美股研究社訊，北京時(shí)間6月25日，信也科技（NYSE：FINV）宣布總額為1.5億美元、將于2030年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)發(fā)行完成。

此前的6月20日，信也科技宣布啟動(dòng)1.3億-1.5億美元可轉(zhuǎn)債融資。這意味著本次發(fā)行因超額認(rèn)購倍數(shù)較高，投資人踴躍，最終啟動(dòng)了“綠鞋機(jī)制（超額配售選擇權(quán)）”，即本次發(fā)行的初始認(rèn)購人全額執(zhí)行了額外2000萬美元債券的購買權(quán)。

有接近本次發(fā)行的投行人士表示，信也科技上市以來保持了穩(wěn)健增長態(tài)勢，已在海內(nèi)外服務(wù)超100家金融機(jī)構(gòu)，并向超3000萬用戶提供信貸科技服務(wù)，其優(yōu)質(zhì)的海外增長數(shù)據(jù)和積極的遠(yuǎn)期計(jì)劃尤其得到了國際資本市場高度認(rèn)可。

信也科技表示，此次募集所得凈收益擬用于支持公司國際業(yè)務(wù)拓展、補(bǔ)充營運(yùn)資金，以及用于開展同步回購。

本次發(fā)行的票據(jù)為公司無擔(dān)保的優(yōu)先債務(wù)，年利率為2.50%，自2026年1月1日起每半年于每年1月1日及7月1日支付，將于2030年7月1日到期，除非在此之前根據(jù)相關(guān)條款被回購、贖回或轉(zhuǎn)換。

此外，票據(jù)持有人可在票據(jù)到期日前第三個(gè)預(yù)定交易日收盤前的任何時(shí)間，自行選擇將票據(jù)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、公司美國存托股票，或現(xiàn)金與ADS的組合，具體由公司決定。初始轉(zhuǎn)換比率為每1000美元票據(jù)面值可轉(zhuǎn)換為80.8865份ADS，對應(yīng)初始轉(zhuǎn)換價(jià)格約為每份ADS 12.36美元，較2025年6月18日公司ADS在紐交所的收盤價(jià)9.51美元溢價(jià)約30.0%。

在本次票據(jù)發(fā)行的同時(shí)，公司亦通過初始承銷商或其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)（作為公司代理）與部分票據(jù)認(rèn)購方達(dá)成協(xié)議，從中回購共計(jì)6,377,740份ADS，回購價(jià)格為每份ADS 9.51美元，即2025年6月18日公司ADS在紐交所的收盤價(jià)（該交易稱為“同步回購”），同步回購金額近6100萬美元，已在公司于2023年8月及2025年3月宣布的現(xiàn)有股份回購計(jì)劃下執(zhí)行。