海外市場(chǎng)的重心轉(zhuǎn)移，供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)性重構(gòu)。

鯨商(ID：bizwhale)原創(chuàng)

作者 | 胡篤之

貿(mào)易戰(zhàn)仍在持續(xù)擾動(dòng)全球金融市場(chǎng)。

自4月5日特朗普宣布對(duì)加拿大、中國(guó)、墨西哥等國(guó)家加征關(guān)稅政策正式落地后，全球金融市場(chǎng)都發(fā)生了波動(dòng)。多國(guó)股市開(kāi)盤(pán)大幅下跌，原油期貨、貴金屬、加密貨幣等各類(lèi)資產(chǎn)紛紛受到影響。

近日，白宮發(fā)布行政命令，將對(duì)華關(guān)稅增加至145%。這包括9日對(duì)華商品征收的125%新關(guān)稅，以及之前美方以芬太尼問(wèn)題為由對(duì)華征收的20%關(guān)稅。

而就在強(qiáng)硬推出“對(duì)等關(guān)稅”后不久，特朗普又上演一出“逆轉(zhuǎn)態(tài)度”的大戲，聲稱(chēng)已授權(quán)對(duì)不采取報(bào)復(fù)行動(dòng)的國(guó)家實(shí)施90天的關(guān)稅暫緩。

戲劇性出現(xiàn)在，4月12日美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局發(fā)布警報(bào)：告知用戶(hù)其用于豁免貨運(yùn)關(guān)稅的系統(tǒng)出現(xiàn)故障。受影響的貨運(yùn)包括現(xiàn)在處于特朗普政府實(shí)施的90天關(guān)稅暫停期內(nèi)的國(guó)家的所有貿(mào)易貨物。

顯然，這場(chǎng)史詩(shī)級(jí)貿(mào)易戰(zhàn)已對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成了影響。亞馬遜也取消多個(gè)在中國(guó)及其他亞洲國(guó)家制造的產(chǎn)品訂單。國(guó)內(nèi)的跨境電商企業(yè)更是大為受創(chuàng)。接下來(lái)，各國(guó)和各大企業(yè)能否找到有效應(yīng)對(duì)之策？

關(guān)稅戰(zhàn)的“不確定性”

在特朗普接二連三提升對(duì)中國(guó)關(guān)稅政策的同時(shí)，對(duì)全球貿(mào)易都有深刻的影響。對(duì)美國(guó)自身而言，也是“殺敵一千、自損八百”。

更值得關(guān)注的是，特朗普還針對(duì)特殊領(lǐng)域進(jìn)行加碼，尤其是針對(duì)中國(guó)的取消800美元以下低值包裹免稅政策（5月2日生效）。此舉無(wú)疑壓縮了依賴(lài)小額包裹出口的跨境電商商家的利潤(rùn)，讓運(yùn)營(yíng)成本大幅增大，商品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力下降。此后的物流企業(yè)也受到影響，清關(guān)速度降低，查驗(yàn)和退貨風(fēng)險(xiǎn)大幅增加。

一番操作下來(lái)，市場(chǎng)對(duì)全球供應(yīng)鏈斷裂、通脹狂飆的擔(dān)憂(yōu)迅速演變?yōu)閽伿劭癯?。美?guó)也違反世界貿(mào)易組織非歧視原則和公平貿(mào)易精神，破壞了中美正常貿(mào)易秩序，讓市場(chǎng)因經(jīng)濟(jì)衰退陷入焦慮恐慌。

目前，已有眾多美股劇烈震蕩，市場(chǎng)的慌亂顯而易見(jiàn)。并且，在特朗普關(guān)稅政策的刺激下，其他國(guó)家的反制“貿(mào)易戰(zhàn)”愈演愈烈。

歐盟先對(duì)如肉類(lèi)、葡萄酒、汽車(chē)零部件等產(chǎn)品加征報(bào)復(fù)性關(guān)稅，又在4月15日對(duì)價(jià)值260億歐元的美國(guó)商品征收25%關(guān)稅。加拿大則對(duì)美汽車(chē)加征25%關(guān)稅，對(duì)鋼鋁產(chǎn)品加征25%報(bào)復(fù)性關(guān)稅，總理卡尼稱(chēng)美國(guó)“不再是可靠貿(mào)易伙伴”。

中國(guó)自2025年4月10日12時(shí)01分起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅，并向WTO提交訴訟文件，系統(tǒng)性指控美國(guó)違反非歧視原則等12項(xiàng)規(guī)則，鞏固“多邊規(guī)則捍衛(wèi)者”形象。

而面對(duì)中國(guó)政府宣布了一系列反制措施。特朗普目前表示對(duì)中國(guó)的關(guān)稅要增加至145%。顯然，中國(guó)的外貿(mào)商人面臨著巨大的壓力。

義烏從事3C電子產(chǎn)品行業(yè)的外貿(mào)商家張立鋼（化名）向鯨商表示，他目前主要向歐美、東南亞、非洲等地區(qū)出口產(chǎn)品，日常也通過(guò)TikTok、Temu、阿里國(guó)際站等渠道經(jīng)營(yíng)流量?！鞍雮€(gè)月前20%關(guān)稅的時(shí)候，還能和客戶(hù)咬咬牙能談下來(lái)。現(xiàn)在說(shuō)要到104%，已經(jīng)無(wú)法和客戶(hù)談了?！卑射撌譄o(wú)奈。

“但目前我們大部分產(chǎn)品沒(méi)受到過(guò)多影響。我更擔(dān)心的是有美國(guó)客戶(hù)拖欠款項(xiàng)，收不到貨款，我們自己承擔(dān)損失。很多朋友手里的訂單都趕在4月9日之前發(fā)掉，4月9日以后的訂單暫時(shí)不敢接。萬(wàn)一發(fā)貨后真的有104%的稅，那客戶(hù)很有可能棄貨?！睆埩撓蝣L商表示，最近和外商朋友們交流，如果美國(guó)的關(guān)稅落地，外貿(mào)上要保證利潤(rùn)，產(chǎn)品只有漲價(jià)，漲價(jià)之后就會(huì)不可避免地發(fā)現(xiàn)單量下滑，是兩敗俱傷的結(jié)果。

可以看出，各個(gè)國(guó)家的反制措施，使得全球貿(mào)易摩擦持續(xù)升級(jí)，進(jìn)一步加劇了全球金融市場(chǎng)的不確定性。但在貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)的當(dāng)下，外貿(mào)人仍在尋找新的出路。

跨境電商“受阻”

跨境貿(mào)易的難，不止體現(xiàn)在單量下滑。特朗普對(duì)關(guān)稅的調(diào)整，還會(huì)影響跨境商家的成本結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品迭代、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

之前鯨商走訪義烏產(chǎn)業(yè)帶商家時(shí)，美妝工具品牌“詩(shī)美逸”創(chuàng)始人孫敏向鯨商表示，現(xiàn)在很多日用百貨，低附加值行業(yè)正在加速向東南亞轉(zhuǎn)移，部分訂單就流失了。這也倒逼國(guó)內(nèi)的工廠不斷升級(jí)迭代，從低價(jià)走量向高附加值進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

這也讓眾多產(chǎn)業(yè)帶品牌為了出海，不斷在貨品層面進(jìn)行升級(jí)。如果一直陷入低價(jià)區(qū)間的價(jià)格戰(zhàn)，很快會(huì)被湮沒(méi)。

但在成本層面，關(guān)稅提高必然會(huì)讓利潤(rùn)壓縮，外貿(mào)商只能通過(guò)提升價(jià)格來(lái)保障利潤(rùn)。有從事櫥柜行業(yè)的商家向鯨商表示：“我出整柜，運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)，關(guān)稅昨天15w美金今天變20w美金。這樣的成本沒(méi)法做生意。我們準(zhǔn)備看非洲、拉美的客戶(hù)了?！焙?jiǎn)言之，較多外貿(mào)商都在思考加大研發(fā)投入提升產(chǎn)品附加值的路徑，減少對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴(lài)。

除了傳統(tǒng)外貿(mào)，“關(guān)稅大棒”也對(duì)跨境電商平臺(tái)有深刻影響。

首當(dāng)其沖的是主攻美國(guó)市場(chǎng)的Temu、速賣(mài)通。目前Temu約40%的GMV來(lái)自美國(guó)市場(chǎng)。高盛曾預(yù)測(cè)，每1%的關(guān)稅增加將使Temu利潤(rùn)下降0.9%。

加征關(guān)稅后，部分商品價(jià)格可能翻倍（如10美元商品稅后達(dá)20.4美元），削弱其價(jià)格優(yōu)勢(shì)。所以，Temu已開(kāi)始調(diào)整策略。其之前的全托管模式下的商品價(jià)格敏感度高?，F(xiàn)在，Temu把爆款多轉(zhuǎn)移到半托管模式下，同時(shí)給予商家更多定價(jià)權(quán)，減少?gòu)闹袊?guó)直接發(fā)貨，降低關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)和物流成本。

同時(shí)，其在加速拓展歐洲、東南亞市場(chǎng)，減少對(duì)美國(guó)的依賴(lài)。4月9日，Temu宣布正式進(jìn)軍馬爾代夫市場(chǎng)，與馬爾代夫郵政有限公司（Maldives Post Limited）達(dá)成戰(zhàn)略合作。這是其加速拓展新興市場(chǎng)的重要行動(dòng)。

速賣(mài)通正從“商品出?！鞭D(zhuǎn)向“品牌出海”，通過(guò)百億補(bǔ)貼扶持1000個(gè)新品牌。比如宇樹(shù)科技等中國(guó)品牌借助速賣(mài)通進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，主打高附加值產(chǎn)品（如智能機(jī)器人、儲(chǔ)能電池）。這種策略可部分抵消關(guān)稅影響，因?yàn)槠放埔鐑r(jià)能覆蓋部分稅費(fèi)。此外，速賣(mài)通通過(guò)菜鳥(niǎo)物流優(yōu)化配送時(shí)效，提升用戶(hù)體驗(yàn)。

再看社交電商平臺(tái)TikTok Shop。其在美國(guó)市場(chǎng)面臨雙重壓力，一方面是政治風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)政府多次威脅封禁TikTok，盡管近期延期75天，但長(zhǎng)期不確定性仍存。另一方面是運(yùn)營(yíng)限制，美國(guó)要求TikTok Shop美區(qū)小店必須本地發(fā)貨、限制中國(guó)賣(mài)家直播帶貨。

為此，TikTok Shop采取半閉環(huán)模式，在歐美市場(chǎng)推廣“TikTok+獨(dú)立站”，通過(guò)外鏈引流至品牌官網(wǎng)，規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn)。為降低美國(guó)關(guān)稅政策的影響，TikTok正式面向跨境商家開(kāi)放西班牙、德國(guó)、意大利、法國(guó)等市場(chǎng)。其還將接受有亞馬遜、eBay、Wayfair等第三方平臺(tái)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的商家入駐，以及支持符合條件的已運(yùn)營(yíng)TikTok Shop美區(qū)跨境的商家入駐。

主攻東南亞市場(chǎng)的Shopee，受美國(guó)關(guān)稅影響較小。其在2024年，取得了GMV同比增長(zhǎng)25%的成績(jī)。不過(guò)，在全球貿(mào)易一體化的背景下，美國(guó)關(guān)稅的調(diào)整還會(huì)在其他方面對(duì)Shopee產(chǎn)生影響。

實(shí)際上，貿(mào)易保護(hù)主義向來(lái)無(wú)法真正解決任何國(guó)家的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。美國(guó)此舉有利于保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)。但美國(guó)是大型消費(fèi)國(guó)家，對(duì)本土消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)期且直觀的體驗(yàn)是大量進(jìn)口產(chǎn)品因調(diào)整生產(chǎn)布局，增加成本，大幅漲價(jià)，最終由消費(fèi)者承擔(dān)。

接下來(lái)的貿(mào)易戰(zhàn)走向，依舊是各個(gè)企業(yè)、全球消費(fèi)者密切關(guān)注的問(wèn)題。

商家“另謀出路”

諸多外貿(mào)商家和跨境電商從業(yè)者認(rèn)為，“我們需要跟他硬剛”。畢竟對(duì)中國(guó)的關(guān)稅政策開(kāi)始執(zhí)行了，其他國(guó)家有緩期。而所謂的緩期的一個(gè)月，是特朗普想爭(zhēng)取的談判期。雖然現(xiàn)在東盟國(guó)家有很多都要加關(guān)稅，真正的結(jié)果，或許要等一個(gè)月后再看。

張立鋼坦言：“這次美國(guó)加關(guān)稅，最先受到波及的是美國(guó)大采購(gòu)商。比如說(shuō)，我有一款產(chǎn)品原來(lái)美國(guó)采購(gòu)商給我做貼牌后能賣(mài)10美元。

現(xiàn)在關(guān)稅上升，那我需要上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，我還要在美國(guó)建立海外倉(cāng)，再雇個(gè)人幫我售賣(mài)發(fā)貨，那我的最終成交價(jià)可能是8美元，比10美元低。那我的目標(biāo)群體就不再是美國(guó)大采購(gòu)商，而是美國(guó)C端，C端中一定有小B。所以這次加關(guān)稅，最先受到迫害的可能只有大采購(gòu)商，C端和中小型采購(gòu)商可能更活躍。這就是跨境電商的底層邏輯。”

誠(chéng)然，上文已經(jīng)提到平臺(tái)對(duì)于美國(guó)之外地區(qū)的開(kāi)拓。對(duì)商家來(lái)說(shuō)，向外尋求新的機(jī)會(huì)，不再將美國(guó)市場(chǎng)當(dāng)作大頭，也是當(dāng)務(wù)之急。

跨境商家張巍向鯨商表示：“現(xiàn)在算算如果繼續(xù)做美國(guó)市場(chǎng)會(huì)虧本。就算美國(guó)不能做了，我們也在東南亞建廠了。東南亞本身也是增量市場(chǎng)，本地的購(gòu)買(mǎi)力雖然比美國(guó)差的遠(yuǎn)，但是上升快。”

今年跨境電商圈內(nèi)都在討論的話(huà)題之一，即雖然早就有品牌出海的概念，但或許2025年才是真正的品牌出海元年。跨境賣(mài)家劉正（化名）說(shuō)：“起初做美國(guó)市場(chǎng)其實(shí)很卷，終端價(jià)格下降，成本又不斷提升，利潤(rùn)就下降了。現(xiàn)在，歐美市場(chǎng)的不確定性更高，工廠產(chǎn)能過(guò)剩。以往國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品通過(guò)貼牌進(jìn)入歐美市場(chǎng)，但是東南亞藍(lán)海市場(chǎng)的品牌很少，GDP增長(zhǎng)快，還有機(jī)會(huì)。所以很可能我們的企業(yè)要?jiǎng)?chuàng)立自己的品牌，下沉做渠道。我們?cè)?022年就向東南亞、拉美市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，去年的營(yíng)收額過(guò)億，目前美國(guó)市場(chǎng)所占的比重僅在20%左右?！?/p>

（圖源：TikTok全球消費(fèi)趨勢(shì)白皮書(shū)）

除了劉正這樣選擇其他市場(chǎng)的商家，那些以美國(guó)市場(chǎng)為主的商家，則選擇將墨西哥市場(chǎng)作為其接軌美國(guó)市場(chǎng)的跳板。

總而言之，對(duì)于商家、平臺(tái)而言，貿(mào)易戰(zhàn)的走向不可控，但提升產(chǎn)品溢價(jià)、強(qiáng)化品牌勢(shì)能、尋找更多流量渠道，都是當(dāng)下更重要的事。

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