春節(jié)假期剛剛結(jié)束，A股上市銀行便迎來(lái)了一波密集的業(yè)績(jī)快報(bào)披露潮。

截至目前，已有超13家A股上市銀行相繼披露2024年業(yè)績(jī)快報(bào)。其中包括招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行4家股份行；蘇農(nóng)銀行、齊魯銀行、寧波銀行、杭州銀行、廈門(mén)銀行等9家城商行和農(nóng)商行。

整體來(lái)看，大多數(shù)銀行在2024年延續(xù)了穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中多家銀行的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增速均超過(guò)10%。不過(guò)，也有個(gè)別銀行表現(xiàn)略顯遜色，凈利潤(rùn)出現(xiàn)縮減。例如，廈門(mén)銀行2024年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比減少了2.61%，這一數(shù)據(jù)與其他銀行的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)形成了鮮明對(duì)比。

這一輪業(yè)績(jī)快報(bào)的披露，不僅展現(xiàn)了銀行業(yè)在2024年的經(jīng)營(yíng)成果，也為市場(chǎng)提供了重要的參考信息。

從目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，區(qū)域性銀行在整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大背景下，依然展現(xiàn)出了較強(qiáng)的韌性和發(fā)展?jié)摿?。但不可忽視的是，在行業(yè)整體向好的同時(shí)，個(gè)別銀行也可能面臨著經(jīng)營(yíng)壓力或結(jié)構(gòu)性調(diào)整的挑戰(zhàn)。隨著更多銀行的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐，我們有望更全面地了解銀行業(yè)的整體表現(xiàn)及其背后的驅(qū)動(dòng)因素。

從目前已經(jīng)披露的業(yè)績(jī)快報(bào)來(lái)看，區(qū)域性銀行業(yè)績(jī)整體向好，增速表現(xiàn)突出。

例如，蘇農(nóng)銀行、齊魯銀行、寧波銀行、杭州銀行4家區(qū)域性銀行均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。加上此前已披露業(yè)績(jī)預(yù)告的南京銀行、廈門(mén)銀行、鄭州銀行、江蘇銀行、長(zhǎng)沙銀行，當(dāng)前已有9家A股上市城商行披露了業(yè)績(jī)預(yù)告。

從整體情況來(lái)看，上述9家上市城商行中凈利潤(rùn)最多的為江蘇銀行，2024年實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤(rùn)318.43億元，同比增長(zhǎng)10.76%；其次為寧波銀行、南京銀行，分別實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤(rùn)271.27億元、201.77億元，同比增長(zhǎng)6.23%、9.05%。

從增速來(lái)看，有7家實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)，有4家歸母凈利潤(rùn)達(dá)到了10%以上的增長(zhǎng)。

其中，營(yíng)業(yè)收入正增長(zhǎng)的有8家，增速最快的是南京銀行，2024年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)11.32%；歸母凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)的有8家，增速最快的是杭州銀行，2024年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)18.08%。值得一提的是，鄭州銀行歸母凈利潤(rùn)近三年首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

在資產(chǎn)規(guī)模方面，9家區(qū)域性銀行均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)，其中有6家資產(chǎn)規(guī)模增速達(dá)到了兩位數(shù)，最高增速達(dá)到了16.12%。具體來(lái)看，資產(chǎn)規(guī)模增速最快的三家銀行分別為江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行，增速分別達(dá)到了16.12%、15.25%、14.73%。

從資產(chǎn)質(zhì)量方面來(lái)看，上述9家銀行資產(chǎn)質(zhì)量均保持穩(wěn)健，不良貸款率多與上年持平或有所下降，未出現(xiàn)不良貸款率上升的情況。貸款不良水平最低的是廈門(mén)銀行，不良貸款余額、不良貸款率實(shí)現(xiàn)雙降，不良貸款率0.74%，較上年末下降0.02%。

除此之外，在股份行中，不良率降幅最為明顯的則是浦發(fā)銀行，不良貸款率1.36%，較上年末下降0.12%。

從已披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，13家上市銀行24年?duì)I收凈利潤(rùn)增速普遍較2023年有所放緩。在股份制銀行中，浦發(fā)銀行和招商銀行2024年?duì)I收同比下滑1.55%和0.47%，而中信銀行則保持了超過(guò)3%的營(yíng)收增長(zhǎng)率；而興業(yè)銀行凈利潤(rùn)僅微增0,12%。

從區(qū)域分布來(lái)看，東部沿海地區(qū)的銀行業(yè)績(jī)普遍表現(xiàn)優(yōu)于中西部地區(qū)，而這種差異主要源于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡以及地方企業(yè)融資需求的不同。

招聯(lián)首席研究員、上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任董希淼表示：“盈利類(lèi)指標(biāo)表現(xiàn)基本穩(wěn)定，多數(shù)銀行凈利潤(rùn)保持正增長(zhǎng)，但有一部分銀行營(yíng)業(yè)收入同比出現(xiàn)下滑?！?025年商業(yè)銀行應(yīng)持續(xù)發(fā)力，特別是中小銀行還應(yīng)發(fā)揮貼近地方政府、社區(qū)和客戶的優(yōu)勢(shì)，用好決策鏈條短、決策程序優(yōu)、決策效率高等特點(diǎn)，繼續(xù)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是小微企業(yè)和居民客戶的支持力度，尤其是要優(yōu)化金融資源配置，挖掘新的增長(zhǎng)點(diǎn)，通過(guò)量?jī)r(jià)平衡的方式提升凈利息收入。

董希淼進(jìn)一步指出，另一方面，要致力于提升核心存款的吸收能力，通過(guò)結(jié)算留存、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)改善等綜合服務(wù)能力提升客戶忠誠(chéng)度，進(jìn)而持續(xù)增加有效存款、降低負(fù)債成本。除了拓展凈利息收入外，還應(yīng)積極發(fā)展中間業(yè)務(wù)，例如拓展財(cái)富管理業(yè)務(wù)等高附加值中間業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升中間業(yè)務(wù)收入占比，形成對(duì)營(yíng)業(yè)收入的有力支撐。

回望2024年，很多銀行主動(dòng)進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)差異化競(jìng)爭(zhēng)。

近年來(lái)，銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整成為提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。相比之下，部分以對(duì)公業(yè)務(wù)為主的銀行則面臨較大的增長(zhǎng)壓力。

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，部分銀行已經(jīng)取得了顯著成效。例如，建設(shè)銀行通過(guò)推進(jìn)“智慧金融”戰(zhàn)略，在2024年實(shí)現(xiàn)了運(yùn)營(yíng)成本的有效控制，成本收入比降至27.5%的歷史低位；而某股份制銀行則通過(guò)上線智能化風(fēng)控系統(tǒng)，顯著提升了資產(chǎn)質(zhì)量管理水平。

業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，隨著利率市場(chǎng)化的深入推進(jìn)，銀行業(yè)面臨的息差壓力將持續(xù)存在。2024年，多家銀行的凈息差較上年有所收窄，反映出貸款利率下行和存款成本剛性之間的矛盾。未來(lái)，銀行需要進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升高收益資產(chǎn)占比，以緩解息差壓力。

而零售業(yè)務(wù)和財(cái)富管理將繼續(xù)成為銀行業(yè)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)方向。一方面，零售貸款的抗周期性較強(qiáng)，有助于平滑經(jīng)濟(jì)波動(dòng)帶來(lái)的影響；另一方面，財(cái)富管理業(yè)務(wù)的高附加值特性能夠?yàn)殂y行帶來(lái)穩(wěn)定的非利息收入。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，零售轉(zhuǎn)型將成為中小銀行提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要抓手。

（部分信息援引自華夏時(shí)報(bào)、中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)）