yīng)商。除此之外，理想的最新純電產(chǎn)品也將采用禾賽的這套方案。

“據(jù)說(shuō)禾賽給理想的價(jià)格十分美麗?！避?chē)展現(xiàn)場(chǎng)一名產(chǎn)業(yè)人士說(shuō)道。

除此之外，該人士還透露，作為這個(gè)擋風(fēng)玻璃激光雷達(dá)方案的重要參與者，福耀玻璃正在積極地推動(dòng)這件事。

這不難理解，已經(jīng)功成名的福耀玻璃，如果能以這樣的合作契機(jī)再次走到臺(tái)前，確實(shí)值得積極推進(jìn)。

當(dāng)然，這些都是來(lái)自車(chē)展中的場(chǎng)外信息，一切還是要以官方披露的信息為準(zhǔn)。

3

亂戰(zhàn)升級(jí)

雖然從各家激光雷達(dá)企業(yè)的展臺(tái)看，大家的側(cè)重點(diǎn)各不相同，力求留下差異化的記憶點(diǎn)。但回歸到產(chǎn)品上，各家產(chǎn)品的性能差異化并沒(méi)有特別大。

“不會(huì)出現(xiàn)二極管的情況，畢竟核心器件基本來(lái)自于上游供應(yīng)商?！?一名產(chǎn)業(yè)人士解釋道。

而根據(jù)現(xiàn)有的激光雷達(dá)定點(diǎn)項(xiàng)目，主流激光雷達(dá)掃描方案依然是轉(zhuǎn)鏡和MEMS，再加上905nm和1550nm兩種波長(zhǎng)一同排列組合，基本就囊括了大多數(shù)玩家的技術(shù)路徑。

“面對(duì)這些不同的技術(shù)路徑，下游需求端怎樣判斷孰優(yōu)孰劣？”

對(duì)于我的提問(wèn)，一名激光雷達(dá)企業(yè)高管笑了笑，說(shuō)：

“量產(chǎn)才是檢測(cè)車(chē)載雷達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)，別的都沒(méi)用。主機(jī)廠不關(guān)心你用什么技術(shù)，只關(guān)心兩點(diǎn)，一是價(jià)格，二是產(chǎn)品供應(yīng)和品質(zhì)的穩(wěn)定性，另外體積外觀也很重要。這里的價(jià)格不是說(shuō)激光雷達(dá)企業(yè)能把價(jià)格做多低，而是你能不能接受主機(jī)廠給的價(jià)格范圍，能進(jìn)就進(jìn)，不能就拉倒。即便你宣傳1550nm價(jià)格能到3999元也沒(méi)用?！?/p>

△拍攝于鐳神展臺(tái)

此時(shí)回頭看看鐳神展臺(tái)上大大的紅字，如果按照上述人士的說(shuō)法，這種大甩賣(mài)既視感的宣傳依然難以打動(dòng)主機(jī)廠，激光雷達(dá)的世界真是過(guò)于殘酷。

回過(guò)頭看，頭部企業(yè)，雖然手握不少定點(diǎn)，卻同樣背負(fù)著不少風(fēng)險(xiǎn)。

“聽(tīng)說(shuō)他們（禾賽、速騰）已經(jīng)計(jì)劃要漲價(jià)了?！边@樣的小道消息我在車(chē)展現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)到了好幾次，如果為真，很可能成為新格局的導(dǎo)火索。

探維、亮道等已經(jīng)進(jìn)入乘用車(chē)前裝市場(chǎng)的企業(yè)都在從各個(gè)方面積極布局，生產(chǎn)模式、市場(chǎng)策略、造血渠道……大家都在自己擅長(zhǎng)的方面積極鞏固，摩拳擦掌。

鐳神、萬(wàn)集、北醒等一眾主要收入還不在乘用車(chē)前裝市場(chǎng)的激光雷達(dá)企業(yè)，也都展現(xiàn)出積極的姿態(tài)，以求盡快尋求突破。

除此之外，還有一些“攪局者”在躍躍欲試，其中最大的變量可能就是比亞迪。

此前「智車(chē)星球」曾報(bào)道過(guò)比亞迪將自研激光雷達(dá)（詳情見(jiàn)《比亞迪自研激光雷達(dá)，能確認(rèn)的只有一件事》），車(chē)展現(xiàn)場(chǎng)我們也得到了一些小道消息——比亞迪已經(jīng)在與一些激光雷達(dá)企業(yè)溝通，計(jì)劃做一款與速騰同技術(shù)路徑的MEMS產(chǎn)品。

“比亞迪的優(yōu)勢(shì)在生產(chǎn)，他們內(nèi)部有人做光路，但雷達(dá)內(nèi)部的算法和點(diǎn)云處理計(jì)劃交給雷達(dá)供應(yīng)商來(lái)做。”一名產(chǎn)業(yè)人士透露。

這個(gè)模式是否可行，目前還未可知，能確定的是，這場(chǎng)關(guān)于激光雷達(dá)的大亂斗，正在愈演愈烈。