伴隨著我國城鎮(zhèn)化率的持續(xù)提升，疊加房地產(chǎn)爆雷、地方政府債務等超預期因素影響，建筑設計行業(yè)進入存量時代。2024年，房地產(chǎn)投資同比下滑10.6%，新開工面積同比下滑22.5%，銷售面積同比下滑12.9%。雖然銷售降幅有所縮窄，但是房地產(chǎn)下行趨勢尚未見底，預計新增投資要到“十五五”初期才會復蘇。與此同時，政府主導的“三大工程”以及發(fā)展新型工業(yè)化帶來的制造業(yè)投資持續(xù)增長，不過其增量尚不足以彌補房地產(chǎn)投資的下滑，建筑設計行業(yè)正在經(jīng)歷市場萎縮、產(chǎn)能出清的陣痛期。

建筑設計行業(yè)現(xiàn)狀如何？筆者選取了建筑設計行業(yè)具有代表性的15家上市公司（滬深兩地10家、新三板5家），從其2024年報一窺端倪。這15家企業(yè)，2024年營業(yè)收入1億元–5億元的有8家，5億元–10億元的有2家，10億元以上的有5家；設計收入1億元–5億元的有10家，5億元–10億元的有4家，10億元以上的有1家。其中，營業(yè)收入和設計收入最高的都為華建集團，分別為84.81億元和43.59億元，規(guī)模遙遙領先。從體制上看，15家企業(yè)中，華建集團、建研設計、湖南設計3家企業(yè)為國有控股企業(yè)，其余皆為民營企業(yè)。

行業(yè)現(xiàn)狀

收入下降

2024年，15家企業(yè)營業(yè)收入全部下滑，營業(yè)收入平均下降18.4%。從設計收入看，只有啟迪設計1家企業(yè)同比增長7.4%，尤安設計、筑博設計、湖南設計3家企業(yè)同比下降超30%。15家企業(yè)設計收入平均下降12.4%，除去華建集團，其余14家企業(yè)營業(yè)收入平均下降28.0%，設計收入平均下降16.4%。

從設計收入和企業(yè)規(guī)模的關系看，營業(yè)收入5億元以下的8家企業(yè)設計收入平均下降27.3%，5億元–10億元的2家企業(yè)設計收入平均下降21.3%，10億元以上的4家企業(yè)（不含華建集團）設計收入平均下降8.6%。大企業(yè)抵御環(huán)境變化的抗風險能力較強，設計收入下降幅度相對較小。

利潤下滑

2024年，15家企業(yè)中只有壹創(chuàng)國際1家企業(yè)實現(xiàn)扣非凈利潤同比增長，漢嘉設計、尤安設計、啟迪設計、霍普股份4家企業(yè)出現(xiàn)超億元虧損，15家企業(yè)扣非凈利潤平均下降281.9%。2024年，有7家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損企業(yè)比例達46.6%，虧損面比以往有所擴大。其中，漢嘉設計出現(xiàn)了4.15億元巨額虧損。根據(jù)其年報披露，虧損原因為：一是業(yè)務量大幅下降，營業(yè)收入同比下降53.5%；二是其子公司杭州市城鄉(xiāng)建設設計院股份有限公司受市場環(huán)境影響經(jīng)營業(yè)績下滑，公司計提了商譽減值準備2.28億元；三是公司對建筑設計業(yè)務板塊人員進行了優(yōu)化，涉及離職補償費用約0.6億元。

訂單減少

2024年，15家企業(yè)中只有華建集團1家企業(yè)披露了新簽合同額情況。華建集團新簽合同額96.22億元，同比下降22.2%，其中，設計咨詢合同額60.37億元，同比下降14.1%；工程承包合同額35.85億元，同比下降32.9%。從華建集團新簽合同市場區(qū)域來看，上海市場占比52.6%，外地市場占比40.3%（其中，長三角與粵港澳大灣區(qū)占外地市場新簽合同額的42.6%），海外市場占比7.1%。整體來看，建筑設計企業(yè)普遍面臨訂單減少的不利形勢。

減員降效

2024年，15家企業(yè)中只有漢嘉設計1家企業(yè)因為完成了一起并購而員工數(shù)量略有增加，15家企業(yè)員工數(shù)量平均減少8.9%。其中，華陽國際、華藍集團、筑博設計、尤安設計、壹創(chuàng)國際5家企業(yè)員工數(shù)量減少超20%。

盡管員工數(shù)量已經(jīng)減少，但由于市場下行，減員增效現(xiàn)象并未出現(xiàn)，只有壹創(chuàng)國際、湖南設計、霍普股份3家企業(yè)人均創(chuàng)收有所提升。從員工平均薪酬來看，有9家企業(yè)員工平均薪酬同比增長，其中，啟迪設計、華陽國際、尤安設計、漢嘉設計4家企業(yè)員工平均薪酬增長10%以上。15家企業(yè)員工平均薪酬為24.86萬元，同比增長1.2%。從保留人才角度看，維持薪酬水平是需要的。但從人力資源投入產(chǎn)出比（人均薪酬/人均創(chuàng)收）來看，有5家企業(yè)超過60%。如果無法提升效率，未來薪酬支付能力難以為繼。

業(yè)務發(fā)展

面對不利的市場環(huán)境，上市建筑設計企業(yè)積極加強業(yè)務發(fā)展。

一是堅守主業(yè)做寬做長。在綠色低碳、數(shù)字中國、城鄉(xiāng)協(xié)同、產(chǎn)業(yè)升級等國家戰(zhàn)略推動下，存量時代建筑設計行業(yè)仍有發(fā)展空間，堅守主業(yè)做寬做長是絕大多數(shù)企業(yè)的選擇。例如，尤安設計提出了新“四化”策略：一體化，利用客戶將業(yè)務延伸至其他領域，培育項目全生命周期和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力；專業(yè)化，培育非地產(chǎn)板塊建筑設計能力；國際化，通過國際合作和交流提升技術水平；數(shù)字化，鼓勵方案設計數(shù)字化嘗試，把握人工智能技術突破的創(chuàng)新紅利。中衡設計定位于“新型城市規(guī)劃設計與營造專家”和“設計企業(yè)業(yè)務新模式創(chuàng)新典范”，在現(xiàn)有業(yè)務框架下，積極拓展產(chǎn)業(yè)咨詢服務、城市規(guī)劃、市政工程設計、園林景觀設計、室內設計等設計業(yè)務；發(fā)展市政園林工程、路橋工程、水利水電工程等監(jiān)理業(yè)務；加大內資工業(yè)及政府工程總承包業(yè)務發(fā)展；積極拓展全過程工程咨詢業(yè)務。

二是圍繞“雙碳”加力發(fā)展?！半p碳”目標在催生新建綠色建筑市場需求的同時，帶來了大量存量建筑節(jié)能降碳改造、發(fā)展綠色能源的新機遇，眾多企業(yè)已經(jīng)布局相關賽道。例如，霍普股份提出“三步走”發(fā)展計劃：短期，重點推進分布式光伏、工商業(yè)儲能、新能源充電站投建營業(yè)務；中期，聚合光伏、儲能、充電樁等柔性資源，推動虛擬電廠業(yè)務落地；長期，推動集光伏發(fā)電、儲能、直流配電、柔性用電于一體的“光儲直柔”建筑示范應用。華藍集團加快打造光伏發(fā)電從投資、設計咨詢、工程總承包到運營維護的全鏈條服務能力；加快完成在建項目并網(wǎng)通電，通過轉讓部分光伏電站，快速兌現(xiàn)投資收益；加強與優(yōu)質國企合作，拓展分布式光伏工程總承包業(yè)務；大力拓展建筑節(jié)能合同能源管理業(yè)務，提供節(jié)能改造、能源托管等服務。

三是探索發(fā)展新興業(yè)務。一些企業(yè)通過資本運作，圍繞文化創(chuàng)意、智慧城市等領域，探索發(fā)展新興業(yè)務。例如，華陽國際2024年新設子公司華陽文化，布局微短劇業(yè)務；團隊規(guī)模近百人，覆蓋內容、制作、投流、版權運營等產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，初步完成全棧式平臺搭建；依托數(shù)字文化業(yè)務，發(fā)揮創(chuàng)意創(chuàng)作優(yōu)勢，構建新增長點。2024年，漢嘉設計收購了伏泰科技。伏泰科技是一家聚焦于城市治理智慧化的綜合服務商，其核心業(yè)務為城市治理數(shù)字化解決方案和城市治理機器人解決方案；漢嘉設計加大轉型力度，主營業(yè)務由傳統(tǒng)勘察設計向公用事業(yè)領域轉型，涵蓋城市規(guī)劃、設計咨詢、大數(shù)據(jù)服務運營、城市治理智慧化等全程化、一體化解決方案，由此漢嘉設計將公司發(fā)展目標調整為“成為我國公用事業(yè)領域一流的大數(shù)據(jù)服務運營商和城市治理機器人整體解決方案提供商”。

對策建議

第一，存量時代，為了加強業(yè)務發(fā)展，建筑設計企業(yè)需要優(yōu)化經(jīng)營模式。

首先，明確公司定位，打造相對競爭優(yōu)勢。面對白熱化的市場競爭，存量時代企業(yè)持續(xù)發(fā)展需要更長的“長板”，雜而不精難以生存。根據(jù)美國管理專家杰克·里格爾在《建筑和設計公司的定位》一書的表述，公司定位包括愛因斯坦、利基專家、市場伙伴、管弦樂手四種主要類型，企業(yè)需要根據(jù)自身資源能力情況進行選擇，樹立鮮明品牌形象。

其次，轉變經(jīng)營思維，主動調整經(jīng)營布局。一是從做增量市場向增量和存量市場兼顧轉變。后城鎮(zhèn)化時代存量市場大有可為，從美國建筑師學會2020年的調查來看，美國建筑設計行業(yè)更新業(yè)務比重已經(jīng)上升到近50%。企業(yè)需要積極建設新能力、探索新模式去挖掘存量市場；二是從經(jīng)營項目向經(jīng)營市場和經(jīng)營客戶轉變。企業(yè)需要樹立長期主義，圍繞目標市場和客戶開展市場深耕，以客戶需求為中心開展主動性經(jīng)營，提高客戶滿意度，鎖定根據(jù)地；三是從技術思維為主向“技術+營銷”思維轉變。伴隨著競爭環(huán)境變化以及新業(yè)務、新市場拓展需要，企業(yè)需要加強市場研究，根據(jù)潛在客戶需求開展針對性品牌宣傳，搶占客戶心智。

再次，建設六個體系，系統(tǒng)提升經(jīng)營能力。一是產(chǎn)品體系。針對客戶需求，加強技術創(chuàng)新，形成專業(yè)化解決方案，提升業(yè)務競爭能力；二是市場體系。加強市場研究，明確目標市場，優(yōu)化經(jīng)營布局，提升市場把握能力；三是客戶體系。明確目標客戶，開展分類分級管理，加強資源精準投放，提升客戶黏性；四是資源體系。積累經(jīng)營資源，加強溝通協(xié)作，提升綜合競爭優(yōu)勢；五是組織體系。開展立體經(jīng)營，加強內部協(xié)同，推進全員營銷，提升市場經(jīng)營效率；六是人才體系。內外并舉建設經(jīng)營隊伍，提升企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力。

第二，建筑設計企業(yè)經(jīng)營模式優(yōu)化，需要創(chuàng)新組織支撐。

首先，要強化特色組織。根據(jù)筆者參與的一項涵蓋國內20余家省市級建筑設計企業(yè)的調研，行業(yè)組織現(xiàn)狀多以綜合分院為主，且業(yè)務部門規(guī)模相對較大。存量時代，組織發(fā)展趨勢包括以下四個方面：一是堅持綜合化。無論是市場經(jīng)營還是項目履約，綜合分院多專業(yè)協(xié)同高效優(yōu)勢更為突出，也有利于牽頭發(fā)展設計總包、全過程工程咨詢等新業(yè)務模式；二是打造特色化。業(yè)務部門需要明確責任市場和責任產(chǎn)品，向“一專多能”特色化產(chǎn)品事業(yè)部發(fā)展，實現(xiàn)差異化競爭；三是發(fā)展小型化。存量時代，大型項目數(shù)量減少讓大規(guī)模業(yè)務部門的存在失去了市場基礎，業(yè)務部門規(guī)模適度縮小更靈活高效；四是管理精細化。面對新環(huán)境，企業(yè)需要幫助業(yè)務部門推進精細管理，重點關注經(jīng)營風險管理、財務成本控制和人才隊伍建設。

其次，要完善人才隊伍。存量時代，建筑設計企業(yè)人才隊伍面臨較大轉型要求，在保持隊伍精干高效的同時，需要建設復合多元的人才隊伍，干部人才、高端技術人才、各類咨詢人才、市場經(jīng)營人才、項目管理人才、數(shù)字技術人才等是未來人才隊伍建設重點。一是需要營造文化，提高員工轉型參與度，營造包容氛圍，鼓勵轉型發(fā)展；二是需要創(chuàng)新制度，優(yōu)化人才發(fā)展機制，構建多元職業(yè)通道；三是需要強化賦能，根據(jù)人才轉型需求定制培訓計劃，通過內外交流、項目實踐等提升人才能力。

再次，要優(yōu)化管理機制。一方面，優(yōu)化人才激勵機制。一是在有限“蛋糕”基礎上，平衡好績效導向和創(chuàng)新導向，深化三項制度改革，加強精準激勵；二是打造合伙人文化。存量時代，企業(yè)薪酬水平向社會平均水平過渡，凝聚人才靠的不是薪酬而是一個好的文化。企業(yè)需要推進完善中長期激勵機制，塑造“共創(chuàng)、共擔、共享”的合伙人文化，通過共同價值觀凝聚核心人才隊伍。另一方面，存量時代業(yè)務創(chuàng)新需要配套有效的孵化機制。孵化機制需要秉承“三有”原則，即“有門檻”地進入、“有條件”地存續(xù)、“有退出”地退出，在消除孵化業(yè)務員工后顧之憂的同時，企業(yè)需要有效控制投入風險，促進新業(yè)務培育成功。

在行業(yè)產(chǎn)能出清過程中，“有質量地活下來”成為建筑設計企業(yè)的主要綱領。企業(yè)需要保持戰(zhàn)略定力，聚焦主航道構建差異化競爭力，加強精細管理提升組織韌性，推動改革創(chuàng)新突破發(fā)展瓶頸，方能穿越低谷、行穩(wěn)致遠。[本文作者郭剛系科思頓企業(yè)咨詢管理（上海）有限公司高級合伙人]

來源：《中國勘察設計》雜志