Articles|China Economist Vol.19, No.6, November-December 2024

引用

王勇,徐婉,胡起源.中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)同融合發(fā)展：途徑及政策啟示[J].China Economist,2024,19(06):2-30.DOI:10.19602/j.chinaeconomist.2024.11.01.

Title

中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)同融合發(fā)展：途徑及政策啟示

作者簡介

王 勇 徐 婉* 胡起源

北京大學(xué)新結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究院

郵箱：wanxu2021@nsd.pku.edu.cn

摘要：中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)在過去十年中實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，擁有先進(jìn)的技術(shù)和成熟的國內(nèi)市場(chǎng)。中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有明顯的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同融合特征。本文對(duì)中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并構(gòu)建了產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同融合促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分析框架，重點(diǎn)探討了產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同融合對(duì)發(fā)揮各環(huán)節(jié)比較優(yōu)勢(shì)、提升整體國際競爭力的關(guān)鍵作用。最后，本文提出了通過產(chǎn)業(yè)協(xié)同融合促進(jìn)其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的路徑和政策建議。

關(guān)鍵詞：電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)協(xié)同融合；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

一、引言

近年來，中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的崛起推動(dòng)了技術(shù)進(jìn)步和整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中，電動(dòng)汽車（EV）行業(yè)目前處于國際產(chǎn)業(yè)競爭的前沿，對(duì)于實(shí)現(xiàn)道路運(yùn)輸部門脫碳、促進(jìn)汽車行業(yè)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)國家能源安全目標(biāo)至關(guān)重要。在過去短短二十年的時(shí)間里，中國已成為世界主要電動(dòng)汽車生產(chǎn)國之一，其電動(dòng)汽車自有品牌制造商（OBM）在銷售增長、市場(chǎng)滲透率和生產(chǎn)技術(shù)方面已經(jīng)超越了傳統(tǒng)的全球汽車領(lǐng)導(dǎo)者。截至 2023 年，中國電動(dòng)汽車的總銷量占全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的50%以上，而且電動(dòng)汽車的質(zhì)量和性能都逐步接近或超越國際標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)成本及平均價(jià)格也明顯低于國外同行（IEA，2024 ）。此外，中國電動(dòng)汽車生產(chǎn)商的成功并非是孤立發(fā)生的，而是與電動(dòng)汽車各個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中具有創(chuàng)新和全球競爭力的本土企業(yè)的出現(xiàn)相伴相生。由此引出以下問題：中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與融合是否推動(dòng)了整體電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展？其關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力是什么？

既有研究考察了美國、歐洲、日本等國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的融合水平，包括電動(dòng)汽車與其他產(chǎn)業(yè)的局部集聚和集成創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，分析了中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)成和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的差異（左世權(quán)等，2020；肖凡等，2022）。在產(chǎn)業(yè)鏈上下游融合發(fā)展方面，一些研究通過構(gòu)建專利引證網(wǎng)絡(luò)，勾勒出中國新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合的總體結(jié)構(gòu)與協(xié)同發(fā)展的主體特征（郭燕青、何地，2014；蘇屹、曹錚，2022）。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與電動(dòng)汽車或其他制造業(yè)的融合對(duì)于提高服務(wù)效率、實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和專業(yè)化至關(guān)重要，電動(dòng)汽車行業(yè)必須擁抱技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新才能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展（吳艷、賀正楚，2016；劉國巍、邵云飛，2020）。然而，既有研究較少關(guān)注電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈融合的發(fā)展模式和性質(zhì)以及與其他新興行業(yè)的協(xié)同作用等問題。

本文從供應(yīng)鏈、集群和網(wǎng)絡(luò)的角度系統(tǒng)分析了中國電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展?？疾炝酥袊妱?dòng)汽車供應(yīng)鏈上游、中游和下游行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，以全面了解不同環(huán)節(jié)之間的協(xié)同融合。通過探索這些環(huán)節(jié)如何相互作用和協(xié)同，我們強(qiáng)調(diào)了推動(dòng)該行業(yè)快速增長和在全球舞臺(tái)上形成比較優(yōu)勢(shì)的途徑。這一分析為探討跨供應(yīng)鏈戰(zhàn)略融合如何提高效率、創(chuàng)新能力和市場(chǎng)響應(yīng)能力提供了思路。此外，我們還為其他新興產(chǎn)業(yè)提供了政策建議，強(qiáng)調(diào)了培育協(xié)同的供應(yīng)鏈管理方法對(duì)推動(dòng)可持續(xù)增長和技術(shù)進(jìn)步的重要性。我們的研究結(jié)果為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)體系和技術(shù)發(fā)展的協(xié)同融合提供了路線圖。

本文余下部分安排如下：第二部分考察中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，以及上中下游行業(yè)如何根據(jù)稟賦結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)地位發(fā)揮其比較優(yōu)勢(shì)。第三部分分析了協(xié)同融合促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑，重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵特征。最后提出了政策建議。

二、中國電動(dòng)汽車行業(yè)的協(xié)同融合發(fā)展

隨著經(jīng)濟(jì)全球化和企業(yè)間分工的不斷深化，產(chǎn)業(yè)鏈已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的關(guān)鍵因素。具體而言，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)呛w上下游企業(yè)之間原材料、技術(shù)、中間產(chǎn)品和服務(wù)相互交換的供需關(guān)系，本質(zhì)是形成產(chǎn)品內(nèi)生產(chǎn)分工的鏈條或網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)（邵昶、李健，2007）。產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展強(qiáng)調(diào)不同企業(yè)之間在資源（如資金、技術(shù)、人才、信息等）上的共享和整合，以提高資源利用效率和降低成本。而產(chǎn)業(yè)鏈的融合則是指各個(gè)生產(chǎn)與服務(wù)環(huán)節(jié)的深入互動(dòng)和協(xié)作形成的邊界模糊化和一體化等現(xiàn)象，進(jìn)而引發(fā)產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)不同領(lǐng)域的相互滲透交叉，促進(jìn)各環(huán)節(jié)逐步形成新的生產(chǎn)互動(dòng)生態(tài)的動(dòng)態(tài)過程。產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的融通，促進(jìn)了資源、信息和技術(shù)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)的有效流動(dòng)和匯聚，企業(yè)可以更加有效地整合資源，形成技術(shù)創(chuàng)新合力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和升級(jí)（趙新華，2014）。在中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，稟賦結(jié)構(gòu)與上中下游環(huán)節(jié)的技術(shù)進(jìn)步共同促進(jìn)了其產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同融合發(fā)展，是這一產(chǎn)業(yè)發(fā)揮潛在比較優(yōu)勢(shì)、形成國際競爭優(yōu)勢(shì)的重要驅(qū)動(dòng)力。

（一）中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展歷程

過去20年間，中國的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)不僅在整體產(chǎn)銷規(guī)模和技術(shù)水平上取得了世界領(lǐng)先地位，并且在產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)均涌現(xiàn)出多家具有國際競爭力的自主創(chuàng)新企業(yè)。電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的礦產(chǎn)資源和正負(fù)極等原材料制造，中游的電池、電機(jī)、電控等核心零部件的研發(fā)與生產(chǎn)，以及下游的整車制造、智能化軟硬件以及充電換電、智能電網(wǎng)等配套設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營（見圖1）?；仡欉^去20年的高速發(fā)展，中國的電動(dòng)汽車在產(chǎn)業(yè)鏈上游率先起步并逐漸達(dá)到國際前沿，產(chǎn)業(yè)鏈下游的電動(dòng)汽車整車制造行業(yè)取得了世界矚目的增速；同時(shí)在需求的進(jìn)一步帶動(dòng)下，中游的核心零部件廠商在數(shù)年內(nèi)從規(guī)模生產(chǎn)、成本控制、技術(shù)積累三方面均取得了世界領(lǐng)先水平，下游的充電設(shè)施配套行業(yè)也實(shí)現(xiàn)了快速進(jìn)步。

20世紀(jì)90年代，日本企業(yè)在鋰離子電池上實(shí)現(xiàn)突破，壟斷了全球90%的市場(chǎng)，主要應(yīng)用在消費(fèi)電子領(lǐng)域，而中國尚處于技術(shù)研發(fā)階段。隨著全球消費(fèi)鋰電池市場(chǎng)快速發(fā)展和供應(yīng)鏈全球化布局，2001年后的十余年間，日韓的鋰電制造環(huán)節(jié)逐漸向中國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)企業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)了包括正極材料在內(nèi)的電池主材國產(chǎn)化，并已開始對(duì)外出口。

始于“十五”規(guī)劃的“863計(jì)劃”啟動(dòng)了電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)，在相關(guān)政策的帶動(dòng)下，中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入萌芽階段。隨著相關(guān)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)陸續(xù)取得技術(shù)突破，專利不斷積累，產(chǎn)業(yè)鏈上下游逐步形成。時(shí)至2009年，政府啟動(dòng)了“十城千輛”等電動(dòng)汽車大規(guī)模示范試點(diǎn)項(xiàng)目。隨后的五年時(shí)間，我國電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)了迅速提升，全面進(jìn)入產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展階段，并在2015年超越美國成為全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。2016~2017年，中國企業(yè)在電池、電機(jī)、電控的核心材料與技術(shù)方面均取得自主研發(fā)的突破。隨著動(dòng)力電池技術(shù)的快速發(fā)展，制造成本大幅下降，電動(dòng)汽車的續(xù)航里程不斷提升，私人部門的消費(fèi)逐漸興起，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L，全球市場(chǎng)份額占比處于領(lǐng)先地位。

2018年以來，取消了外資企業(yè)的進(jìn)入門檻。大量未形成自生能力的電動(dòng)汽車整車及零部件企業(yè)被市場(chǎng)淘汰，產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展逐步走向成熟。而隨著電動(dòng)汽車銷量大幅增長，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游配套的充換電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展迅速，充電樁覆蓋率提升為電動(dòng)汽車的進(jìn)一步普及推廣奠定了基礎(chǔ)。目前，我國在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)上已形成趨于完整的本土化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系、高效率低成本的生產(chǎn)能力、六大區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)從原先的垂直配套供應(yīng)關(guān)系演變成以專業(yè)分工為基礎(chǔ)，系統(tǒng)集成、協(xié)同高效、融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同融合的稟賦基礎(chǔ)

電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)有別于傳統(tǒng)汽車工業(yè)的核心技術(shù)特征是其產(chǎn)業(yè)鏈融合協(xié)同發(fā)展的決定性因素。可以總結(jié)為以下三個(gè)方面：第一，科技的可傳播性與產(chǎn)業(yè)的開放性。電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)，如電池技術(shù)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、電子控制等，依賴于高度的科學(xué)技術(shù)，而這些技術(shù)相較于傳統(tǒng)汽車工業(yè)中的內(nèi)燃機(jī)技術(shù)，具有更強(qiáng)的可傳播性，可以更快速、更廣泛地在產(chǎn)業(yè)內(nèi)傳播和應(yīng)用。后者的技術(shù)進(jìn)步往往依賴于生產(chǎn)流程中的默會(huì)知識(shí)，不利于企業(yè)間的信息交流和技術(shù)創(chuàng)新的共享。同時(shí)，電動(dòng)汽車不需要傳統(tǒng)燃油汽車中的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱等核心零部件，產(chǎn)業(yè)尚未形成深厚的進(jìn)入壁壘和壟斷勢(shì)力，也未固定于某一種技術(shù)路線或商業(yè)模式，這為各國企業(yè)提供了公平競爭的機(jī)會(huì)，所有參與者幾乎位于同一起跑線上。

第二，技術(shù)和產(chǎn)品的快速迭代。電動(dòng)汽車的動(dòng)力和底盤系統(tǒng)相較于傳統(tǒng)汽車更為簡化，省去了復(fù)雜的變速箱與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配問題。這種簡化不僅降低了制造成本，也加快了技術(shù)和產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度。企業(yè)為了保持市場(chǎng)競爭力，必須通過不斷的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新來提升產(chǎn)品性能，實(shí)現(xiàn)快速迭代。這種快速的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新，要求企業(yè)持續(xù)投入研發(fā)資源，以適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化和消費(fèi)者對(duì)高性能、智能化產(chǎn)品的要求。

第三，與前沿科技領(lǐng)域的緊密聯(lián)系。電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)與人工智能、信息技術(shù)、清潔能源等新一輪科技革命下的領(lǐng)域緊密相連。在電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的趨勢(shì)推動(dòng)下，電動(dòng)汽車的各個(gè)環(huán)節(jié)，無論是產(chǎn)品還是工藝，都建立在前沿科學(xué)技術(shù)的基礎(chǔ)之上。與傳統(tǒng)汽車工業(yè)相比，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)在總銷售額中的比重、研發(fā)人員在從業(yè)人員中的比重普遍較高。這種對(duì)研發(fā)的重視，不僅推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，而且產(chǎn)生了巨大的知識(shí)溢出效應(yīng)。通過形成新的技術(shù)體系和產(chǎn)品體系，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)為產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持和廣闊的創(chuàng)新空間，進(jìn)一步加速了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)革新和市場(chǎng)發(fā)展。

基于上述特征，在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，中國的稟賦結(jié)構(gòu)和技術(shù)積累為產(chǎn)業(yè)的協(xié)同融合發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，是將不同環(huán)節(jié)的潛在比較優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為競爭優(yōu)勢(shì)的重要前提。

1.上游原材料：下游需求放大成本優(yōu)勢(shì)

電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)上游原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)涵蓋電池系統(tǒng)的原材料以及車身架構(gòu)等部件的原材料等多個(gè)產(chǎn)業(yè)。其中，電池原材料的礦產(chǎn)開采、精煉、化學(xué)加工、正負(fù)極材料制造等多個(gè)環(huán)節(jié)具有自然資源和資本密集度高、制備工藝復(fù)雜、技術(shù)路線多元的特性，對(duì)電動(dòng)汽車的整體性能和成本有著決定性的影響。中國的自然資源稟賦和要素稟賦為這一行業(yè)的本土廠商帶來更低的生產(chǎn)成本。而在鋼鐵冶煉、合金等其他原材料行業(yè)上，中國具有領(lǐng)先的生產(chǎn)效率。在龐大的下游需求帶來的規(guī)模效應(yīng)下，能夠進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上游低成本、高效率的優(yōu)勢(shì)。

在電動(dòng)化零部件的原材料方面，目前電動(dòng)汽車大部分采用鋰電池作為動(dòng)力來源，由于世界范圍內(nèi)鋰、鈷、鎳等制造電池所需的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源需求日益旺盛，但供應(yīng)相對(duì)有限，原材料成為制約許多國家電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。中國的鋰、鐵、錳、烯、石墨等用于動(dòng)力電池的主要原料儲(chǔ)備相對(duì)豐富，礦產(chǎn)資源供應(yīng)商和精煉企業(yè)在全球處于先列，關(guān)鍵原材料能夠基本實(shí)現(xiàn)自主供給，因此企業(yè)的開采和運(yùn)輸成本相對(duì)較低②。據(jù)麥肯錫研究統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前中國在全球鋰產(chǎn)量中所占份額達(dá)到28%，鈷產(chǎn)量份額也達(dá)到23%。此外，中國企業(yè)通過并購海外重要礦產(chǎn)、建立長期供應(yīng)合作關(guān)系等方式進(jìn)一步保障了原材料供應(yīng)，從而有效填補(bǔ)那些受生產(chǎn)工藝的制約、尚無實(shí)現(xiàn)原材料自主供應(yīng)的供應(yīng)鏈缺口環(huán)節(jié)，降低了供應(yīng)短缺的風(fēng)險(xiǎn)以及原料采購成本，并進(jìn)一步提升了企業(yè)盈利能力③。而在鋰離子電池的正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等核心原材料生產(chǎn)上，中國企業(yè)掌握成熟的制備工藝，成本得到有效控制，在消費(fèi)電子和動(dòng)力電池等下游行業(yè)的龐大需求下，進(jìn)一步提升了生產(chǎn)規(guī)模，形成較為顯著的競爭優(yōu)勢(shì)。如圖2所示，中國廠商在上游各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)供應(yīng)規(guī)模均達(dá)到50%以上，處于國際領(lǐng)先地位。

在原材料制備技術(shù)方面，國內(nèi)復(fù)合材料和電化學(xué)等領(lǐng)域集聚了大量專業(yè)人才和前沿科技，具備潛力巨大的人才稟賦，為行業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。中國頭部企業(yè)持續(xù)進(jìn)行大量研發(fā)投入，在諸多前沿技術(shù)上取得了顯著進(jìn)展，例如，在正極材料的磷酸鐵鋰和三元鋰兩大技術(shù)路線上，中國的相關(guān)專利數(shù)量已經(jīng)達(dá)到世界首位，足以證明中國企業(yè)已經(jīng)形成了一定的技術(shù)積累（見圖3）。

2.中游零部件：技術(shù)優(yōu)勢(shì)促進(jìn)垂直整合

中游零部件制造環(huán)節(jié)包括電動(dòng)化零件和智能化零件，直接關(guān)系著電動(dòng)汽車產(chǎn)品的核心競爭力，具有技術(shù)、資本密集度高和專業(yè)化分工程度高的特征。并且零部件的產(chǎn)品技術(shù)迭代速度較快，功能與技術(shù)特性需要與整車的需求相匹配，因此技術(shù)進(jìn)步主要由下游需求推動(dòng)。

按照不同的要素密集度，電動(dòng)汽車零部件分為勞動(dòng)密集型、資本密集型以及技術(shù)密集型產(chǎn)品。勞動(dòng)密集型零部件以車身內(nèi)外飾、汽車玻璃為主，在手工裝配和質(zhì)量檢查等環(huán)節(jié)需要大量的人工或半自動(dòng)化操作。資本密集型零部件主要包括一體化壓鑄機(jī)、模具、高壓線束和連接器等，用于廠房和設(shè)備采購以及工藝開發(fā)的投入較高。長期供應(yīng)傳統(tǒng)汽車零部件的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)幫助國內(nèi)汽車零部件企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域形成一定的成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)積累，因此整體產(chǎn)品的競爭力較高。同時(shí)，在車身輕量化、優(yōu)化空間布局、快充技術(shù)普及等下游市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，新能源整車廠商通過與中游零部件企業(yè)共享市場(chǎng)信息與底層技術(shù)，推動(dòng)了傳統(tǒng)零部件的技術(shù)含量和附加值提升。當(dāng)前，中國企業(yè)在一體化壓鑄機(jī)與模具上已展現(xiàn)出明顯技術(shù)優(yōu)勢(shì)，高壓線束和連接器也出現(xiàn)國產(chǎn)替代和技術(shù)趕超的趨勢(shì)，而且在天幕玻璃、汽車智能交互大燈等新產(chǎn)品上的產(chǎn)能和生產(chǎn)技術(shù)均為國際領(lǐng)先。

技術(shù)密集型零部件集中在電動(dòng)智能化的新興零部件上，包括電池、電機(jī)、電控“三電”系統(tǒng)、車規(guī)級(jí)芯片等，核心技術(shù)接近世界前沿，需要持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入。在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，原材料環(huán)節(jié)與零部件產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)和研發(fā)上相互促進(jìn)。一方面，上游的成本優(yōu)勢(shì)傳遞給了中游的動(dòng)力電池制造商，另一方面，雙方在研發(fā)上合作緊密，形成合力。隨著上游超高鎳、無鈷三元電池與電解質(zhì)材料的技術(shù)突破，動(dòng)力電池廠商陸續(xù)推出長續(xù)航及高充電倍率的動(dòng)力電池，并且加快了半固態(tài)電池的規(guī)?；a(chǎn)。同時(shí)，中國電池廠商根據(jù)高能量密度、快速充電、長循環(huán)壽命等技術(shù)需求，與上游供應(yīng)商共同改造升級(jí)電芯材料與結(jié)構(gòu)，在磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池技術(shù)上處于世界前沿水平。如圖4所示，2023年中國在全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十名中占據(jù)六家，總市占率達(dá)63.5%；其中寧德時(shí)代自2017年以來持續(xù)占據(jù)世界首位。

而在電機(jī)、電控方面，國內(nèi)中游廠商與下游整車企業(yè)通過投資或收購形成了較為充分的配套協(xié)同融合。整車廠由于在發(fā)展初期產(chǎn)量較小，采購成本高昂，因此大多通過自主生產(chǎn)汽車電機(jī)與電控系統(tǒng)，大量資本投入自主研發(fā)電驅(qū)動(dòng)技術(shù)。相較于第三方電機(jī)廠商，隨著整車廠配套車型的銷量提升，目前以比亞迪子公司弗迪動(dòng)力為首的整車廠自制電機(jī)在電機(jī)與電控市場(chǎng)中占據(jù)了主導(dǎo)地位。電機(jī)電控市場(chǎng)與整車廠市場(chǎng)演變較為同步，中高端車型的電機(jī)與電控均為整車廠自研，市場(chǎng)集中度較低。就技術(shù)研發(fā)方面，電動(dòng)汽車在輕量化等方面要求越來越高，電機(jī)電控集成化產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，以國內(nèi)電動(dòng)汽車自主品牌為代表的中國廠商在集成化方案上研發(fā)成果突出，處于領(lǐng)先地位。

在車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)方面，電動(dòng)汽車行業(yè)的電動(dòng)化、智能化與網(wǎng)絡(luò)化推動(dòng)了對(duì)車規(guī)級(jí)芯片的用量與性能需求。然而，國內(nèi)在中端系統(tǒng)級(jí)芯片與高端人工智能芯片供應(yīng)上依然面臨歐美日企業(yè)的市場(chǎng)壟斷，市占率近乎全覆蓋，反映出中國在關(guān)鍵車規(guī)級(jí)芯片領(lǐng)域的自生能力尚未成型，但差距正在逐漸縮小。在智能座艙與智能駕駛發(fā)展的推動(dòng)下，以華為、地平線為代表的國內(nèi)廠商在低性能系統(tǒng)級(jí)芯片上實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)，但芯片算力與制程方面尚落后于國際發(fā)達(dá)國家。

3.下游整車制造及相關(guān)服務(wù)：應(yīng)用場(chǎng)景推動(dòng)跨領(lǐng)域協(xié)作

產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括整車制造、銷售、服務(wù)以及配套充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等行業(yè)。整車廠商作為電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心參與者，在電動(dòng)智能化技術(shù)研發(fā)積累、規(guī)模化生產(chǎn)以及多元化營銷模式方面。同時(shí)，快速發(fā)展的配套充換電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)為電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張?zhí)峁┝肆己弥巍?/p>

近年來，國內(nèi)自主品牌整車廠商發(fā)展迅速，一方面通過整合零部件在控制成本的同時(shí)確保供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定，提升了自生能力；另一方面基于對(duì)消費(fèi)者需求的洞察并與供應(yīng)商共享信息資源，有針對(duì)性地迭代產(chǎn)品以及進(jìn)行差異化創(chuàng)新，形成了競爭優(yōu)勢(shì)。根據(jù)工業(yè)與信息化部統(tǒng)計(jì)，2023年中國自主品牌在國內(nèi)電動(dòng)汽車銷量中占比達(dá)到80.2%。整車廠產(chǎn)量提升所帶來的規(guī)模效應(yīng)不僅形成了成本優(yōu)勢(shì)，而且為汽車智能化的技術(shù)創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)。智能化是電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)展的關(guān)鍵趨勢(shì)，智能駕駛主要包括視覺和多傳感器融合兩條路線。中國電動(dòng)汽車整車廠在發(fā)展早期便布局智能駕駛技術(shù)并持續(xù)投入資源，具備一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，傳統(tǒng)車企也通過使用信息技術(shù)企業(yè)的整體解決方案，突破智能駕駛的技術(shù)壁壘。華為等通信技術(shù)企業(yè)憑借其強(qiáng)大底層技術(shù)研發(fā)能力及自主研發(fā)的汽車專用芯片，率先實(shí)現(xiàn)不依賴于高精地圖的高速、城區(qū)高階智能駕駛，為國內(nèi)傳統(tǒng)整車廠帶來技術(shù)優(yōu)勢(shì)。并且，通過在智能駕駛、智能座艙等領(lǐng)域投入巨資進(jìn)行合作研發(fā)，下游整車廠與人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域企業(yè)的協(xié)同融合關(guān)系也日益緊密。

此外，下游的配套充換電基礎(chǔ)設(shè)施具有一定的公共品性質(zhì)，是電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的重要前提。據(jù)中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2016年中國超過歐洲成為全球范圍內(nèi)公共充電網(wǎng)絡(luò)最為龐大的市場(chǎng)。2019年中國的充電樁保有量在全球的占比超過50%，高出美國、歐洲和日本的充電樁數(shù)量總和。在技術(shù)水平方面，中國在充電樁的快充和換電技術(shù)上有深厚的技術(shù)積累，處于全球領(lǐng)先地位。根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，自2017年起中國超越美國成為全球充電樁專利累計(jì)數(shù)量最多的國家，截至2021年中國充電樁相關(guān)專利約占全球的50%（見圖5）。目前基于400V平臺(tái)架構(gòu)的充電體系技術(shù)已較為成熟，成本相對(duì)較低，應(yīng)用廣泛。順應(yīng)消費(fèi)者的長續(xù)航與快速補(bǔ)能需求，中國電動(dòng)汽車整車廠在快充技術(shù)上加大技術(shù)研發(fā)，各大車廠陸續(xù)推出基于800V高電壓平臺(tái)的高倍率充電車型，推動(dòng)車樁兩端快充化發(fā)展。

（三）電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)同融合存在的問題

盡管中國的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)在過去20年間實(shí)現(xiàn)了較大程度的融合協(xié)同，但仍不能忽視未來電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期性、艱巨性和復(fù)雜性。目前在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，仍然存在部分核心零部件及重要材料供應(yīng)趨緊、關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域國際合作空間被壓縮、相關(guān)產(chǎn)品出口遭遇貿(mào)易壁壘等問題。

具體而言，雖然在產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量上已呈現(xiàn)出趕超之勢(shì)，但中國相關(guān)企業(yè)受限于起步晚、發(fā)展時(shí)間短，所開發(fā)的專利主要圍繞在功能和應(yīng)用層次上，比如在配方比例上做調(diào)整和改良等，在核心技術(shù)競爭中仍處于劣勢(shì)，原材料的基礎(chǔ)性專利都受制于歐美、日韓企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)難以繞開。

與此同時(shí)，在智能座艙與智能駕駛發(fā)展的推動(dòng)下，車規(guī)級(jí)芯片的用量與性能需求不斷提高。以華為、地平線為代表的國內(nèi)廠商在低性能系統(tǒng)級(jí)芯片上已實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)，但自動(dòng)駕駛?cè)斯ぶ悄苡?xùn)練芯片制造的核心技術(shù)尚未突破，芯片算力與制程方面與國際前沿水平差距明顯。特別是在自動(dòng)駕駛的人工智能訓(xùn)練芯片方面，由于美國英偉達(dá)等芯片廠商的先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，中國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新依然受制，在車規(guī)級(jí)芯片供應(yīng)上存在“卡脖子”的問題，發(fā)展更強(qiáng)算力和算法以及大模型支持的自動(dòng)駕駛技術(shù)將因此受限。

同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)正面臨市場(chǎng)競爭加劇與行業(yè)整合加速的雙重挑戰(zhàn)。近年來，下游新能源汽車市場(chǎng)的快速擴(kuò)張及對(duì)綠色轉(zhuǎn)型的廣泛共識(shí)，引發(fā)了社會(huì)資本的大規(guī)模涌入，一定程度上的“潮涌現(xiàn)象”（林毅夫，2007）。由此導(dǎo)致了產(chǎn)能建設(shè)與實(shí)際市場(chǎng)需求之間的錯(cuò)配，迫使行業(yè)步入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段。然而，如果市場(chǎng)未能自發(fā)調(diào)整有效出清，問題的進(jìn)一步加劇不僅會(huì)帶來資金、土地和人才等資源要素的閑置與浪費(fèi)，而且導(dǎo)致企業(yè)的利潤空間受到擠壓、整體行業(yè)盈利性下降，不利于電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)未來的可持續(xù)發(fā)展。優(yōu)勝劣汰是行業(yè)走向成熟的必經(jīng)之路，也對(duì)中游零部件企業(yè)的成本控制與產(chǎn)品創(chuàng)新提出了更高的要求，驅(qū)使企業(yè)在供應(yīng)鏈和生產(chǎn)環(huán)節(jié)上進(jìn)一步整合優(yōu)化，推動(dòng)企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品差異化來提升市場(chǎng)競爭力。優(yōu)勝劣汰是行業(yè)走向成熟的必經(jīng)之路，當(dāng)前產(chǎn)能建設(shè)和實(shí)際市場(chǎng)需求間的不匹配導(dǎo)致了行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，而問題的進(jìn)一步加劇不僅會(huì)帶來資金、土地和人才等資源要素的閑置與浪費(fèi)，而且導(dǎo)致企業(yè)的利潤空間受到擠壓、整體行業(yè)盈利性下降，不利于電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)未來的可持續(xù)發(fā)展。這一問題對(duì)中游零部件企業(yè)的成本控制與產(chǎn)品創(chuàng)新提出了更高的要求，驅(qū)使企業(yè)在供應(yīng)鏈和生產(chǎn)環(huán)節(jié)上進(jìn)一步整合優(yōu)化，推動(dòng)企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品差異化來提升市場(chǎng)競爭力。

三、電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)同融合發(fā)展的政策路徑探討

作為典型的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)快速崛起，一方面得益于從原材料供應(yīng)到核心零部件制造，再到整車生產(chǎn)與基礎(chǔ)設(shè)施配套間的高效協(xié)同融合與相互促進(jìn)，使得各環(huán)節(jié)能夠充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，形成成本、效率和安全上的國際競爭力。另一方面，雖然電動(dòng)汽車的核心技術(shù)處于技術(shù)前沿，但產(chǎn)業(yè)鏈上中下游之間的技術(shù)協(xié)同融合降低了企業(yè)自主創(chuàng)新的不確定性，促進(jìn)電動(dòng)汽車的產(chǎn)品研發(fā)與快速迭代，占領(lǐng)技術(shù)高地。

中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同融合的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵特性決定了其產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心途徑與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)存在重要差異。因此，推動(dòng)這一類產(chǎn)業(yè)協(xié)同融合的政策路徑，需要從多個(gè)維度進(jìn)行考量。

（一）電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的主要特征與路徑

經(jīng)過20年的培育和發(fā)展，中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)不僅在規(guī)模上實(shí)現(xiàn)了跨越式增長，更在產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同融合發(fā)展上取得了顯著成效。與依賴內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的傳統(tǒng)汽車工業(yè)相比，中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出一系列獨(dú)特的核心特征，這些特征不僅重塑了產(chǎn)業(yè)的組織形態(tài)，也推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新和進(jìn)步。第一，產(chǎn)業(yè)鏈組織方式的變革。傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈通常呈現(xiàn)出從上游到下游的靜態(tài)線性結(jié)構(gòu)。而電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)向網(wǎng)絡(luò)化、非線性的生態(tài)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，打破了傳統(tǒng)的多級(jí)供應(yīng)商體系，模糊各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間的分工和邊界，促進(jìn)了生產(chǎn)流程的生態(tài)化。例如，中國的“造車新勢(shì)力”企業(yè)，雖然作為整車制造商，但并不直接參與汽車的生產(chǎn)與組裝，而是通過外包、合作等方式，將業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在了銷售、品牌建設(shè)、研發(fā)設(shè)計(jì)等價(jià)值鏈的高位環(huán)節(jié)，從而實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和核心競爭力的構(gòu)建。第二，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)互動(dòng)形式的拓展。在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)中，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的互動(dòng)不再局限于簡單的產(chǎn)品供給與需求關(guān)系。企業(yè)通過股權(quán)投資、構(gòu)建協(xié)作平臺(tái)等方式，加快了新技術(shù)的擴(kuò)散和生產(chǎn)應(yīng)用速度。例如，華為等信息技術(shù)企業(yè)憑借其在產(chǎn)品研發(fā)、銷售、供應(yīng)鏈管理等方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，積極建設(shè)開放的汽車廠商平臺(tái)，吸引不同廠商共同參與汽車電動(dòng)化和智能化的進(jìn)程。第三，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作范圍的延伸。當(dāng)前，電動(dòng)汽車各環(huán)節(jié)核心技術(shù)的發(fā)展不再僅僅由研發(fā)推動(dòng)，而是轉(zhuǎn)向了消費(fèi)市場(chǎng)與用戶需求驅(qū)動(dòng)下的場(chǎng)景式創(chuàng)新，更加注重下游市場(chǎng)的商業(yè)化途徑，以此來引導(dǎo)產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新。為了適應(yīng)消費(fèi)者對(duì)智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的需求，跨界的企業(yè)合作不斷推出更為智能化和個(gè)性化的產(chǎn)品。

從具體途徑來看，首先，在國內(nèi)巨大的市場(chǎng)規(guī)模和獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)下，通過產(chǎn)業(yè)鏈的中間品需求傳導(dǎo)渠道，產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同融合能夠放大上下游環(huán)節(jié)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。2001年后，中國逐步形成了國有企業(yè)主導(dǎo)上游中間品行業(yè)、民營企業(yè)主導(dǎo)下游產(chǎn)業(yè)的“垂直結(jié)構(gòu)”（李系等，2014）。而通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同融合，國內(nèi)上游制造業(yè)的低成本能更好地傳遞到下游產(chǎn)業(yè)，為終端產(chǎn)品帶來成本優(yōu)勢(shì)和更大的利潤空間。而產(chǎn)品價(jià)格的下探能夠充分激發(fā)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)潛力，刺激下游終端產(chǎn)品的需求不斷擴(kuò)張。這種需求擴(kuò)張又會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、降低邊際成本，形成互相促進(jìn)的良性循環(huán)。

其次，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同融合能夠有效縮短產(chǎn)品從概念到研發(fā)再到生產(chǎn)落地的整個(gè)生命周期。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)技術(shù)較快的更新迭代速度和較短的研發(fā)周期決定了產(chǎn)品的時(shí)效性特點(diǎn)，因此如果研發(fā)出的新產(chǎn)品能夠迅速投入市場(chǎng)，不僅有助于企業(yè)快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，搶占市場(chǎng)份額，還能為企業(yè)贏得寶貴的時(shí)間窗口，為后續(xù)產(chǎn)品升級(jí)和市場(chǎng)拓展奠定基礎(chǔ)。因此，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的協(xié)同融合能夠使企業(yè)在市場(chǎng)競爭中處于有利地位，形成效率上的競爭優(yōu)勢(shì)。

再次，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同融合可以促進(jìn)企業(yè)間的密切互動(dòng)與研發(fā)合作，加速創(chuàng)新和技術(shù)知識(shí)的傳導(dǎo)，能夠推動(dòng)上中下游在具有潛在比較優(yōu)勢(shì)的技術(shù)路線上實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈的協(xié)同升級(jí)。通過共享信息、技術(shù)和資源，上游企業(yè)可以基于下游產(chǎn)品的用戶需求進(jìn)行針對(duì)性的產(chǎn)品研發(fā)，實(shí)現(xiàn)向價(jià)值鏈的兩端升級(jí)；與此同時(shí)，上游產(chǎn)品技術(shù)突破能夠引領(lǐng)下游實(shí)現(xiàn)差異化創(chuàng)新，生產(chǎn)附加值更高的產(chǎn)品。最后，從全球產(chǎn)業(yè)競爭的角度來看，大國競爭已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈之間的競爭。產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同融合發(fā)展不僅能夠避免上游產(chǎn)品供應(yīng)的“卡脖子”問題，確保供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定，還能夠降低下游產(chǎn)品需求的不確定性，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的韌性，形成安全上的比較優(yōu)勢(shì)。因此，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的高效穩(wěn)定、深度融合與協(xié)同融合發(fā)展，是驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)持續(xù)壯大的核心動(dòng)力。

（二）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同融合發(fā)展的路徑方向

從上述產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同融合發(fā)展的理論途徑可見，一方面，上中下游的縱向合作能夠發(fā)揮各環(huán)節(jié)稟賦結(jié)構(gòu)決定的潛在比較優(yōu)勢(shì)，另一方面，跨領(lǐng)域橫向融合可以形成新產(chǎn)品新技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新的獨(dú)特途徑，成為中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)趕超世界前沿，形成更大國際競爭力的重要源泉。因此，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，既需要從縱向維度上立足于中國的產(chǎn)業(yè)鏈垂直結(jié)構(gòu)，促進(jìn)各環(huán)節(jié)的資源整合，也需要從橫向維度上依托中國的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)跨領(lǐng)域的創(chuàng)新合作。

1.協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合，促進(jìn)各環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)

充分協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)間的縱向互動(dòng)與合作，有助于上中下游各自比較優(yōu)勢(shì)的進(jìn)一步放大。在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)，通過降低上游原材料供應(yīng)商、中游零部件制造商與下游產(chǎn)品或服務(wù)企業(yè)之間的信息不對(duì)稱及合作成本，促進(jìn)生產(chǎn)布局合理與創(chuàng)新研發(fā)等多種合作形式發(fā)展，有效發(fā)揮了各環(huán)節(jié)稟賦結(jié)構(gòu)決定的比較優(yōu)勢(shì)，形成了高效穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，并強(qiáng)化了成本、效率、技術(shù)上的國際競爭力。

一方面，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品迭代速度快、技術(shù)周期相對(duì)較短，上游與中游零部件企業(yè)具備要素成本的比較優(yōu)勢(shì)。在信息流通充分的情況下，上游廠商能夠快速響應(yīng)電動(dòng)汽車整車廠需求，在電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)下完成符合用戶需求的工藝和技術(shù)創(chuàng)新。特別是在電動(dòng)化的核心零部件領(lǐng)域，如電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)等方面，國內(nèi)廠商已展現(xiàn)出顯著的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。通過與上游原材料供應(yīng)商和下游整車廠的緊密合作，共享資源、共同開拓市場(chǎng)，形成了三方協(xié)同研發(fā)創(chuàng)新的良性循環(huán)。這種模式不僅降低了創(chuàng)新研發(fā)的不確定性，而且提高從研發(fā)端到產(chǎn)品端的核心競爭力，鍛造產(chǎn)業(yè)鏈“長板”。

另一方面，在當(dāng)前大國產(chǎn)業(yè)競爭的背景下，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨著關(guān)鍵原材料短缺、設(shè)備緊缺和基礎(chǔ)性技術(shù)專利壁壘的挑戰(zhàn)。供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定將嚴(yán)重制約產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，甚至可能引發(fā)“卡脖子”困境。因此，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)在供應(yīng)鏈和生產(chǎn)環(huán)節(jié)上的整合優(yōu)化，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，成為保障產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)協(xié)同發(fā)展的關(guān)鍵。以電動(dòng)汽車智能化零部件為例，盡管在核心技術(shù)如汽車半導(dǎo)體方面存在不足，但國內(nèi)整車廠與上游供應(yīng)鏈對(duì)提升國產(chǎn)替代率的訴求一致，促使企業(yè)間形成研發(fā)合力，共同培育專注于車規(guī)級(jí)芯片設(shè)計(jì)制造的企業(yè)，圍繞高階自動(dòng)智能駕駛技術(shù)開展核心技術(shù)研發(fā)。這種協(xié)同合作有望打破底層技術(shù)壁壘，突破產(chǎn)業(yè)鏈“短板”。

2.推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈橫向融通，激活跨領(lǐng)域創(chuàng)新潛力

深化跨領(lǐng)域、跨層級(jí)互動(dòng)與合作，形成產(chǎn)業(yè)鏈整體的創(chuàng)新生態(tài)，有助于為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境。新一輪科技革命的特征使得產(chǎn)業(yè)之間的邊界逐漸模糊，為產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同融合提供了機(jī)遇。中國的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)得益于電動(dòng)化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)，發(fā)揮了人才和技術(shù)積累的巨大優(yōu)勢(shì)，不僅推動(dòng)了電池、電機(jī)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的快速升級(jí)，而且形成了與人工智能等技術(shù)的深度融合，推動(dòng)了新技術(shù)、新產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)。

跨領(lǐng)域企業(yè)間的技術(shù)融合是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同融合發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。通過打破行業(yè)壁壘，整合不同領(lǐng)域的技術(shù)知識(shí)和技術(shù)能力，重新組合與創(chuàng)新已有技術(shù)，企業(yè)能夠開發(fā)出更加多元化、更具市場(chǎng)競爭力的產(chǎn)品或服務(wù)。當(dāng)前，新能源整車企業(yè)與新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的企業(yè)深入合作趨勢(shì)越發(fā)明顯，推動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)和轉(zhuǎn)型。在電動(dòng)汽車自動(dòng)駕駛、智能電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等方面，借助華為等通訊和信息技術(shù)領(lǐng)域的巨頭在人工智能領(lǐng)域的人才、技術(shù)和生態(tài)資源，國內(nèi)電動(dòng)汽車廠商得以加速構(gòu)建智能化產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)提升核心競爭力。

同時(shí)，產(chǎn)學(xué)研技術(shù)研發(fā)合作是打造產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新生態(tài)的關(guān)鍵途徑。產(chǎn)學(xué)研合作本質(zhì)上是通過基礎(chǔ)研究實(shí)現(xiàn)不同領(lǐng)域技術(shù)知識(shí)的相互滲透、交叉和重組，能夠?qū)⒏咝?、科研機(jī)構(gòu)的前沿科研成果與企業(yè)的實(shí)際需求相結(jié)合，催生出突破性的新技術(shù)和新產(chǎn)品。在電動(dòng)汽車領(lǐng)域通過“三縱三橫”框架下的一系列產(chǎn)學(xué)研合作平臺(tái)，高校、一系列研究院所與產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的企業(yè)共同開展基礎(chǔ)研究，探索鈉離子電池、氫燃料電池等新的技術(shù)路徑和解決方案，有望繞過被外國企業(yè)壟斷的正負(fù)極材料、隔膜、電解液等核心專利的同時(shí)，建立新技術(shù)路線上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

四、總結(jié)與啟示

電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)作為促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，其成功發(fā)展經(jīng)驗(yàn)為其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的突圍提供了重要的經(jīng)驗(yàn)和啟示。近二十年的發(fā)展過程中，中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)銷規(guī)模和技術(shù)水平上已達(dá)到國際領(lǐng)先水平，在上游原材料供應(yīng)、中游零部件制造以及下游整車制造及相關(guān)服務(wù)各環(huán)節(jié)，均展現(xiàn)出顯著的成本和效率優(yōu)勢(shì)。中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同融合發(fā)展模式通過整合各環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)資源，促進(jìn)了技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的國際競爭力。這一發(fā)展經(jīng)驗(yàn)為其他相似的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)探索協(xié)同融合發(fā)展提供了方向。

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)具有創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長潛力大的特點(diǎn)，是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升國際競爭力的關(guān)鍵所在，正崛起成為引領(lǐng)中國未來高質(zhì)量發(fā)展的新引擎。然而，由于技術(shù)水平前沿、知識(shí)技術(shù)密集和正外部性顯著等特征，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同樣面臨著諸多挑戰(zhàn)。在外部，海外跨國企業(yè)受地緣政治影響，并且為了保證供應(yīng)鏈安全，將一系列制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈外遷至別國（倪紅福、田野，2021）。在內(nèi)部，中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對(duì)進(jìn)口的核心設(shè)備、半導(dǎo)體、基礎(chǔ)化工品等上游核心部件仍具有較高依賴度，存在不可忽視的“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。

在此背景下，對(duì)于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)而言，其產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同進(jìn)步不僅要求從垂直方向上著眼于中國產(chǎn)業(yè)鏈的層次結(jié)構(gòu)，推動(dòng)各環(huán)節(jié)之間的資源共享與整合，還要求從水平方向上利用中國全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)不同領(lǐng)域間的創(chuàng)新合作。電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同融合發(fā)展模式有以下經(jīng)驗(yàn)值得總結(jié)：一是應(yīng)積極協(xié)調(diào)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合，通過降低產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)間的交易成本，形成各環(huán)節(jié)比較優(yōu)勢(shì)相互促進(jìn)的良性循環(huán)。通過產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的緊密合作，加速產(chǎn)品從概念設(shè)計(jì)到市場(chǎng)推廣的整個(gè)過程，使企業(yè)能夠快速搶占先機(jī)。二是應(yīng)通過推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的橫向融通，打造跨領(lǐng)域創(chuàng)新生態(tài)，促進(jìn)企業(yè)間跨領(lǐng)域技術(shù)融合。一方面，政府可以通過建立技術(shù)融合促進(jìn)途徑，包括搭建技術(shù)交流平臺(tái)、設(shè)立技術(shù)融合基金等，為企業(yè)提供技術(shù)融合的機(jī)會(huì)和資金支持。另一方面，企業(yè)也應(yīng)加強(qiáng)自身的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，積極尋找與其他領(lǐng)域企業(yè)的合作機(jī)會(huì)，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈橫向延伸。通過促進(jìn)縱向整合與橫向協(xié)作，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的融合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展，盤活中國產(chǎn)業(yè)鏈的稟賦基礎(chǔ)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，從而提升戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，充分發(fā)揮其在現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)中的帶動(dòng)作用。

China Economist （中文刊名：《中國經(jīng)濟(jì)學(xué)人》）是由中國社會(huì)科學(xué)院主管、中國社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所主辦的面向全球發(fā)行的中英文學(xué)術(shù)期刊。China Economist創(chuàng)刊于2006年3月，始終致力于向全球傳遞中國經(jīng)濟(jì)學(xué)與管理學(xué)最前沿研究進(jìn)展，搭建中外學(xué)者相互交流的學(xué)術(shù)平臺(tái)和研究陣地，向全世界宣傳能夠代表中國人民根本利益訴求的研究成果，促進(jìn)國外讀者更好地了解中國，不斷增強(qiáng)我國的國際影響力和國際話語權(quán)?！吨袊?jīng)濟(jì)學(xué)人》先后被EconLit、EBSCO、ProQuest、SCOPUS等全球主流、權(quán)威數(shù)據(jù)庫及索引系統(tǒng)收錄，入選中國社會(huì)科學(xué)院中國人文社會(huì)科學(xué)期刊（AMI），是“代表我國人文社會(huì)科學(xué)英文刊最高水平”的期刊。

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