伴隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率的持續(xù)提升，疊加房地產(chǎn)爆雷、地方政府債務(wù)等超預(yù)期因素影響，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)進(jìn)入存量時(shí)代。2024年，房地產(chǎn)投資同比下滑10.6%，新開工面積同比下滑22.5%，銷售面積同比下滑12.9%。雖然銷售降幅有所縮窄，但是房地產(chǎn)下行趨勢(shì)尚未見底，預(yù)計(jì)新增投資要到“十五五”初期才會(huì)復(fù)蘇。與此同時(shí)，政府主導(dǎo)的“三大工程”以及發(fā)展新型工業(yè)化帶來的制造業(yè)投資持續(xù)增長(zhǎng)，不過其增量尚不足以彌補(bǔ)房地產(chǎn)投資的下滑，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)正在經(jīng)歷市場(chǎng)萎縮、產(chǎn)能出清的陣痛期。

建筑設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀如何？筆者選取了建筑設(shè)計(jì)行業(yè)具有代表性的15家上市公司（滬深兩地10家、新三板5家），從其2024年報(bào)一窺端倪。這15家企業(yè)，2024年?duì)I業(yè)收入1億元–5億元的有8家，5億元–10億元的有2家，10億元以上的有5家；設(shè)計(jì)收入1億元–5億元的有10家，5億元–10億元的有4家，10億元以上的有1家。其中，營(yíng)業(yè)收入和設(shè)計(jì)收入最高的都為華建集團(tuán)，分別為84.81億元和43.59億元，規(guī)模遙遙領(lǐng)先。從體制上看，15家企業(yè)中，華建集團(tuán)、建研設(shè)計(jì)、湖南設(shè)計(jì)3家企業(yè)為國(guó)有控股企業(yè)，其余皆為民營(yíng)企業(yè)。

行業(yè)現(xiàn)狀

收入下降

2024年，15家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入全部下滑，營(yíng)業(yè)收入平均下降18.4%。從設(shè)計(jì)收入看，只有啟迪設(shè)計(jì)1家企業(yè)同比增長(zhǎng)7.4%，尤安設(shè)計(jì)、筑博設(shè)計(jì)、湖南設(shè)計(jì)3家企業(yè)同比下降超30%。15家企業(yè)設(shè)計(jì)收入平均下降12.4%，除去華建集團(tuán)，其余14家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入平均下降28.0%，設(shè)計(jì)收入平均下降16.4%。

從設(shè)計(jì)收入和企業(yè)規(guī)模的關(guān)系看，營(yíng)業(yè)收入5億元以下的8家企業(yè)設(shè)計(jì)收入平均下降27.3%，5億元–10億元的2家企業(yè)設(shè)計(jì)收入平均下降21.3%，10億元以上的4家企業(yè)（不含華建集團(tuán)）設(shè)計(jì)收入平均下降8.6%。大企業(yè)抵御環(huán)境變化的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，設(shè)計(jì)收入下降幅度相對(duì)較小。

利潤(rùn)下滑

2024年，15家企業(yè)中只有壹創(chuàng)國(guó)際1家企業(yè)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，漢嘉設(shè)計(jì)、尤安設(shè)計(jì)、啟迪設(shè)計(jì)、霍普股份4家企業(yè)出現(xiàn)超億元虧損，15家企業(yè)扣非凈利潤(rùn)平均下降281.9%。2024年，有7家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損企業(yè)比例達(dá)46.6%，虧損面比以往有所擴(kuò)大。其中，漢嘉設(shè)計(jì)出現(xiàn)了4.15億元巨額虧損。根據(jù)其年報(bào)披露，虧損原因?yàn)椋阂皇菢I(yè)務(wù)量大幅下降，營(yíng)業(yè)收入同比下降53.5%；二是其子公司杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)設(shè)計(jì)院股份有限公司受市場(chǎng)環(huán)境影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑，公司計(jì)提了商譽(yù)減值準(zhǔn)備2.28億元；三是公司對(duì)建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)板塊人員進(jìn)行了優(yōu)化，涉及離職補(bǔ)償費(fèi)用約0.6億元。

訂單減少

2024年，15家企業(yè)中只有華建集團(tuán)1家企業(yè)披露了新簽合同額情況。華建集團(tuán)新簽合同額96.22億元，同比下降22.2%，其中，設(shè)計(jì)咨詢合同額60.37億元，同比下降14.1%；工程承包合同額35.85億元，同比下降32.9%。從華建集團(tuán)新簽合同市場(chǎng)區(qū)域來看，上海市場(chǎng)占比52.6%，外地市場(chǎng)占比40.3%（其中，長(zhǎng)三角與粵港澳大灣區(qū)占外地市場(chǎng)新簽合同額的42.6%），海外市場(chǎng)占比7.1%。整體來看，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)普遍面臨訂單減少的不利形勢(shì)。

減員降效

2024年，15家企業(yè)中只有漢嘉設(shè)計(jì)1家企業(yè)因?yàn)橥瓿闪艘黄鸩①?gòu)而員工數(shù)量略有增加，15家企業(yè)員工數(shù)量平均減少8.9%。其中，華陽(yáng)國(guó)際、華藍(lán)集團(tuán)、筑博設(shè)計(jì)、尤安設(shè)計(jì)、壹創(chuàng)國(guó)際5家企業(yè)員工數(shù)量減少超20%。

盡管員工數(shù)量已經(jīng)減少，但由于市場(chǎng)下行，減員增效現(xiàn)象并未出現(xiàn)，只有壹創(chuàng)國(guó)際、湖南設(shè)計(jì)、霍普股份3家企業(yè)人均創(chuàng)收有所提升。從員工平均薪酬來看，有9家企業(yè)員工平均薪酬同比增長(zhǎng)，其中，啟迪設(shè)計(jì)、華陽(yáng)國(guó)際、尤安設(shè)計(jì)、漢嘉設(shè)計(jì)4家企業(yè)員工平均薪酬增長(zhǎng)10%以上。15家企業(yè)員工平均薪酬為24.86萬元，同比增長(zhǎng)1.2%。從保留人才角度看，維持薪酬水平是需要的。但從人力資源投入產(chǎn)出比（人均薪酬/人均創(chuàng)收）來看，有5家企業(yè)超過60%。如果無法提升效率，未來薪酬支付能力難以為繼。

業(yè)務(wù)發(fā)展

面對(duì)不利的市場(chǎng)環(huán)境，上市建筑設(shè)計(jì)企業(yè)積極加強(qiáng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

一是堅(jiān)守主業(yè)做寬做長(zhǎng)。在綠色低碳、數(shù)字中國(guó)、城鄉(xiāng)協(xié)同、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等國(guó)家戰(zhàn)略推動(dòng)下，存量時(shí)代建筑設(shè)計(jì)行業(yè)仍有發(fā)展空間，堅(jiān)守主業(yè)做寬做長(zhǎng)是絕大多數(shù)企業(yè)的選擇。例如，尤安設(shè)計(jì)提出了新“四化”策略：一體化，利用客戶將業(yè)務(wù)延伸至其他領(lǐng)域，培育項(xiàng)目全生命周期和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力；專業(yè)化，培育非地產(chǎn)板塊建筑設(shè)計(jì)能力；國(guó)際化，通過國(guó)際合作和交流提升技術(shù)水平；數(shù)字化，鼓勵(lì)方案設(shè)計(jì)數(shù)字化嘗試，把握人工智能技術(shù)突破的創(chuàng)新紅利。中衡設(shè)計(jì)定位于“新型城市規(guī)劃設(shè)計(jì)與營(yíng)造專家”和“設(shè)計(jì)企業(yè)業(yè)務(wù)新模式創(chuàng)新典范”，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)框架下，積極拓展產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)、城市規(guī)劃、市政工程設(shè)計(jì)、園林景觀設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)等設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)；發(fā)展市政園林工程、路橋工程、水利水電工程等監(jiān)理業(yè)務(wù)；加大內(nèi)資工業(yè)及政府工程總承包業(yè)務(wù)發(fā)展；積極拓展全過程工程咨詢業(yè)務(wù)。

二是圍繞“雙碳”加力發(fā)展?！半p碳”目標(biāo)在催生新建綠色建筑市場(chǎng)需求的同時(shí)，帶來了大量存量建筑節(jié)能降碳改造、發(fā)展綠色能源的新機(jī)遇，眾多企業(yè)已經(jīng)布局相關(guān)賽道。例如，霍普股份提出“三步走”發(fā)展計(jì)劃：短期，重點(diǎn)推進(jìn)分布式光伏、工商業(yè)儲(chǔ)能、新能源充電站投建營(yíng)業(yè)務(wù)；中期，聚合光伏、儲(chǔ)能、充電樁等柔性資源，推動(dòng)虛擬電廠業(yè)務(wù)落地；長(zhǎng)期，推動(dòng)集光伏發(fā)電、儲(chǔ)能、直流配電、柔性用電于一體的“光儲(chǔ)直柔”建筑示范應(yīng)用。華藍(lán)集團(tuán)加快打造光伏發(fā)電從投資、設(shè)計(jì)咨詢、工程總承包到運(yùn)營(yíng)維護(hù)的全鏈條服務(wù)能力；加快完成在建項(xiàng)目并網(wǎng)通電，通過轉(zhuǎn)讓部分光伏電站，快速兌現(xiàn)投資收益；加強(qiáng)與優(yōu)質(zhì)國(guó)企合作，拓展分布式光伏工程總承包業(yè)務(wù)；大力拓展建筑節(jié)能合同能源管理業(yè)務(wù)，提供節(jié)能改造、能源托管等服務(wù)。

三是探索發(fā)展新興業(yè)務(wù)。一些企業(yè)通過資本運(yùn)作，圍繞文化創(chuàng)意、智慧城市等領(lǐng)域，探索發(fā)展新興業(yè)務(wù)。例如，華陽(yáng)國(guó)際2024年新設(shè)子公司華陽(yáng)文化，布局微短劇業(yè)務(wù)；團(tuán)隊(duì)規(guī)模近百人，覆蓋內(nèi)容、制作、投流、版權(quán)運(yùn)營(yíng)等產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，初步完成全棧式平臺(tái)搭建；依托數(shù)字文化業(yè)務(wù)，發(fā)揮創(chuàng)意創(chuàng)作優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建新增長(zhǎng)點(diǎn)。2024年，漢嘉設(shè)計(jì)收購(gòu)了伏泰科技。伏泰科技是一家聚焦于城市治理智慧化的綜合服務(wù)商，其核心業(yè)務(wù)為城市治理數(shù)字化解決方案和城市治理機(jī)器人解決方案；漢嘉設(shè)計(jì)加大轉(zhuǎn)型力度，主營(yíng)業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)勘察設(shè)計(jì)向公用事業(yè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，涵蓋城市規(guī)劃、設(shè)計(jì)咨詢、大數(shù)據(jù)服務(wù)運(yùn)營(yíng)、城市治理智慧化等全程化、一體化解決方案，由此漢嘉設(shè)計(jì)將公司發(fā)展目標(biāo)調(diào)整為“成為我國(guó)公用事業(yè)領(lǐng)域一流的大數(shù)據(jù)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商和城市治理機(jī)器人整體解決方案提供商”。

對(duì)策建議

第一，存量時(shí)代，為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)發(fā)展，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)需要優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式。

首先，明確公司定位，打造相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。面對(duì)白熱化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，存量時(shí)代企業(yè)持續(xù)發(fā)展需要更長(zhǎng)的“長(zhǎng)板”，雜而不精難以生存。根據(jù)美國(guó)管理專家杰克·里格爾在《建筑和設(shè)計(jì)公司的定位》一書的表述，公司定位包括愛因斯坦、利基專家、市場(chǎng)伙伴、管弦樂手四種主要類型，企業(yè)需要根據(jù)自身資源能力情況進(jìn)行選擇，樹立鮮明品牌形象。

其次，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思維，主動(dòng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)布局。一是從做增量市場(chǎng)向增量和存量市場(chǎng)兼顧轉(zhuǎn)變。后城鎮(zhèn)化時(shí)代存量市場(chǎng)大有可為，從美國(guó)建筑師學(xué)會(huì)2020年的調(diào)查來看，美國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)更新業(yè)務(wù)比重已經(jīng)上升到近50%。企業(yè)需要積極建設(shè)新能力、探索新模式去挖掘存量市場(chǎng)；二是從經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目向經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)客戶轉(zhuǎn)變。企業(yè)需要樹立長(zhǎng)期主義，圍繞目標(biāo)市場(chǎng)和客戶開展市場(chǎng)深耕，以客戶需求為中心開展主動(dòng)性經(jīng)營(yíng)，提高客戶滿意度，鎖定根據(jù)地；三是從技術(shù)思維為主向“技術(shù)+營(yíng)銷”思維轉(zhuǎn)變。伴隨著競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化以及新業(yè)務(wù)、新市場(chǎng)拓展需要，企業(yè)需要加強(qiáng)市場(chǎng)研究，根據(jù)潛在客戶需求開展針對(duì)性品牌宣傳，搶占客戶心智。

再次，建設(shè)六個(gè)體系，系統(tǒng)提升經(jīng)營(yíng)能力。一是產(chǎn)品體系。針對(duì)客戶需求，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，形成專業(yè)化解決方案，提升業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力；二是市場(chǎng)體系。加強(qiáng)市場(chǎng)研究，明確目標(biāo)市場(chǎng)，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)布局，提升市場(chǎng)把握能力；三是客戶體系。明確目標(biāo)客戶，開展分類分級(jí)管理，加強(qiáng)資源精準(zhǔn)投放，提升客戶黏性；四是資源體系。積累經(jīng)營(yíng)資源，加強(qiáng)溝通協(xié)作，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；五是組織體系。開展立體經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)同，推進(jìn)全員營(yíng)銷，提升市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)效率；六是人才體系。內(nèi)外并舉建設(shè)經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍，提升企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

第二，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式優(yōu)化，需要?jiǎng)?chuàng)新組織支撐。

首先，要強(qiáng)化特色組織。根據(jù)筆者參與的一項(xiàng)涵蓋國(guó)內(nèi)20余家省市級(jí)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)的調(diào)研，行業(yè)組織現(xiàn)狀多以綜合分院為主，且業(yè)務(wù)部門規(guī)模相對(duì)較大。存量時(shí)代，組織發(fā)展趨勢(shì)包括以下四個(gè)方面：一是堅(jiān)持綜合化。無論是市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)還是項(xiàng)目履約，綜合分院多專業(yè)協(xié)同高效優(yōu)勢(shì)更為突出，也有利于牽頭發(fā)展設(shè)計(jì)總包、全過程工程咨詢等新業(yè)務(wù)模式；二是打造特色化。業(yè)務(wù)部門需要明確責(zé)任市場(chǎng)和責(zé)任產(chǎn)品，向“一專多能”特色化產(chǎn)品事業(yè)部發(fā)展，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)；三是發(fā)展小型化。存量時(shí)代，大型項(xiàng)目數(shù)量減少讓大規(guī)模業(yè)務(wù)部門的存在失去了市場(chǎng)基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)部門規(guī)模適度縮小更靈活高效；四是管理精細(xì)化。面對(duì)新環(huán)境，企業(yè)需要幫助業(yè)務(wù)部門推進(jìn)精細(xì)管理，重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)成本控制和人才隊(duì)伍建設(shè)。

其次，要完善人才隊(duì)伍。存量時(shí)代，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)人才隊(duì)伍面臨較大轉(zhuǎn)型要求，在保持隊(duì)伍精干高效的同時(shí)，需要建設(shè)復(fù)合多元的人才隊(duì)伍，干部人才、高端技術(shù)人才、各類咨詢?nèi)瞬?、市?chǎng)經(jīng)營(yíng)人才、項(xiàng)目管理人才、數(shù)字技術(shù)人才等是未來人才隊(duì)伍建設(shè)重點(diǎn)。一是需要營(yíng)造文化，提高員工轉(zhuǎn)型參與度，營(yíng)造包容氛圍，鼓勵(lì)轉(zhuǎn)型發(fā)展；二是需要?jiǎng)?chuàng)新制度，優(yōu)化人才發(fā)展機(jī)制，構(gòu)建多元職業(yè)通道；三是需要強(qiáng)化賦能，根據(jù)人才轉(zhuǎn)型需求定制培訓(xùn)計(jì)劃，通過內(nèi)外交流、項(xiàng)目實(shí)踐等提升人才能力。

再次，要優(yōu)化管理機(jī)制。一方面，優(yōu)化人才激勵(lì)機(jī)制。一是在有限“蛋糕”基礎(chǔ)上，平衡好績(jī)效導(dǎo)向和創(chuàng)新導(dǎo)向，深化三項(xiàng)制度改革，加強(qiáng)精準(zhǔn)激勵(lì)；二是打造合伙人文化。存量時(shí)代，企業(yè)薪酬水平向社會(huì)平均水平過渡，凝聚人才靠的不是薪酬而是一個(gè)好的文化。企業(yè)需要推進(jìn)完善中長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，塑造“共創(chuàng)、共擔(dān)、共享”的合伙人文化，通過共同價(jià)值觀凝聚核心人才隊(duì)伍。另一方面，存量時(shí)代業(yè)務(wù)創(chuàng)新需要配套有效的孵化機(jī)制。孵化機(jī)制需要秉承“三有”原則，即“有門檻”地進(jìn)入、“有條件”地存續(xù)、“有退出”地退出，在消除孵化業(yè)務(wù)員工后顧之憂的同時(shí)，企業(yè)需要有效控制投入風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)新業(yè)務(wù)培育成功。

在行業(yè)產(chǎn)能出清過程中，“有質(zhì)量地活下來”成為建筑設(shè)計(jì)企業(yè)的主要綱領(lǐng)。企業(yè)需要保持戰(zhàn)略定力，聚焦主航道構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)精細(xì)管理提升組織韌性，推動(dòng)改革創(chuàng)新突破發(fā)展瓶頸，方能穿越低谷、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。[本文作者郭剛系科思頓企業(yè)咨詢管理（上海）有限公司高級(jí)合伙人]

來源：《中國(guó)勘察設(shè)計(jì)》雜志