這個(gè)假期，最大的新聞應(yīng)該是人民幣大幅升值。此時(shí)此刻的升值，和以往意義有很大不同，以前的人民幣升值受到宏觀經(jīng)濟(jì)和美聯(lián)儲(chǔ)利率影響，當(dāng)國(guó)內(nèi)失業(yè)率很低，對(duì)外貿(mào)依賴小的時(shí)候人民幣會(huì)升值，美聯(lián)儲(chǔ)降息階段人民幣更會(huì)大幅升值。

　　但是這次，頂著關(guān)稅和美聯(lián)儲(chǔ)暫停降息的利空，人民幣不斷升值，這說(shuō)明資金對(duì)于美元的信任度快速下降，已經(jīng)無(wú)視利率影響。

　　現(xiàn)在中國(guó)國(guó)債的利率比美國(guó)國(guó)債利率低2.7個(gè)百分點(diǎn)，這是非常大的利差，可是資金無(wú)視這個(gè)利差，拋棄美元，買入人民幣，這不僅僅是對(duì)人民幣的信任，更是對(duì)美元的不信任。這會(huì)幫我們很大的忙。

　　這兩年部委一直在說(shuō)要釋放內(nèi)需，很多人可能比較奇怪，失業(yè)率這么高，負(fù)債這么高，大家都沒(méi)錢，內(nèi)需怎么釋放？

　　有人建議給年輕人發(fā)錢，有人建議直接印錢，還有人說(shuō)要發(fā)債刺激消費(fèi)，但是這些方案都沒(méi)有被采納，因?yàn)楦弊饔锰罅?。增加?fù)債刺激消費(fèi)，這是美國(guó)人亡國(guó)的經(jīng)濟(jì)學(xué)，我們不能套用。

　　我們需要想到一個(gè)更好的刺激內(nèi)需的辦法，既能提振內(nèi)需，又不增加負(fù)債，還能盤活整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)，這個(gè)辦法不能從傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)中尋找，那會(huì)固步自封，要把思維打開，把格局打開，要從百年未有大變局這個(gè)思路尋找。

　　中美的貿(mào)易戰(zhàn)打到現(xiàn)在，美國(guó)還存在幻想，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)和白宮發(fā)言人都說(shuō)中國(guó)更需要美國(guó)，因?yàn)橹袊?guó)需要美元，如果對(duì)美國(guó)的出口驟降，會(huì)讓中國(guó)失業(yè)率大增，中國(guó)承受不了這種結(jié)果。

　　美國(guó)人的這種想法對(duì)我們很好，因?yàn)樗麄冞€沒(méi)意識(shí)到我們的目的，美元和美國(guó)對(duì)我們都不重要，沒(méi)有美國(guó)對(duì)我們才是最重要的。黃四郎以為張麻子是要他的錢，結(jié)果張麻子是要干掉他。

　　現(xiàn)在世界各國(guó)的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題不同，美國(guó)的問(wèn)題是去工業(yè)化，日韓的問(wèn)題是市場(chǎng)規(guī)模不夠大，歐洲的問(wèn)題是軍事和政治實(shí)力與經(jīng)濟(jì)不相匹配，中國(guó)的問(wèn)題是國(guó)內(nèi)消化不了龐大的工業(yè)產(chǎn)能。

　　但是，所有國(guó)家都有一個(gè)共同的問(wèn)題就是債務(wù)，無(wú)論中國(guó)，美國(guó)，還是歐洲，日韓，都是如此。債務(wù)是一個(gè)大家都不愿意說(shuō)，但是關(guān)乎命運(yùn)的問(wèn)題。

　　對(duì)個(gè)人也是如此，工資增加5%能刺激消費(fèi)嗎？不行，很多人會(huì)存錢。如果把債務(wù)降低50%呢？

　　所以說(shuō)我們繼續(xù)和美國(guó)維持貿(mào)易順差，其實(shí)作用不顯著，如果借著這個(gè)機(jī)會(huì)，順勢(shì)把美元的信用廢了，讓全世界資金到中國(guó)，接手中國(guó)的債務(wù)，對(duì)我們來(lái)說(shuō)就解決了所有問(wèn)題，經(jīng)濟(jì)滿血復(fù)活。

　　比如說(shuō)張三有兩套房，現(xiàn)在價(jià)格100萬(wàn)一套，總資產(chǎn)200萬(wàn)，可是他的負(fù)債也是200萬(wàn)，凈資產(chǎn)是0，如果全世界資本大量進(jìn)入中國(guó)，推高中國(guó)資產(chǎn)價(jià)格，張三的房子價(jià)值到300萬(wàn)，凈資產(chǎn)就是100萬(wàn)，這會(huì)大大刺激他的消費(fèi)動(dòng)力。

　　要做好準(zhǔn)備，迎接全球資本井噴式進(jìn)入中國(guó)，不能到了那時(shí)候手忙腳亂，亂中出錯(cuò)，把資產(chǎn)價(jià)格賤賣了。

　　其實(shí)房地產(chǎn)還好，最重點(diǎn)的是股市。

　　前幾天著名的網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)學(xué)家付鵬辭職了，該，早該讓他辭職了，他這種經(jīng)濟(jì)學(xué)家就是把短期問(wèn)題無(wú)限放大，看不到中國(guó)經(jīng)濟(jì)早就在世界立于不敗。他就是在二月倒春寒的時(shí)候號(hào)召大家囤積羽絨服的人。

　　如果聽(tīng)了他的號(hào)召，大家都拋售核心資產(chǎn)，讓外資抄底，最后美元崩盤之后，中國(guó)成了全球資本的避風(fēng)港，取代美元資產(chǎn)的作用，到時(shí)候大家想要再買回當(dāng)初低價(jià)拋售的資產(chǎn)，價(jià)格就高很多了。

　　在2023年年底和2024年7-9月，出現(xiàn)了兩次人民幣的大幅升值，同時(shí)伴隨著A股的走低，隨后國(guó)家隊(duì)出手拉起來(lái)。我個(gè)人感覺(jué)國(guó)家隊(duì)反應(yīng)有些遲鈍了，一定要等待外資出手才開始行動(dòng)，其實(shí)也讓外資套利了不少。

　　我們不好說(shuō)這些經(jīng)濟(jì)學(xué)家是故意的，但是很明顯的是他們被以往的知識(shí)體系限制，無(wú)法理解中國(guó)要走的路。說(shuō)直白一點(diǎn)就是他們一直受困于當(dāng)下，把未來(lái)的輝煌前景理解成畫大餅，這是非常要命的認(rèn)知限制，因?yàn)楹芏嗳藭?huì)跟隨他們的腳步，低價(jià)賣出資產(chǎn)，后面再高價(jià)買回來(lái)。

　　現(xiàn)在美國(guó)內(nèi)斗愈發(fā)嚴(yán)重，特朗普的政策遇到了很大的阻力，就好像當(dāng)年的袁世凱，他以為當(dāng)上了大總統(tǒng)，就可以實(shí)施自己的想法，結(jié)果他發(fā)現(xiàn)大總統(tǒng)和皇帝是兩個(gè)概念，于是他想要稱帝，要拿到絕對(duì)權(quán)力，現(xiàn)在的特朗普也是如此。

　　特朗普把自己P成教皇，也是因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)阻力太大，他的很多政策都無(wú)法徹底實(shí)施，所以他想要絕對(duì)的權(quán)力，可是這樣就會(huì)遭受更大的阻力，內(nèi)斗會(huì)從幕后轉(zhuǎn)向前臺(tái)，最后不是他死，就是所有反對(duì)派死。這種走勢(shì)如果控制不好就會(huì)導(dǎo)致美國(guó)內(nèi)戰(zhàn)。

　　美國(guó)內(nèi)戰(zhàn)是資源困乏的必然結(jié)果，也是債務(wù)化解的一種手段，特朗普想要通過(guò)美元貶值的方法化解美債，這個(gè)想法是沒(méi)錯(cuò)，但是很難實(shí)施。

　　美元一旦大幅貶值，美債對(duì)世界各國(guó)來(lái)說(shuō)就沒(méi)有存在的意義，沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家的貨幣不行，債券反而堅(jiān)挺的。

　　最后美債就成了美國(guó)國(guó)內(nèi)的債權(quán)，如果只在國(guó)內(nèi)發(fā)行，那就沒(méi)有增量，也就是美國(guó)失去了購(gòu)買力。具體表現(xiàn)就是美國(guó)商場(chǎng)貨架被清空，和蘇聯(lián)解體前期是差不多的情況，美元的貶值會(huì)朝著不可控方向發(fā)展。

　　最后大家的怒火都會(huì)對(duì)準(zhǔn)特朗普，把他刻畫成暴君，特朗普現(xiàn)在干的所有事情都會(huì)成為審判他的罪證。

　　所以說(shuō)這次的人民幣升值是假期最大的事，人民幣的升值會(huì)導(dǎo)致大量外資買入中國(guó)資產(chǎn)，國(guó)家隊(duì)監(jiān)控到外資大量買入，也會(huì)同步搶籌，所以我預(yù)測(cè)短時(shí)間指數(shù)可能會(huì)出現(xiàn)非常明顯的走高，直到人民幣升值短期停止為止。

　　人民幣停止升值，就意味著資金流入停止，此時(shí)國(guó)家隊(duì)也不會(huì)搶籌，機(jī)構(gòu)也會(huì)降低倉(cāng)位，大家開始等待美國(guó)出內(nèi)亂，或者是特朗普更加發(fā)瘋。

　　還有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)就是經(jīng)濟(jì)危機(jī)。

　　在人民幣大幅升值的同時(shí)，原油價(jià)格大幅下跌，主要原因是歐佩克的增產(chǎn)，但是還有一個(gè)原因是需求的不足。資本從美國(guó)進(jìn)入中國(guó)，會(huì)對(duì)沖中國(guó)國(guó)內(nèi)需求不足的影響，也就是中國(guó)的資產(chǎn)價(jià)格會(huì)頂著需求不足的利空而走高，可是美國(guó)呢，美國(guó)需求不足會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)惡化，同時(shí)疊加資本外流，雙重打擊之下，美股很難通過(guò)關(guān)稅緩和這種戰(zhàn)術(shù)性的動(dòng)作推高。

　　美國(guó)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)是一定會(huì)爆發(fā)的，只是爆發(fā)的時(shí)間問(wèn)題，巴菲特的股東會(huì)就是這個(gè)意思，如果不是他的身份問(wèn)題，估計(jì)巴菲特會(huì)大量進(jìn)入中國(guó)，而不是日本。

　　巴菲特在股東會(huì)上強(qiáng)調(diào)他很愛(ài)國(guó)，這種表述其實(shí)就是在為內(nèi)戰(zhàn)打預(yù)防針，這是向美國(guó)人民表忠心，真到了內(nèi)亂的時(shí)候，不要拿他開刀。

　　從巴菲特的這種表態(tài)來(lái)看，現(xiàn)在全世界的資本已經(jīng)形成了共識(shí)：美國(guó)要完蛋了，大家都在想辦法必現(xiàn)。

　　我以前多次說(shuō)過(guò)一個(gè)朝代末期的現(xiàn)象，如果用白銀衡量，每個(gè)朝代末期都是大通縮，可是用銅錢衡量，每個(gè)朝代末期都是大通脹。我這個(gè)結(jié)論是《資治通鑒》從西漢到唐末的總結(jié)。其實(shí)后來(lái)的明朝也是如此。

　　其實(shí)現(xiàn)在也是如此，如果用大宗商品和核心資產(chǎn)價(jià)格來(lái)衡量，全世界就會(huì)進(jìn)入大通縮，如果用紙幣來(lái)衡量，全世界就會(huì)進(jìn)入大通脹。

　　不用拿著太多的現(xiàn)金，也不用買太多的國(guó)債和理財(cái)，這些都是被收割的資產(chǎn)。多拿核心資產(chǎn)，只有核心資產(chǎn)才能躲過(guò)危機(jī)。

　　結(jié)束

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